中东乳制品替代品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 382.3 百万美元 |
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市场规模 (2029) | 710.8 百万美元 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.14 % |
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按国家的最大份额 | 沙特阿拉伯 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东乳制品替代品市场分析
中东乳制品替代品市场规模估计为 3.4696 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 6.1523 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 12.14% 的复合年增长率增长。
3.4696亿
2024年的市场规模（美元）
6.1523亿
2029年的市场规模（美元）
7.12 %
复合年增长率（2017-2023）
12.14 %
复合年增长率（2024-2029）
按类别划分的最大市场
60.92 %
价值份额，非乳制黄油，2023 年, 非乳制黄油,
消费者对非乳制品消费的认识水平稳步提高，以及畜牧业对环境的影响是推动该细分市场的关键因素。
按国家/地区划分的最大市场
17.20 %
价值份额， 沙特阿拉伯， 2023, 沙特阿拉伯,
日益增长的环境问题、生活方式和消费模式的改变以及越来越多的乳制品过敏人群已成为沙特阿拉伯的主要因素。
按类别划分的增长最快的市场
38 %
预计复合年增长率，非乳制奶酪，2024-2029 年, 非乳制奶酪,
对虐待动物的认识不断提高和对素食主义的高度接受促使消费者选择纯素食品，如植物性奶酪，从而吸引细分市场的增长
按国家/地区划分的增长最快的市场
11.52 %
预计复合年增长率，阿拉伯联合酋长国，2024-2029 年, 阿拉伯联合酋长国,
政府通过几项健康意识运动来解决该国的肥胖问题，已经转化为影响乳制品替代品的不同生活方式的改变。
领先的市场参与者
3.53 %
市场份额：达能公司，2022 年, 达能 SA,
达能公司拥有详尽的产品供应，以及更大的分销网络和遍布全国的更广泛业务，使达能公司成为领先的市场参与者。
超市和便利店的强势存在正在推动乳制品的销售
- 2022 年，中东的分销渠道与 2021 年相比增长了 2.69%。在审查期间（2017-2022 年），场外零售在中东零售领域占据主导地位。2022年，场外零售占比为81.26%。在中东，消费者对非贸易零售很着迷，因为他们在购买无乳制品时可以获得更大的便利。
- 在贸易渠道（快餐店）中，非乳制品的价格是固定的，而消费者在非贸易渠道中则有多种选择。在中东，非贸易渠道以不同的价格（低、中、高）提供非乳制品。2022 年，这些零售单位销售的燕麦奶价格从 2.78 美元到 35.4 美元不等。不同价格的牛奶供应也促进了消费者的购买力，因为他们可以购买适合其负担能力的产品。
- 在中东，非贸易零售商专注于提供各种植物性乳制品，包括不加糖、巧克力和香草等不同口味的乳制品。为了增加消费者群，他们为消费者提供有关产品的完整信息，例如产品细节（使用的成分、使用的种子等）。因此，消费者通过非贸易模式购买牛奶饮料。
- 在预测期内，由于人们健康意识的提高，预计对非乳制品的需求将增加。因此，由于产品对消费者的知名度更高，预计 2025-2026 年对零售单位的依赖将增长 6.25%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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对植物性产品的需求不断增长正在推动市场增长
- 素食主义者的增加推动了该地区对乳制品替代品的需求。与其他中东国家相比，沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和伊朗表现出显着的乳制品替代品消费。2022 年，三个国家合计占该地区乳制品替代消费总量的 46.28%。
- 沙特阿拉伯是该地区乳制品替代品的主要市场。非乳制黄油和植物奶是该国主要消费的乳制品替代产品。2022年，两者合计占价值份额的90%以上。该国乳糖不耐症人口的增加和牛奶过敏的增加是推动乳制品替代品市场的重要因素。截至 2021 年，沙特阿拉伯 61.96% 的人口对牛奶过敏。
- 阿拉伯联合酋长国是该地区第二制品替代品市场。预计到 2025 年，阿拉伯联合酋长国乳制品替代品的销售额将增长 6180 万美元，高于 2022 年的 4680 万美元。素食人口的增加是阿拉伯联合酋长国乳制品替代品增长的主要因素之一。截至 2021 年，超过 8% 的阿拉伯联合酋长国人口是素食主义者。
- 消费者对植物性营养的高度认识和有利的宏观经济环境是塑造伊朗乳制品替代品市场的关键因素。从 2018 年到 2022 年，伊朗乳制品替代品市场的销售额增长了 20.3%。
中东乳制品替代品市场趋势
中东地区乳制品替代产品消费量的增加可归因于素食人口的增长、动物福利意识的提高以及政府的举措
