南制品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 56.78 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 74.79 十亿美元 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.42 % |
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按国家的最大份额 | 巴西 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
南制品市场分析
南制品市场规模估计为 541.2 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 704.5 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 5.42% 的复合年增长率增长。
541.2亿
2024年的市场规模（美元）
704.5亿
2029年的市场规模（美元）
3.89 %
复合年增长率（2017-2023）
5.42 %
复合年增长率（2024-2029）
按类别划分的最大市场
37.12 %
价值份额， 牛奶， 2023, 牛奶,
南美的牛奶市场在很大程度上受到该地区不同国家政府的支持的影响，鼓励外国跨国公司的投资。
按国家/地区划分的最大市场
62.01 %
价值份额， 巴西， 2023, 巴西,
牛奶、奶酪、黄油和其他乳制品的零售购买量增加，国内产量增加，使巴西成为该地区主要的乳制品消费国
按类别划分的增长最快的市场
6.27 %
预计复合年增长率：酸奶，2024-2029 年, 酸奶,
随着功能性产品的出现，以及对低热量、低糖、消化产品的重视，酸奶细分市场预计将成为预测期内最快的细分市场。
按国家/地区划分的增长最快的市场
5.63 %
预计复合年增长率，阿根廷，2024-2029 年, 阿根廷,
有利的天气、健康的牛群和阿根廷奶牛场的改善表现从而提高了牛奶产量，影响了该国的供应和消费。
领先的市场参与者
6.35 %
市场份额：雀巢公司（2022 年）, 雀巢公司,
积极的市场活动，如产品创新、公司采用的战略举措以及不断增长的产品组合，使公司能够在市场上发展壮大。
分销渠道的广泛采用，以超市和大卖场的显着销售为首，正在推动增长
- 非贸易部分主导着南制品市场的分销渠道。在非贸易领域，消费者更喜欢主要从便利店购买乳制品，因为人们可以获得批量购物的折扣券。因此，便利店被认为是乳制品销售的主要销售渠道，因为它们占全国总销售额的 48.5% 以上。
- 超市和大卖场是仅次于便利店的第二大最受欢迎的非贸易分销渠道，用于购买南美洲的乳制品。2022年，超市和大卖场占价值份额的43.9%。
- 不同的超市和连锁超市，如Grupo Exito、家乐福、沃尔玛和Jumbo，提供不同的忠诚度福利来留住消费者。这些零售业态的增长，以及业务扩张以及超市和大卖场的增加等因素，对南制品的购买产生了积极影响。2021 年，Grupo Exito 在南美洲拥有 2,600 多个地点，位居榜首。家乐福位居第二，在该地区经营着 1,200 多家门店。
- 乳制品通常用于南美餐馆和餐饮服务渠道，这进一步推动了市场增长。南美洲的主要连锁餐厅在他们的菜单中添加了牛奶、酸奶和奶酪。与 2022 年相比，预计 2025 年贸易渠道的乳制品销售额将增长 9%。预计这一增长将得益于消费者更喜欢外出就餐或点外卖。
理解塑造这个市场的主要趋势
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巴西和阿根廷是南美洲的主要乳制品生产国，推动了整个地区的销量
- 2022 年南制品行业增长了 3.24%。这一增长是由于人们对健康意识的提高，因为乳制品提供了大量的必需营养素。一杯牛奶提供 3.4 克蛋白质、5 克碳水化合物、0.6 克饱和脂肪和其他营养物质。随着人们寻求保持健康饮食，这导致人们对乳制品的兴趣增加。因此，预计乳制品行业在预测期内将增长 3.51%。
- 巴西在南制品行业占有主要份额。长保质期牛奶的兴起改变了巴西的鲜奶行业。如今，消费者不再每天购买新鲜牛奶，而是购买 12 升的包装并储存起来。巴西许多地方缺乏冷藏设施，这也促进了长保质期牛奶在全国的地理分布。2021年，巴西进口了价值1.49亿美元的乳清、乳清蛋白和酪蛋白产品。然而，由于高昂的生产成本以及不可预测的天气和经济状况等挑战，乳制品行业在预测期内可能会面临一些障碍。
- 预计在预测期内，对无糖或低糖、低脂肪含量、草饲和有机等健康乳制品变体的需求将推动该地区的市场增长。2018 年至 2022 年间，巴西的新鲜乳制品消费量增长了约 7%，到 2021 年达到人均近 76.8 公斤。原料奶的高产量、消费者对优质乳制品的偏好不断提高以及为促进这些产品的生产而制定的充分行业法规被认为是关键的驱动因素。
