英国零售银行市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 80.10 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 100.5 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.66% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence英国零售银行市场分析
英国零售银行市场目前价值801亿美元，预测到2030年将达到1005亿美元的市场规模，反映4.66%的复合年增长率。日益增长的数字化参与、支持创新的监管以及快速的产品多样化使银行能够在持续的宏观经济压力（如通胀和利率波动）中释放新的收入来源。英格兰银行在2025年2月和5月实施的降息正在重塑抵押贷款和储蓄组合的定价权，而强制性开放银行API继续加剧客户流动性。大型现有银行的整合举措，加上数字银行的快速增长，正在加速以移动体验、数据分析和ESG相关产品为核心的技术军备竞赛。因此，竞争重点正在转向服务成本效率、产品推出速度和资产负债表灵活性，所有这些都支撑着英国零售银行市场的中期扩张预测。
关键报告要点
- 按产品类别，贷款在2024年以31.2%的英国零售银行市场份额居首；其他产品预计以6.8%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按渠道，网上银行在2024年占据英国零售银行市场规模的52.4%份额；网上银行预计到2030年将以7.2%的复合年增长率上升。
- 按客户年龄组，29-44岁群体在2024年占据英国零售银行市场规模35.7%的份额；18-28岁细分市场预计到2030年将以6.3%的复合年增长率推进。
- 按银行类型，全国性银行在2024年控制了67.5%的英国零售银行市场份额，而数字银行及其他预计在2025-2030年期间将实现9.1%的增长率。
英国零售银行市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 银行利率推动的净息差扩张 | +1.2% | 英国全国，高抵押贷款地区更高 | 中期（2-4年） |
| 强制性开放银行API加速账户转换和聚合 | +0.8% | 英国全国，城市集中 | 长期（≥4年） |
| 英国移动银行的快速采用 | +1.0% | 英国全国，大都市重点 | 短期（≤2年） |
| 固定利率抵押贷款到期潮推动再抵押量 | +0.9% | 英国全国，东南部和伦敦 | 短期（≤2年） |
| 监管的"先买后付"推动无担保放贷渗透 | +0.5% | 英国全国，年轻用户 | 中期（2-4年） |
| 英国绿色金融战略下与ESG相关的存款产品兴起 | +0.4% | 英国全国，富裕城市地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
银行利率推动的净息差扩张
2025年2月和5月英格兰银行将基准利率下调至4.5%和4.25%，为许多机构扩大了放贷和资金成本之间的利差[1]英格兰银行，《2025年5月货币政策报告》，bankofengland.co.uk。传统放贷机构迅速重新定价新的固定利率抵押贷款，但在存款利率方面行动较慢，形成有利的滞后效应，直接流入净利息收入。2025年初的数据显示抵押贷款完成量攀升50%，证实借款人仍认为固定利率产品在进一步利率变动前具有吸引力。拥有大量低成本零售存款基础的银行获得最大收益，但FCA的消费者义务规则要求更清晰的披露，可能会随时间压缩这一优势。随着再融资竞争加剧，利润率可持续性将取决于有纪律的产品定价和资金成本优化。
强制性开放银行API加速账户转换和聚合
