南美食品酶市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 277.61 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 393.38 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.22% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence南美食品酶市场分析
南美食品酶市场规模在2025年价值2.7761亿美元，预计到2030年将达到3.9338亿美元，复合年增长率为7.22%。这一增长受到地区食品加工投资增加、南方共同市场各国监管协调以及消费者对无乳糖、无麸质和清洁标签产品偏好增长的推动。市场扩张得到碳水化合物酶在烘焙和饮料生产中的应用、用于脂肪改性的新脂肪酶产品以及微生物发酵过程广泛实施的支持。巴西更新的ANVISA批准体系，结合诺维信-Chr. Hansen合并等战略发展以及DSM-Firmenich在米纳斯吉拉斯州的制造设施，表明以本地生产、市场可及性和环境改善为重点的竞争加剧。此外，植物基和冷活性酶的发展为地区市场参与者创造了机遇。
关键报告要点
- 按酶类型，碳水化合物酶在2024年以54.73%的份额领导南美食品酶市场；脂肪酶将在2025-2030年期间以7.83%的复合年增长率扩张。
- 按形式，粉末配方在2024年占据南美食品酶市场67.84%的份额，预计到2030年将以平行的7.52%复合年增长率增长。
- 按来源，微生物生产在2024年占据66.87%的份额；植物基酶预计到2030年将录得7.65%的复合年增长率。
- 按应用，烘焙和糖果在2024年占据南美食品酶市场规模的24.89%；乳制品和甜品预计在展望期内将录得最强劲的8.14%复合年增长率。
- 按地理位置，巴西以43.26%的主导份额占据市场，而阿根廷有望到2030年以强劲的8.09%复合年增长率扩张。
南美食品酶市场趋势与见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 通过酶应用提高食品制造效率和产量 | +1.2% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚 | 中期（2-4年） |
| 对无乳糖和消化健康产品需求激增 | +1.8% | 巴西、阿根廷、智利 | 短期（≤2年） |
| 改善食品质地和适口性的酶需求增加 | +0.9% | 全南美 | 中期（2-4年） |
| 碳水化合物酶在饮料工业中的应用扩展 | +1.1% | 巴西、哥伦比亚、秘鲁 | 短期（≤2年） |
| 消费者对无麸质和植物基产品偏好上升增加酶需求 | +1.4% | 巴西、阿根廷、智利 | 长期（≥4年） |
| 对清洁标签产品中天然加工助剂需求增长 | +1.6% | 全南美 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
通过酶应用提高食品制造效率和产量
南美各地的食品加工商正在采用酶解决方案来提高生产力并降低运营成本。这些酶通过改善面团处理、加速发酵、延长保质期和提高提取产量来提高烘焙、乳制品和酿造行业的工艺效率。巴西食品加工业在2022/23年增长17%，体现了酶应用的地区市场扩张[1]来源：美国农业部，《巴西食品加工年报2024》，usda.gov。在淀粉加工中，α-淀粉酶在最适pH水平下促进葡萄糖糖浆生产，从而消除了高果糖玉米糖浆制造中成本高昂的pH调节需求。酶技术的实施支持运营优化以及行业向更清洁标签产品和资源高效制造实践的转变，满足该地区多样化的食品生产需求和环境优先事项。
对无乳糖和消化健康产品需求激增
乳糖不耐症影响全球人口的很大一部分，在南美的患病率特别高，推动无乳糖乳制品的增长。根据世界人口评论，截至2025年，大约65%的成年人患有乳糖不耐症[2]来源：世界人口评论，《各国乳糖不耐症2025》，worldpopulationreview.com。对无乳糖和消化健康产品需求的增加正在推动南美食品酶市场的增长。消费者对乳糖不耐症的认识和对肠道健康的关注增加了对支持消化健康的乳制品替代品和强化食品的需求。食品制造商正在将乳糖酶等酶类纳入产品中，包括低乳糖牛奶、酸奶和消化补充剂，以提高消化性、减少不适并增强营养吸收。这一发展与地区公共卫生目标保持一致，同时为食品加工商开发清洁标签、功能性产品创造机遇。
