沙特阿拉伯零售银行市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 48.70 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 75.80 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.26% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence的沙特阿拉伯零售银行市场分析
沙特阿拉伯零售银行市场规模在2025年达到487亿美元，预计到2030年将达到758亿美元，复合年增长率为9.26%。扩张建立在《2030愿景》改革、资本充足的银行体系以及数字渠道快速采用的基础上，这些数字渠道降低了获客成本并扩大了金融包容性。网上银行已处理零售交易的重要份额，而SAMA的SARIE平台下的即时支付加速了向现金精简商业的转变。国内龙头企业正投资人工智能引擎以个性化产品推荐，伊斯兰金融继续在总资产中占主导地位，数字银行正在年轻客户和外籍客户中开辟利基市场。房贷补贴计划、金融科技许可和人口红利相结合，在近期利润率压力下保持收入增长韧性。
重点报告要点
- 按产品划分，交易账户在2024年以38.2%的份额领先沙特阿拉伯零售银行市场；预计信用卡将以12.6%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按渠道划分，网上银行在2024年占据沙特阿拉伯零售银行市场58.7%的份额，同时该渠道正以14.7%的复合年增长率增长至2030年。
- 按客户年龄划分，29-44岁年龄段在2024年占据沙特阿拉伯零售银行市场规模40.5%的份额；18-28岁群体预计在2025-2030年间将以13.4%的复合年增长率增长。
- 按银行类型划分，国有银行在2024年占沙特阿拉伯零售银行市场份额的81.8%；数字银行及其他银行记录了最高的预计复合年增长率，到2030年将达到18.2%。
沙特阿拉伯零售银行市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 《2030愿景》房贷补贴 | +2.1% | 全国，城市中心 | 中期（2-4年） |
| SARIE即时支付 | +1.8% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 强制伊加拉和穆拉巴哈合规 | +1.5% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 金融科技许可制度 | +1.9% | 全国，科技发达城市 | 长期（≥4年） |
| 年轻人和外籍员工增长 | +1.3% | 全国，经济中心 | 长期（≥4年） |
| 工资分配方案 | +0.8% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
《2030愿景》主导的房贷补贴计划加速住房融资需求
萨卡尼倡议下的政府支持补贴将住房拥有率提升至64%，并维持新住宅房贷的两位数增长[1]市政和农村事务住房部，《2025年住房项目年鉴》，momrah.gov.sa。沙特房地产再融资公司2025年发行20亿美元伊斯兰债券注入了新流动性，帮助了拉吉希银行等银行，其住宅融资份额因此增加。沙特阿瓦尔银行在两年内将其房贷份额增长四倍，证实了竞争强度的上升。国际货币基金组织强调的高受益人满意度支撑更广泛的经济稳定，因为《2030愿景》目标在十年末达到70%的住房拥有率。
SAMA的即时支付系统（"SARIE"）推动非现金零售交易
SARIE于2021年推出，在2023年处理了108亿笔实时支付，并将数字交易推至零售活动的70%[2]沙特央行，《2024年统计年鉴》，sama.gov.sa。2023年5月的月度价值超过2860亿美元，显示了深度的消费者采用。实时结算改善了银行和商户的流动性可见性，促进了金融科技合作伙伴关系，并缩小了现金流通，从而支持全国范围内更安全、可追踪的商业。
金融科技许可制度促成纯数字挑战银行（STC银行、D360）
结构化沙盒和完整数字银行牌照将金融科技数量从2018年的10家提升至2023年的200家，目标到2030年达到525家。STC银行2025年1月以6.67亿美元资本公开推出，以及D360的符合伊斯兰教法模式，突显了存款和无抵押放贷领域的新竞争。无摩擦开户、费用透明度和24/7移动支持塑造了新的客户期望。
快速的年轻人和外籍员工增长扩大了可寻址的大众市场存款
18-44岁的公民代表超过50%的人口，并表现出高移动银行采用率。基于扩展技术接受模型的调查证实，感知有用性、信任和社会影响提高了数字银行意图。拉吉希银行的Mokafaa等忠诚度计划，现已拥有1470万用户，展示了游戏化参与如何在技术导向的人口中获得钱包份额。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 补贴后房贷增长放缓 | -1.2% | 全国，城市中心 | 中期（2-4年） |