- 由于素食人口的增长，中东地区不同类型乳制品替代产品的消费量在过去几年中一直在上升。例如，在 2022 年，超过 8% 的阿联酋人口是素食主义者。甚至在不同的国家举办素食展览/贸易展览和音乐节，以促进素食生活方式。此外，改善动物福利和政府加强这种意识的举措是促进乳制品替代品消费的其他关键因素之一。
- 乳糖不耐症的日益流行是消费者转向乳制品替代品的另一个原因。例如，在沙特阿拉伯，超过30%的人口面临乳糖不耐症问题。在沙特阿拉伯，每三个人中就有一个了解乳糖不耐症及其相关因素和缓解因素。
- 该地区的消费者越来越意识到他们的营养选择，由于他们忙碌的生活方式，他们的购买决定取决于产品的营养价值，这推动了该地区对植物奶的需求。此外，消费者，尤其是对牛奶过敏的消费者，热衷于食用植物奶制品。2022年，在不同的植物奶产品中，豆奶和杏仁奶占据了该地区的大部分份额。
- 预计2023-2024年非乳制黄油的人均消费量将增长3.56%。消费者采用非乳制黄油的主要动机是对动物或可持续性的关注，其次是饮食习惯的改变。然而，酸奶、奶酪和冰淇淋等其他乳制品替代产品类别仍处于非常起步的阶段。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 花生生产已成为生产乳制品替代品的重要来源，从而推动了该地区乳制品替代品行业的创新
中东乳制品替代品行业概况
中东乳制品替代品市场是分散的，前五大公司占据了5.63%。该市场的主要参与者是 Campbell Soup Company、Danone SA、Ecomil、Green Spot Co. Ltd 和 Lam Soon Group（按字母顺序排序）。
中东乳制品替代品市场领导者
Campbell Soup Company
Danone SA
Ecomil
Green Spot Co. Ltd
Lam Soon Group
Other important companies include Blue Diamond Growers, Eden Foods Inc., Oatly Group AB, Sanitarium Health and Wellbeing Company, Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO), The Bridge Srl, The Hain Celestial Group Inc., Upfield Holdings BV.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中东乳制品替代品市场新闻
- 2022 年 5 月：SADAFCO 在沙特阿拉伯推出了第一款本地生产的燕麦奶。
- 2021 年 12 月：Hain Celestial Group Inc. 收购了高增长、更适合您的零食品牌 ParmCrisps® 和 Thinsters®，这些品牌处于最佳位置，可以从消费者对清洁标签和高蛋白零食的偏好中受益。
- 2021年10月：Oatly在中东地区推出薄荷巧克力冰淇淋
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中东乳制品替代品市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人均消费量
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4.2 原材料/商品生产
- 4.2.1 乳制品替代品 - 原材料生产
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4.3 监管框架
- 4.3.1 沙特阿拉伯
- 4.3.2 阿拉伯联合酋长国
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 类别
- 5.1.1 非乳制黄油
- 5.1.2 非乳制奶酪
- 5.1.3 非乳制冰淇淋
- 5.1.4 非乳制奶
- 5.1.4.1 按产品类型
- 5.1.4.1.1 杏仁奶
- 5.1.4.1.2 腰果奶
- 5.1.4.1.3 椰奶
- 5.1.4.1.4 燕麦奶
- 5.1.4.1.5 我是牛奶
- 5.1.5 非乳制酸奶
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 非消费品
- 5.2.1.1 便利店
- 5.2.1.2 网上零售
- 5.2.1.3 专业零售商
- 5.2.1.4 超市和大卖场
- 5.2.1.5 其他（仓储会员店、加油站等）
- 5.2.2 即饮
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5.3 国家
- 5.3.1 巴林
- 5.3.2 伊朗
- 5.3.3 科威特
- 5.3.4 我自己的
- 5.3.5 卡塔尔
- 5.3.6 沙特阿拉伯
- 5.3.7 阿拉伯联合酋长国
- 5.3.8 中东其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Campbell Soup Company
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Ecomil
- 6.4.5 Eden Foods Inc.