南制品市场趋势
积极寻求富含蛋白质的食品的消费者的健康意识不断提高，这在很大程度上影响了这一细分市场
- 南制品市场主要受到积极寻求富含蛋白质的食品的消费者健康意识不断提高的推动。政府为对抗肥胖相关问题（糖尿病、高血压和心脏病）而开展的健康和保健活动不断增加等因素鼓励消费者购买更健康的产品，直接促进了乳制品的消费。
- 奶酪因其在三明治、汉堡、比萨饼、意大利面等中的广泛使用而成为消费量最高的乳制品之一，因此，对更高质量、更好口感、更健康、更健康的优质奶酪的需求已成为消费者关注的焦点。例如，阿根廷奶酪是迄今为止该国产量最高的乳制品。阿根廷也是消费奶酪最多的拉丁美洲国家。因此，预计 2023-2024 年期间奶酪的人均消费量将增加 2.87%。
- 在南美地区，巴西以最高的消费量主导着整个乳制品市场。目前，巴西估计有1,822家乳品厂。近年来，奶酪的产量有所增加，主要是由于家庭消费者和餐饮服务/餐饮业的强劲需求。2023 年，巴西人每人每年消费约 6.07 公斤奶酪，比全球平均水平低近 30% 以上（根据联合国粮食及农业组织 - FAO） 的数据），这意味着消费增长潜力很大。
- 由于政府的有利举措，秘鲁、巴拉圭、厄瓜多尔和乌拉圭等国家的乳制品消费量预计将在预测期内以更高的速度增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 随着国内需求的预测，加工单位的增加正在使南美的产量大幅下降
- 农场价格上涨以及高昂的生产成本正在影响牛奶生产
- 各种食品服务店对奶酪的需求不断增加，加上奶酪价格的增长正在影响生产
南制品行业概况
南制品市场是分散的，前五大公司占据了20.45%。该市场的主要参与者是 Danone SA、Groupe Lactalis、Laticinios Bela Vista Ltda、Mastellone Hermanos SA 和 Nestlé SA（按字母顺序排序）。
南制品市场领导者
Danone SA
Groupe Lactalis
Laticinios Bela Vista Ltda
Mastellone Hermanos SA
Nestlé SA
Other important companies include Alpina Productos Alimenticios SA BIC, Lacteos Betania SA, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, Sucesores de Alfredo Williner SA.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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南品市场资讯
- 2022 年 1 月：Alpina 在哥伦比亚推出了干奶酪零食品牌 Alpina Snacks。
- 2021 年 5 月：雀巢的 MILO® 和 KLIM® 产品从塑料改用纸吸管和盒盖，每年可减少 13 公吨塑料的使用和 19.5 公吨二氧化碳的排放。
- 2021 年 4 月：Lactalis 收购了属于 Cativa 的巴西资产，并与该合作社签订了长期牛奶供应合同。Lactalis在巴西的新协议涉及Parmalat、Galbani和Président品牌的牛奶、奶油、黄油、奶酪和乳制品原料的生产。
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南制品市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 人均消费量
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4.2 原材料/商品生产
- 4.2.1 黄油
- 4.2.2 奶酪
- 4.2.3 牛奶
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4.3 监管框架
- 4.3.1 阿根廷
- 4.3.2 巴西
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 类别
- 5.1.1 黄油
- 5.1.1.1 按产品类型
- 5.1.1.1.1 发酵黄油
- 5.1.1.1.2 未发酵黄油
- 5.1.2 奶酪
- 5.1.2.1 按产品类型
- 5.1.2.1.1 天然奶酪
- 5.1.2.1.2 加工奶酪
- 5.1.3 奶油
- 5.1.3.1 按产品类型
- 5.1.3.1.1 双份奶油
- 5.1.3.1.2 淡奶油
