南美蛋白质市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 1.87 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 2.48 十亿美元 |
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按最终用户划分的最大份额 | 食品和饮料 |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.53 % |
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按国家的最大份额 | 巴西 |
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市场集中度 | 低的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
南美蛋白质市场分析
2024年南美蛋白质市场规模预计为16.2亿美元，预计到2029年将达到21.2亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.53%。
烘焙和乳制品/乳制品替代品行业是蛋白质的最大应用，食品和饮料占据了该地区领先的市场份额
- 从最终用户来看，餐饮行业是该地区蛋白质的领先应用领域。食品和饮料领域的关键细分市场是烘焙和乳制品/乳制品替代品，到 2022 年，这两个领域将占总销量的 46% 以上。明胶仍然是烘焙行业中使用最多的蛋白质，因为它可以添加蛋白质并充当烘焙食品中的透明胶凝剂和增稠剂。
- 乳制品和乳制品替代品是该地区动物蛋白的另一个重要部分，在研究期间复合年增长率为3.38%。销售额的增长源于在奶酪制造中使用酪蛋白作为凝固剂，以及乳制品甜点类别中蛋白质强化的持续趋势。冰淇淋和酸奶等产品的制造商推出了现有产品的富含蛋白质版本，以宣称高蛋白质和添加蛋白质。因此，继酪蛋白和酪蛋白酸盐（应用于奶酪行业）之后，乳清蛋白和牛奶蛋白是该领域最常用的动物蛋白。添加这些蛋白质还可以改善口感、粘度和结构。
- 第二大最终用户领域仍然是动物饲料。它在植物蛋白应用中具有最高的复合年增长率（按体积计算6.14%）。大豆是一种高营养来源，与其他蛋白质来源相比，其化学成分变化较小，因此在动物饲料中很受欢迎。此外，由于大豆浓缩物含有易于消化的氨基酸，有助于保持脂质和水分，因此它们是鸡肉开胃前餐的理想选择。由于该地区大豆产量很高，因此将以实惠的价格提供大量供应。由于供应增加，制造商开始在动物饲料中添加大豆蛋白来代替其他蛋白。
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随着担忧的加剧，消费者越来越多地采用健康饮食，巴西主导南美蛋白质市场
- 由于政府支持力度的加大，预计该市场将呈现高增长潜力，预测期内复合年增长率为 5.21%。例如，巴西国家卫生监督局（ANIVSA）于2018年针对膳食补充剂推出新规定，使得品牌进入该国变得更加容易。它还使现有品牌更容易蓬勃发展和创新。
- 按国家划分，巴西主导市场，其中植物蛋白需求引领市场。这种高需求可归因于该国人口老龄化，预计到 2050 年，人口老龄化将增加两倍，覆盖约 6600 万巴西人。随着人们越来越关注，消费者越来越多地采取健康饮食。因此，巴西在所有南美国家中增长潜力最快，预测期内复合年增长率为 6.55%。从应用来看，餐饮领域引领市场需求，其中烘焙、肉类/肉类替代品、乳制品/乳制品替代品细分市场占据了70%的需求。
- 在微生物蛋白的两大类中，真菌蛋白的份额最高，复合年增长率最快，在预测期内按体积计算为 3.96%。菌蛋白含有大量必需氨基酸（EAA）。其EAA含量为总蛋白质的41%，与多种藻类蛋白质来源螺旋藻相当。该值高于大多数其他常用植物蛋白的值。真菌蛋白具有较高的营养价值、类似肉类的质地和多种功能特性，使其成为替代植物性和动物性肉类蛋白的有前途的蛋白质来源。
南美蛋白质市场趋势
- 有机食品和 omega-3 的结合趋势正在日益受到关注
- 国际主要参与者扩大其足迹
- 酒精替代品正在提振市场
- 消费者转向低碳水化合物饮食对市场增长构成威胁
- 消费者对天然健康酱汁和调料的需求不断增长，跨国公司受益
- 巴西在南美巧克力市场占据主要份额
- 增加乳糖不耐受以支持乳制品替代品销售
- 老年人口的增加正在改变市场动态
- 植物性食品越来越受欢迎
- 对清洁标签产品的需求不断增加
- 消费者转向饮食食品推动了市场增长
- 健康和保健趋势的增加推动了市场
- 配合饲料支持市场增长
- 南美形成利润丰厚的化妆品市场
- 巴西在整个地区植物蛋白消费中贡献最大份额
- 预测期内大豆和豌豆产量将大幅增长
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南美蛋白质产业概况
南美蛋白质市场较为分散，前五名企业占据30.53%。该市场的主要参与者包括Archer Daniels Midland Company、Arla Foods amba、Ingredion Incorporated、International Flavors Fragrances, Inc.和Kerry Group plc（按字母顺序排列）。
南美蛋白质市场领导者
Archer Daniels Midland Company
Arla Foods amba
Ingredion Incorporated
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Other important companies include Bremil Group, BRF S.A., Gelnex, Lactoprot Deutschland GmbH, Tereos SCA.
