南美洲乳酸市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 286.23 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 454.25 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.12% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 南美洲乳酸市场分析
南美洲乳酸市场规模预计从2025年的2.8623亿美元增长到2030年的4.5425亿美元，复合年增长率为8.12%。这一增长主要由对生物基化学品需求的上升推动，该地区丰富的甘蔗和玉米原料储备为其提供支撑。此外，巴西的支持性能源和工业政策也发挥着关键作用。食品加工行业正倾向于清洁标签配方，而制药和个人护理行业正在扩大其应用范围，推动市场增长。地理差异显著影响市场动态。巴西的综合甘蔗产业链是地区供应的支柱，保证了一致的原料供应。哥伦比亚正快速崛起为增长最快的消费市场，受到各个行业需求增长的推动。相比之下，阿根廷和智利专注于高价位细分市场，迎合特定应用。竞争环境适度激烈，为地区实体和全球公司提供了在这一新兴市场占据地位的机会。企业正专注于高价值等级和应用，旨在巩固其在这一蓬勃发展市场中的地位。
主要报告要点
- 按来源，天然乳酸在2024年占据南美洲乳酸市场92.04%的份额，预计到2030年将以8.52%的复合年增长率增长。
- 按形态，液体细分市场在2024年占南美洲乳酸市场规模的60.11%；粉末/颗粒预计到2030年将以9.34%的复合年增长率增长。
- 按等级，食品级在2024年占据65.41%的收入份额，而制药级预计到2030年将以9.87%的复合年增长率扩张。
- 按应用，食品和饮料在2024年占据南美洲乳酸市场规模的70.44%；个人护理和化妆品以9.48%的复合年增长率领跑增长到2030年。
- 按地理位置，巴西在2024年以48.09%的收入份额领先，而哥伦比亚以9.11%的复合年增长率增长最快到2030年。
南美洲乳酸市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比(~) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 巴西植物性食品加工增长推动天然酸化剂需求 | +1.8% | 巴西，溢出效应扩至阿根廷和哥伦比亚 | 中期 (2-4年) |
| 烘焙行业消费者对清洁标签防腐剂偏好上升 | +1.4% | 地区性，在巴西和智利采用最强 | 短期 (≤ 2年) |
| 巴西甘蔗生物基化学品生产政府激励措施 | +1.2% | 巴西，对邻国市场产生竞争压力 | 长期 (≥ 4年) |
| 乳酸在畜牧饲料酸化剂中使用增加以应对抗生素禁令 | +1.0% | 地区性，巴西、阿根廷、哥伦比亚早期获益 | 中期 (2-4年) |
| 制药公司采用乳酸用于皮肤病学外用药物制剂 | +0.9% | 巴西、阿根廷、智利城市市场 | 长期 (≥ 4年) |
| 南美城市市场对发酵乳制品替代品需求上升 | +0.7% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚城市中心 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
巴西植物性食品加工增长推动天然酸化剂需求
巴西的植物性食品行业正在经历重大的监管进步，预计将推动制造过程中天然酸化剂的采用。ANVISA和MAPA等监管机构正在积极完善植物性产品的框架。这些更新旨在消除消费者困惑，同时建立明确的最低身份和质量标准。这种监管转变正在培育对天然防腐剂的标准化需求，乳酸成为关键解决方案[1]国际律师协会，《巴西植物性食品监管框架》，www.ibanet.org。拟议法规要求明确标签以区分植物性产品和动物性产品，鼓励制造商采用符合清洁标签和可持续发展重点战略的天然酸化剂。加工设施正在越来越多地将乳酸整合到其运营中，利用其在各种应用中的pH控制和货架期延长优势，包括植物性肉类替代品、乳制品替代品和发酵产品。该行业对创新的重视，特别是在开发植物性和清洁标签产品方面，进一步推动了对天然酸化剂的需求。这些成分不仅符合不断演变的监管要求，还满足消费者对可持续和透明产品配方日益增长的期望。这种与监管和市场趋势的双重一致性将天然酸化剂定位为巴西植物性食品行业持续增长的重要组成部分。
