瑞典货运与物流市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2017 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 27.46 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 33.11 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.81% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
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Mordor Intelligence瑞典货运与物流市场分析
瑞典货运与物流市场规模在2025年价值274.6亿美元，预计到2030年扩展至331.1亿美元，反映出3.81%的复合年增长率（2025-2030）。增长动力源于持续的基础设施投资、重型运输电气化的加速发展以及仓储自动化的快速采用。与欧洲其他地区的强劲贸易联系支撑了需求，而哥德堡港的产能提升正在吸引更多海运货流。虽然规模较小，但航空货运在高价值制造业出口和跨境电商包裹增长的推动下快速发展。与此同时，随着碳定价机制促使货物从公路运输转向铁路运输，铁路货运量开始攀升，密集的包裹自提柜网络正在缓解主要城市的最后一公里配送压力。
主要报告要点
- 按最终用户行业划分，制造业在2024年瑞典货运与物流市场份额中占主导地位，占比34.80%，而批发和零售贸易预计在2025-2030年间将实现最强劲的4.08%复合年增长率。
- 按物流功能划分，货物运输细分市场在2024年瑞典货运与物流市场规模中占主导地位，占比63.45%；快递、特快专递和包裹（CEP）细分市场发展最快，国际CEP服务预计在2025-2030年间增长率为4.54%。
- 按货物运输方式划分，公路货运在2024年收入份额中占63.41%，而航空货运预计在2025-2030年间将实现最强劲的4.29%复合年增长率。
- 按CEP细分市场划分，国内配送在2024年收入份额中占63.88%；国际CEP价值预计在2025-2030年间以4.54%的复合年增长率增长。
- 按仓储类型划分，非温控仓储在2024年收入份额中占91.76%，而温控仓储预计在2025-2030年间以3.66%的复合年增长率扩张。
- 按货运代理服务划分，海运和内河运输在2024年收入份额中占主导地位，占比70.77%，预计在2025-2030年间以4.04%的复合年增长率实现最快增长。
瑞典货运与物流市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）对复合年增长率预测的%影响 | 地理 相关性 | 影响 时间表 |
|---|---|---|---|
| 政府对绿色货运走廊和电气化公路网络的投资 | +1.0% | 全国性，集中在 主要高速公路E20和E4沿线 | 长期（≥4年） |
| 哥德堡港产能扩张以支持出口导向型产业 | +1.1% | 瑞典西部，辐射 全国 | 中期（2-4年） |
| 碳税和欧盟"Fit-for-55"政策推动货物从公路转向铁路 | +0.8% | 全国性，重点关注 主要货运走廊 | 中期（2-4年） |
| 仓储自动化和机器人技术日益普及以缓解劳动力短缺 | +0.6% | 城市中心（斯德哥尔摩、 哥德堡、马尔默） | 中期（2-4年） |
| 货运管理数字化和实时可视化解决方案 | +0.5% | 全国性，特别是城市物流 | 短期至中期（1-4年） |
| 包裹量激增加速瑞典最后一公里配送需求 | +0.4% | 全国性，集中在 城市和郊区地区 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
政府对绿色货运走廊和电气化公路网络的投资
