东南亚信贷和风险管理市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前的东南亚信贷和风险管理市场规模是多少？

东南亚信贷和风险管理市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 10.93% Read More

东南亚信用和风险管理市场规模

东南亚信用和风险管理市场分析

东南亚信贷和风险管理市场在上一年的价值为 2.208 亿美元，预计复合年增长率为 10.93%，在预测期内达到 4.061 亿美元。信用风险管理解决方案对于东南亚地区银行机构和金融服务提供商的长期成功至关重要，因为它们提供信用风险分析、贷款和决策流程的自动化以及持续的风险监控。

信用风险管理解决方案提供了一个用于存储消费者信用档案的集中式平台，使金融机构能够立即访问需要时间才能找到的重要数据。东南亚地区的许多市场供应商正在开发人工智能驱动的信用管理系统，使 BFSI 能够根据以前的交易量和支付习惯预测延迟的交易，从而改善组织的信贷决策。
东南亚地区由许多新兴国家组成，包括马来西亚、越南、泰国和菲律宾，这些国家在过去几年中一直保持着显着的增长率，并通过增加购买力和中小微企业部门的增长在该地区创造了资本流入的需求。根据亚洲开发银行的数据，东南亚地区有超过7100万家中小微企业。中小微企业在东南亚的私营部门企业中占主导地位，贡献了97.7%的市场份额，这为该地区的贷款组织创造了需求，因为合格的中小微企业可以从银行筹集营运资金。因此，向东南亚地区个人和企业提供贷款的增长趋势正在推动市场，因为 BFSI 需要信贷和风险管理解决方案以最大限度地降低其信用风险。例如，标准普尔全球评级（S&P Global Ratings）发布的一份报告指出，由于该国的经济稳定，马来西亚银行业今年的贷款增长将在5%至6%左右，这将维持马来西亚企业和消费者的信誉。
此外，泰国还计划建立银行，以增加该国的竞争并改善金融包容性。根据泰国中央银行的一份报告，这些数字银行应该使服务不足和未服务类别的零售和中小企业客户更容易获得金融设施，包括信贷服务，这将增加泰国信贷和风险管理解决方案提供商的市场机会，因为这些解决方案可用于自动化该国数字银行的贷款流程。
然而，金融机构是监管最严格的行业之一，东南亚地区的监管机构有特定的风险管理和合规目标，需要根据业务需求专门设计的信贷和风险管理解决方案。这些可能难以在此过程中实施，并给市场供应商设计高度定制的解决方案带来额外的负担。因此，贷款流程的复杂性以及对高度可靠和定制的信贷和风险管理解决方案的需求，以预测准确的贷款专业，正在挑战东南亚地区的市场采用。
由于 COVID-19 大流行，东南亚地区 BFSI 部门的信用和风险管理发生了变化，因为 BFSI 必须适应最新的风险程序，包括新的风险技术和风险评估指标。对各种风险解决方案的统一、人工智能技术的使用以及整体实施流程的增强的需求促进了大流行后时代的市场增长。

东南亚信用和风险管理市场趋势

由于购买力的提高，信贷需求的大量流入推动了市场

由于消费者购买力的提高，信贷需求的大量流入是该地区采用信贷和风险管理解决方案的重要驱动力之一。该地区的许多主要国家，如新加坡、泰国和马来西亚，吸引了愿意在该地区开展业务的全球公司和投资者的注意。新加坡和马来西亚是世界上增长最快的经济体之一。这使他们能够从该地区的增长中获益。中小企业，加上跨国公司的存在，正在成为东南亚经济的驱动力。
新加坡等东南亚国家拥有先进的数字基础设施、强大的法律体系和庞大的人才库，因此提供了有利的商业环境。例如，该国建立了一个充满活力的生态系统，为领先的财富 500 强公司和 150 多家风险投资基金、孵化器和加速器提供全球研发实验室。此外，根据新加坡 2023 年预算案，该国将从 2025 年 1 月 1 日起对总部位于新加坡的大型跨国企业（MNE）实行 15% 的最低有效税率。
此外，在 COVID-19 大流行之后，东南亚的经济已经反弹。微型、小型和中型企业（MSME）和大型企业对金融的需求一直在增长，从而推动了贷款部门公司对有效信贷和风险管理解决方案的需求，以识别、衡量和减轻财务决策中涉及的风险。例如，根据马来西亚国家银行的数据，中小企业是马来西亚经济的重要组成部分，占GDP的三分之一以上。银行机构是中小企业的主要融资来源，占融资总额的90%以上。
来自东南亚经济体电信、零售和汽车等各个行业的初创企业等新兴企业正在扩大业务，由于购买力的提高而沉迷于新产品的推出，从而大大推动了对信贷的需求。例如，雅马哈发动机宣布通过在新加坡成立一家新公司来扩展其机器人业务。新公司的目标是在东南亚和印度发展业务，那里对机器人的需求正在上升。
同样，其他公司正在推出新产品以扩大业务。这些因素进一步推动了信贷需求，从而激增了BFSI部门对信贷和风险解决方案的需求，以实现贷款自动化、信用风险分析以及对决策过程中涉及的金融风险的持续监控。
分析这些实例，以促进金融机构等商业贷款部门企业采用信贷和风险管理解决方案，以确保了解市场、运营和信用风险并得到有效管理。由于企业的高信贷需求以及该地区许多国家为业务增长提供的有利商业环境，预计信贷和风险管理市场将出现显着增长。