| 流动性紧张和定期存款成本上升 | -1.0% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 零售信贷局深度有限 | -0.7% | 全国，服务不足地区 | 中期（2-4年） |
| 伊斯兰教法标准62转型风险 | -0.9% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
补贴逐步退出后房贷增长放缓给零售贷款收益率带来压力
随着补贴逐步减少开始，新住宅房贷增长预计将从2024年看到的17%增长中温和。企业放贷现在超过总信贷的55%，表明银行向非零售部门的早期转向。较低的浮动利率房贷盈利能力可能导致利润率压缩，除非银行重新平衡转向基于费用的产品。
伊斯兰教法标准62对可变利率伊斯兰产品的转型风险
AAOIFI的新指导可能迫使从基于穆拉巴哈的伊斯兰债券转换为资产支持结构，收紧融资灵活性。沙特阿拉伯作为全球第二大伊斯兰债券发行国，占24%，面临产品重新设计成本和潜在流动性约束，特别是对于可变利率伊斯兰零售产品。
细分分析
按产品：交易账户占主导，信用卡加速增长
交易账户在2024年保持沙特阿拉伯零售银行市场份额的38.2%，得到工资分配授权和更广泛金融包容性目标的支撑。稳定的存款流入支持低成本融资，承保激进的数字银行推广。预计信用卡细分市场将以12.6%的年增长率复合增长，因为电子商务交易量接近500亿沙特里亚尔，加强了交换费上涨和忠诚度计划参与。
沙特阿拉伯零售银行市场规模的房贷最近经历了显著增长，提升了拉吉希银行的主导地位，尽管随着补贴减弱，未来增长预计将正常化。受公共部门金融素养活动推动的储蓄账户正获得关注，而先买后付合作正模糊卡片和分期产品之间的界限，STC银行以钱包为中心的生态系统展示了这一点。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按渠道：数字加速重塑服务交付
网上银行在2024年占据沙特阿拉伯零售银行市场58.7%的份额，并以14.7%的复合年增长率扩展。沙特国民银行已报告占主导地位的数字交易迁移，表明客户对远程渠道的根深蒂固偏好。人工智能驱动的个人财务管理工具、预测性信贷评分和生物识别认证提升了用户体验。
曾经是交易中心的实体分行正转变为提供财富管理和中小企业解决方案的咨询中心。在旗舰城市位置的投资展示了一种混合方法，旨在进行复杂产品讨论，同时保持常规活动在线。客户调查显示49%的人仍希望一些面对面互动，验证了全渠道策略。
按客户年龄组：人口变化推动个性化
29-44岁消费者在2024年对沙特阿拉伯零售银行市场规模贡献了40.5%，反映了对房贷、保险和教育融资的生活阶段需求。银行通过利用交易分析的个性化仪表板和捆绑产品来回应。与此同时，18-28岁群体以13.4%的复合年增长率增长，倾向于基于应用的微储蓄和游戏化信贷产品，迫使现有银行采用敏捷的产品开发周期。
45-59岁细分市场拥有大量可投资资产，促使银行在移动应用中集成机器人顾问模块。60岁以上的客户优先考虑安全，培养对将可预测回报与数字便利相结合的符合伊斯兰教法的退休规划产品的兴趣。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按银行类型：国有银行占主导，数字银行颠覆市场
国有银行集体控制沙特阿拉伯零售银行市场份额的81.8%，利用规模为《2030愿景》大型项目和全国数字平台提供资金。沙特国民银行的资产基础在2024年超过1.1万亿沙特里亚尔[3]沙特国民银行，《2024年综合年报》，snb.com.sa，而拉吉希银行实现了19%的净收入增长并加深了其房贷份额。
预计以18.2%复合年增长率增长的数字银行和其他挑战者正瞄准利基主张--STC银行的电信集成钱包或D360的伊斯兰教法优先模式--这些主张与服务不足的千禧一代和外籍细分市场产生共鸣。地区银行专注于行业专业化，但随着开放银行API拉平信息优势，面临利润率压力。
地理分析
城市中心--利雅得、吉达和达曼--构成沙特阿拉伯零售银行市场的竞争核心，承载着兼作创新展示厅的旗舰数字分行。高智能手机渗透率支持即时支付采用，SARIE在这些城市的采用超过交易价值的70%。《2030愿景》项目如NEOM和红海旅游走廊需要定制融资解决方案，促使银行在现场嵌入专门团队。
次要城市利用移动银行来补偿稀疏的分行密度。实时结算使塔布克或焦夫的商户能够即时收到付款，降低现金处理成本并鼓励正式商业注册。因此，纯数字账户正在向大都市边界以外扩展，扩大沙特阿拉伯零售银行市场渗透。