瑞典计划到2030年电气化2000公里的高流量高速公路，包括在E20走廊建设世界上第一条永久性电气化公路[1]Euronews Staff, "Sweden Builds the World's First Permanent Electrified Road," euronews.com 。动态充电将使卡车电池组缩小多达71%，降低车辆重量和成本。由于公路货运在2024年货物运输细分市场中占63.41%的份额，走廊电气化将重塑长途运营商的成本结构并加速重型电动车采用。
哥德堡港产能扩张以支持出口导向型产业
Arendal 2码头于2024年完工，耗资6000万欧元（6621万美元），增加了144,000平方米的码头和仓储面积，将年度集装箱处理能力大幅提升至超过2023年创下的914,000标箱记录。铁路轨道升级现在能够支持每天240列火车，是之前限制的三倍。港口加深的航道扩大了船只组合，并通过支持出口导向型制造商巩固了瑞典货运与物流市场的增长。
碳税和欧盟"Fit-for-55"政策推动货物从公路转向铁路
将航运纳入欧盟排放交易体系（ETS）和更高的公路使用费使铁路更具成本竞争力。研究预测海运燃料成本在欧洲经济区内将上涨11-42%，鼓励托运人将高密度货物引导至铁路运输。国家温室气体减排目标进一步支撑这一转变，尽管分析师警告激励措施必须领先于公路运输车队的脱碳进程。
仓储自动化和机器人技术日益普及以缓解劳动力短缺
对50家主要零售商的调查显示，向货到人系统、自主移动机器人和数字孪生的显著转变，自动化强度预计到2030年将大幅提升。特别是在老龄化农村地区的人员缺口，推动了对自动化存储和检索的需求，因为运营商在预计41万工人短缺的情况下努力保障服务水平。
限制因素影响分析
| 限制因素 | （约）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 关键铁路货运线路（北欧三角）产能限制导致延误 | -0.6% | 连接斯德哥尔摩、哥德堡和马尔默的主要铁路走廊 | 中期（2-4年） |
| 北部长途运输距离和低回程利用率导致的高物流成本 | -0.4% | 瑞典北部（诺兰地区） | 长期（≥4年） |
| 老龄化劳动力和限制性移民规则加剧的司机短缺 | -0.3% | 全国性，农村地区影响更大 | 中期（2-4年） |
| 港口罢工和工会干扰影响集装箱吞吐量 | -0.3% | 港口城市（主要是哥德堡） | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
关键铁路货运线路产能限制导致延误
铁路承载的国内货运份额明显较低，部分原因是北欧三角走廊缺乏应对不断增长的货流的运力。马尔马班铁矿石线路在2023年发生多次脱轨事故，贸易中断数周。虽然已拨付1650亿瑞典克朗（163.5亿美元）用于到2033年的铁路升级，但行业集团认为这一支出不足以满足清除关键瓶颈所需的2800亿瑞典克朗（277.4亿美元）[2]Swedish Transport Administration, "National Transport Infrastructure Plan 2022-2033," trafikverket.se。
北部长途运输距离和低回程利用率导致的高物流成本
稀疏的密度迫使卡车在北部路线空载返回，使单位成本比全国平均水平高出25-40%[3]OECD, "International Trade in the Wake of Multiple Shocks," oecd.org 。运输成本占林业和采矿企业生产费用的高达18%，在博斯尼亚湾走廊铁路连接在下个十年后期完成之前，这降低了竞争力。
细分市场分析
按最终用户行业：制造业驱动物流需求
制造业细分市场在2024年瑞典货运与物流市场中占最大份额，约为34.80%。汽车、机械和高科技生产商通过哥德堡和多式联运站点输送大量货物，需要时效明确的多式联运解决方案。批发和零售贸易细分市场预计将以4.08%的复合年增长率（2025-2030）实现最快增长，表明在线零售的包裹激增将稳步缩小差距。建筑业依赖大宗运输来运送与绿色能源建设相关的水泥、钢材和项目货物。农业、渔业和林业方面，通过哥德堡的强劲纸浆出口在全球价格波动中保持了货流的韧性。采矿和能源支撑着北部专用的铁路和港口基础设施。
