| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 32.50% |
| 市场集中度 | 中等 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太地区实时支付市场分析
亚太地区实时支付市场预计在预测期内将以 32.5% 的复合年增长率增长。与其他方法相比，该地区智能手机用户数量的增加以及更快的交易速度正在推动市场向前发展。在预测期内，零售商和零售店主对实时支付解决方案的接受度提高预计将推动市场扩张。尽管如此，对网络安全的担忧和在资金转移过程中遇到的困难是可能对市场增长产生不利影响的两个因素。
- 印度、中国、泰国、越南等新兴国家的消费者、企业和政府正在采用快速支付来获得更大的便利和财务安全，从而推动了对解决方案的需求。
- 市场主要受到全球手机使用量增加以及供应商和购买者之间快速清算和偿还资金交易的日益增长的需求的支持。此外，由于基于网络的商业卖家和零售店所有者越来越多地接受实时支付解决方案，预计市场将发展。这些系统具有优势，例如比其他电子技术更快的交易速度、实时通信、广泛的数据交易以及每周 7 天、每天 24 小时的供应商和企业组织可访问性。
- 此外，无现金交易量的增加以及购物者对网上银行和移动银行等系统的偏好日益增加，将促进行业扩张。由于三星支付、谷歌支付和 Apple Pay 等金融科技管理机构越来越受欢迎，该行业可能会显着增长。此外，扩大这些服务/服务组织和区域银行的共同努力，以推出进步，例如提供快速预付款和无钱支付，将进一步加速该行业的发展。
- 根据 ACI Worldwide 和经济与商业研究中心的研究，Globaldata 的 2022 年实时黄金时段 （Cebr）。泰国是世界第四大实时交易国家，有97亿笔。2021 年，实时支付的广泛采用预计将为企业和消费者节省 13 亿美元，从而增加 60 亿美元的经济生产，占该国 GDP 的 1.12%。
- 由于 COVID-19 而实施的封锁增强了电子商务和食品应用程序，也推动了实时支付业务。例如，根据 ACI 的数据，由于商家接受基于 UPI 的移动支付应用程序和二维码支付，以及在 Covid-19 爆发期间越来越多地使用数字支付，实时支付占 2021 年印度总支付交易量的 31.3%。
亚太地区实时支付市场趋势
印度在交易量和经济增长方面处于领先地位
- 根据 ACI 的一项调查，到 2026 年，实时支付预计将使印度的 GDP 增加 459 亿美元，届时实时支付交易量预计将超过 2060 亿美元。
- 根据 ACI 的估计，2021 年印度的实时交易量为 486 亿笔，是中国（180 亿笔交易）的三倍多，是美国、加拿大、英国、法国和德国（75 亿笔）的近七倍。
- 去年，实时支付占总支付交易量的 31.3%，这要归功于商家采用基于 UPI 的移动支付应用程序和二维码支付，以及在 Covid-19 爆发期间增加数字支付的使用。预计到2026年，实时支付占整体支付量的比例将攀升至70%以上，因为消费者将迅速从现金过渡到基于移动的实时支付，跳过支付卡。
- 根据最新的 FIS 民意调查，FIS 是为全球零售商、银行和资本市场组织提供技术解决方案的著名提供商，由于 COVID-19 大流行，印度的每日实时交易翻了一番，达到 4100 万笔。
- 根据ACI Worldwide提供的一份报告，与美国、英国、加拿大和澳大利亚等其他市场相比，印度实时支付市场非常发达。根据题为2022 年实时黄金时间的论文，即时支付服务 （IMPS） 和统一支付接口 （UPI） 近年来都得到了大量使用，是印度的实时支付之一。这些也被认为是印度实时支付的主要驱动力。
- 截至 2022 年 4 月，印度的通用支付接口 （UPI） 交易价值估计超过 9.8 万亿印度卢比。尽管这比上个月略有上升，但 UPI 交易价值自 2018 年 8 月以来大幅攀升，当时不到 5500 亿印度卢比。UPI 是印度国家支付公司 （NPCI） 于 2016 年推出的平台。它允许 PhonePe 或 GooglePay 等支付服务提供商的用户使用 NPCI 作为交换机与银行连接并转账。它比早期的交易方法（如 IMPS）更容易使用。
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智能手机和互联网普及率的提高推动市场
- 由于不断需要连接，智能手机已成为印度和全球最受欢迎的设备。人们，尤其是那些生活在城市地区且生活方式忙碌的人，已经习惯于在旅途中进行交流。智能手机的拥有不再是一种奢侈品，这要归功于可支配收入水平的提高和简单的融资选择（如EMI）。对于像印度这样拥有大量劳动人口的新国家来说，这是一个现实。此外，手机制造商之间的激烈竞争和技术进步继续压低智能手机价格，提高可负担性和销售增长。
- 亚太地区的运营商正在利用移动网络和服务的规模和效用，帮助大型和小型企业根据工业4.0目标实施新的数字解决方案，其中5G和物联网将发挥重要作用。在该地区，第二波5G网络部署已经开始，在印度、印度尼西亚和马来西亚开展了几项与5G相关的活动。
- 在其中一些市场引入5G可以鼓励为低收入用户大规模生产更实惠的5G设备，并为新兴市场的消费者和企业开发新型5G应用。根据GSMA的2021年移动经济报告，到2025年底，5G的移动连接总数将超过2G和3G，占所有连接的14%。
- 随着亚太地区继续应对疫情并最终摆脱疫情，互联互通对于重建经济并使其更能抵御未来冲击至关重要。 5G 网络、云服务、边缘计算、人工智能、大数据和物联网都将在实现大流行后数字经济的全部潜力方面发挥关键作用。 推动实时支付市场的发展。