地区活动越来越受经济专业化塑造。西部省份受益于朝觐相关流入，推动对多币种钱包和短期信贷的需求。东部省份与碳氢化合物密切相关，经历更高的工资存款和外籍工人汇款交易量。利雅得仍是政策核心，SAMA的国家级法规创造统一的客户保护，确保无缝的跨地区银行体验。
竞争格局
沙特零售银行显示温和集中度，沙特国民银行、拉吉希银行和利雅得银行在全球排名中占据顶级位置。SNB利用资产负债表实力为大型项目融资，同时推出人工智能驱动的品牌NEO以保留数字客户。拉吉希银行的"协调集团"战略在单一平台上整合零售和企业产品，维持其在基于费用收入方面的领先地位。
挑战银行加剧竞争强度。STC银行利用电信分销获得快速账户获取，而D360提供近乎即时的符合伊斯兰教法的开户。开放银行授权平等数据访问；金融科技聚合商插入银行API以推出预算工具和嵌入式信贷模块，迫使现有银行加速创新路线图。
战略举措突显不断演变的战场：拉吉希银行与RATL技术的合作引入区块链支持的中小企业融资；SNB加强围绕供应链金融的中小企业放贷；法国沙特银行和阿拉伯国民银行发行可持续伊斯兰债券以加强数字投资资本。SAMA报告全行业20.1%的资本充足率，为技术支出和无机扩张提供空间。
沙特阿拉伯零售银行行业领导者
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沙特国民银行
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拉吉希银行
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STC银行
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利雅得银行
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D360银行
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：沙特房地产再融资公司完成20亿美元国际伊斯兰债券以加深房贷市场流动性。
- 2025年2月：拉吉希银行与RATL技术合作推出MUHIDE金融科技平台，用于中小企业贸易金融治理。
- 2025年1月：SAMA批准STC银行在6.67亿美元资本升级后全面公开推出。
- 2024年7月：SAMA发布了涵盖利润分享投资账户和零售消费者金融合同的增强伊斯兰银行法规。
沙特阿拉伯零售银行市场报告范围
零售银行，也称为消费者银行，包括银行机构向公众提供交易和储蓄账户、个人贷款、房贷、信用卡和借记卡等服务。报告涵盖了沙特阿拉伯零售银行市场的完整背景分析，包括对母体市场的评估、按细分市场和地区市场划分的新兴趋势、市场动态的重大变化和市场概述。
沙特阿拉伯零售银行市场按产品细分（交易账户、储蓄账户、借记卡、信用卡、贷款和其他产品），按行业细分（硬件、软件和服务），按渠道细分（直销和经销商）。
报告为所有上述细分市场提供沙特阿拉伯零售银行市场的价值（美元）市场规模和预测。
| 交易账户 |
| 储蓄账户 |
| 借记卡 |
| 信用卡 |
| 贷款 |
| 其他产品 |
| 网上银行 |
| 线下银行 |
| 18-28岁 |
| 29-44岁 |
| 45-59岁 |
| 60岁及以上 |
| 国有银行 |
| 地区银行 |
| 数字银行及其他 |
| 按产品 | 交易账户 |
| 储蓄账户 | |
| 借记卡 | |
| 信用卡 | |
| 贷款 | |
| 其他产品 | |
| 按渠道 | 网上银行 |
| 线下银行 | |
| 按客户年龄组 | 18-28岁 |
| 29-44岁 | |
| 45-59岁 | |
| 60岁及以上 | |
| 按银行类型 | 国有银行 |
| 地区银行 | |
| 数字银行及其他 |
报告中回答的关键问题
沙特阿拉伯零售银行市场到2030年的预计增长率是多少？
预计市场将以9.26%的复合年增长率增长，从2025年的487亿美元增长到2030年的758亿美元。
哪个产品细分市场增长最快？
预计信用卡将以12.6%的复合年增长率增长，受电子商务扩张和忠诚度计划推动。
网上银行在沙特阿拉伯有多重要？
网络渠道已处理58.7%的零售银行活动，并因高智能手机渗透率和SARIE即时支付采用而以14.7%的复合年增长率扩展。
国有银行相对于数字银行持有多少份额？
国有银行掌控81.8%的市场份额，而数字银行虽然较小，但是增长最快的细分市场，预计复合年增长率为18.2%。
《2030愿景》住房倡议如何影响银行？
房贷补贴已将住房拥有率提升至64%并推动住宅融资组合，尽管随着补贴减少，增长预计将正常化。
哪些风险可能减缓市场增长？
定期存款成本上升导致的利润率压缩、补贴后房贷需求放缓以及伊斯兰教法标准62等监管变化可能缓解一些银行的盈利轨迹。
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