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南美蛋白质市场新闻
- 2021 年 4 月：Ingredion Inc. 在其植物豌豆蛋白领域推出了两种新成分。该公司推出了 Vitessense 脉冲 1853 豌豆分离蛋白和 Purity P 1002 豌豆淀粉，这些产品 100% 可持续地源自北美农场。
- 2021 年 2 月：Arla Foods AmbA 同意从合作伙伴阿根廷乳制品合作社 SanCor 手中收购其在南美洲的合资企业 Arla Food Ingredients SA (AFISA) 50% 的股份。
- 2021 年 2 月：杜邦旗下 Nutrition Biosciences 与原料公司 IFF 宣布将于 2021 年合并。合并后的公司将继续以 IFF 名义运营。互补的产品组合使公司在包括大豆蛋白在内的一系列成分领域处于领先地位。
南美蛋白质市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 介绍
- 2.1 研究假设和市场定义
- 2.2 研究范围
- 2.3 研究方法论
3. 主要行业趋势
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3.1 最终用户市场容量
- 3.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 3.1.2 面包店
- 3.1.3 饮料
- 3.1.4 早餐谷物
- 3.1.5 调味品/酱料
- 3.1.6 糖果点心
- 3.1.7 乳制品和乳制品替代产品
- 3.1.8 老年营养与医学营养
- 3.1.9 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 3.1.10 RTE/RTC 食品
- 3.1.11 零食
- 3.1.12 运动/表现营养
- 3.1.13 动物饲料
- 3.1.14 个人护理和化妆品
-
3.2 蛋白质消费趋势
- 3.2.1 动物
- 3.2.2 植物
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3.3 生产趋势
- 3.3.1 动物
- 3.3.2 植物
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3.4 监管框架
- 3.4.1 巴西和阿根廷
- 3.5 价值链和分销渠道分析
4. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
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4.1 来源
- 4.1.1 动物
- 4.1.1.1 按蛋白质类型
- 4.1.1.1.1 酪蛋白和酪蛋白酸盐
- 4.1.1.1.2 胶原
- 4.1.1.1.3 鸡蛋蛋白
- 4.1.1.1.4 明胶
- 4.1.1.1.5 昆虫蛋白
- 4.1.1.1.6 牛奶蛋白
- 4.1.1.1.7 乳清蛋白
- 4.1.1.1.8 其他动物蛋白
- 4.1.2 微生物
- 4.1.2.1 按蛋白质类型
- 4.1.2.1.1 海藻蛋白
- 4.1.2.1.2 菌蛋白
- 4.1.3 植物
- 4.1.3.1 按蛋白质类型
- 4.1.3.1.1 大麻蛋白
- 4.1.3.1.2 豌豆蛋白
- 4.1.3.1.3 马铃薯蛋白
- 4.1.3.1.4 大米蛋白
- 4.1.3.1.5 我是蛋白质
- 4.1.3.1.6 小麦蛋白
- 4.1.3.1.7 其他植物蛋白
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4.2 最终用户
- 4.2.1 动物饲料
- 4.2.2 食品和饮料
- 4.2.2.1 按子最终用户
- 4.2.2.1.1 面包店
- 4.2.2.1.2 饮料
- 4.2.2.1.3 早餐谷物
- 4.2.2.1.4 调味品/酱料
- 4.2.2.1.5 糖果点心
- 4.2.2.1.6 乳制品和乳制品替代产品
- 4.2.2.1.7 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 4.2.2.1.8 RTE/RTC 食品
- 4.2.2.1.9 零食
- 4.2.3 个人护理和化妆品
- 4.2.4 补充剂
- 4.2.4.1 按子最终用户
- 4.2.4.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 4.2.4.1.2 老年营养与医学营养
- 4.2.4.1.3 运动/表现营养
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4.3 国家
- 4.3.1 阿根廷
- 4.3.2 巴西
- 4.3.3 南美洲其他地区
5. 竞争格局
- 5.1 关键战略举措
- 5.2 市场份额分析
- 5.3 公司概况
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5.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Arla Foods amba
- 5.4.3 Bremil Group
- 5.4.4 BRF S.A.