改善食品质地和适口性的酶需求增加
酶改性质地帮助制造商改善产品口感和感官特征，特别是在质地仍是关键挑战的植物基替代品中。该地区的食品制造商使用质构化酶，包括淀粉酶、蛋白酶、木聚糖酶和转谷氨酰胺酶，来增强从面包和烘焙食品到肉类替代品、零食和乳制品等产品的口感、新鲜度和感官品质。这些酶有助于在具有不同储存和运输条件的热带气候中保持水分、防止老化并减少液体分离，改善产品稳定性和质量。例如，诺维信的Fungamyl® α-淀粉酶通过产生一致的短链寡糖来标准化面粉质量变化，这些寡糖可改善面包体积和结构，同时解决降落数问题[3]来源：Novonesis A/S，《Fungamyl家族数据表》，novonesis.com。虽然蛋白酶应用在增强植物蛋白功能方面显示出潜力，但由于复杂的蛋白质结构和成本因素，其实际使用仍然受限。
消费者对无麸质和植物基产品偏好上升增加酶需求
由于植物基和无麸质产品的增长，食品制造中酶的采用正在增加，制造商正在寻求替代成分功能挑战的解决方案。巴西的植物基食品监管框架（SDA/MAPA第831/2023号条例）建立了最低身份和质量要求，为酶增强产品创造机遇，同时保护消费者免受误导性声明的影响[4]来源：国际律师协会，《巴西植物基食品监管框架》，ibanet.org。在无麸质烘焙中，酶应用帮助制造商解决质地和体积挑战，使他们能够实现类似传统小麦基产品的特征。最近的发展包括D-阿洛酮糖面包配方，采用酶增强发酵过程成功替代蔗糖。对来自南美本土水果（特别是菠萝蜜和茄科植物）的植物蛋白酶研究显示出天然食品保鲜的前景，对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌都表现出显著的抗菌活性。
制约因素影响分析
| 制约因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 监管合规和标签要求影响市场增长 | -0.8% | 全南美 | 短期（≤2年） |
| 环境和加工因素对酶性能的影响 | -0.6% | 巴西、哥伦比亚、秘鲁 | 中期（2-4年） |
| 不同底物材料上酶性能的变化 | -0.5% | 全南美 | 长期（≥4年） |
| 专利争议增加挑战增长 | -0.4% | 巴西、阿根廷 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
监管合规和标签要求影响市场增长
南美的监管环境为酶制造商带来了重大合规挑战。南方共同市场协调倡议要求公司管理跨不同国家的多个批准流程。巴西ANVISA通过第284/2028号规范性指令实施了新的食品补充剂法规，在食品补充剂中建立了特定的酶限制。在阿根廷，SENASA法规要求含酶动物饲料产品的综合文档，包括技术总监任命和遵守第N°1415/2024号决议。秘鲁的DIGESA要求酶进口商的食品卫生注册要求，包括宣誓申请和自由贸易和使用证书。这些不同的安全评估要求和重组酶产品的上市前批准流程为制造商创造了额外的复杂性，特别是影响缺乏监管专业知识和资源的小公司。
环境和加工因素对酶性能的影响
温度、pH、湿度和加工条件等环境因素影响酶稳定性和活性，导致制造过程中的性能变化。温度敏感性影响南美各气候带的酶应用，特别是在需要专门配方和冷链管理的储存和处理的热带地区。使用聚乙二醇等稳定剂可改善酶在挑战性条件下的性能；然而，这增加了配方成本和监管要求。原料质量变化，特别是在农业加工中，进一步影响酶性能一致性，需要调整加工协议和质量控制措施。
细分分析
按酶类型：碳水化合物酶引领市场转型
碳水化合物酶在2024年持有54.73%的市场份额，主导烘焙、饮料和淀粉加工行业的应用。脂肪酶表现出最高增长率，到2030年复合年增长率为7.83%，主要由于在乳制品加工和脂肪改性中的使用增加。碳水化合物酶通过其在淀粉转化中的基础作用保持市场领导地位，特别是α-淀粉酶在葡萄糖糖浆生产和面包制作中的应用。诺维信的Fungamyl®产品在管理面粉质量变化方面表现出可靠性能。
蛋白酶应用在肉类加工和植物蛋白改性中保持稳定增长，尽管由于复杂的底物相互作用，其采用率仍低于碳水化合物酶。专门酶，包括氧化酶和转谷氨酰胺酶，在美拉德反应预防和蛋白质交联等特定应用中创造机遇。市场青睐多功能酶，以DSM-Firmenich的RONOZYME MultiGrain为例，它结合木聚糖酶、葡聚糖酶、纤维素酶、淀粉酶、果胶酶、蛋白酶和甘露聚糖酶，实现全面的碳水化合物加工。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按形式：粉末主导地位遇见加工创新
