南美洲动物蛋白市场规模
 | 研究期 | 2017 - 2029 |
 | 市场规模 (2024) | 617.9 百万美元 |
| 市场规模 (2029) | 780.7 百万美元 |
 | 按最终用户划分的最大份额 | 食品和饮料 |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.27 % |
 | 按国家的最大份额 | 巴西 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者 | ||
 | ||
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
南美动物蛋白市场分析
2024年南美洲动物蛋白市场规模预计为5.9605亿美元，预计到2029年将达到7.3458亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.27%。
基于功能性和适用性的突出应用，以及对富含蛋白质的产品不断增长的需求，推动了食品和饮料行业的发展
- 从最终用户来看，餐饮行业是该地区动物蛋白的领先应用领域。食品和饮料领域的关键细分市场是烘焙和乳制品/乳制品替代品，到 2022 年，这两个领域将占总销量的 46% 以上。明胶仍然是烘焙行业中使用最多的蛋白质，因为它可以添加蛋白质并充当烘焙食品中的透明胶凝剂和增稠剂。
- 除餐饮领域外，补充剂领域的应用份额最高，到 2022 年，运动营养细分领域将占据 78% 的应用，这主要是由于该地区肥胖率上升。阿根廷有28.3%的人口超重，是2021年南美洲最肥胖的国家。智利有28%的人口肥胖，排名第二。乌拉圭以27.9%排名第三。然而，由于富含乳清蛋白的个人护理品具有皮肤平滑剂和头发调理剂的功能，预计在（2023-2029年）复合年增长率最高为4.43%。
- 乳制品和乳制品替代品是该地区动物蛋白的另一个重要部分，在研究期间复合年增长率为3.19%。销售额的增长源于在奶酪制造中使用酪蛋白作为凝固剂，以及乳制品甜点类别中蛋白质强化的持续趋势。冰淇淋和酸奶等产品的制造商推出了现有产品的富含蛋白质版本，以宣称高蛋白质和添加蛋白质。因此，继酪蛋白和酪蛋白酸盐（应用于奶酪行业）之后，乳清蛋白和牛奶蛋白是该领域最常用的动物蛋白。添加这些蛋白质还可以改善口感、粘度和结构。
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巴西紧随其后，南美洲其他地区则越来越多地参与健身和体育活动，引领了细分市场的增长
- 按国家划分，巴西在 2022 年占据最大份额，其中餐饮和补充剂行业的动物蛋白需求主导销售。这种高需求可归因于该国人口老龄化，预计到 2050 年，人口老龄化将增加两倍，覆盖约 6600 万巴西人。随着人们日益关注，消费者越来越多地参与健身和体育活动，从而增加了补充剂消费者中非运动人口的比例。因此，巴西预计将成为所有南美国家中增长潜力最快的国家，预测期内复合年增长率为 6.72%。
- 该地区的乳制品业非常发达，因此南美国家的牛奶产量非常高。巴西和阿根廷是非洲大陆主要的牛奶生产国。智利和乌拉圭也正在成为主要的牛奶生产国。因此，该地区始终拥有稳定的乳蛋白生产原材料供应。乳制品和乳制品替代品以及面包店是该地区动物蛋白最大的最终用户领域，占 2022 年总量的 46% 以上。
- 食品和饮料是最大的最终用户领域，占该地区动物蛋白销售总量的 73.5% 以上。该细分市场的大部分销售额来自乳制品和乳制品替代品细分市场，在研究期间复合年增长率为3.19%。 2020年南美洲小牛乳产量为6641.2万吨，为生产乳蛋白提供了相当数量的原料。由于该地区牛奶产量丰富，Arla 和 Fonterra 等主要企业都建立了乳制品原料生产厂。
南美动物蛋白市场趋势
- 有机食品和 omega-3 的结合趋势正在日益受到关注
- 国际主要参与者扩大其足迹
- 酒精替代品正在提振市场
- 消费者转向低碳水化合物饮食对市场增长构成威胁
- 消费者对天然健康酱汁和调料的需求不断增长，跨国公司受益
- 巴西在南美巧克力市场占据主要份额
- 增加乳糖不耐受以支持乳制品替代品销售
- 老年人口的增加正在改变市场动态
- 植物性食品越来越受欢迎
- 对清洁标签产品的需求不断增加
- 消费者转向饮食食品推动了市场增长
- 健康和保健趋势的增加推动了市场
- 配合饲料支持市场增长
- 南美形成利润丰厚的化妆品市场
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南美洲动物蛋白产业概况
南美动物蛋白市场较为分散，前五名企业占据14.13%。该市场的主要参与者包括 Arla Foods amba、Darling Ingredients Inc.、Kerry Group plc、Royal FrieslandCampina NV 和 Saputo Inc（按字母顺序排列）。
南美洲动物蛋白市场领导者
Arla Foods amba
Darling Ingredients Inc.
