南非眼科设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 0.65 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 0.87 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.76% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence 南非眼科设备市场分析
南非眼科设备市场规模在2025年为6.5亿美元，预计到2030年将达到8.7亿美元，在2025-2030年期间以5.76%的复合年增长率增长。随着白内障手术量增加、糖尿病视网膜病变筛查项目扩大以及更广泛的医疗计划报销与公立和私立机构的技术升级相结合，需求正在扩大。跨国制造商通过建立本地组装中心来应对兰特汇率波动，而公共部门招标越来越多地指定包含设备培训和维护的全生命周期服务合同。城市医院中人工智能辅助诊断的早期采用展示了工作流程收益，进而刺激了高分辨率OCT和眼底成像系统的采购。同时，乡镇光学零售连锁店的普及正在扩大入门级患者群体，这些患者后来转向外科护理。
主要报告要点
- 按设备类型，视力保健产品在2024年占南非眼科设备市场份额的62.11%，而诊断和监测设备预计到2030年将以7.87%的复合年增长率增长。
- 按疾病适应症，白内障产品在2024年以38.41%的份额主导南非眼科设备市场规模；糖尿病视网膜病变设备预计到2030年将以7.05%的复合年增长率增长。
- 按终端用户，医院在2024年占南非眼科设备市场收入份额的42.71%；门诊手术中心（ASCs）在2025-2030年期间录得最高预期复合年增长率6.91%。
南非眼科设备市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 南非糖尿病患病率增长中糖尿病视网膜病变发病率上升 | +0.40 | 林波波省和主要城市省份 | 长期（≥ 4年） |
| 政府Vision 2030眼健康计划提升公共部门手术量 | +0.30 | 国家公立医院 | 中期（2-4年） |
| 私立医院快速采用飞秒白内障和SMILE激光 | +0.35 | 豪登省和西开普省 | 短期（≤ 2年） |
| 医疗计划对人工晶体和高级诊断的覆盖扩展 | +0.25 | 主要城市中心 | 中期（2-4年） |
| 城市乡镇视力保健零售连锁店增长增加设备需求 | +0.15 | 约翰内斯堡、开普敦、德班乡镇 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
糖尿病视网膜病变患病率攀升
南非林波波省糖尿病患者中35.3%的糖尿病视网膜病变患病率正推动高分辨率OCT扫描仪和散瞳眼底相机的前所未有的订单，预计到2027年总需求将增长40%。医院越来越多地采用远程眼科模式，技术人员在农村诊所拍摄视网膜图像，眼科医生远程解读，将转诊延误减少多达60%。设备供应商现在将合同构建为基于服务的订阅模式，将成本分摊到多年筛查配额中，减少前期资本支出。这种采购灵活性正在加速省卫生部门的采用，这些部门以前因预算周期限制而延迟采购。将人工智能分级算法集成到成像平台的供应商报告阅片时间缩短25%，释放稀缺的眼科医生从事手术工作。
政府Vision 2030眼健康计划
Vision 2030眼健康计划目标是将有效白内障手术覆盖率（eCSC）提高30%，已经使2024年公立医院白内障手术量同比增长15%[1]世界卫生组织，《世界视力报告》，who.int。招标文件越来越多地将超声乳化机、显微镜和耗材与外科医生培训模块捆绑，确保安装后设备的持续使用。提供适合地区医院手术室模块化手术套件的制造商在林波波省和东开普省赢得投标，这些地区以前不到47%的设施拥有足够的眼科基础设施。随着计划扩展，供应商预期人工晶体、超声乳化手柄和能够承受间歇性停电的低成本裂隙灯的多年交付管道。
飞秒白内障和SMILE激光的快速采用
