阿联酋瓶装水市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 3.95 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 5.16 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.49% CAGR |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
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魔多智能阿联酋瓶装水市场分析
阿联酋瓶装水市场在2025年价值39.5亿美元，预计到2030年将达到51.6亿美元，复合年增长率为5.49%。该市场的优势基于阿联酋全球人均瓶装水消费量最高的地位。这种消费模式受到该国极端气候条件、大量移民人口和强劲旅游业的影响。阿联酋作为中东领先旅游目的地的地位显著促进了对瓶装水需求的增长，消费者由于其确保的纯度而倾向于选择瓶装水而非自来水。市场还进一步表现为消费者对功能性、强化和调味水变种日益增长的兴趣，反映了对专业水合解决方案不断演变的偏好。这些因素共同表明市场持续增长轨迹，为产品创新和市场扩张提供机遇。
关键报告要点
- 按产品类型，静止水在2024年以87.54%的阿联酋瓶装水市场份额领先，而功能和调味水预计到2030年实现5.96%的复合年增长率
- 按包装格式，PET在2024年占据76.46%的阿联酋瓶装水市场规模，而罐装展现最快增长，复合年增长率为6.25%
- 按类别，大众市场品牌在2024年占据72.44%的阿联酋瓶装水市场规模；高端产品预计到2030年以6.63%的复合年增长率扩张
- 按分销渠道，非现场销售网点在2024年持有66.37%的阿联酋瓶装水市场收入份额，而现场销售预计以5.76%的复合年增长率上升
- 按地理位置，迪拜在2024年获得41.54%的阿联酋瓶装水市场份额，阿联酋其他地区预计到2030年以6.95%的复合年增长率增长
阿联酋瓶装水市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 健身爱好者对功能水需求上升 | +0.8% | 迪拜和阿布扎比核心，扩展至北部酋长国 | 中期（2-4年） |
| 旅游和酒店业增长 | +1.2% | 迪拜主导，阿布扎比次要，溢出至沙迦 | 短期（≤2年） |
| 餐饮服务机构扩张 | +0.6% | 全国性，集中在迪拜和阿布扎比 | 中期（2-4年） |
| 政府法规和质量标准推动增长 | +0.4% | 全国实施 | 长期（≥4年） |
| 可持续性和环保包装趋势 | +0.5% | 迪拜领导 | 长期（≥4年） |
| 海湾合作委员会地区不利气候条件 | +0.7% | 全国影响 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
健身爱好者对功能水需求上升
随着健康市场扩展超越传统水合需求，阿联酋注重健康的消费者越来越多地采用功能水产品。随着迪拜和阿布扎比健身设施的激增，这一趋势获得动力，这些设施成为增强水产品的关键分销渠道。这种专注健康的心态，结合高可支配收入水平和对预防性健康措施日益增长的认识，使消费者能够为功能性益处支付溢价。根据健身国度[1]来源：健身国度，《2025年阿联酋和沙特阿拉伯健康与健身报告》，gymnation.com2025年的报告，阿联酋和沙特阿拉伯92%的受访者渴望改善健康，进一步推动该类别的增长，超越传统运动饮料进入日常消费模式，特别是在寻求健康导向产品的外籍社区中。此外，功能水细分市场受益于阿联酋质量标志标准的明确监管监督，确保消费者对产品声明和营养成分的信心。
旅游和酒店业增长
旅游业扩张在阿联酋酒店基础设施中创造了对瓶装水的持续需求，酒店客人的消费量显著高于居民。根据经济与旅游部的数据，阿联酋在2024年1-12月迎来了1872万过夜游客在迪拜，比2023年增长9%。[2]来源：经济与旅游部，《2024年12月旅游表现报告》，dubaidet.gov.ae这一增长强化了该国作为全球奢华旅行目的地的地位，并推动对便携式水合解决方案的大量需求。此外，酒店业向可持续性的转变为当地瓶装水品牌从进口替代品中夺取市场份额提供机会，在保持服务标准的同时减少碳足迹。这些因素共同表明该地区瓶装水市场的强劲增长轨迹。