粉末形式酶在2024年持有67.84%的市场份额，预计到2030年以7.52%的复合年增长率增长。这种主导地位源于其相比液体酶具有更好的稳定性、更易处理和更低的运输成本。食品制造商偏好粉末酶，因为它们能有效整合到现有生产过程中而无需专用设备。粉末酶制造的改进，特别是通过喷雾干燥和冷冻干燥方法，改善酶稳定性并保持活性水平。这些技术在室温储存期间延长产品保质期。
应用要求决定粉末和液体形式之间的选择。粉末酶最适合干混应用，在热加工期间表现出更好的稳定性，特别是在动物饲料生产中。液体酶对于需要即时活性和精确给药的应用是必需的，如饮料加工，其中直接注射能够更好地控制酶分布和活性。
按来源：微生物生产高效规模化
微生物来源在2024年持有主导的66.87%市场份额，主要由于成本效益的发酵过程和监管接受度。植物基酶表现出强劲增长，复合年增长率为7.65%，得到清洁标签定位和消费者对天然成分偏好增加的支持。微生物酶细分受益于成熟的发酵基础设施和可扩展的生产过程，曲霉菌属和芽孢杆菌属在受控条件下提供一致的酶产量。虽然动物源酶由于监管限制和消费者偏好而需求下降，但它们在传统奶酪制作等专门应用中保持利基存在。
对南美本土物种的研究推进了植物酶开发，来自菠萝蜜和茄科植物的蛋白酶在食品保鲜方面显示出显著的抗菌特性。来源选择越来越多地纳入可持续性因素，微生物生产提供减少的环境影响，植物来源在清洁标签产品开发中提供优势。
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按应用：烘焙领导地位面临乳制品颠覆
烘焙和糖果应用以2024年24.89%的份额主导食品酶市场。乳制品和甜品细分显示出最高增长潜力，预计到2030年以8.14%的复合年增长率扩张，受功能性乳制品和无乳糖替代品需求增加推动。在烘焙应用中，酶在面团调理、保质期延长和质量标准化中发挥重要作用，淀粉酶帮助管理面粉质量变化并改善面包体积。饮料细分通过果汁澄清和加工效率呈现增长机遇，果胶酶和纤维素酶应用降低粘度并提高产量。
肉类和肉制品应用利用酶进行嫩化和加工效率，尽管相比乳制品和饮料细分增长仍然温和。在汤、酱汁和调料中，蛋白酶和脂肪酶应用增强质地、稳定性、口感和保质期。其他应用包括糖果、零食和加工食品，其中酶创造超出传统加工能力的特定质地和功能。应用开发重点关注解决多种加工挑战的多功能酶系统，减少复杂性和成本，同时改善各食品类别的产品质量和一致性。
地理分析
2024年，巴西凭借其充满活力的食品加工行业，以43.26%的主导份额占据南美食品酶市场。在巴西，酶在乳制品、烘焙和饮料行业发挥关键作用。当地生产商正在与DSM-Firmenich和Novonesis等全球领导者建立合作伙伴关系，为奶酪面包和热带果汁等热门产品定制酶解决方案。该国强大的农业基础和消费者对加工食品偏好增加进一步推动对食品酶的需求。
阿根廷有望显著上升，预测显示强劲的复合年增长率为8.09%，延续到2030年，使其成为该地区增长最快的市场。阿根廷加工商正在利用酶来提高产量、延长保质期并增强营养价值，特别是在肉类和大豆产品中。传统产品，包括饺子和植物基奶类，越来越多地采用酶应用，受到对清洁标签产品胃口增长的推动。此外，政府促进可持续食品生产的倡议预计将进一步推动市场增长。
哥伦比亚和智利正在崛起为关键竞争者，受到对功能性食品胃口激增和支持性创新环境的推动。例如，智利的葡萄酒和水果出口行业正在采用冷活性和果胶酶来提升产品质量和可持续性。然而，该地区面临监管分散的挑战，使市场准入复杂化，强调了本地专业知识和战略联盟的重要性。这些国家对研发的日益关注也正在促进酶应用的创新。
竞争格局
市场适度集中。关键参与者，包括Creative Enzymes、国际香料香精公司、味之素集团、嘉里集团和英国联合食品公司，主导南美食品酶市场。他们的主导地位源于满足多样化行业需求的广泛产品组合和成熟的地区运营，这为他们在分销和客户覆盖方面提供了竞争优势。
新兴机遇在于专门酶应用。冷活性酶通过在较低温度下有效功能承诺节能加工，减少生产过程中的能耗。多功能酶系统旨在同时解决多个生产挑战，如改善产品一致性和增强保质期。然而，跨南方共同市场国家导航复杂且往往不一致的监管框架构成挑战。这些在成员国之间显著不同的法规，往往有利于具有强大本地合规能力和国内专业知识的公司，因为他们能够更好地适应这些监管要求。