- 6.4.6 Green Spot Co. Ltd
- 6.4.7 Lam Soon Group
- 6.4.8 Oatly Group AB
- 6.4.9 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.10 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
- 6.4.11 The Bridge Srl
- 6.4.12 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.13 Upfield Holdings BV
7. 乳制品和乳制品替代品企业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中东乳制品替代品行业细分
非乳制黄油、非乳制奶酪、非乳制冰淇淋、非乳制牛奶、非乳制酸奶按类别细分。 场外、场内交易按分销渠道划分为细分市场。 巴林、伊朗、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国按国家/地区划分。
- 2022 年，中东的分销渠道与 2021 年相比增长了 2.69%。在审查期间（2017-2022 年），场外零售在中东零售领域占据主导地位。2022年，场外零售占比为81.26%。在中东，消费者对非贸易零售很着迷，因为他们在购买无乳制品时可以获得更大的便利。
- 在贸易渠道（快餐店）中，非乳制品的价格是固定的，而消费者在非贸易渠道中则有多种选择。在中东，非贸易渠道以不同的价格（低、中、高）提供非乳制品。2022 年，这些零售单位销售的燕麦奶价格从 2.78 美元到 35.4 美元不等。不同价格的牛奶供应也促进了消费者的购买力，因为他们可以购买适合其负担能力的产品。
- 在中东，非贸易零售商专注于提供各种植物性乳制品，包括不加糖、巧克力和香草等不同口味的乳制品。为了增加消费者群，他们为消费者提供有关产品的完整信息，例如产品细节（使用的成分、使用的种子等）。因此，消费者通过非贸易模式购买牛奶饮料。
- 在预测期内，由于人们健康意识的提高，预计对非乳制品的需求将增加。因此，由于产品对消费者的知名度更高，预计 2025-2026 年对零售单位的依赖将增长 6.25%。
类别
| 非乳制黄油 | ||
| 非乳制奶酪 | ||
| 非乳制冰淇淋 | ||
| 非乳制奶 | 按产品类型 | 杏仁奶 |
| 腰果奶 | ||
| 椰奶 | ||
| 燕麦奶 | ||
| 我是牛奶 | ||
| 非乳制酸奶 | ||
分销渠道
| 非消费品 | 便利店 |
| 网上零售 | |
| 专业零售商 | |
| 超市和大卖场 | |
| 其他（仓储会员店、加油站等） | |
| 即饮 |
国家
| 巴林 |
| 伊朗 |
| 科威特 |
| 我自己的 |
| 卡塔尔 |
| 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 |
| 中东其他地区 |
| 类别 | 非乳制黄油 | ||
| 非乳制奶酪 | |||
| 非乳制冰淇淋 | |||
| 非乳制奶 | 按产品类型 | 杏仁奶 | |
| 腰果奶 | |||
| 椰奶 | |||
| 燕麦奶 | |||
| 我是牛奶 | |||
| 非乳制酸奶 | |||
| 分销渠道 | 非消费品 | 便利店 | |
| 网上零售 | |||
| 专业零售商 | |||
| 超市和大卖场 | |||
| 其他（仓储会员店、加油站等） | |||
| 即饮 | |||
| 国家 | 巴林 | ||
| 伊朗 | |||
| 科威特 | |||
| 我自己的 | |||
| 卡塔尔 | |||
| 沙特阿拉伯 | |||
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 中东其他地区 | |||
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市场定义