餐饮服务机构扩张
阿联酋餐厅和咖啡厅的激增推动了跨不同价位和消费场合的持续瓶装水需求。酒店、餐厅和餐饮（HORECA）行业强调质量和奢华，高端酒店、餐厅和企业环境突出展示瓶装水作为卓越质量和提升体验的象征。高端水成为菜单差异化的关键元素，增强精致用餐体验并满足高消费客户的期望。根据迪拜统计中心的数据，这一趋势得到扩张酒店业的进一步支持，迪拜的五星级酒店从2020年的134家增长到2024年的168家。[3]来源：迪拜统计中心，《2024年酒店机构数据》，dsc.gov.ae瓶装水在这些机构中的可见性强化了其在消费者家中的感知价值，并放大了整体市场需求。
政府法规和质量标准推动增长
监管框架通过强制性阿联酋质量标志认证和严格监控系统创建强大基础。阿联酋能源部2025年水质法规[4]来源：能源部，《2025年水质法规》，doe.gov.ae为瓶装水生产商建立全面标准，而工业和先进技术部批准在水瓶中使用回收PET开启新的供应链机会。阿联酋2036年水安全战略通过设定具体目标进一步加强市场，包括减少21%的用水需求、将水生产力提高到每立方米110美元，以及增强国家水储存能力。各酋长国法规的一致性，结合与国际质量标准的对接，促进市场扩张，鼓励生产能力投资，并支持出口机会。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 环境问题和塑料垃圾 | -0.9% | 迪拜在限制方面领先，全国意识不断增长 | 中期（2-4年） |
| 净水器设备的激烈竞争 | -0.6% | 阿布扎比和迪拜住宅市场 | 长期（≥4年） |
| 消费者向可持续性转变 | -0.4% | 城市中心领先 | 长期（≥4年） |
| 功能水相关的高成本 | -0.3% | 全国影响 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
环境问题和塑料垃圾
消费者宣传活动和媒体报道突出海洋环境中的塑料污染，加上阿联酋2050年净零承诺等监管压力，为瓶装水行业创造重大市场制约。迪拜罐装倡议展示了政府减少PET瓶使用的努力，鼓励酒店和零售机构采用可再装水系统和水站。这些环境担忧影响购买决策，特别是在环保意识强的消费者中，而企业可持续发展报告要求迫使公司重新评估其包装策略，在便利性与环境责任之间取得平衡。
净水器设备的激烈竞争
家用水过滤系统在阿联酋成为瓶装水的成本效益替代品，特别是对高消费家庭和商业机构。这些系统采用反渗透和紫外线杀菌等先进净化技术，提供与瓶装替代品相当的水质，长期每升成本更低。阿联酋富裕人口对高端家电的偏好，包括精密水处理系统，减少了对包装水的依赖。此外，房地产开发现在将内置水过滤系统作为标准设施，而商业机构、办公楼和教育机构实施集中过滤系统以最小化运营成本和环境影响，共同制约瓶装水市场的增长。
细分分析
按产品类型：静止水主导地位面临功能创新
静止瓶装水在2024年以87.54%的份额主导阿联酋市场，受既定分销网络、竞争定价和跨人口群体广泛消费者接受度推动。这一主导地位反映了消费者对传统水合解决方案的偏好和跨大众市场细分的价格敏感性。静止水通过零售渠道的广泛可获得性，包括超市、便利店和自动售货机，强化了其市场主导地位。此外，阿联酋炎热的气候和对定期水合的文化重视有助于维持对静止瓶装水的持续需求。
与此同时，功能和调味瓶装水正成为增长最快的细分市场，预计到2030年以5.96%的复合年增长率增长。这一增长得到产品创新和寻求增强水合益处的注重健康消费者的支持。该细分市场的扩张在城市市场特别显著，其中更高的可支配收入水平使高端定位策略和增值产品成为可能，与阿联酋居民和外籍社区中更广泛的健康趋势保持一致。制造商通过推出添加维生素、矿物质和天然香料的新变种来响应这一趋势。对无糖替代品和清洁标签产品日益增长的关注进一步加强了功能和调味水选择的吸引力。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按类别：大众市场量与高端价值增长