Kerry Group plc
Royal FrieslandCampina N.V
Saputo Inc
Other important companies include GELITA AG, Gelnex, Hilmar Cheese Company, Inc., Lactoprot Deutschland GmbH, Sooro Renner Nutrição S.A., Tangara Foods S.A.
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南美动物蛋白市场新闻
- 2021 年 2 月：Arla Foods AmbA 同意从合作伙伴阿根廷乳制品合作社 SanCor 手中收购其在南美洲的合资企业 Arla Food Ingredients SA (AFISA) 50% 的股份。
- 2021 年 1 月：生产胶原蛋白解决方案的 Darling Ingredients 品牌 Rousselot 在 2021 年虚拟美容与护肤配方会议上推出了一款经 MSC 认证的海洋胶原蛋白肽，称为 Peptan®。该成分源自 100% 野生捕获的海洋白鱼，经海洋管理委员会（MSC）认证，主要用于优质营养化妆品和膳食补充剂。该成分由罗赛洛位于法国的工厂生产，但在全球范围内均有销售。此次推出的主要推动因素是来自野生捕获的海洋鱼的胶原蛋白产品开发的不断增加以及对基于鱼胶原蛋白的美容和膳食补充剂产品的需求不断增长。
- 2021 年 1 月：Darling Ingredients 收购了昆虫蛋白公司 EnviroFlight 剩余 50% 的股权。
南美动物蛋白市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 介绍
- 2.1 研究假设和市场定义
- 2.2 研究范围
- 2.3 研究方法论
3. 主要行业趋势
- 3.1 最终用户市场容量
- 3.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 3.1.2 面包店
- 3.1.3 饮料
- 3.1.4 早餐谷物
- 3.1.5 调味品/酱料
- 3.1.6 糖果点心
- 3.1.7 乳制品和乳制品替代产品
- 3.1.8 老年营养与医学营养
- 3.1.9 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 3.1.10 RTE/RTC 食品
- 3.1.11 零食
- 3.1.12 运动/表现营养
- 3.1.13 动物饲料
- 3.1.14 个人护理和化妆品
- 3.2 蛋白质消费趋势
- 3.2.1 动物
- 3.3 生产趋势
- 3.3.1 动物
- 3.4 监管框架
- 3.4.1 巴西和阿根廷
- 3.5 价值链和分销渠道分析
4. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
- 4.1 蛋白质类型
- 4.1.1 酪蛋白和酪蛋白酸盐
- 4.1.2 胶原
- 4.1.3 鸡蛋蛋白
- 4.1.4 明胶
- 4.1.5 昆虫蛋白
- 4.1.6 牛奶蛋白
- 4.1.7 乳清蛋白
- 4.1.8 其他动物蛋白
- 4.2 最终用户
- 4.2.1 动物饲料
- 4.2.2 食品和饮料
- 4.2.2.1 按子最终用户
- 4.2.2.1.1 面包店
- 4.2.2.1.2 饮料
- 4.2.2.1.3 早餐谷物
- 4.2.2.1.4 调味品/酱料
- 4.2.2.1.5 糖果点心
- 4.2.2.1.6 乳制品和乳制品替代产品
- 4.2.2.1.7 RTE/RTC 食品
- 4.2.2.1.8 零食
- 4.2.3 个人护理和化妆品
- 4.2.4 补充剂
- 4.2.4.1 按子最终用户
- 4.2.4.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 4.2.4.1.2 老年营养与医学营养
- 4.2.4.1.3 运动/表现营养
- 4.3 国家
- 4.3.1 阿根廷
- 4.3.2 巴西
- 4.3.3 南美洲其他地区
5. 竞争格局
- 5.1 关键战略举措
- 5.2 市场份额分析
- 5.3 公司概况
- 5.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
- 5.4.1 Arla Foods amba
- 5.4.2 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.3 GELITA AG
- 5.4.4 Gelnex
- 5.4.5 Hilmar Cheese Company, Inc.
- 5.4.6 Kerry Group plc
- 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.8 Royal FrieslandCampina N.V
- 5.4.9 Saputo Inc
- 5.4.10 Sooro Renner Nutrição S.A.