标准化API使金融科技平台能够在几分钟而非几周内在供应商之间转移活期账户数据，减少了曾经锚定客户的长期摩擦。转换率加速正在引导忠诚度转向感知的服务质量，推动42%的银行将数字体验升级置于投资议程的首位。第三方聚合器同时收获更丰富的客户数据，实现高度个性化的服务，加深参与度。拥有先进分析技术的机构将这种聚合洞察转化为交叉销售提升，而落后者则面临客户流失风险，因为用户倾向于以界面为中心的品牌。在四年的时间范围内，持续的生态系统建设预计将使客户转换保持在历史正常水平之上，对英国零售银行市场的产品创新保持上行压力。
英国移动银行的快速采用
自2024年以来，移动银行交易量攀升64%，应用程序取代浏览器和分支机构互动。运营成本杠杆立即可见：数字交易成本为便士，而分支机构服务成本为英镑。提供无摩擦移动旅程的银行报告的交叉销售高于具有基本功能的同行，强化了伴随渠道迁移的收入上行空间。然而，只有四分之一的机构已更换遗留核心系统以充分利用云可扩展性，创造了有利于技术领导者的能力差距扩大。因此，移动采用的短期动力仍然是英国零售银行市场最有力的增长加速器之一。
固定利率抵押贷款到期潮推动再抵押量
一半的英国抵押贷款借款人面临更高的月供，因为2021年时代的固定交易到期并需要再融资。2025年初的数据显示许多家庭的月供增加超过500英镑，特别是在伦敦和东南部。放贷机构正在放宽承受能力规则以获取再融资流量，但"抵押贷款锁定"效应仍抑制住房交易量。产品团队正在推出更长期限、抵消功能和灵活超额还款结构，旨在保持借款人留存而不侵蚀利润率。在接下来的两年中，再抵押量将保持高位，支撑英国零售银行市场内的贷款增长。
限制因素影响分析
| 限制因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 银行卡手续费上限压缩卡费收入 | -0.6% | 英国全国，卡密集型模式 | 短期（≤2年） |
| 分支机构关闭造成农村金融排斥风险 | -0.3% | 苏格兰农村、威尔士、英格兰北部 | 中期（2-4年） |
| FCA消费者义务提升合规和产品设计成本 | -0.7% | 英国全国，小公司受影响最大 | 中期（2-4年） |
| 生活成本压力导致贷款减值激增 | -0.5% | 低收入地区 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
银行卡手续费上限压缩卡费收入
法规将借记卡银行卡手续费限制在0.2%，信用卡银行卡手续费限制在0.3%，从银行账面损益表中剥离了估计每年4.8亿英镑的收入[2]英国财政部，《银行卡手续费：英国2024年监管更新》，gov.uk。较大的银行将损失分摊到多元化收入中，但专业发卡机构必须转向计息余额和订阅式费用。英国脱欧相关的英国到欧洲经济区交易上涨将费用提高至1.5%，但即将到来的PSR上限威胁要逆转这些收益[3]支付系统监管机构，《卡计划跨境费用最终报告》，psr.org.uk。在短期内，银行卡手续费经济学的压力使数字钱包货币化策略复杂化，并减缓信用卡创新。
分支机构关闭造成农村金融排斥风险
自2015年以来，大约6000家分支机构已关闭，农村社区遭受最严重的减少。实体访问缺陷提高了小企业的现金处理成本，并扩大了老年居民之间的数字鸿沟。政府支持的银行服务中心正在推出，但担忧仍然存在，网络覆盖滞后于真正的社区需求。经历重度关闭集中的地区也报告了更高的替代性、通常更高成本的金融服务提供商的采用率。在中期内，声誉和监管审查将对在没有强有力缓解计划的情况下缩减网络的银行造成负担。
细分分析
按产品：贷款推动收入，创新加速
贷款在2024年贡献了31.2%的英国零售银行市场份额，突出了它们在利息收入生成中的核心作用。前述的再抵押激增支持持续的量扩张，而竞争性重新定价和多样化的抵押贷款功能旨在保持借款人粘性。2024年第四季度买房出租贷款增长47%，表明投资者信心，尽管基准利率波动较高。交易活期账户仍然是核心关系锚点，但产生有限的独立收入，激励交叉销售策略进入更高收益的信贷额度。