Agrienzymes和Abastecimientos等地区参与者通过提供灵活的批次规模和现场发酵支持来开拓利基市场。他们的产品专门迎合中等规模烘焙店和果汁出口商，这些企业通常需要定制解决方案来满足其独特的生产需求。创新越来越多地推动市场差异化。冷活性配方不仅降低能源成本，还通过最小化生产过程的碳足迹增强可持续性。同样，回收底物发酵将果皮和作物残渣等农业废物转化为有价值的酶产品。
南美食品酶行业领导者
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Creative Enzymes
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国际香料香精公司
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味之素集团
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嘉里集团
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英国联合食品公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
行业最新发展
- 2024年11月：IFF推出TEXSTAR，一种用于乳制品和植物基新鲜发酵产品的酶质构化解决方案。该酶系统在发酵过程中将蔗糖转化为多糖和寡糖，创造奶油质地，增强光滑度而无需添加稳定剂。
- 2024年6月：ABF成分子公司AAB酶推出Veron HPP和Veron S50蛋白酶，用于饼干和脆饼生产。这些酶改善面团延展性、减少静置时间并防止开裂和不均匀褐变。Veron HPP产生缺陷更少的更光滑面团，而Veron S50作为亚硫酸氢钠的更清洁标签替代品，使使用成本更低的面粉来降低生产费用成为可能。
- 2024年5月：Biocatalysts Ltd推出两种蛋白酶Promod 327L和Promod 295L，以增强提取胶原蛋白水解成低分子量、中性口味胶原肽的效果。
南美食品酶市场报告范围
南美食品酶市场按类型细分为碳水化合物酶、蛋白酶、脂肪酶和其他。基于应用，市场分为烘焙、糖果、乳制品和冷冻甜品、肉类、家禽和海产品、饮料和其他行业。该研究还涵盖主要国家的地区层面分析，包括巴西、哥伦比亚和南美其他地区。
| 碳水化合物酶 | 淀粉酶 |
| 果胶酶 | |
| 纤维素酶 | |
| 其他 | |
| 蛋白酶 | |
| 脂肪酶 | |
| 其他酶 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 植物 |
| 微生物 |
| 动物 |
| 烘焙和糖果 |
| 乳制品和甜品 |
| 饮料 |
| 肉类和肉制品 |
| 汤、酱汁和调料 |
| 其他应用 |
| 巴西 |
| 阿根廷 |
| 哥伦比亚 |
| 智利 |
| 秘鲁 |
| 南美其他地区 |
| 按酶类型 | 碳水化合物酶 | 淀粉酶 |
| 果胶酶 | ||
| 纤维素酶 | ||
| 其他 | ||
| 蛋白酶 | ||
| 脂肪酶 | ||
| 其他酶 | ||
| 按形式 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| 按来源 | 植物 | |
| 微生物 | ||
| 动物 | ||
| 按应用 | 烘焙和糖果 | |
| 乳制品和甜品 | ||
| 饮料 | ||
| 肉类和肉制品 | ||
| 汤、酱汁和调料 | ||
| 其他应用 | ||
| 按地理位置 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 |
报告中回答的关键问题
南美食品酶市场当前规模和增长前景如何？
市场在2025年为2.7761亿美元，预计到2030年将达到3.9338亿美元，复合年增长率为7.22%。
哪种酶类型在南美食品酶市场中占据最大份额？
碳水化合物酶在2024年以54.73%的份额领先，这归因于其在烘焙、饮料和淀粉加工应用中的广泛使用。
哪些监管变化影响巴西和阿根廷的酶供应商？
2024年，巴西ANVISA为食品添加剂引入了简化的批准流程，而阿根廷SESANA紧随其后。
粉末和液体酶形式在工业使用中有何不同？
粉末酶在稳定性、常温储存和干混方面占主导地位，而液体格式在需要精确在线给药的连续饮料和乳制品过程中表现出色。
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