- 5.1.3.1.3 淡奶油
- 5.1.3.1.4 其他的
- 5.1.4 奶制品甜点
- 5.1.4.1 按产品类型
- 5.1.4.1.1 芝士蛋糕
- 5.1.4.1.2 冷冻甜点
- 5.1.4.1.3 冰淇淋
- 5.1.4.1.4 泡沫
- 5.1.4.1.5 其他的
- 5.1.5 牛奶
- 5.1.5.1 按产品类型
- 5.1.5.1.1 炼乳
- 5.1.5.1.2 调味牛奶
- 5.1.5.1.3 鲜牛奶
- 5.1.5.1.4 奶粉
- 5.1.5.1.5 超高温灭菌牛奶
- 5.1.6 酸奶饮料
- 5.1.7 酸奶
- 5.1.7.1 按产品类型
- 5.1.7.1.1 调味酸奶
- 5.1.7.1.2 无味酸奶
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 非消费品
- 5.2.1.1 便利店
- 5.2.1.2 网上零售
- 5.2.1.3 专业零售商
- 5.2.1.4 超市和大卖场
- 5.2.1.5 其他（仓储会员店、加油站等）
- 5.2.2 即饮
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5.3 国家
- 5.3.1 阿根廷
- 5.3.2 巴西
- 5.3.3 南美洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Alpina Productos Alimenticios SA BIC
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 Groupe Lactalis
- 6.4.4 Lacteos Betania SA
- 6.4.5 Laticinios Bela Vista Ltda
- 6.4.6 Mastellone Hermanos SA
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 SanCor Cooperativas Unidas Limitada
- 6.4.9 Sucesores de Alfredo Williner SA
7. 乳制品和乳制品替代品企业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
南制品行业细分
黄油、奶酪、奶油、乳制品甜点、牛奶、酸奶饮料、酸奶按类别细分。 场外、场内交易按分销渠道划分为细分市场。 阿根廷、巴西按国家/地区划分为细分市场。
- 非贸易部分主导着南制品市场的分销渠道。在非贸易领域，消费者更喜欢主要从便利店购买乳制品，因为人们可以获得批量购物的折扣券。因此，便利店被认为是乳制品销售的主要销售渠道，因为它们占全国总销售额的 48.5% 以上。
- 超市和大卖场是仅次于便利店的第二大最受欢迎的非贸易分销渠道，用于购买南美洲的乳制品。2022年，超市和大卖场占价值份额的43.9%。
- 不同的超市和连锁超市，如Grupo Exito、家乐福、沃尔玛和Jumbo，提供不同的忠诚度福利来留住消费者。这些零售业态的增长，以及业务扩张以及超市和大卖场的增加等因素，对南制品的购买产生了积极影响。2021 年，Grupo Exito 在南美洲拥有 2,600 多个地点，位居榜首。家乐福位居第二，在该地区经营着 1,200 多家门店。
- 乳制品通常用于南美餐馆和餐饮服务渠道，这进一步推动了市场增长。南美洲的主要连锁餐厅在他们的菜单中添加了牛奶、酸奶和奶酪。与 2022 年相比，预计 2025 年贸易渠道的乳制品销售额将增长 9%。预计这一增长将得益于消费者更喜欢外出就餐或点外卖。
类别
| 黄油 | 按产品类型 | 发酵黄油 |
| 未发酵黄油 | ||
| 奶酪 | 按产品类型 | 天然奶酪 |
| 加工奶酪 | ||
| 奶油 | 按产品类型 | 双份奶油 |
| 淡奶油 | ||
| 淡奶油 | ||
| 其他的 | ||
| 奶制品甜点 | 按产品类型 | 芝士蛋糕 |
| 冷冻甜点 | ||
| 冰淇淋 | ||
| 泡沫 | ||
| 其他的 | ||
| 牛奶 | 按产品类型 | 炼乳 |
| 调味牛奶 | ||
| 鲜牛奶 | ||
| 奶粉 | ||
| 超高温灭菌牛奶 | ||
| 酸奶饮料 | ||
| 酸奶 | 按产品类型 | 调味酸奶 |
| 无味酸奶 |
分销渠道
| 非消费品 | 便利店 |
| 网上零售 | |
| 专业零售商 | |
| 超市和大卖场 | |
| 其他（仓储会员店、加油站等） | |
| 即饮 |
国家
| 阿根廷 |
| 巴西 |
| 南美洲其他地区 |
| 类别 | 黄油 | 按产品类型 | 发酵黄油 |
| 未发酵黄油 | |||
| 奶酪 | 按产品类型 | 天然奶酪 | |
| 加工奶酪 | |||