烘焙行业消费者对清洁标签防腐剂偏好上升
清洁标签运动正在推动南美烘焙配方的重大变化，消费者日益要求透明度和天然成分而非合成替代品。有机酸，特别是乳酸，正成为关键成分，因其双重功能性。乳酸通过pH降低和直接抗菌作用的双重机制有效对抗大肠杆菌和沙门氏菌等食源性病原体，同时保持烘焙食品的感官质量。这种能力使配方师能够在不影响食品安全标准的情况下替代合成防腐剂。针对这一不断增长的需求，巴西烘焙制造商正在采用基于乳酸的解决方案，不仅延长货架期，还符合清洁标签声明。除了防腐，乳酸衍生物如PURACAL® PP正被用于减少丙烯酰胺形成--一种在烘焙过程中产生的有害化合物。这一额外功能突显了乳酸的多功能性，使其成为烘焙制造商的战略性成分。通过满足消费者对天然成分的偏好并遵守严格的食品安全法规，乳酸在重塑南美烘焙市场中发挥着关键作用。
巴西甘蔗生物基化学品生产政府激励措施
巴西强有力的生物燃料政策框架通过发展综合生物炼制厂和优化原料，为乳酸生产创造了重大机遇。《未来燃料》法要求到2030年将乙醇掺混从22%增加到27%，生物柴油掺混从14%增加到20%，加强甘蔗价值链并促进可持续能源实践[2]共和国总统府，《卢拉颁布未来燃料法："巴西将推动世界最大的能源革命"》，www.gov.br。该政策对增强可再生能源矩阵的关注为化学生产商创造了下游机会，利用甘蔗衍生原料用于超越燃料生产的高价值应用，如生物塑料和其他生化产品。此外，巴西国家绿色出行与创新计划(Mover)已为2024年分配35亿雷亚尔的税收激励，计划每年增加以鼓励环保工业实践。这些激励措施专门针对采用可持续生产方法并将运营迁至巴西的公司，为利用生物基原料的乳酸生产商提供竞争优势。通过整合生物燃料和生化生产，制造商可以实现规模经济，降低生产成本，并受益于共享基础设施投资，进一步巩固巴西作为全球可持续化学生产领导者的地位。
乳酸在畜牧饲料酸化剂中使用增加以应对抗生素禁令
在南美洲，不断演变的畜牧业法规正在推动基于乳酸的饲料酸化剂的采用，因为生产者正在摆脱促生长抗生素。阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚和乌拉圭等国家已实施兽医药品上市许可制度。其中，四个国家已禁止使用来自重要抗生素的促生长剂，创造了鼓励使用有机酸替代品的监管环境。这些替代品不仅支持动物性能，还符合抗微生物耐药性(AMR)预防战略，这正成为整个地区的优先事项。特别是巴西，在预测期内其动物营养市场预计将显著增长。ADM这一行业关键参与者通过在巴拉那州建立新的预混料设施，在2024年将其生产能力扩大40%。这一扩张战略性地设计为服务国内和地区市场，专注于家禽和水产养殖行业的定制配方。乳酸在这些配方中发挥关键作用，提供病原体控制和改善饲料转换效率的双重效益。此外，乳酸菌发酵被认为能够增强营养生物利用度，同时减少有害化合物的形成。这一过程支持动物健康并改善生产经济性，使其成为集约化农业运营的宝贵解决方案。随着监管框架继续演变，对此类可持续和性能增强饲料解决方案的需求预计将增长，进一步塑造南美洲的市场动态。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比(~) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 原料（玉米、甘蔗）价格波动影响生产利润率 | -1.6% | 主要影响巴西，对阿根廷产生次要影响 | 短期 (≤ 2年) |
| 巴西以外食品级发酵基础设施供应有限 | -1.2% | 阿根廷、哥伦比亚、智利、秘鲁 | 中期 (2-4年) |
| 安第斯国家严格的污水处理标准增加运营成本 | -0.8% | 智利、秘鲁、哥伦比亚 | 长期 (≥ 4年) |
| 来自亚洲更便宜的进口酸化剂如柠檬酸的竞争 | -0.9% | 地区性，对阿根廷和智利影响最强 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
原料（玉米、甘蔗）价格波动影响生产利润率