其他产品类别预计到2030年每年复合增长6.8%，超过核心放贷增长。与ESG相关的存款、大众富裕财富解决方案和嵌入式支付加强了收入韧性，因为传统产品的利润率缩小。2024年3月借记卡交易量攀升至22亿笔，价值665亿英镑[4]英国金融，《英国卡支付2024》，ukfinance.org.uk。苏格兰银行5.50%月度储蓄者等储蓄工具吸引可以循环用于放贷的资金，降低批发资金依赖。总体而言，产品线多样化正在扩大英国零售银行市场的收入基础。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按渠道：数字化转型重塑服务交付
2024年在线渠道占据英国零售银行市场规模的52.4%，数字交易每年增长7.2%。每个主要机构现在都将移动端定位为默认服务门户，将支付、预算工具和市场优惠融合到单一界面中。仍然每月访问分支机构的18%成人重视复杂需求的面对面咨询，说明实体与数字点击集成仍然至关重要。
传统网络正在合理化足迹，但邮局合作伙伴关系和视频银行自助服务终端维持实体覆盖。投资优先级倾向于云迁移、API微服务和网络韧性，以保护不断扩大的数字边界。在预测期内，全渠道流畅性将是英国零售银行市场内的决定性竞争杠杆。
按客户年龄组：人口偏好驱动战略
29-44岁消费者在2024年占据英国零售银行市场份额的35.7%，反映了他们在抵押贷款和家庭相关支出方面的借贷高峰年。银行以捆绑购房服务、保险附加服务和长期投资产品为目标针对这一群体。他们的混合渠道行为要求在应用程序和分支机构之间无缝切换，推动界面一致性成为设计简报的首要任务。
18-28岁群体预计以6.3%的复合年增长率增长最快，因为BNPL和学生账户等金融入门产品迁移到移动优先格式。数字银行通过透明定价和实时预算通知在这一人群中产生强烈共鸣。巩固早期关系的机构随着这些客户积累财富获得终生交叉销售潜力，说明这一人群对英国零售银行市场的战略相关性。
按银行类型：竞争动态重塑市场结构
2024年全国性银行占据英国零售银行市场规模的67.5%，利用产品广度和强大的资金特许权。其规模使重大技术投资成为可能，但与数字原生竞争对手相比，遗留IT和分支机构成本抑制了敏捷性。
数字银行基于精益成本基础和以应用为中心的品牌，预测2025年至2030年间增长9.1%。早期客户获取依赖免费账户，但持续盈利能力取决于扩展到信贷、财富和中小企业服务。现有银行通过推出子品牌应用程序进行反击，在某些情况下直接收购挑战者，这一趋势随着英国零售银行市场的发展可能会继续。
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地理分析
即使在紧凑的英国范围内，区域差异仍然明显。伦敦和东南部由于较高的收入和房产价值，在抵押贷款和财富管理方面占据超大交易量。固定利率到期潮在这里尤其激烈，增加了再融资紧迫性，提升了短期放贷活动。首都的金融科技密度也加速了英国零售银行市场推出的每个新功能的采用。
英格兰北部、苏格兰、威尔士和北爱尔兰显示出由不同经济增长率和人口密度塑造的独特需求特征。农村地区观察到最陡峭的分支机构关闭比率，这威胁到较少数字化客户的服务排斥。政府的350个服务中心推出旨在抵消准入差距，但批评者认为服务中心覆盖滞后于关闭步伐。植根于社区的建筑协会经常通过强调个人服务和大银行有时缺乏的地方承保自主权来保护份额。
数字使用现在对地理机会的影响比实体基础设施更大。几乎98%的英国成年人持有活期账户，将无银行账户人口缩减至1.6%。尽管如此，26%的人仍然难以方便地获得现金，推动多供应商现金返还设施和ATM补贴的政策压力。能够设计可持续混合模式、能够服务超数字化城市居民和依赖现金的农村客户的银行将在英国零售银行市场巩固持久的区域特许权。
竞争格局
英国零售银行市场仍然集中在劳埃德银行集团、巴克莱、汇丰和国民威斯敏斯特这"四大"银行周围，它们都拥有广泛的客户基础和资本实力。然而，开放银行驱动的转换正在削弱现有银行的粘性，迫使后台现代化和积极的成本管理项目。汇丰旨在通过整合重复操作和增加自动化，到2027年节省30亿美元成本。
战略整合正在加速。全国建筑协会以37亿美元收购维珍金钱加强其抵押贷款和储蓄特许权，而国民威斯敏斯特以25亿美元收购塞恩斯伯里银行资产增加客户规模和数据以推动交叉销售。交易流反映了固定成本数字基础设施有利于更大资产负债表的信念，即使监管机构对市场力量集中保持谨慎立场。