豪登省和西开普省的私立医院在2024年安装的飞秒激光平台增加了35%，推动该细分市场朝向两位数增长[2]欧洲白内障与屈光手术学会，《FLACS采用趋势》，escrs.org。按手术付费融资对于以前无法证明100万美元资本采购合理性的独立诊所至关重要。患者需求因手术能量减少和视觉恢复更快而提升，促使保险公司将FLACS归类为可报销升级而非纯粹的选择性手术。推广飞秒白内障和SMILE屈光套餐组合的诊所报告25-40岁近视患者转换率提高18%，扩大了高级人工晶体的手术漏斗。
医疗计划覆盖扩展
眼科福利在2024年占计划总支出的3.1%，新的2025年缺口覆盖产品现在每年报销高级多焦点人工晶体高达21.3万兰特。封闭式计划每个受益人的支出高于开放式计划，协商基于量的折扣，缩短网络医院诊断设备的回收期。设备制造商现在定制分层产品线--经济型、标准型和高级型--以匹配分层福利结构。随着眼科自付费用低于验光服务，更多患者绕过常规眼镜选择明确的手术矫正，扩大手术平台和耗材的总可及基础。
制约因素影响分析
| 制约因素影响分析 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 豪登省和西开普省以外眼科医生密度有限限制设备采用 | −0.80 | 农村省份 | 长期（≥ 4年） |
| 高进口关税和兰特波动推高资本设备成本 | −0.70 | 全国 | 短期（≤ 2年） |
| 医疗计划委员会对新眼科技术的报销批准延迟 | −0.50 | 私营部门提供商 | 中期（2-4年） |
| 非正规市场中的假冒低成本镜片损害高端品牌销售 | −0.20 | 非正规城市市场 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
豪登省和西开普省以外眼科医生密度有限
超过90%的验光师服务于不到16%的人口，85%的眼科医生在私营部门执业，使广大农村地区没有专科覆盖[3]卫生部，《Vision 2030眼健康实施框架》，health.gov.za。这种不平衡在北开普省和西北省等省份将设备渗透潜力降低多达80%。为了弥合差距，制造商正在开发护士可以在短期课程后操作的自动验光仪和简化裂隙灯相机，但采用仍受限于有限的维护能力。中心辐射式远程眼科模式缓解了工作流程瓶颈，但依赖可靠的宽带，这仅覆盖42%的农村诊所。因此，供应商必须捆绑太阳能电源包和远程诊断以保持设备运行。
高进口关税和兰特波动
超过70%的眼科设备为进口，兰特波动在单一招标周期内使价格报价差异扩大多达15%。当汇率飙升提高贷款还款时，小型诊所推迟升级，延长更换周期。爱尔康等跨国公司通过在当地组装人工晶体包装来应对，将到岸成本削减12%并缓冲公共部门预算。区域组件采购也在获得关注；一家领先的显微镜制造商预计到2027年将30%的精密金属零件转移到德班供应商。这些本地化举措逐渐抑制价格波动，但需要技术转让协议和监管批准，这延长了新型号的上市时间。
细分分析
按设备类型：视力保健领先，诊断加速
视力保健类别在2024年产生了南非眼科设备市场62.11%的收入，反映了该国未矫正屈光不正的高负担以及眼镜作为眼健康最易获得入门点的作用。稳定的零售连锁店向乡镇扩张正在扩大消费者覆盖范围，而在线镜片更换平台提高了重复购买频率。高级日抛隐形眼镜现在占零售营业额的17%，表明提升了单位利润率的升级周期。
诊断和监测细分市场预计到2030年复合增长7.87%，是南非眼科设备市场增长最快的贡献者。OCT扫描仪已经占诊断销售的24%以上，受糖尿病视网膜病变筛查要求推动。供应商越来越多地捆绑具有97.3%准确率的人工智能检测软件分类病理学，使非眼科医生能够快速分诊病例。在预测期内，更加互联的公共部门采购模式将迫使供应商确保与国家卫生信息交换的兼容性，巩固软件作为决定性招标标准。
手术设备构成南非眼科设备市场较小但快速发展的部分。飞秒激光平台、MIGS植入物和手持超声乳化头共同锚定一个由Vision 2030白内障目标和私营部门对高级视力矫正选择需求推动的高价值利基市场。例如，OMNI手术系统在单个设备中提供联合小梁切开术和小梁成形术，减少术后用药依赖并缩短全国住院时间。提供传统和微创解决方案的设备制造商在外科医生过渡到下一代技术时占据战略地位。
备注: 购买报告时提供所有单个细分市场的份额
按疾病适应症：白内障主导，糖尿病视网膜病变势头强劲
白内障产品在2024年占南非眼科设备市场份额的38.41%，受强劲手术协议和政府日益重视清除积压推动。2024年白内障手术增长15%后，公共部门招标量激增，促使超声乳化探头制造商扩大区域库存中心以防断货。