南美乳酸生产商正面临由于原料价格不稳定造成的显著利润率压力，这是由受气候和政策因素影响的农业商品市场波动加剧推动的。在巴西，甘蔗生产仍因恶劣天气条件承受压力。尽管种植面积稳定，2025/26年收获预计比上一季下降2%。这一下降归因于主要产区干旱条件造成的生产率下降2.3%，这推高了依赖甘蔗衍生基质的制造商的原料成本。同时，玉米乙醇生产的快速扩张正在加剧对玉米原料的竞争。巴西的玉米消费量预计在2024/25年将达到34.64亿蒲式耳，因为25个运营乙醇工厂与传统饲料和食品应用竞争。甘蔗供应减少和玉米需求增长的双重挑战已将国内原料价格推至2022年以来的最高水平。为应对这些压力，乳酸生产商正在优化其原料采购策略并积极探索替代基质选择。这些措施对于在日益受供应链中断和投入成本上升影响的市场中保持竞争地位至关重要。
巴西以外食品级发酵基础设施供应有限
巴西邻国面临重大基础设施挑战，这阻碍了地区市场增长。该地区既定的工业中心主导着食品级发酵产能，而巴西设计用于支持生化生产的综合糖厂基础设施突显了巨大差距。相比之下，邻国缺乏大规模发酵过程所需的工业基础。阿根廷对动物饲料生产设施执行严格法规，要求注册并遵守严格的卫生和卫生标准。这些监管要求显著增加了基础设施投资需求。旨在进入乳酸生产市场的小型运营面临重大障碍，包括技术监督和质量控制系统的高前期成本。截至2023年，美国商务部报告称哥伦比亚的加工食品行业贡献其制造业产出的28%，但仍严重依赖进口[3]美国商务部，《哥伦比亚国家商业指南》，www.trade.gov。这种依赖主要由于生产专业化学品如制药级乳酸的国内产能有限。虽然这一基础设施差距为既定参与者提供了地区扩张机会，但它同时为新进入者带来重大挑战。在无法获得食品级发酵设施和强大质量保证系统的情况下，这些新进入者在市场竞争中面临相当大的障碍。
细分分析
按来源：天然细分市场主导地位
2024年，天然乳酸占据主导地位，市场份额为92.04%，预计到2030年将以8.52%的强劲复合年增长率扩张。这一增长主要由巴西丰富的农业原料和消费者对生物基成分需求的上升推动。巴西精密的甘蔗加工基础设施，易于适应生化生产，相对于合成对应物提供了显著的成本优势。此外，巴西农业部对天然饲料成分的严格安全和功效标准促进了天然衍生乳酸在动物营养中的采用。最近颁布的第15,070/2024号法律进一步强化了天然细分市场，为农业和畜牧业中的微生物和生物技术产品制定了严格的质量基准，从而确保产品一致性和市场扩张。
此外，在政府支持生物基化学生产的倡议以及天然乳酸在清洁标签食品中使用激增的推动下，市场正在经历显著增长。2023年，巴西能源研究办公室突出了创纪录的甘蔗加工量7.13亿吨，得益于甘蔗和玉米基乙醇生产。这一成就保证了天然乳酸生产商可靠的原料供应。此外，拉丁美洲开发银行对可持续发展和提高环境质量的承诺进一步推动了在各种工业应用中对天然化学品而非合成化学品的偏好。
按形态：液体形态领导地位
2024年，液体乳酸占据市场60.11%的显著份额，其推动因素是在大规模食品加工中的运营效率以及在饮料配方中的无缝整合。液体形态提供易于处理和精确计量，这对于乳制品酸化、肉类保鲜和饮料pH控制等应用至关重要。这些特性使其在南美洲庞大的食品加工行业中不可或缺。此外，阿根廷的严格食品法典规定了乳制品和食品添加剂的具体标准，促进了对液体酸化剂的标准化需求。这些酸化剂轻松整合到现有加工系统中，进一步巩固了其市场主导地位。
粉末和颗粒细分市场预计将快速增长，到2030年的预期复合年增长率为9.34%。这一增长受到在干粉应用和出口市场中对货架稳定配方的日益偏好推动，浓缩形态可降低运输成本。该细分市场还受益于工业应用，特别是在水处理方面。世界银行强调了拉丁美洲废水基础设施需要重大投资，估计2010年到2030年间污水处理需要800亿美元，废水处理需要330亿美元。这些投资为粉末形态在工业水处理过程中创造了机会。此外，粉末细分市场在动物饲料行业中获得关注，其干燥混合能力和延长的货架期提供了运营优势。这些特性对于服务该地区不断增长的畜牧业的饲料制造商特别有价值，进一步推动了该细分市场的扩张。
按等级：食品级主导地位
2024年，食品级乳酸占据市场65.41%的主导份额，突显了其在南美洲蓬勃发展的食品加工业中的关键作用。这一主导地位得到了完善的监管框架支持，确保了食品应用的明确性和合规性。阿根廷的食品法典为食品添加剂提供精确规格，而巴西的ANVISA为食品成分批准提供明确指导，在制造商中培养信心。此外，美国商务部报告称哥伦比亚的加工食品行业占该国制造业生产的28%，随着对健康和有机产品关注的增长，推动了对天然酸化剂如食品级乳酸的需求。作为拉丁美洲第二大美国农产品出口市场的智利，进一步推动了加工食品应用中对食品级成分需求的增长，巩固了该细分市场的市场地位。