各垂直行业的增长前景不同。制造业继续为电气化出行和低碳金属进行改造，刺激了对入境电池和出境成品车辆的需求。批发和零售贸易正在利用包裹自提柜和当日配送服务来强化客户主张。建筑物流受益于国家对电气化高速公路和港口扩建的资金支持。资源行业依赖铁路可靠性；任何中断都会将高吨位矿石转回公路运输，给可持续发展目标带来压力。总体而言，80%的北欧消费者现在在购买时考虑可持续性，这给各个垂直行业的托运人带来了配送脱碳的压力。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的份额
按物流功能：货物运输占主导地位，快递、特快专递和包裹（CEP）加速发展
货物运输在2024年瑞典货运与物流市场中创造了63.45%的总收入。公路货运仍然称王，处理短途托盘、拼箱货和温控食品配送。海运和内河货运受益于直达哥德堡的亚洲航线。铁路货运在绿色钢铁生产商签署零碳铁路运输远期合同的推动下获得份额。航空货运虽小但对高价值电子产品和紧急备件具有战略意义，预计2025-2030年复合年增长率为4.29%。CEP细分市场凭借电子商务和次日跨境服务的实力获得了总收入的显著份额。货运代理正在整合，全球中介机构收购北欧利基经纪商以扩大数字预订工具规模。仓储细分市场是自动化试验的温床；非温控设施在2024年以91.76%的细分份额占主导地位。
利润率趋势各异。公路承运商在电气化车队时面临更高的资本支出，但较低的燃料和维护费用抵消了部分成本。海运公司必须考虑ETS费用，促使他们转向液化天然气、甲醇或生物柴油。航空货运运营商在斯堪的纳维亚最大门户嵌入可持续航空燃料附加费。货运代理商正在合并以资助能够覆盖所有运输方式的可视化平台。仓库运营商大力投资机器人技术，以更高的资本支出换取劳动成本节约和改善的吞吐量。
按快递、特快专递和包裹：电子商务重塑配送网络
在CEP领域，国内包裹在2024年占收入份额的63.88%。国际货流虽然较小，但预计将以4.54%的复合年增长率（2025-2030）超越国内货流。仅PostNord在2023年就处理了2.43亿个电子商务订单产生的包裹，同比增长6%。消费者重视选择权：59%的消费者希望选择配送方式，包裹自提柜偏好从四年前的5%攀升至2023年的20%。68%的购物者仍然偏好送货到家，但只有42%的商家提供这项服务，为创新者留下了白色空间。
竞争激烈。PostNord在2023年拥有最高的细分市场份额，DHL以第二高的细分市场份额紧随其后。德国铁路/德铁信可、UPS和联邦快递各占低个位数份额。整合迫在眉睫：DSV在2025年收购德铁信可扩大了跨境包裹产能。技术在当前市场中具有决定性作用。PostNord的AI增强型罗瑟斯贝里分拣机将小时吞吐量提升70%，准确率达到99.8%。运营商竞相电气化最后一公里货车以满足城市清洁空气要求。
按仓储：自动化改变运营
非温控建筑在2024年占细分收入份额的91.76%，因为瑞典的出口倾向于纸张、机械和消费品。该行业在瑞典货运与物流市场中自动化解决方案的份额正在上升，零售商部署货到人技术以处理SKU激增。平均自动化渗透率预计到2030年翻倍。例证：博罗斯的一处物流地产在2024年易主，因其AutoStore网格和12吨地板荷载而备受青睐。
温控仓储预计以3.66%的复合年增长率（2025-2030）增长，服务于制药和蓬勃发展的冷冻食品行业。EQT收购Constellation Cold Logistics突显了私募股权对温控节点的兴趣。运营商升级到天然制冷剂并追求BREEAM认证，以锁定承诺科学减排目标的跨国租户。
按货物运输方式：公路灵活性与铁路可持续性并存
公路货运在2024年占收入份额的63.41%。其在分散城镇的覆盖范围仍然无与伦比，特别是对于易腐货物和送货到家包裹。随着充电走廊降低电池电动卡车的总拥有成本，公路货运预计将增长。海运和内河货运得益于哥德堡的深海连接和Stena Line的波罗的海滚装航线。如果北欧三角的产能升级能够跟上需求步伐，铁路货运价值可能增长。航空货运预计在2025-2030年间以4.29%的最强复合年增长率增长，主要由重视速度而非成本的半导体设备和生物技术货物推动。
铁路的竞争力取决于1650亿瑞典克朗（163.5亿美元）国家计划资助的基础设施工程。一旦保证整列货运路径，托运人准备转换高密度货物。公路运输商计划通过电动和沼气车队组合到2030年将排放减半。海运运营商准备转嫁ETS成本，但也试点绿色甲醇加注。航空货运的增长仍与洲际客运航班的腹舱产能相关；疫情后航班时刻表的恢复是一个顺风因素。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的份额
按货运代理：海运主导地位中的多式联运整合
海运和内河货运代理在2024年占收入份额的70.77%，反映了瑞典重型和大宗货物的出口特征。瑞典货运与物流市场中海运和内河货运代理的市场规模预计在2025-2030年间以4.04%的复合年增长率增长，得益于将海运和最后一公里环节缝合在一起的集成数字平台。航空货运代理迎合电子产品和生命科学的准时制供应链。其余部分涵盖清关、项目货物和供应链咨询。
整合非常活跃。Logwin在2024年底收购Infranordic Shipping以加强斯堪的纳维亚覆盖并整合TMS解决方案。买家寻求规模以获得实时可视化、CO₂跟踪和合规模块。货运代理商还获得铁路产能区块作为对冲海运ETS附加费的手段。
地理分析
以哥德堡为中心的瑞典西部是该国首要的物流门户。该港口处理了全国57%的集装箱吞吐量，并在2024年上半年录得5%的货量增长。邻近的铁路升级将每日火车时段增加两倍，连接了延雪平和西约塔兰的出口密集型集群。正在进行的航道加深可容纳更大的液化天然气就绪船舶，巩固了瑞典货运与物流市场作为不可或缺的北欧枢纽的地位。
斯德哥尔摩-梅拉伦盆地拥有瑞典最大的消费者集中地。埃斯基尔斯蒂纳和韦斯特罗斯周围的配送中心支持首都地区的次日包裹配送。对选择权日益增长的需求推动了对微履约站点和包裹自提柜网格的投资。电子商务玩家部署AI需求规划以最小化城市交通高峰期，同时保持服务承诺。靠近阿兰达不断扩大的货运区支持面向瑞典中部精品店的时效关键药品和时装进口。
包括马尔默在内的南部地区利用厄勒海峡大桥将贸易引导至丹麦和欧洲大陆。哥本哈根-马尔默港报告2023年货运量增长12%，并获得4400万欧元（4856万美元）的欧盟绿色港口资金。房地产投资者继续在E6走廊附近增加可持续物流园区，受到跨境履约需求的吸引。斯科讷的园艺出口为原本从北部市场空载返回的冷藏卡车产生回程货载。
竞争格局
瑞典货运与物流市场融合了全球集成商和专业化区域运营商。DSV在2025年4月以157亿美元收购德铁信可，将这家丹麦集团提升至北欧服务提供商的顶级梯队，并释放了高达7.7亿美元的年度成本协同效应。PostNord仍然是顶级CEP领导者之一；其数字孪生分拣平台将吞吐量提升6-8%，同时削减错误率，在利润紧缩的包裹市场中保持优势。市场另一重要参与者DHL于2025年1月在厄勒布鲁开设了一个太阳能物流中心，展示了其绿色资质。
区域挑战者开辟利基市场。Bring目标到2025年实现完全无化石燃料包裹配送，已报告相比2012年水平减少51%的CO₂排放。Instabee利用基于应用的聚合来匹配配送与消费者时间安排，蚕食传统企业的城市份额。Storebrand和EQT等房地产投资者将资金投入自动化和温控仓库，让第三方物流在不承担重资产负担的情况下扩大规模。
战略转向端到端控制。马士基集团在托尔斯维克投资4500万美元的全渠道设施融合仓储与合同物流，与其到2030年从非海运服务获得集团收入一半的目标保持一致。货运代理商和承运人都在捆绑可视化、合规和可持续燃料选择，以留住正在收紧范围3报告的跨国托运人。
瑞典货运与物流行业领导者
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DSV A/S（包括德铁信可集团）
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敦豪集团
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PostNord（包括瑞典PostNord AB）