大众市场瓶装水产品在2024年以72.44%的份额主导阿联酋市场，受跨多元人口细分的价格敏感消费模式推动。该类别的强势地位归因于竞争定价策略、广泛的分销网络，以及消费者对功能性水合而非高端定位的关注。当地制造商通过保持一致质量同时保持价格对普通大众可承受，成功占领了这一细分市场。大众市场品牌通过超市、便利店和传统零售渠道的广泛可获得性进一步强化了其市场主导地位。
高端瓶装水细分市场正经历强劲增长，预计到2030年复合年增长率为6.63%，受进口品牌定位、功能水创新和证明更高价位合理性的可持续认证支持。消费者研究显示，对感知质量和环境效益支付更多费用的意愿日益增长。这一趋势与阿联酋强劲的经济地位保持一致，根据世界银行数据，截至2025年4月其人均GDP为50,033.1美元，使迎合富裕消费者和酒店业的高端产品扩张成为可能。高端水品牌通过独特的矿物成分和精致的包装设计成功实现差异化。该细分市场的增长进一步受阿联酋不断扩张的奢华旅游业支持，高端酒店和餐厅创造对高端水产品的稳定需求。
按包装格式：PET领导地位受可持续替代品挑战
PET瓶继续以2024年76.46%的份额主导包装市场，受成本效率、优化供应链和广泛消费者接受度支持。虽然PET受益于既定的制造和回收基础设施，但环境担忧对其长期可持续性构成挑战。工业和先进技术部批准使用回收PET为可持续包装创新创造机会，同时保持成本优势。制造商正在投资先进的PET处理技术以提高材料效率并降低生产成本。此外，PET包装中增强阻隔性能的发展已将其应用扩展到各种饮料类别。
铝罐正经历最快增长，到2030年复合年增长率为6.25%，受其高端定位和环境认证推动。这一增长在现场销售渠道中特别明显，其中包装展示影响购买决策。值得注意的例子包括雀巢公司的巴黎水品牌在铝罐中提供气泡水。与此同时，玻璃瓶在高端细分市场保持其地位，特别是在高端酒店和零售渠道的进口品牌。铝罐的轻质特性有助于降低运输成本和整个供应链的碳排放。铝的无限可回收性也吸引了寻求增强其可持续认证的饮料制造商。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按分销渠道：非现场主导与现场加速
非现场渠道主导市场，在2024年持有66.37%的市场份额，受消费者对零售购买和批量购买偏好推动。超市和大卖场通过促销定价和广泛品牌选择领导分销，而便利店为即时消费需求提供可及性。该渠道的优势来自零售网点激增和不断增长的在线零售渗透。这些网点受益于战略店铺位置和高效库存管理系统，确保产品可获得性。此外，非现场渠道利用客户忠诚计划和季节性折扣来维持其市场主导地位。
现场渠道预计到2030年以5.76%的复合年增长率增长，受阿联酋酒店业扩张和餐饮服务机构增长推动。这一增长得到旅游预测和餐厅业发展支持。在线零售店通过送货便利和批量订购能力获得突出地位，反映电子商务采用增加和偏向数字订购和送货上门服务的消费者购物行为变化。食品配送平台的扩张进一步加强了现场细分市场的市场地位。此外，对数字支付基础设施和移动订购系统的投资增强了现场机构的客户体验。
地理分析
迪拜在2024年持有主导性的41.54%市场份额，确立其作为阿联酋主要旅游和商业中心的地位。这一主导地位得到该市集中的酒店基础设施、高人口密度及其作为地区商业中心地位的支持。来自企业活动、会议和商务旅行的持续需求补充了旅游驱动的消费模式。迪拜的监管倡议，如迪拜罐装计划，展示其对可持续性的承诺，同时保持服务标准，为当地生产商与进口替代品竞争创造机会。
阿布扎比保持重要的市场存在，受政府部门集中和影响商业和住宅用水消费的重大基础设施项目推动。阿联酋其他地区，包括沙迦和北部酋长国，正经历最快增长，到2030年复合年增长率为6.95%。这一增长受工业发展、住宅扩张和支持传统城市中心之外人口增长和商业活动的基础设施投资推动。
根据迪拜政府媒体办公室2025年的数据，阿联酋居民每人每年消费约450个塑料水瓶，导致全国使用40亿个塑料瓶。地理扩张机会存在于新兴商业区和住宅开发中，其中瓶装水分销网络可以通过竞争定位和当地合作伙伴关系获得市场份额。这一扩张与阿联酋的经济多元化努力和持续基础设施发展保持一致。
竞争格局
阿联酋瓶装水市场具有高度集中特征，既定参与者通过广泛的分销网络、强品牌认知度和监管合规性保持其市场地位。达能公司、雷克斯伍德集团、雀巢公司和马哈瓦等主要公司主导高端瓶装水细分市场，专注于扩张策略、产品创新和战略合作伙伴关系。