针对糖尿病视网膜病变的设备以7.05%的复合年增长率录得最快预测扩张，由糖尿病患病率上升的流行病学压力和远程视网膜筛查的国家承诺推动。设计用于电池操作的眼底相机现在渗透服务采矿社区的移动诊所，而云托管人工智能分级器将报告周转时间缩短至24小时以内。
青光眼设备细分，包括MIGS植入物和长效药物递送支架，保持有意义的规模，因为慢性眼内压管理需要终身随访。与电子健康记录系统集成的新型微分流器设计说明了手术硬件和数据捕获如何融合成整体疾病管理主张。更广泛的采用取决于培训；来自豪登省的访问青光眼外科医生领导的研讨会自2023年以来使东开普省MIGS手术量翻了一番。
备注: 购买报告时提供所有单个细分市场的份额
按终端用户：医院继续领先，门诊手术中心加速
医院在2024年占南非眼科设备市场收入的42.71%，这得益于综合服务组合和既定的转诊链who.int。受Vision 2030资金激励的公立设施在超过十年的延期维护后正在更新老化的显微镜和裂隙灯。私立医院在高级技术上形成差异化，向投保患者宣传基于蔡司的3D抬头可视化和LenSx白内障套件。
预计以6.91%复合年增长率增长的门诊手术中心提供更低的间接费用和快速病例吞吐量，使其成为按点击付费飞秒激光供应商的有吸引力合作伙伴。此外，几个眼科医生合作社已将空置零售空间改造成可进行手术的前哨站，每天进行多达25例白内障手术。这种模式将设施费用削减至比医院收费低30%，允许计划授权原本超出福利限制的手术。
城市节点的专科眼科诊所仍然是创新测试平台，经常在更广泛扩散之前试点人工智能角膜曲率计和波前引导LASIK平台。他们积极的社交媒体推广建立了消费者意识，最终为门诊手术中心和医院管道提供支持，强化公共规划者为国家眼健康设想的综合护理循环。
地理分析
豪登省和西开普省在2024年贡献了南非眼科设备市场收入的约65%，相对于其30%的人口权重，这是一个过大的份额。这种集中反映了更高的可支配收入、密集的医疗计划渗透以及约翰内斯堡、比勒陀利亚和开普敦超过70%活跃眼科医生的集中。设备供应商经常在这些中心试点新技术，然后扩展到二级城市，因为经证实的使用统计数据简化了报销谈判。
随着省卫生部门将Vision 2030资金引导至被忽视的地区，夸祖鲁-纳塔尔省和东开普省正在成为新兴焦点。35岁以上的东开普省成年人视力障碍患病率为51%，失明率为6.6%，主要来自未矫正屈光不正（38%）和白内障（20%）。配备紧凑型超声乳化机和太阳能充电显微镜的定向移动手术大篷车现在举办每周外展营地，每季度集体进行1200例白内障摘除--释放增量耗材需求。
林波波省、北开普省和西北省说明了公共投资的缩小差距潜力和挑战。2024年末，不到47%的林波波省设施拥有足够的眼科资源，促使优先考虑坚固裂隙灯、验光仪和儿科视力筛查套件的设备采购驱动。然而，供应链障碍--长道路距离、某些成像传感器的有限冷链容量和间歇性电力--要求供应商重新设计包装并包含离网电源解决方案。解决这些物流现实的制造商随着省级招标越来越重视生命周期支持而非标价，正在获得先发优势。
毗邻约翰内斯堡、开普敦和德班的城市乡镇代表增长最快的视力保健零售细分。融合验光、基本眼科诊断和小额贷款融资的连锁店使首次戴眼镜者能够在单个信贷周期内升级到隐形眼镜。这些门店还向附近的门诊手术中心提供激光视力矫正咨询的转诊管道，巧妙地将手术量从大医院转移。远程眼科推广进一步平等化专科服务获得：配备云连接眼底相机的乡镇诊所现在将图像转发到学术医院，减少不必要的旅行并将手术转诊集中在真正需要三级护理的病例上。
竞争格局
南非眼科设备市场仍然适度分散，但高端层级显示围绕少数全球参与者的集中度上升。爱尔康、强生视力保健和卡尔蔡司医疗技术在2024年共同控制了47%的高级人工晶体收入，他们通过外科医生教育项目和多模式服务捆绑强化这一领先地位。本地子公司投资于技术支持团队，在维修期间提供当天借用设备，这是高容量白内障中心的关键差异化因素，因为停机时间会侵蚀盈利能力。
区域挑战者专注于成本优化的诊断设备和通用耗材。德班的一家制造商最近推出了一次性超声乳化头，价格比进口同等产品低22%，在现金支付细分市场获得份额。虽然假冒镜片在非正规市场流通，但其影响偏向低收入眼镜而非手术类别；尽管如此，高端品牌执行全息验证和二维码验证以保护消费者信任。