制药级乳酸正成为增长最快的细分市场，到2030年的预期复合年增长率为9.87%。这一增长受到其在外用药物制剂和皮肤病治疗中不断扩大的应用推动，特别是在对先进医疗保健解决方案需求增长的城市市场。秘鲁由MINSA等机构领导的持续监管现代化正在增强制药和食品安全标准，为采用制药级乳酸创造有利环境。该细分市场的快速增长还受到其在肠外应用和营养保健品中的使用推动，严格的质量要求实现了高端定价机会。具有强大质量保证能力的既定供应商处于有利位置来利用这一趋势，进一步加速该细分市场的扩张。
按应用：食品和饮料领导地位
2024年，食品和饮料应用以70.44%的份额主导市场，强调了乳酸在南美洲食品保鲜、酸化和风味增强方面不可或缺的作用。该细分市场包括延长产品货架期的烘焙应用、调节pH水平的乳制品加工、抑制变质的肉类保鲜，以及增强味觉特征的饮料配方。美国-哥伦比亚贸易促进协定简化了食品成分的市场准入，显著推动了乳酸在哥伦比亚不断增长的加工食品行业中的采用。此外，对便利食品和清洁标签产品需求的上升进一步支持了乳酸在该地区应用的扩展。
个人护理和化妆品细分市场预计到2030年将以9.48%的令人印象深刻的复合年增长率增长，受到南美洲城市地区消费者对天然保湿剂和抗衰老配方日益偏好的推动。这一增长建立在对天然替代合成成分认识提高的基础上，高端护肤产品在城市消费者中获得受欢迎。智利以其高人均GDP和对进口高质量产品的强烈倾向，为高端个人护理应用提供了丰厚机会。此外，该国的环境评估系统促进了可持续成分采购，而化妆品成分监管明确性和南美主要城市的快速城市化创造了有利的市场增长环境。对环保和道德采购产品的日益关注也与不断演变的消费者偏好保持一致，进一步推动了该细分市场的扩张。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
地理分析
巴西在市场中的主导地位归因于其庞大的农业资源、先进的工业基础设施和支持生物基化学生产的强有力政策框架。2024年，巴西占据48.09%的主导市场份额，主要由于其综合甘蔗加工能力。该国的糖厂已转变为生物炼制厂，能够从单一原料流生产多种生化产品。根据美国农业部2024年市场评估报告，巴西的食品加工行业约占GDP的10.8%，在保鲜、酸化和风味增强等应用中推动了对乳酸的大量需求。然而，该行业面临甘蔗生产波动的挑战。2024/25年收获因恶劣气候条件下降4.8%，导致乳酸生产商原料成本增加。
阿根廷和智利是成熟市场，具有独特的监管框架和影响乳酸采用的竞争动态。阿根廷的综合食品法典对乳制品和食品添加剂执行严格标准，确保对高质量酸化剂的一致需求，同时增加生产商的合规成本。阿根廷的畜牧业受益于MERCOSUR的协调贸易政策，这促进了地区贸易，同时保持严格的食品安全标准。在智利，高人均GDP和对优质进口产品的强烈偏好创造了重大市场机遇。该国是拉丁美洲第二大美国农产品出口市场。然而，智利严格的环境评估系统要求环境影响声明平均需要386天，对新生产设施构成挑战，从而有利于市场中的既定参与者。
哥伦比亚正成为增长最快的市场，到2030年的预期复合年增长率为9.11%。这一增长受到食品加工能力扩张和消费者对天然成分需求上升的推动。哥伦比亚的加工食品行业占该国制造业生产的28%，随着对健康和有机产品关注的增长，有利于天然酸化剂而非合成替代品。在秘鲁，市场增长得到监管现代化努力的支持。MINSA、SENASA和INACAL等机构正在协作努力增强食品安全标准并简化成分批准流程。此外，秘鲁与美国、中国和欧盟等国家的广泛自由贸易协定网络为成分进口和出口导向型生产增长创造了机会。南美洲其他地区由较小市场组成，需求受城市化和消费者对清洁标签成分认识提高的影响。然而，主要工业中心外的基础设施限制继续限制当地生产能力。
竞争格局
在南美洲，乳酸市场适度整合，国内和国际参与者混合竞争主导地位。主要竞争者正在投资产品开发和扩大应用市场，同时也采用战略性营销来抵消商品成本波动。该领域的关键参与者包括Corbion NV、嘉吉公司、巴斯夫股份公司和阿彻丹尼尔斯米德兰公司。
技术差异化在竞争格局中发挥关键作用。例如，Corbion利用专业生产方法并拥有质量认证，包括来自欧洲药品质量管理局的乳酸钙专用适宜性证书。战略重点有所不同，一些参与者迎合商品级应用，其他则追求利润丰厚的制药和化妆品细分市场。
巴西以外的制药级生产呈现空白机会。这里，基础设施挑战阻止了新进入者，但为具备必要技术专长的既定参与者提供了扩张途径。市场结构支持横向整合，允许公司在等级和应用中多样化，以及垂直整合，强调原料安全和下游市场准入。
南美洲乳酸行业领导者
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Corbion NV
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嘉吉公司
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巴斯夫股份公司
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阿彻丹尼尔斯米德兰公司
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河南金丹乳酸有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：嘉吉宣布决定完全控制SJC Bionergia，这一战略举措预计将通过整合其在生物产品方面的资源和能力来增强嘉吉在乳酸市场特别是南美洲的运营。这一收购强化了嘉吉在巴西的发酵能力和原料获取，使公司能够利用当地农业资源扩大乳酸生产。
- 2024年12月：Braskem投资6100万美元在其巴西Triunfo工厂扩大生物聚合物生产能力30%，将生物基乙烯生产从20万吨年产量增加到26万吨。这一扩张支持包括乳酸衍生物在内的生物基化学品生产，并强化了巴西作为可持续化学生产地区中心的地位。
- 2024年8月：Brenntag宣布收购巴西的PIC Química e Farmacêutica Ltda. (PIC)和Pharma Special Especialidades Químicas e Farmacêuticas Ltda.。Pharma Special Especialidades Quimicas e Farmacêuticas Ltda.在其产品组合中拥有多样化的产品范围，如聚乙烯醇、乳酸、乙醇酸、异丙醇等等。
南美洲乳酸市场报告范围
南美洲乳酸市场按来源、应用和地理位置进行细分。按来源，市场按天然和合成细分。按应用，市场细分为烘焙、糖果、肉类、家禽和海鲜、乳制品、饮料、水果和蔬菜以及其他。基于地理位置，报告提供地区分析，包括巴西、哥伦比亚和南美洲其他地区。
| 天然 |
| 合成 |
| 液体 |
| 固体（粉末/颗粒） |
| 食品级 |
| 工业级 |
| 制药级 |
| 化妆品级 |
| 食品和饮料 | 烘焙 |
| 糖果 | |
| 乳制品 | |
| 肉类、家禽和海鲜 | |
| 饮料 | |
| 其他食品和饮料应用 | |
| 个人护理和化妆品 | |
| 制药 | |
| 动物饲料 | |
| 工业和化学加工 |
| 巴西 |
| 阿根廷 |
| 哥伦比亚 |
| 智利 |
| 秘鲁 |
| 南美洲其他地区 |
| 按来源 | 天然 | |
| 合成 | ||
| 按形态 | 液体 | |
| 固体（粉末/颗粒） | ||
| 按等级 | 食品级 | |
| 工业级 | ||
| 制药级 | ||
| 化妆品级 | ||
| 按应用 | 食品和饮料 | 烘焙 |
| 糖果 | ||
| 乳制品 | ||
| 肉类、家禽和海鲜 | ||
| 饮料 | ||
| 其他食品和饮料应用 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 制药 | ||
| 动物饲料 | ||
| 工业和化学加工 | ||
| 按地理位置 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
南美洲乳酸市场的当前价值是多少？
市场在2025年为2.8623亿美元。
市场预计增长多快？
预计到2030年将达到4.5425亿美元，显示8.12%的复合年增长率。
哪个国家占据最大市场份额？
巴西在2024年以48.09%的收入份额领先。
为什么天然乳酸在该地区如此突出？
天然等级占据92.04%的份额，因为丰富的甘蔗和玉米原料与清洁标签消费者偏好和支持性巴西政策保持一致。
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