Monzo、Starling和Revolut等数字银行通过强调用户界面、即时通知和费用透明度继续在日常银行业务中抢占份额。然而，它们也面临盈利阻力，因为客户获取成本上升和银行卡手续费上限的咬合。因此，竞争优先级汇聚在数据货币化、AI驱动的个性化和嵌入式金融合作伙伴关系上，将银行业务置于非银行客户旅程中，维持英国零售银行市场的创新速度。
英国零售银行行业领导者
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劳埃德银行集团
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巴克莱银行英国分行
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汇丰英国银行
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国民威斯敏斯特集团
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桑坦德英国银行
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：英格兰银行将其政策利率降至4.25%，削减抵押贷款成本并促成低于4%的新固定利率报价。
- 2025年4月：巴克莱使用数字财富工具为高净值个人加强私人银行客户获取。
- 2025年4月：Revolut强调强劲的爱尔兰增长并标记新的跨境产品推出。
- 2025年2月：英国金融预测基准利率下调和稳定拖欠后抵押贷款放贷温和复苏。
英国零售银行市场报告范围
零售银行市场为个人和小企业提供金融服务，包括储蓄账户、贷款、抵押贷款和信用卡。它通过分支机构、在线和移动银行等各种渠道运营。它受到监管以确保消费者保护和金融稳定。
英国零售银行市场按类型、最终用户和分销渠道进行细分。按类型，市场分为传统零售银行、网上银行、个人银行、商业银行和财富管理。按最终用户，市场细分为个人、小企业、企业和高净值个人。按分销渠道，市场细分为分支机构、在线平台和移动应用程序。报告为所有上述细分市场提供以美元价值计算的市场规模和预测。
| 交易账户 |
| 储蓄账户 |
| 借记卡 |
| 信用卡 |
| 贷款 |
| 其他产品 |
| 网上银行 |
| 线下银行 |
| 18-28岁 |
| 29-44岁 |
| 45-59岁 |
| 60岁及以上 |
| 全国性银行 |
| 区域银行 |
| 数字银行及其他 |
| 按产品 | 交易账户 |
| 储蓄账户 | |
| 借记卡 | |
| 信用卡 | |
| 贷款 | |
| 其他产品 | |
| 按渠道 | 网上银行 |
| 线下银行 | |
| 按客户年龄组 | 18-28岁 |
| 29-44岁 | |
| 45-59岁 | |
| 60岁及以上 | |
| 按银行类型 | 全国性银行 |
| 区域银行 | |
| 数字银行及其他 |
报告中回答的关键问题
2030年英国零售银行市场的预计规模是多少？
英国零售银行市场规模预计到2030年将达到1005亿美元，由4.66%的复合年增长率支持。
目前哪条产品线领导收入生成？
贷款占主导地位，在2024年占据31.2%的英国零售银行市场份额，抵押贷款提供最大的单项贡献。
数字银行在英国增长有多快？
数字银行和其他数字挑战者预计在2025年至2030年间每年增长约9.1%，超过传统银行。
为什么开放银行API对市场竞争很重要？
强制性API将账户转换时间从几周减少到几分钟，增加客户流动性并迫使供应商在服务质量上竞争。
银行卡手续费上限对银行有什么影响？
上限降低卡费收入，每年移除约4.8亿英镑，并迫使银行专注于计息余额和订阅费用。
ESG考虑如何塑造新的银行产品？
在英国绿色金融战略下，与ESG相关的存款和贷款将定价与可持续性指标联系起来，吸引优先考虑环境影响的储户，同时强化品牌信任。
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