英国乳制品替代品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 2.5 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 5.53 十亿美元 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR (2024 - 2029) | 17.70 % |
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按分销渠道划分的增长最快 | 场外交易 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
英国乳制品替代品市场分析
英国乳制品替代品市场规模估计为 18.1 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 40.8 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 17.70% 的复合年增长率增长。
18.1亿
2024年的市场规模（美元）
40.8亿
2029年的市场规模（美元）
17.72 %
复合年增长率（2017-2023）
17.70 %
复合年增长率（2024-2029）
按类别划分的最大市场
42.48 %
价值份额，非乳制牛奶，2023 年, 非乳制牛奶,
在英国，所有年龄组的植物奶消费量都在增加，有乳糖不耐症和对采用植物性乳制品的牛奶或水牛奶消费者过敏。
按分销渠道划分的最大市场
97.04 %
价值份额， 场外交易， 2023, 场外交易,
主要场外零售渠道的产品供应和分类，以及这些零售渠道的大幅折扣，在很大程度上推动了细分市场的增长。
按类别划分的增长最快的市场
23.66 %
预计复合年增长率，非乳制奶酪，2024-2029 年, 非乳制奶酪,
非乳制奶酪产品由坚果或种子制成，具有完美的固体质地，也会融化，正在鼓励该细分市场在该国的增长。
按分销渠道划分的增长最快的市场
19.26 %
预计复合年增长率，非贸易，2024-2029 年, 场外交易,
便利店等非贸易零售渠道的可行地点允许消费者在最小的距离内购物，使其成为市场上的卡格细分市场。
领先的市场参与者
30.08 %
市场份额：达能公司，2022 年, 达能 SA,
由于收入的增加，达能有机会将其收入投资于研发，从而增加产品数量，从而在市场上获得竞争优势。
市场成长的主要因素有在线零售渠道带动的非乳制品销售持续增长
- 非贸易部分主导着英国乳制品替代品市场的分销渠道。大卖场和超市主要推动了场外渠道的高市场份额。在所研究的市场中，超市和大卖场在乳制品替代品的销售方面一直保持着强大的领先优势。这些渠道的邻近性因素，特别是在大城市和发达城市，为它们提供了一个额外的优势，即影响消费者在市场上种类繁多的产品中购买的决定。在英国，超市和大卖场在 2022 年占乳制品替代品销售额的 72%。
- 2021-2022 年期间，全国通过贸易渠道销售的乳制品替代品的销售额增长了 31%。根据分销渠道，2023 年英国的人均消费量约为 0.15 公斤，2021 年乳制品替代品的人均消费量为 0.13 公斤。在2024-2027年期间，贸易渠道可能会录得60%的增长率。
- 在线零售渠道预计将成为增长最快的分销渠道，因为现代消费者由于忙碌的生活方式而更喜欢在线购买杂货。预计 2021-2023 年期间，乳制品替代品的在线销售额将增长 56.8%，到 2023 年将达到 3340 万美元的市场价值。2022 年，互联网接入的家庭比例为 93%，高于 2011 年的 72%。与其他国家一样，英国的互联网用户渗透率很高。例如，主要的在线奶酪零售商包括 FROMAGES.COM、东伦敦奶酪局、La Gourmeta、Love Cheese、Italia Regina 和 Frank and Sal。预计 2024 年至 2027 年期间，在线零售渠道的销售价值将录得 87% 的增长率。
理解塑造这个市场的主要趋势
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英国乳制品替代品市场趋势
对植物性蛋白质的日益偏好和政府对增加植物性乳制品消费的支持推动了需求
- 全国所有年龄段的乳制品替代品消费量都在增加。对植物性乳制品的需求是由日益增长的素食主义推动的。大约9%的英国消费者是植物性饮食者（素食主义者+素食主义者），仅次于德国，在整个欧洲最高。在植物性食物中，植物性牛奶（26%每周至少一次）、植物性牛肉（24%每周至少一次）和植物性家禽（23%每周至少一次）是最常食用的。
- 关于植物基奶酪，英国消费者特别喜欢食用超市出售的植物基切片奶酪（38%）和植物基马苏里拉奶酪（36%）。在英国，植物性乳制品行业规模小于植物性肉类行业，但植物性牛奶和植物性奶酪的增长率更高。消费者对植物性蛋白质的倾向增加是推动该国乳制品替代品消费的关键因素之一。2022 年，大约 60% 的英国消费者对植物蛋白感兴趣。超过50%的英国消费者相信植物蛋白食品是安全的。
- 近29%的英国消费者计划减少乳制品的消费，21%的英国消费者打算在2022年之前消费更多的植物性乳制品。大约26%的英国消费者可能会定期购买植物性奶酪。英国政府的几项举措正在提高该国植物性乳制品的消费量。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 燕麦是英国生产乳制品替代品的主要原料
英国乳制品替代品行业概况