- 乳制品替代品 - 乳制品替代品是由植物性牛奶/油制成的食品，而不是通常的动物产品，如奶酪、黄油、牛奶、冰淇淋、酸奶等。植物性或非乳制牛奶替代品是全球功能性和特色饮料的新型食品开发类别中快速增长的细分市场。
- 非乳制黄油 - 非乳制黄油是一种纯素黄油替代品，由植物油混合物制成。随着素食主义、纯素食主义和麸质不耐症等替代饮食的增加，植物黄油是普通黄油的健康非乳制品替代品。
- 非乳制冰淇淋 - 植物性冰淇淋是一个不断增长的类别。非乳制冰淇淋是一种不含任何动物成分的甜点。对于那些不能或不吃动物或动物源性产品（包括鸡蛋、牛奶、奶油或蜂蜜）的人来说，这通常被认为是普通冰淇淋的替代品。
- 植物奶 - 植物奶是由坚果（如榛子、大麻籽）、种子（如芝麻、核桃、椰子、腰果、杏仁、大米、燕麦等）或豆类（如大豆）制成的牛奶替代品。几个世纪以来，豆奶和杏仁奶等植物奶在东亚和中东一直很受欢迎。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 发酵黄油 | 发酵黄油是通过对生黄油进行化学处理并添加某些乳化剂和外来成分来制备的。 |
| 未培养的黄油 | 这种类型的黄油是一种未经任何加工的黄油 |
| 天然奶酪 | 最自然形式的奶酪类型。它由天然和简单的产品和成分制成，包括新鲜和天然的盐、天然色素、酶和优质牛奶。 |
| 加工干酪 | 加工奶酪的工艺与天然奶酪相同;然而，它需要更多的步骤和许多不同形式的成分。制作加工奶酪包括融化天然奶酪、乳化奶酪以及添加防腐剂和其他人工成分或色素。 |
| 单面霜 | 单面奶油含有约18%的脂肪。它是出现在煮沸的牛奶上的单层奶油。 |
| 双面奶油 | 双层奶油含有48%的脂肪，是单层奶油脂肪量的两倍多。它比单一奶油更重、更厚 |
| 鲜奶油 | 这比单奶油（36%）的脂肪百分比高得多。用于蛋糕、馅饼和布丁的配料，以及酱汁、汤和馅料的增稠剂。 |
| 冷冻甜点 | 在冷冻条件下食用的甜点。例如，果子露、冰糕、冷冻酸奶 |
| UHT牛奶（超高温牛奶） | 牛奶在非常高的温度下加热。牛奶的超高温加工 （UHT） 涉及在 135-154°C 下加热 1-8 秒，从而杀死形成孢子的病原微生物，从而产生保质期为数月的产品。 |
| 非乳制黄油/植物基黄油 | 由椰子、棕榈等植物油制成的黄油。 |
| 非乳制酸奶 | 酸奶通常由坚果制成，如杏仁、腰果、椰子，甚至其他食物，如大豆、大蕉、燕麦和豌豆 |
| 交易现场 | 它指的是餐馆、快餐店和酒吧。 |
| 场外交易 | 它指的是超市、大卖场、在线渠道等。 |
| 纳沙泰尔奶酪 | 法国最古老的奶酪之一。它是一种柔软、略易碎、发霉成熟、外皮鲜艳的奶酪，产自诺曼底的 Neufchâtel-en-Bray 地区。 |
| 弹性素食者 | 它指的是消费者更喜欢半素食饮食，即以植物性食物为中心，有限或偶尔包含肉类。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症是消化系统对乳糖（牛奶中的糖分）的反应。它因食用乳制品而引起不舒服的症状。 |
| 奶油芝士 | 奶油奶酪是一种柔软的奶油状新鲜奶酪，由牛奶和奶油制成，味道浓郁。 |
| 冰糕 | 冰糕是一种冷冻甜点，使用冰块与果汁、果泥或其他成分（如葡萄酒、利口酒或蜂蜜）混合制成。 |
| 果子露 | 果子露是一种加糖的冷冻甜点，由水果和某种乳制品（如牛奶或奶油）制成。 |
| 货架稳定 | 可以在室温下或货架上安全储存至少一年的食品 不必煮熟或冷藏即可安全食用。 |
| 渠务署 | 直接商店交付是供应链管理中的过程，其中产品从制造工厂直接交付给零售商。 |
| OU犹太洁食 | Orthodox Union Kosher是一家位于纽约市的Kosher认证机构。 |
| 冰淇淋 | 冰淇淋是一种冷冻奶油甜点，由牛奶、浓奶油和糖制成。 |
| 草饲奶牛 | 草饲奶牛被允许在牧场吃草，在那里它们吃各种草和三叶草。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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