东南亚信贷和风险管理市场 - 中小微企业GDP，单位：马来西亚，2020-2021

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云将成为最快的部署模式

银行业的风险管理为云计算提供了最重要的机会之一，包括金融（如信贷、市场和流动性）和非金融风险。当风险管理参与者需要在更短的时间内分析大量数据时，云计算可能会提供显着的优势，这通常是由于人员配备和财务限制。
风险管理团队可以使用基于云的解决方案快速有效地组合各种数据源和系统。一些解决方案不需要在银行系统和第三方系统之间进行复杂的设置，因为它们具有传统的、用户友好的基于 Web 的界面。此外，由于规模经济，云提供商可以提供现代、安全的云生态系统，这些生态系统比客户运行自己的系统要强大得多。一些组织将从中受益匪浅。实施良好的云战略和高效的云风险管理可以增加合作，推动企业发展，并提高运营效率和客户满意度。
此外，由于东南亚互联网使用、网上银行和金融服务数字化的增加，网络犯罪和网络犯罪分子的攻击面也在扩大。金融机构存储的大量数据和资金使它们成为网络攻击的潜在目标。新加坡银行的违规行为是过去几年金融机构网络犯罪激增的最显着例子之一。作为回应，去年，新加坡金融管理局强调了考虑使用公共云服务的金融机构的风险管理指南。该公告建议企业制定云风险管理计划，考虑供应商锁定和行业最佳实践等因素，如最低特权访问原则和多因素身份验证。
然而，云也存在必须考虑的困难，例如物有所值、管理云服务、云治理、合规性、监管需求以及云管理能力方面可能存在的技能差距。因此，各种机构正在寻找解决可能在预测期内推动市场增长的问题的方法。
由于最终用户对云优势的认识不断提高，预计该地区市场将实现显着增长，从而显着推动采用率。

东南亚信用和风险管理市场：互联网普及率（%），按国家/地区划分，东南亚，2022 年

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东南亚信贷和风险管理行业概况

东南亚信贷和风险管理市场适度分散，因为市场上的供应商已与东南亚地区的许多基于人工智能的初创公司合作，以提高他们向 BFSI 提供信贷和风险管理解决方案的能力，从而使市场具有竞争力。

2023 年 2 月：文莱著名的金融服务供应商 Baiduri Bank 与总部位于新加坡的 AI FinTech finbots.ai 合作，将其信用风险管理能力现代化，作为将核心银行业务过渡到基于云的 SaaS 模式的计划的一部分。
2022 年 9 月：新加坡消费者情报和风险评估公司 Bizbaz 在英国汇丰集团投资部门汇丰资产管理领投的种子轮融资中获得了 400 万美元。银行、保险公司和初创公司可能会从 Bizbaz 的消费者情报和风险管理解决方案中受益。这些公司正试图通过此类投资吸引或吸引新的消费者，预计这些投资将通过采用这些解决方案来推动市场增长。

东南亚信贷和风险管理市场领导者

SAS Institute Inc.
IBM Corporation
Oracle Corporation
SAP SE
Experian Information Solutions Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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东南亚信用和风险管理市场新闻

2023 年 2 月：文莱领先的金融服务提供商 Baiduri Bank 与总部位于新加坡的 AI FinTech Finbots.AI 合作，以实现其信用风险管理能力的现代化。通过此次合作，金融机器人基于云的人工智能信用建模工具creditX可以被银行用于信用评分，优化信用决策流程，从而提高运营效率。
2022 年 9 月：对亚洲开发银行（ADB）的投资和信用风险管理政策、方法、工具、系统和结构进行了评估，以确定其适用性和有效性。为实现亚行2030年战略和更广泛的发展目标，亚行研究了如何制定和实施风险管理举措，以支持私营部门运营部（PSOD）的目标。

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 市场规模和估计（东南亚信贷和风险管理解决方案的深入趋势分析）
4.3 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.3.1 供应商的议价能力
- 4.3.2 买家的议价能力
- 4.3.3 新进入者的威胁
- 4.3.4 替代品的威胁
- 4.3.5 竞争激烈程度
4.4 评估新冠肺炎对行业的影响
4.5 信贷机构采用数字化转型技术后预期发生的变化

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 购买力增强导致信贷需求大量流入
- 5.1.2 BFSI 需要减少坏账
5.2 市场限制
- 5.2.1 实施复杂性
5.3 市场机会
- 5.3.1 使用新技术和先进的预测分析

6. 东南亚的征信机构

6.1 未来五年东南亚地区征信机构市场潜力
6.2 信用局业务模式近期发展的轶事比较
6.3 印度尼西亚
6.4 新加坡
6.5 马来西亚
6.6 泰国
6.7 菲律宾
6.8 柬埔寨

7. 市场细分

7.1 按部署模式
- 7.1.1 云
- 7.1.2 本地

8. 竞争格局

8.1 公司简介
- 8.1.1 SAS Institute Inc.
- 8.1.2 IBM Corporation
- 8.1.3 Oracle Corporation
- 8.1.4 Experian Information Solutions, Inc.
- 8.1.5 SAP SE
- 8.1.6 Genpact Ltd
- 8.1.7 Integro Technologies Pte Ltd (Aurionpro)
- 8.1.8 Lexisnexis Risk Solutions Inc. (RELX PLC)
- 8.1.9 Moody s Analytics Inc. (Moody's corporation)
- 8.1.10 Wolters Kluwer NV