阿联酋瓶装水市场的公司积极追求扩张策略以获得竞争优势。其主要关注点仍然是扩大地理存在、增强品牌价值和改善产品可及性。此外，这些公司投资新产品开发倡议以加强其市场地位。
2024年10月，美妙公司旗下的斐济水通过与迪拜阿尔马雅集团合作，展示了这一战略方法，以加强其在阿联酋市场的存在。这一合作在斐济政府大使馆支持下，利用阿尔马雅集团广泛的超市网络、快消品分销能力和多国特许经营业务。
阿联酋瓶装水行业领导者
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雀巢公司
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达能公司
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美妙公司
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雷克斯伍德集团
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索菲亚水业
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：BE WTR和阿布扎比瑰丽酒店建立了酋长国首个自动化循环水装瓶设施，向马里亚岛上的瑰丽和四季酒店供应装在可重复使用玻璃瓶中的静止和气泡水。
- 2025年1月：VOSS水为阿联酋市场推出250毫升由100%回收PET制成的静止瓶，针对高端随身消费。
- 2024年11月：阿格希亚集团与首都餐饮合作，向阿提哈德航空和阿布扎比国家展览公司供应瓶装水。
- 2024年9月：马哈瓦在阿联酋推出环保可重复使用水瓶，旨在减少一次性塑料依赖。
阿联酋瓶装水市场报告范围
瓶装水是包装在塑料或玻璃瓶中的饮用水。阿联酋瓶装水市场基于类型和分销渠道进行细分。按类型，市场细分为静止水、气泡水和功能水。按分销渠道，市场细分为超市和大卖场、便利店、家庭和办公室送货（HOD）、现场销售和其他分销渠道。对于每个细分市场，市场规模和预测基于价值（百万美元）进行。
| 静止瓶装水 |
| 气泡瓶装水 |
| 功能/调味瓶装水 |
| PET瓶 |
| 玻璃瓶 |
| 罐装 |
| 大众 |
| 高端 |
| 现场销售 | |
| 非现场销售 | 超市/大卖场 |
| 便利/杂货店 | |
| 在线零售店 | |
| 其他分销渠道 |
| 迪拜 |
| 阿布扎比 |
| 沙迦和北部酋长国 |
| 阿联酋其他地区 |
| 按产品类型 | 静止瓶装水 | |
| 气泡瓶装水 | ||
| 功能/调味瓶装水 | ||
| 按包装格式 | PET瓶 | |
| 玻璃瓶 | ||
| 罐装 | ||
| 按类别 | 大众 | |
| 高端 | ||
| 按分销渠道 | 现场销售 | |
| 非现场销售 | 超市/大卖场 | |
| 便利/杂货店 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| 按地理位置 | 迪拜 | |
| 阿布扎比 | ||
| 沙迦和北部酋长国 | ||
| 阿联酋其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
阿联酋瓶装水市场的当前规模是多少？
市场在2025年价值39.5亿美元，预计到2030年攀升至51.6亿美元。
哪种产品类型在阿联酋瓶装水市场销售中领先？
静止水以87.54%的市场份额占主导地位，而功能和调味变种增长最快。
高端细分市场增长有多快？
高端瓶装水预计以6.63%的复合年增长率扩张，受旅游业、富裕居民和可持续认证支持。
为什么铝包装获得关注？
铝罐回收率高，与环保目标一致，并提供吸引现场买家的高端外观。
哪个酋长国贡献最高收入？
迪拜凭借其密集的酒店和零售足迹占全国销售额的41.54%。
影响市场的主要可持续发展倡议是什么？
迪拜罐装补水站、回收PET强制令和基于酒店的微装瓶项目正在重塑包装和供应链模式。
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