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马士基集团（包括瑞典马士基AB）
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Green Cargo
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：DSV完成142.2亿欧元（156.9亿美元）收购德铁信可，创建了370亿美元收入的物流巨头。
- 2025年3月：马士基集团在托尔斯维克开设43,000平方米的自动化仓库，完全由可再生能源驱动。
- 2025年2月：PostNord在罗瑟斯贝里投入6500万美元的AI驱动分拣机，将产能提升至每小时40,000个包裹。
- 2025年1月：DHL在厄勒布鲁启用25,000平方米的BREEAM-优秀物流枢纽，配备1.2 GWh太阳能输出。
瑞典货运与物流市场报告范围
货运与物流涉及公路、铁路、海运和航空运输以及支持服务，如仓储、存储、货运代理和国内外贸易海关经纪。该报告提供了瑞典货运与物流市场的完整背景分析，包括经济评估、市场概览、关键细分市场的市场规模估算、市场新兴趋势、市场动态以及报告中涵盖的主要公司概况。报告还涵盖了COVID-19对市场的影响。
瑞典货运与物流市场按功能（货物运输、货运代理、仓储、增值服务和其他功能）和最终用户（制造业和汽车业、石油天然气、采矿和采石业、农业、渔业和林业、建筑业、分销贸易（批发和零售细分-包括快速消费品）以及其他最终用户（电信、制药等））进行细分。
该报告为上述所有细分市场提供瑞典货运与物流市场的市场规模和预测价值（美元）。
| 农业、渔业和林业 |
| 建筑业 |
| 制造业 |
| 石油天然气、采矿和采石业 |
| 批发和零售贸易 |
| 其他 |
| 快递、特快专递和包裹（CEP） | 按目的地类型 | 国内 |
| 国际 | ||
| 货运代理 | 按运输方式 | 航空 |
| 海运和内河 | ||
| 其他 | ||
| 货物运输 | 按运输方式 | 航空 |
| 管道 | ||
| 铁路 | ||
| 公路 | ||
| 海运和内河 | ||
| 仓储 | 按温控类型 | 非温控 |
| 温控 | ||
| 其他服务 | ||
| 按最终用户行业 | 农业、渔业和林业 | ||
| 建筑业 | |||
| 制造业 | |||
| 石油天然气、采矿和采石业 | |||
| 批发和零售贸易 | |||
| 其他 | |||
| 按物流功能 | 快递、特快专递和包裹（CEP） | 按目的地类型 | 国内 |
| 国际 | |||
| 货运代理 | 按运输方式 | 航空 | |
| 海运和内河 | |||
| 其他 | |||
| 货物运输 | 按运输方式 | 航空 | |
| 管道 | |||
| 铁路 | |||
| 公路 | |||
| 海运和内河 | |||
| 仓储 | 按温控类型 | 非温控 | |
| 温控 | |||
| 其他服务 | |||
报告中回答的关键问题
2025年瑞典货运与物流市场有多大？
市场价值274.6亿美元，预计到2030年达到331.1亿美元，复合年增长率为3.81%（2025-2030）。
哪种货物运输方式占最大份额？
公路运输以2024年63.41%的份额占主导地位，这得益于灵活的最后一公里覆盖。
货物运输中增长最快的细分市场是什么？
航空货运以2025年至2030年预期4.29%的复合年增长率领先，主要由高价值出口和电子商务推动。
瑞典顶级CEP参与者有哪些？
PostNord以34.38%的市场份额领先，其次是DHL的19.65%和Posten Bring。
电气化如何塑造货物运输？
政府计划电气化2000公里高速公路和动态充电试点道路将降低重型电动车的运营成本，并减少长途走廊的排放。
哪些挑战限制了铁路货运增长？
北欧三角走廊的产能瓶颈和轨道升级资金缺口延迟了从公路到铁路的运输方式转换。
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