| 奶油 | 按产品类型 | 双份奶油 | |
| 淡奶油 | |||
| 淡奶油 | |||
| 其他的 | |||
| 奶制品甜点 | 按产品类型 | 芝士蛋糕 | |
| 冷冻甜点 | |||
| 冰淇淋 | |||
| 泡沫 | |||
| 其他的 | |||
| 牛奶 | 按产品类型 | 炼乳 | |
| 调味牛奶 | |||
| 鲜牛奶 | |||
| 奶粉 | |||
| 超高温灭菌牛奶 | |||
| 酸奶饮料 | |||
| 酸奶 | 按产品类型 | 调味酸奶 | |
| 无味酸奶 | |||
| 分销渠道 | 非消费品 | 便利店 | |
| 网上零售 | |||
| 专业零售商 | |||
| 超市和大卖场 | |||
| 其他（仓储会员店、加油站等） | |||
| 即饮 | |||
| 国家 | 阿根廷 | ||
| 巴西 | |||
| 南美洲其他地区 | |||
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市场定义
- 黄油 - 黄油是一种黄色至白色的固体乳液，由脂肪球、水和无机盐组成，通过从牛奶中搅拌奶油而产生
- 乳品 - 乳制品包括牛奶和任何由牛奶制成的食物，包括黄油、奶酪、冰淇淋、酸奶以及炼乳和奶粉。
- 冷冻甜点 - 冷冻乳制品甜点是指并包括含有牛奶或奶油以及其他在食用前冷冻或半冷冻成分的产品，例如冰牛奶或果子露，包括用于特殊饮食目的的冷冻乳制品甜点和冰糕
- 酸奶饮料 - 酸奶是浓稠的凝乳，具有酸味，由牛奶发酵而成。 研究中考虑了酸奶饮料，如开菲尔、拉班、酪乳
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 发酵黄油 | 发酵黄油是通过对生黄油进行化学处理并添加某些乳化剂和外来成分来制备的。 |
| 未培养的黄油 | 这种类型的黄油是一种未经任何加工的黄油 |
| 天然奶酪 | 最自然形式的奶酪类型。它由天然和简单的产品和成分制成，包括新鲜和天然的盐、天然色素、酶和优质牛奶。 |
| 加工干酪 | 加工奶酪的工艺与天然奶酪相同;然而，它需要更多的步骤和许多不同形式的成分。制作加工奶酪包括融化天然奶酪、乳化奶酪以及添加防腐剂和其他人工成分或色素。 |
| 单面霜 | 单面奶油含有约18%的脂肪。它是出现在煮沸的牛奶上的单层奶油。 |
| 双面奶油 | 双层奶油含有48%的脂肪，是单层奶油脂肪量的两倍多。它比单一奶油更重、更厚 |
| 鲜奶油 | 这比单奶油（36%）的脂肪百分比高得多。用于蛋糕、馅饼和布丁的配料，以及酱汁、汤和馅料的增稠剂。 |
| 冷冻甜点 | 在冷冻条件下食用的甜点。例如，果子露、冰糕、冷冻酸奶 |
| UHT牛奶（超高温牛奶） | 牛奶在非常高的温度下加热。牛奶的超高温加工 （UHT） 涉及在 135-154°C 下加热 1-8 秒，从而杀死形成孢子的病原微生物，从而产生保质期为数月的产品。 |
| 非乳制黄油/植物基黄油 | 由椰子、棕榈等植物油制成的黄油。 |
| 非乳制酸奶 | 酸奶通常由坚果制成，如杏仁、腰果、椰子，甚至其他食物，如大豆、大蕉、燕麦和豌豆 |
| 交易现场 | 它指的是餐馆、快餐店和酒吧。 |
| 场外交易 | 它指的是超市、大卖场、在线渠道等。 |
| 纳沙泰尔奶酪 | 法国最古老的奶酪之一。它是一种柔软、略易碎、发霉成熟、外皮鲜艳的奶酪，产自诺曼底的 Neufchâtel-en-Bray 地区。 |
| 弹性素食者 | 它指的是消费者更喜欢半素食饮食，即以植物性食物为中心，有限或偶尔包含肉类。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症是消化系统对乳糖（牛奶中的糖分）的反应。它因食用乳制品而引起不舒服的症状。 |
| 奶油芝士 | 奶油奶酪是一种柔软的奶油状新鲜奶酪，由牛奶和奶油制成，味道浓郁。 |
| 冰糕 | 冰糕是一种冷冻甜点，使用冰块与果汁、果泥或其他成分（如葡萄酒、利口酒或蜂蜜）混合制成。 |
| 果子露 | 果子露是一种加糖的冷冻甜点，由水果和某种乳制品（如牛奶或奶油）制成。 |
| 货架稳定 | 可以在室温下或货架上安全储存至少一年的食品 不必煮熟或冷藏即可安全食用。 |
| 渠务署 | 直接商店交付是供应链管理中的过程，其中产品从制造工厂直接交付给零售商。 |
| OU犹太洁食 | Orthodox Union Kosher是一家位于纽约市的Kosher认证机构。 |
| 冰淇淋 | 冰淇淋是一种冷冻奶油甜点，由牛奶、浓奶油和糖制成。 |
| 草饲奶牛 | 草饲奶牛被允许在牧场吃草，在那里它们吃各种草和三叶草。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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