英国乳制品替代品市场适度整合，前五大公司占据43.60%。该市场的主要参与者是 Arla Foods、Blue Diamond Growers、Danone SA、Oatly Group AB 和 Upfield Holdings BV（按字母顺序排序）。
英国乳制品替代品市场领导者
Arla Foods
Blue Diamond Growers
Danone SA
Oatly Group AB
Upfield Holdings BV
Other important companies include Britvic PLC, Coconut Collaborative Ltd, Plamil Foods Ltd, The Hain Celestial Group Inc., VBites Foods Ltd.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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英国乳制品替代品市场新闻
- 2022 年 11 月：Oatly Group AB 宣布将发布一系列新的燕麦酸奶。新系列有四种口味：草莓、蓝莓、原味和希腊风格。
- 2022 年 10 月：Plenish 推出了一系列新的植物基产品。三强系列的不加糖富含丰盛的牛奶杏仁、燕麦和大豆，富含碘、omega-3 和维生素 D 等营养成分。
- 2022 年 9 月：在德国经营 35 家门店的瑞典咖啡连锁店 Espresso House 扩大了与 Oatly 的现有合作伙伴关系，在其北欧和德国的咖啡店提供 Oatly Barista Edition。
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英国乳制品替代品市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人均消费量
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4.2 原材料/商品生产
- 4.2.1 乳制品替代品 - 原材料生产
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4.3 监管框架
- 4.3.1 英国
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 类别
- 5.1.1 非乳制黄油
- 5.1.2 非乳制奶酪
- 5.1.3 非乳制冰淇淋
- 5.1.4 非乳制奶
- 5.1.4.1 按产品类型
- 5.1.4.1.1 杏仁奶
- 5.1.4.1.2 腰果奶
- 5.1.4.1.3 椰奶
- 5.1.4.1.4 榛子奶
- 5.1.4.1.5 麻奶
- 5.1.4.1.6 燕麦奶
- 5.1.4.1.7 我是牛奶
- 5.1.5 非乳制酸奶
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 非消费品
- 5.2.1.1 便利店
- 5.2.1.2 网上零售
- 5.2.1.3 专业零售商
- 5.2.1.4 超市和大卖场
- 5.2.1.5 其他（仓储会员店、加油站等）
- 5.2.2 即饮
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Arla Foods
- 6.4.2 Blue Diamond Growers
- 6.4.3 Britvic PLC
- 6.4.4 Coconut Collaborative Ltd
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Oatly Group AB
- 6.4.7 Plamil Foods Ltd
- 6.4.8 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.9 Upfield Holdings BV
- 6.4.10 VBites Foods Ltd
7. 乳制品和乳制品替代品企业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
英国乳制品替代品行业细分
非乳制黄油、非乳制奶酪、非乳制冰淇淋、非乳制牛奶、非乳制酸奶按类别细分。 场外、场内交易按分销渠道划分为细分市场。
- 非贸易部分主导着英国乳制品替代品市场的分销渠道。大卖场和超市主要推动了场外渠道的高市场份额。在所研究的市场中，超市和大卖场在乳制品替代品的销售方面一直保持着强大的领先优势。这些渠道的邻近性因素，特别是在大城市和发达城市，为它们提供了一个额外的优势，即影响消费者在市场上种类繁多的产品中购买的决定。在英国，超市和大卖场在 2022 年占乳制品替代品销售额的 72%。
- 2021-2022 年期间，全国通过贸易渠道销售的乳制品替代品的销售额增长了 31%。根据分销渠道，2023 年英国的人均消费量约为 0.15 公斤，2021 年乳制品替代品的人均消费量为 0.13 公斤。在2024-2027年期间，贸易渠道可能会录得60%的增长率。
- 在线零售渠道预计将成为增长最快的分销渠道，因为现代消费者由于忙碌的生活方式而更喜欢在线购买杂货。预计 2021-2023 年期间，乳制品替代品的在线销售额将增长 56.8%，到 2023 年将达到 3340 万美元的市场价值。2022 年，互联网接入的家庭比例为 93%，高于 2011 年的 72%。与其他国家一样，英国的互联网用户渗透率很高。例如，主要的在线奶酪零售商包括 FROMAGES.COM、东伦敦奶酪局、La Gourmeta、Love Cheese、Italia Regina 和 Frank and Sal。预计 2024 年至 2027 年期间，在线零售渠道的销售价值将录得 87% 的增长率。