- 5.4.5 Gelnex
- 5.4.6 Ingredion Incorporated
- 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.8 Kerry Group plc
- 5.4.9 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.10 Tereos SCA
6. 蛋白质原料行业首席执行官面临的关键战略问题
7. 附录
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7.1 全球概况
- 7.1.1 概述
- 7.1.2 波特的五力框架
- 7.1.3 全球价值链分析
- 7.1.4 市场动态 (DRO)
- 7.2 来源和参考文献
- 7.3 表格和图表清单
- 7.4 主要见解
- 7.5 数据包
- 7.6 专业术语
南美蛋白质产业细分
动物、微生物、植物按来源分为部分。最终用户将动物饲料、食品和饮料、个人护理和化妆品、补充剂作为细分市场。阿根廷、巴西按国家/地区划分为细分市场。
- 从最终用户来看，餐饮行业是该地区蛋白质的领先应用领域。食品和饮料领域的关键细分市场是烘焙和乳制品/乳制品替代品，到 2022 年，这两个领域将占总销量的 46% 以上。明胶仍然是烘焙行业中使用最多的蛋白质，因为它可以添加蛋白质并充当烘焙食品中的透明胶凝剂和增稠剂。
- 乳制品和乳制品替代品是该地区动物蛋白的另一个重要部分，在研究期间复合年增长率为3.38%。销售额的增长源于在奶酪制造中使用酪蛋白作为凝固剂，以及乳制品甜点类别中蛋白质强化的持续趋势。冰淇淋和酸奶等产品的制造商推出了现有产品的富含蛋白质版本，以宣称高蛋白质和添加蛋白质。因此，继酪蛋白和酪蛋白酸盐（应用于奶酪行业）之后，乳清蛋白和牛奶蛋白是该领域最常用的动物蛋白。添加这些蛋白质还可以改善口感、粘度和结构。
- 第二大最终用户领域仍然是动物饲料。它在植物蛋白应用中具有最高的复合年增长率（按体积计算6.14%）。大豆是一种高营养来源，与其他蛋白质来源相比，其化学成分变化较小，因此在动物饲料中很受欢迎。此外，由于大豆浓缩物含有易于消化的氨基酸，有助于保持脂质和水分，因此它们是鸡肉开胃前餐的理想选择。由于该地区大豆产量很高，因此将以实惠的价格提供大量供应。由于供应增加，制造商开始在动物饲料中添加大豆蛋白来代替其他蛋白。
来源
| 动物 | 按蛋白质类型 | 酪蛋白和酪蛋白酸盐 |
| 胶原 | ||
| 鸡蛋蛋白 | ||
| 明胶 | ||
| 昆虫蛋白 | ||
| 牛奶蛋白 | ||
| 乳清蛋白 | ||
| 其他动物蛋白 | ||
| 微生物 | 按蛋白质类型 | 海藻蛋白 |
| 菌蛋白 | ||
| 植物 | 按蛋白质类型 | 大麻蛋白 |
| 豌豆蛋白 | ||
| 马铃薯蛋白 | ||
| 大米蛋白 | ||
| 我是蛋白质 | ||
| 小麦蛋白 | ||
| 其他植物蛋白 |
最终用户
| 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 |
| 饮料 | ||
| 早餐谷物 | ||
| 调味品/酱料 | ||
| 糖果点心 | ||
| 乳制品和乳制品替代产品 | ||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | ||
| RTE/RTC 食品 | ||
| 零食 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 |
| 老年营养与医学营养 | ||
| 运动/表现营养 | ||
国家
| 阿根廷 |
| 巴西 |
| 南美洲其他地区 |
| 来源 | 动物 | 按蛋白质类型 | 酪蛋白和酪蛋白酸盐 |
| 胶原 | |||
| 鸡蛋蛋白 | |||
| 明胶 | |||
| 昆虫蛋白 | |||
| 牛奶蛋白 | |||
| 乳清蛋白 | |||
| 其他动物蛋白 | |||
| 微生物 | 按蛋白质类型 | 海藻蛋白 | |
| 菌蛋白 | |||
| 植物 | 按蛋白质类型 | 大麻蛋白 | |
| 豌豆蛋白 | |||
| 马铃薯蛋白 | |||
| 大米蛋白 | |||
| 我是蛋白质 | |||
| 小麦蛋白 | |||
| 其他植物蛋白 | |||
| 最终用户 | 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 | |
| 饮料 | |||
| 早餐谷物 | |||
| 调味品/酱料 | |||
| 糖果点心 | |||
| 乳制品和乳制品替代产品 | |||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | |||
| RTE/RTC 食品 | |||
| 零食 | |||
| 个人护理和化妆品 | |||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 | |
| 老年营养与医学营养 | |||
| 运动/表现营养 | |||
| 国家 | 阿根廷 | ||
| 巴西 | |||
| 南美洲其他地区 | |||
市场定义
- 最终用户 - 蛋白质原料市场以 B2B 为基础运作。食品、饮料、补充剂、动物饲料以及个人护理和化妆品制造商被认为是所研究市场的最终消费者。范围不包括购买液体/乳清粉以供使用的制造商作为粘合剂或增稠剂或其他非蛋白质应用。
- 渗透率 - 渗透率定义为蛋白质强化最终用户市场容量占最终用户市场总体容量的百分比。
- 平均蛋白质含量 - 平均蛋白质含量是本报告范围内考虑的所有最终用户公司生产的每 100 克产品中的平均蛋白质含量。
- 最终用户市场容量 - 最终用户市场容量是指该国家或地区所有类型和形式的最终用户产品的综合容量。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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