- 现在，使用手机进行汇款不仅是可以接受的，而且是整个亚太地区的新常态。中国的支付宝和微信支付、印度的 PayTM、印度尼西亚的 OVO、ShopeePay、LinkAja 和 GoPay、日本和台湾的 LINE Pay、韩国的 Kakao Pay、马来西亚和新加坡的 GrabPay 以及印度的 Gpay 和 Paytm 都是市场领导者。
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亚太地区实时支付行业概况
由于各种区域参与者的存在，亚太地区实际支付市场竞争激烈。随着客户偏好的快速变化，市场已成为有利可图的选择，吸引了大量投资。由于巨大的发展潜力，市场因新进入者而分化。为了鼓励产品创新，服务提供商正在结成联盟。
- 2022 年 1 月 - 印度国家支付公司 （NPCI） 的国际支付部门 NPCI International Payments Limited （NIPL） 与总部位于荷兰的全球支付基础设施公司 TerraPay 签署了一份谅解备忘录，使拥有有效 UPI ID 的印度人能够通过 TerraPay 的安全支付技术将实时国际支付接收到他们的银行账户。
- 2022 年 1 月 - 数字 P2P 支付增长的全球领导者 MoneyGram International， Inc. 宣布与 Digital Wallet Corporation 建立战略合作关系。这家全球金融科技公司拥有日本最大的移动汇款服务和数字钱包 Smiles Mobile Remittance （Smiles）。日本消费者现在可以使用 Smiles 移动应用程序向全球 200 多个国家和地区汇款，该应用程序由 MoneyGram 的全球支付轨道和近乎实时的功能提供支持。
亚太地区实时支付市场领导者
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ACI Worldwide
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Fiserv
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PayPal
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Mastercard
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FIS
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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亚太地区实时支付市场新闻
- 2021 年 6 月 - 泰国第一家也是历史最悠久的银行暹罗商业银行 （SCB） 与跨境支付领域的全球领导者 Thunes 建立了合作伙伴关系，这将使来自世界各地的个人和企业能够更快、更便宜地向泰国汇款，并具有更高的交易限额。泰国的当地人和外籍人士很快将能够直接在他们的银行账户中实时收到来自世界各地的奖励。
- 2021 年 7 月 - 全球领先的企业区块链和加密货币支付解决方案提供商 Ripple 宣布与日本最大的汇款提供商和菲律宾最受欢迎的移动钱包服务之一 SBI Remit Co.， Ltd 合作，在日本推出 RippleNet 的首个实时按需流动性 （ODL） 服务实施。此次发布旨在推动菲律宾和该地区其他地区进入实时支付之外的下一个金融创新前沿。
亚太地区实时支付行业细分
实时支付是即时或即时支付，由欧洲零售支付委员会 （ERPB） 定义为 24/7/365 全天候可用的电子零售支付解决方案。即时支付使企业和消费者能够实时支付和接收付款，从而提供便利、快速和更快的资金可用性。
亚太地区实时支付市场按类型（P2P、P2B）和国家（中国、印度、日本、韩国和亚太地区其他地区）细分。
按付款方式
| P2P |
| 点对点 |
亚太地区
| 中国 |
| 印度 |
| 日本 |
| 韩国 |
| 亚太其他地区 |
| 按付款方式 | P2P |
| 点对点 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 |
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亚太地区实时支付市场研究常见问题
目前的亚太实时支付市场规模是多少？
预计亚太地区实时支付市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 32.5%
谁是亚太地区实时支付市场的主要参与者？
ACI Worldwide、Fiserv、PayPal、Mastercard、FIS 是在亚太地区实时支付市场运营的主要公司。
这个亚太实时支付市场涵盖哪几年？
该报告涵盖了亚太地区实时支付市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了亚太地区实时支付市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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亚太实时支付行业报告
2024 年亚太地区实时支付市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。亚太地区实时支付分析包括到 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。