- 5.4.11 Tangara Foods S.A
6. 蛋白质原料行业首席执行官面临的关键战略问题
7. 附录
- 7.1 全球概况
- 7.1.1 概述
- 7.1.2 波特的五力框架
- 7.1.3 全球价值链分析
- 7.1.4 市场动态 (DRO)
- 7.2 来源和参考文献
- 7.3 表格和图表清单
- 7.4 主要见解
- 7.5 数据包
- 7.6 专业术语
南美动物蛋白行业细分
酪蛋白和酪蛋白酸盐、胶原蛋白、鸡蛋蛋白、明胶、昆虫蛋白、牛奶蛋白、乳清蛋白按蛋白质类型细分。最终用户将动物饲料、食品和饮料、个人护理和化妆品、补充剂作为细分市场。阿根廷、巴西按国家/地区划分为细分市场。
- 从最终用户来看，餐饮行业是该地区动物蛋白的领先应用领域。食品和饮料领域的关键细分市场是烘焙和乳制品/乳制品替代品，到 2022 年，这两个领域将占总销量的 46% 以上。明胶仍然是烘焙行业中使用最多的蛋白质，因为它可以添加蛋白质并充当烘焙食品中的透明胶凝剂和增稠剂。
- 除餐饮领域外，补充剂领域的应用份额最高，到 2022 年，运动营养细分领域将占据 78% 的应用，这主要是由于该地区肥胖率上升。阿根廷有28.3%的人口超重，是2021年南美洲最肥胖的国家。智利有28%的人口肥胖，排名第二。乌拉圭以27.9%排名第三。然而，由于富含乳清蛋白的个人护理品具有皮肤平滑剂和头发调理剂的功能，预计在（2023-2029年）复合年增长率最高为4.43%。
- 乳制品和乳制品替代品是该地区动物蛋白的另一个重要部分，在研究期间复合年增长率为3.19%。销售额的增长源于在奶酪制造中使用酪蛋白作为凝固剂，以及乳制品甜点类别中蛋白质强化的持续趋势。冰淇淋和酸奶等产品的制造商推出了现有产品的富含蛋白质版本，以宣称高蛋白质和添加蛋白质。因此，继酪蛋白和酪蛋白酸盐（应用于奶酪行业）之后，乳清蛋白和牛奶蛋白是该领域最常用的动物蛋白。添加这些蛋白质还可以改善口感、粘度和结构。
蛋白质类型
| 酪蛋白和酪蛋白酸盐 |
| 胶原 |
| 鸡蛋蛋白 |
| 明胶 |
| 昆虫蛋白 |
| 牛奶蛋白 |
| 乳清蛋白 |
| 其他动物蛋白 |
最终用户
| 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 |
| 饮料 | ||
| 早餐谷物 | ||
| 调味品/酱料 | ||
| 糖果点心 | ||
| 乳制品和乳制品替代产品 | ||
| RTE/RTC 食品 | ||
| 零食 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 |
| 老年营养与医学营养 | ||
| 运动/表现营养 | ||
国家
| 阿根廷 |
| 巴西 |
| 南美洲其他地区 |
| 蛋白质类型 | 酪蛋白和酪蛋白酸盐 | ||
| 胶原 | |||
| 鸡蛋蛋白 | |||
| 明胶 | |||
| 昆虫蛋白 | |||
| 牛奶蛋白 | |||
| 乳清蛋白 | |||
| 其他动物蛋白 | |||
| 最终用户 | 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 | |
| 饮料 | |||
| 早餐谷物 | |||
| 调味品/酱料 | |||
| 糖果点心 | |||
| 乳制品和乳制品替代产品 | |||
| RTE/RTC 食品 | |||
| 零食 | |||
| 个人护理和化妆品 | |||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 | |
| 老年营养与医学营养 | |||
| 运动/表现营养 | |||
| 国家 | 阿根廷 | ||
| 巴西 | |||
| 南美洲其他地区 | |||
市场定义
- 最终用户 - 蛋白质原料市场以 B2B 方式运营。食品、饮料、补充剂、动物饲料以及个人护理和化妆品制造商被认为是所研究市场中的最终消费者。该范围不包括购买液体/乳清粉用于粘合剂或增稠剂或其他非蛋白质应用的制造商。
- 渗透率 - 渗透率定义为蛋白质强化最终用户市场容量占最终用户市场总体容量的百分比。
- 平均蛋白质含量 - 平均蛋白质含量是本报告范围内考虑的所有最终用户公司生产的每 100 克产品中的平均蛋白质含量。
- 最终用户市场容量 - 最终用户市场容量是指该国家或地区所有类型和形式的最终用户产品的综合容量。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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