类别
| 非乳制黄油 | ||
| 非乳制奶酪 | ||
| 非乳制冰淇淋 | ||
| 非乳制奶 | 按产品类型 | 杏仁奶 |
| 腰果奶 | ||
| 椰奶 | ||
| 榛子奶 | ||
| 麻奶 | ||
| 燕麦奶 | ||
| 我是牛奶 | ||
| 非乳制酸奶 | ||
分销渠道
| 非消费品 | 便利店 |
| 网上零售 | |
| 专业零售商 | |
| 超市和大卖场 | |
| 其他（仓储会员店、加油站等） | |
| 即饮 |
| 类别 | 非乳制黄油 | ||
| 非乳制奶酪 | |||
| 非乳制冰淇淋 | |||
| 非乳制奶 | 按产品类型 | 杏仁奶 | |
| 腰果奶 | |||
| 椰奶 | |||
| 榛子奶 | |||
| 麻奶 | |||
| 燕麦奶 | |||
| 我是牛奶 | |||
| 非乳制酸奶 | |||
| 分销渠道 | 非消费品 | 便利店 | |
| 网上零售 | |||
| 专业零售商 | |||
| 超市和大卖场 | |||
| 其他（仓储会员店、加油站等） | |||
| 即饮 | |||
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市场定义
- 乳制品替代品 - 乳制品替代品是由植物性牛奶/油制成的食品，而不是通常的动物产品，如奶酪、黄油、牛奶、冰淇淋、酸奶等。植物性或非乳制牛奶替代品是全球功能性和特色饮料的新型食品开发类别中快速增长的细分市场。
- 非乳制黄油 - 非乳制黄油是一种纯素黄油替代品，由植物油混合物制成。随着素食主义、纯素食主义和麸质不耐症等替代饮食的增加，植物黄油是普通黄油的健康非乳制品替代品。
- 非乳制冰淇淋 - 植物性冰淇淋是一个不断增长的类别。非乳制冰淇淋是一种不含任何动物成分的甜点。对于那些不能或不吃动物或动物源性产品（包括鸡蛋、牛奶、奶油或蜂蜜）的人来说，这通常被认为是普通冰淇淋的替代品。
- 植物奶 - 植物奶是由坚果（如榛子、大麻籽）、种子（如芝麻、核桃、椰子、腰果、杏仁、大米、燕麦等）或豆类（如大豆）制成的牛奶替代品。几个世纪以来，豆奶和杏仁奶等植物奶在东亚和中东一直很受欢迎。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 发酵黄油 | 发酵黄油是通过对生黄油进行化学处理并添加某些乳化剂和外来成分来制备的。 |
| 未培养的黄油 | 这种类型的黄油是一种未经任何加工的黄油 |
| 天然奶酪 | 最自然形式的奶酪类型。它由天然和简单的产品和成分制成，包括新鲜和天然的盐、天然色素、酶和优质牛奶。 |
| 加工干酪 | 加工奶酪的工艺与天然奶酪相同;然而，它需要更多的步骤和许多不同形式的成分。制作加工奶酪包括融化天然奶酪、乳化奶酪以及添加防腐剂和其他人工成分或色素。 |
| 单面霜 | 单面奶油含有约18%的脂肪。它是出现在煮沸的牛奶上的单层奶油。 |
| 双面奶油 | 双层奶油含有48%的脂肪，是单层奶油脂肪量的两倍多。它比单一奶油更重、更厚 |
| 鲜奶油 | 这比单奶油（36%）的脂肪百分比高得多。用于蛋糕、馅饼和布丁的配料，以及酱汁、汤和馅料的增稠剂。 |
| 冷冻甜点 | 在冷冻条件下食用的甜点。例如，果子露、冰糕、冷冻酸奶 |
| UHT牛奶（超高温牛奶） | 牛奶在非常高的温度下加热。牛奶的超高温加工 （UHT） 涉及在 135-154°C 下加热 1-8 秒，从而杀死形成孢子的病原微生物，从而产生保质期为数月的产品。 |
| 非乳制黄油/植物基黄油 | 由椰子、棕榈等植物油制成的黄油。 |
| 非乳制酸奶 | 酸奶通常由坚果制成，如杏仁、腰果、椰子，甚至其他食物，如大豆、大蕉、燕麦和豌豆 |
| 交易现场 | 它指的是餐馆、快餐店和酒吧。 |
| 场外交易 | 它指的是超市、大卖场、在线渠道等。 |
| 纳沙泰尔奶酪 | 法国最古老的奶酪之一。它是一种柔软、略易碎、发霉成熟、外皮鲜艳的奶酪，产自诺曼底的 Neufchâtel-en-Bray 地区。 |
| 弹性素食者 | 它指的是消费者更喜欢半素食饮食，即以植物性食物为中心，有限或偶尔包含肉类。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症是消化系统对乳糖（牛奶中的糖分）的反应。它因食用乳制品而引起不舒服的症状。 |
| 奶油芝士 | 奶油奶酪是一种柔软的奶油状新鲜奶酪，由牛奶和奶油制成，味道浓郁。 |
| 冰糕 | 冰糕是一种冷冻甜点，使用冰块与果汁、果泥或其他成分（如葡萄酒、利口酒或蜂蜜）混合制成。 |
| 果子露 | 果子露是一种加糖的冷冻甜点，由水果和某种乳制品（如牛奶或奶油）制成。 |
| 货架稳定 | 可以在室温下或货架上安全储存至少一年的食品 不必煮熟或冷藏即可安全食用。 |
| 渠务署 | 直接商店交付是供应链管理中的过程，其中产品从制造工厂直接交付给零售商。 |
| OU犹太洁食 | Orthodox Union Kosher是一家位于纽约市的Kosher认证机构。 |
| 冰淇淋 | 冰淇淋是一种冷冻奶油甜点，由牛奶、浓奶油和糖制成。 |
| 草饲奶牛 | 草饲奶牛被允许在牧场吃草，在那里它们吃各种草和三叶草。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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