随着制造商寻求报销牵引力，战略伙伴关系正在激增。一家领先的OCT供应商与覆盖28万人的封闭式医疗计划签署框架协议，在14家网络医院安装设备，通过从晚期视网膜病变并发症节省中支付的每次筛查费用资助。同时，数据分析联盟将设备制造商定位为人口健康合作者：蔡司将匿名成像数据集与比勒陀利亚的学术人工智能实验室整合以完善青光眼进展算法，强化其在未来强调数据科学能力招标中的声明。
尽管兰特波动，跨国公司将本地化生产视为对冲；爱尔康在开普敦的Clareon人工晶体组装线将交付时间削减至两周并将到岸成本降低12%，促使强生寻找布隆方丹作为潜在隐形眼镜泡罩包装厂。这些举措表明从纯进口依赖向混合供应链的战略转变，在缓冲货币波动的同时支持向博茨瓦纳、纳米比亚和津巴布韦的区域出口雄心。
南非眼科设备行业领导者
-
爱尔康公司
-
卡尔蔡司医疗技术股份公司
-
强生视力保健公司
-
博士伦（博士伦健康）
-
豪雅公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Oculate成为Sterimedix在南非的独家分销商，扩大外科医生获得一次性眼科套管和手柄的渠道。
- 2025年4月：爱尔康在其开普敦工厂开始本地组装Clareon单焦点和散光人工晶体包装，减少Vision 2030招标的交付时间。
- 2025年2月：蔡司医疗技术和比勒陀利亚大学使用匿名国家OCT数据集启动青光眼进展人工智能倡议。
- 2024年12月：强生视力保健与南非Mediclinic签署框架协议，在22家医院部署TECNIS Synergy多焦点人工晶体。
南非眼科设备市场报告范围
根据报告范围，眼科学是处理眼睛结构、功能和各种相关疾病的医学科学分支。眼科设备是为诊断、手术和视力矫正目的设计的医疗设备。南非眼科设备市场按设备（手术设备、诊断和监测设备）细分。报告提供上述细分的价值（百万美元）。
| 诊断与监测设备 | OCT扫描仪 |
| 眼底与视网膜相机 | |
| 验光仪与角膜曲率计 | |
| 角膜地形图系统 | |
| 超声成像系统 | |
| 视野计与眼压计 | |
| 其他诊断与监测设备 | |
| 手术设备 | 白内障手术设备 |
| 玻璃体视网膜手术设备 | |
| 屈光手术设备 | |
| 青光眼手术设备 | |
| 其他手术设备 | |
| 视力保健设备 | 眼镜框架与镜片 |
| 隐形眼镜 |
| 白内障 |
| 青光眼 |
| 糖尿病视网膜病变 |
| 其他疾病适应症 |
| 医院 |
| 专科眼科诊所 |
| 门诊手术中心（ASCs） |
| 其他终端用户 |
| 按设备类型 | 诊断与监测设备 | OCT扫描仪 |
| 眼底与视网膜相机 | ||
| 验光仪与角膜曲率计 | ||
| 角膜地形图系统 | ||
| 超声成像系统 | ||
| 视野计与眼压计 | ||
| 其他诊断与监测设备 | ||
| 手术设备 | 白内障手术设备 | |
| 玻璃体视网膜手术设备 | ||
| 屈光手术设备 | ||
| 青光眼手术设备 | ||
| 其他手术设备 | ||
| 视力保健设备 | 眼镜框架与镜片 | |
| 隐形眼镜 | ||
| 按疾病适应症 | 白内障 | |
| 青光眼 | ||
| 糖尿病视网膜病变 | ||
| 其他疾病适应症 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 专科眼科诊所 | ||
| 门诊手术中心（ASCs） | ||
| 其他终端用户 | ||
报告中回答的关键问题
南非眼科设备市场的当前价值是多少？
该市场在2025年价值6.5亿美元，预计到2030年将达到8.7亿美元。
南非眼科设备市场中哪个细分增长最快？
诊断和监测设备增长最快，预计2025-2030年复合年增长率为7.87%。
Vision 2030眼健康计划如何影响设备需求？
该计划目标是将有效白内障手术覆盖率提高30%，推动手术设备和人工晶体的更高采购。
为什么门诊手术中心获得动力？
门诊手术中心提供成本效益高、大容量的手术，预计以6.9%的复合年增长率增长，得到飞秒激光平台按手术付费融资的支持。
什么挑战限制了南非农村地区眼科设备的更广泛采用？
关键制约包括农村地区专科覆盖率低80%以及进口关税和货币波动造成的价格波动。
页面最后更新于:
