威胁情报安全服务市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.27 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 5.89 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.47% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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威胁情报安全服务市场分析 - Mordor Intelligence
威胁情报安全服务市场规模在2025年为32.7亿美元，预计到2030年将达到58.9亿美元，期间复合年增长率为12.47%。这一扩张反映了从被动边界防御向持续威胁狩猎、暴露管理和预测分析的决定性转变。国家支持的攻击活动不断升级，云安全事件增长65%，以及主要司法管辖区强制性违规通知法律，正在放大对实时、情境化威胁数据的需求。平台融合，由零信任和扩展检测与响应（XDR）推广所推动，进一步加速投资，因为安全团队寻求统一可视性和自动化响应。同时，应用编程接口攻击面的激增和生成式AI代码助手带来的内部风险，促使组织重新评估风险态势，激活了威胁情报安全服务市场。[1]网络安全与基础设施安全局，《勒索软件预警通知说明书》，cisa.gov
关键报告要点
- 按部署模式划分，云服务在2024年占据威胁情报安全服务市场份额的58%；本地和混合模式落后，但云端预计以18.20%的复合年增长率增长至2030年。
- 按服务类型划分，托管检测与响应在2024年占据威胁情报安全服务市场份额的56%，而专业服务预计到2030年将录得18.55%的复合年增长率。
- 按组织规模划分，大型企业在2024年占据威胁情报安全服务市场规模的64%份额，而中小企业预计将以17.8%的复合年增长率增长。
- 按终端用户行业划分，银行与金融服务在2024年以24%的收入份额领先；医疗保健以18.40%的复合年增长率推进至2030年。
- 按地区划分，北美以38%的份额占据主导地位；亚太地区预计将以18.90%的复合年增长率领跑增长至2030年。
全球威胁情报安全服务市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 国家支持的APT攻击活动快速升级 | 3.20% | 全球，在北美和亚太地区影响集中 | 中期（2-4年） |
| 云工作负载与API攻击面激增 | 2.80% | 全球，由北美和欧洲领导 | 长期（≥4年） |
| 首席信息安全官的零信任与XDR平台化 | 2.10% | 北美和欧盟，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 强制性违规通知法律（美国、欧盟、亚太地区） | 1.90% | 北美、欧洲、亚太核心地区 | 短期（≤2年） |
| 生成式AI代码助手的内部风险（低调趋势） | 1.40% | 全球，集中在技术中心 | 长期（≥4年） |
| 采用CTEM进行持续控制验证（低调趋势） | 1.10% | 北美和欧盟早期采用者 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
国家支持的APT攻击活动快速升级
Volt Typhoon和Salt Typhoon等民族国家组织加强了对关键基础设施的行动，促使组织优先考虑战术情报和事件前归因能力。网络安全与基础设施安全局在2024年发布了3,368个勒索软件预警通知，突显了高级入侵尝试的数量。攻击现在超越间谍活动，包括破坏性预部署，这需要持续监控和专业狩猎。伊朗行为者同时针对医疗保健和金融服务，使威胁情报成为各行业的战略必需品。这些发展加速了在托管检测、丰富恶意软件分析和情境归因服务方面的支出。
云工作负载与API攻击面激增
云迁移增加了攻击入口点，组织在多云环境中运营数千个API。API故障导致了2024年报告的大多数云违规事件，揭示了东西向流量的可见性差距。传统网络监控缺乏短暂工作负载的上下文，推动了能够实时映射依赖关系的云原生威胁情报的采用。微服务架构进一步复杂化了资产清单，增加了对自动发现和持续风险评分的依赖。结果是对针对无服务器和容器环境定制的云交付分析引擎和暴露管理模块的持续动力。
首席信息安全官的零信任与XDR平台化
零信任架构已从概念转为强制要求。美国为2025年民用网络安全分配了130亿美元，指导机构根据第14028号行政命令采用零信任。商业企业镜像这一转变，将身份、端点和网络遥测集成到统一的XDR平台中，这些平台依赖高保真威胁情报源。首席信息安全官优先考虑整合警报管道、减少手动分类和自动化统计关联的解决方案。响应XDR堆栈中嵌入的打包威胁情报模块的供应商正在获得长期合同，支持持续的两位数市场增长。[2]美国证券交易委员会，《网络安全风险管理、战略、治理和事件披露》，sec.gov
强制性违规通知法律
更严格的披露框架--如美国证券交易委员会的网络安全报告规则--要求近实时事件沟通。欧洲的NIS2指令扩大了对关键供应商的覆盖范围，推动公司将IT总支出的9%用于合规和情报支持。亚太地区各国颁布了平行法规，提高了董事会层面的问责制。新义务促进了威胁情报平台内归因、影响建模和监管工作流功能的采用。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 一级威胁狩猎者和分析师短缺 | -2.10% | 全球，在北美和欧洲最为严重 | 长期（≥4年） |
| 中小企业细分市场的预算压缩 | -1.80% | 全球，集中在新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 跨境遥测共享的数据主权壁垒（低调趋势） | -1.30% | 欧洲、亚太地区，对全球运营产生溢出效应 | 长期（≥4年） |
| 对手滥用伪造TI源导致警报疲劳（低调趋势） | -0.90% | 全球，影响所有部署模式 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
一级威胁狩猎者和分析师短缺
对深度取证和恶意软件逆向工程的需求超过供应。掌握民族国家对手战术需要多年培训，但安全团队面临人员流失和工资通胀。这一差距推动了整合，因为较小的供应商难以留住专家，客户转向托管检测与响应寻求交钥匙覆盖。提供商现在必须自动化例行分类，以释放稀缺专家从事更高价值的追求，这提高了对AI辅助分析模块的兴趣。
中小企业细分市场的预算压缩
中小企业经历40%的网络事件，但往往将威胁情报视为可选项。新兴市场的资本约束加剧了挑战，限制了企业级平台的采用。尝试分层许可和基于消费的计费的供应商正在找到吸引力，但盈利能力仍然微薄。未能缩小这种可负担性差距可能会减缓渗透，特别是在宏观经济压力仍然很高的地方。
细分市场分析
按部署模式：云端主导地位加速
云部署已经占据威胁情报安全服务市场份额的58%。该细分市场预计到2030年将以18.20%的复合年增长率扩张，强化了云原生分析引擎的中心地位。弹性计算和分布式存储使提供商能够处理PB级遥测数据而无需客户端硬件，这在威胁情报安全服务市场规模增长到2030年58.9亿美元时至关重要。本地部署在需要本地数据处理的主权云和国防环境中持续存在，尽管开发路线图现在优先考虑混合连接器而非独立设备。
受监管公司中的混合采用正在增长，这些公司拥抱云端规模，但为了合规而在国内保留特定数据集。API中心的攻击向量突出了云端共鸣，因为传统传感器缺乏容器流量的上下文。Palo Alto Networks报告AI中心的年度经常性收入超过2亿美元，同比增长4倍，验证了对云交付机器学习模块的需求。因此云端优势已经根深蒂固，但供应商必须解决延迟、加密和本地性因素以加速进一步渗透。[3]飞塔，《2025年第一季度财务业绩》，investor.fortinet.com
按服务类型：MDR服务引领市场演进
托管检测与响应拥有2024年威胁情报安全服务市场份额的56%，预计每年增长18.55%。企业青睐MDR，因为它融合了技术、遥测和人类专业知识，在不增加人员负担的情况下减少了平均检测时间。MDR合同的激增突显了威胁情报安全服务市场如何转向基于结果的交付。专业服务对于成熟度评估、框架设计和持续威胁暴露管理推广仍然至关重要。
订阅源形成商品基础，但正在向具有行为者画像和风险评分的上下文丰富包发展。飞塔在2025年第一季度发布了4.345亿美元的安全运营年度经常性收入，同比增长30.3%，表明集成MDR加编排获得动力。将策划遥测与自动遏制工作流混合的供应商正在构建可防御的差异化，因为工具整合继续。
按组织规模：企业主导地位与中小企业加速
大型企业贡献了2024年收入的64%，反映了足够支持多层情报堆栈的预算。这些组织需要供应商与安全信息和事件管理、漏洞管理和治理平台的集成。由于高管层对系统网络风险的认识，大型组织的威胁情报安全服务市场规模预计将稳步上升。中小企业虽然历史上服务不足，但预计到2030年将登记17.8%的复合年增长率。
供应链攻击已将中小企业从边缘受害者提升为高价值目标，促进对针对有限资源定制的基于订阅、托管情报的需求。CrowdStrike以39.4亿美元的年度经常性收入结束2025财年，其中大部分来自利用云原生多租户经济的中端市场合同。采用自动入职、模板报告和分期分析师服务的提供商将在保持利润的同时解锁这一数量细分市场。[4]CrowdStrike，《2025财年财务业绩》，ir.crowdstrike.com
按终端用户行业：金融服务领先，医疗保健加速
银行与金融服务拥有24%的收入份额，这是由强制性事件披露、支付欺诈缓解和民族国家对经济破坏的兴趣推动的。随着实时支付轨道和开放银行API扩大攻击面，金融机构的威胁情报安全服务市场规模预计将扩大。
医疗保健以18.40%的复合年增长率表现出最快的轨迹。勒索软件在2024年袭击了725家医疗保健组织，泄露了1.2亿人的数据，催化了对预测威胁建模和安全医疗设备遥测的紧急支出。仅Change Healthcare就经历了每日200万美元的停机损失，突显了运营风险。生命科学公司由于知识产权盗窃面临类似压力，而政府授权提高了合规成本。能够将特定部门指标与患者安全影响分析融合的提供商正在获得份额。
地理分析
北美控制着38%的全球收入，得到美国2025年275亿美元网络安全分配的支持，其中包括30亿美元的CISA拨款，用于扩大情报共享网络。零信任的高采用率、强劲的风险投资和云原生供应商生态系统维持了地区领导地位。联邦第14028号行政命令迫使政府机构将威胁情报整合到安全运营中，相邻行业复制该模型用于供应链保障。加拿大正在与美国披露规范保持一致，而墨西哥金融监管机构将事件报告扩展到金融科技，增加了新的需求向量。
亚太地区预计以18.90%的复合年增长率增长，这是全球最快的。中国网络安全市场预计到2029年将达到236.6亿美元，因为政府项目执行国内安全控制。日本的战略文件呼吁将国内网络安全销售额增加两倍，并将国家预算提高50%，这提高了对工业级威胁情报的需求。印度继续快速数字化；其CERT‐IN指令要求对特定事件进行实时报告，推动服务采用。澳大利亚的5.86亿澳元网络弹性一揽子计划支撑了托管情报需求，区域电信提供商正在投资跨境遥测交换。
欧洲受NIS2指令和本地数据保护授权推动，保持稳定增长。德国预计2025年网络安全支出将超过100亿欧元，以保护工业自动化免受破坏。英国额外拨款6亿英镑用于情报机构，并计划到2035年将GDP的5%用于国家安全，这强化了供应商的长期可见性。数据主权要求刺激了能够在国界内处理遥测的区域安全运营中心的增长。因此，提供居住感知云结构和多语言分析师支持的提供商受到青睐。
竞争格局
威胁情报安全服务行业表现出适度整合，因为平台供应商收购利基专家来弥补覆盖差距。CyberArk以15.4亿美元收购Venafi增加机器身份情报，而Sophos支付8.59亿美元收购Secureworks以纳入托管检测专业知识。Bitsight以1.15亿美元收购Cybersixgill表明了对暗网监控的需求。Palo Alto Networks使用将网络、云和威胁情报模块统一的平台模式，目标是到2030年实现150亿美元的下一代安全年度经常性收入。
新兴颠覆者强调人工智能和图分析来自动化威胁关联，挑战依赖手动策划的现任者。初创公司提供预测评分，在概念验证代码公开之前评估利用可能性。白色空间机会包括持续威胁暴露管理、供应链风险情报和关键基础设施的OT特定遥测。云超大规模供应商还扩大托管安全组合，利用全球存在点进行延迟优化的情报交付。
竞争激烈鼓励专业化，因为供应商在数据质量、集成广度和自动化响应深度上进行差异化。为XDR管道提供可摄取情报的公司获得粘性，因为切换成本随着编排复杂性而增长。与云服务提供商、端点供应商和行业信息共享机构的合作伙伴关系增强了规模，而FedRAMP或ISO 27001下的认证仍然是政府和高度监管垂直行业的购买先决条件。
威胁情报安全服务行业领导者
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谷歌有限公司（Mandiant）
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Recorded Future公司
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CrowdStrike Holdings公司
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飞塔公司
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思科系统公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：飞塔报告收入15.4亿美元，同比增长14%，安全运营年度经常性收入为4.345亿美元。
- 2025年5月：Palo Alto Networks公布2025财年第三季度收入22.9亿美元，由下一代安全年度经常性收入34%的增长推动。
- 2025年3月：CrowdStrike实现2025财年年度经常性收入39.4亿美元，第四季度新增净年度经常性收入2.282亿美元。
- 2025年3月：拜登政府的2025财年预算为网络安全拨款275亿美元，向CISA分配30亿美元，向民用机构分配130亿美元。
全球威胁情报安全服务市场报告范围
威胁情报服务涉及在线努力破坏信息系统，通常通过使用间谍软件、恶意软件和网络钓鱼，目的是破坏或提取关键数据。这些服务帮助组织监控、检测和响应网络威胁，确保其数据的完整性和机密性。
威胁情报安全服务市场按部署模式（云端、本地）、终端用户（银行金融服务保险、医疗保健、IT、零售、生命科学）、地理位置（北美[美国、加拿大]，欧洲[德国、英国、法国]，亚太[中国、日本、韩国、亚太其他地区]，澳大利亚和新西兰，拉丁美洲，中东和非洲）进行细分。市场规模和预测以上述所有细分市场的价值（美元）形式提供。
| 云端 |
| 本地 |
| 托管检测与响应 |
| 专业/咨询 |
| 订阅数据源 |
| 大型企业 |
| 中小型企业 |
| 银行与金融服务 |
| 医疗保健 |
| IT与电信 |
| 零售与电子商务 |
| 生命科学/制药 |
| 政府与国防 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 以色列 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按部署模式 | 云端 | |
| 本地 | ||
| 按服务类型 | 托管检测与响应 | |
| 专业/咨询 | ||
| 订阅数据源 | ||
| 按组织规模 | 大型企业 | |
| 中小型企业 | ||
| 按终端用户行业 | 银行与金融服务 | |
| 医疗保健 | ||
| IT与电信 | ||
| 零售与电子商务 | ||
| 生命科学/制药 | ||
| 政府与国防 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 以色列 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
威胁情报安全服务市场的当前规模是多少？
该市场在2025年价值32.7亿美元，预计到2030年将达到58.9亿美元。
威胁情报安全服务市场哪个细分市场占据最大份额？
云部署以58%的份额领先，反映了向可扩展安全分析的广泛迁移。
为什么托管检测与响应服务快速增长？
MDR集成技术和分析师专业知识，允许组织在技能短缺中外包威胁狩猎，推动18.55%的预测复合年增长率。
哪个地区预计增长最快？
由于积极的数字化转型和监管倡议，亚太地区预计以18.90%的复合年增长率扩张。
限制市场增长的最大挑战是什么？
经验丰富的威胁狩猎者严重短缺限制了能力，减少了高级情报服务的有效推广。
竞争格局有多集中？
前五名提供商共占收入约60%，表明适度整合。
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