即饮蛋白饮料市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.96 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.85 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.80% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence即饮蛋白饮料市场分析
全球即饮（RTD）蛋白饮料市场在2025年达到19.6亿美元，预计到2030年将增长至28.5亿美元，复合年增长率为7.80%。这一增长源于消费者偏好的变化，将健康意识与现代生活方式对便捷营养选择的需求相结合。消费者越来越偏好便携式营养解决方案，既能支持健身、肌肉恢复和健康，又能保持口味和质量。市场增长因素包括全球健身文化的扩展、城市化进程以及对植物性和无过敏原蛋白质需求的上升。动物性蛋白质，特别是乳清蛋白，由于完善的乳制品基础设施和消费者信任仍占主导地位。然而，豌豆蛋白和大豆蛋白等植物性替代品正在获得市场份额，这主要由环保意识和可持续饮食偏好推动。北美通过其强大的零售基础设施、对优质产品的接受度以及成熟的健身文化主导着市场。亚太地区显示出最高的增长率，得到经济发展、中产阶级消费者健康意识增强以及有利法规的支持。
关键报告要点
- 按蛋白质类型，乳清蛋白在2024年占即饮蛋白饮料市场份额的61.38%；豌豆蛋白预计到2030年将以9.1%的复合年增长率扩张。
- 按蛋白质来源，动物蛋白在2024年占即饮蛋白饮料市场规模的71.2%，而植物性蛋白正以8.6%的复合年增长率向2030年推进。
- 按包装类型，瓶装在2024年占据46.8%的收入份额；盒装和袋装预计在2025-2030年间将以7.96%的复合年增长率增长。
- 按分销渠道，超市和大型超市在2024年占即饮蛋白饮料市场规模的53.65%；在线零售以10.15%的复合年增长率记录到2030年最高的预期增长率。
- 按地理位置，北美在2024年以38.76%的收入份额领先，而亚太地区将以9.16%的复合年增长率到2030年实现最快的区域增长速度。
全球即饮蛋白饮料市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）% 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者健康意识和健康观念的兴起 | +1.8% | 全球，在北美和欧洲影响最强 | 中期（2-4年） |
| 健身和积极生活方式采用率的增加 | +1.5% | 北美和亚太核心，向欧洲扩散 | 长期（≥ 4年） |
| 对便捷和即时营养解决方案需求的增长 | +1.2% | 全球，特别是城市中心 | 短期（≤ 2年） |
| 植物性和素食饮食消费者群体的扩大 | +0.9% | 北美和欧盟，在亚太地区兴起 | 中期（2-4年） |
| 市场产品创新的持续发展 | +0.8% | 全球，在北美影响最强 | 长期（≥ 4年） |
| 代餐和体重管理产品需求的上升 | +1.0% | 全球，集中在发达市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者健康意识和健康观念的兴起
消费者健康意识和健康观念的提升推动了即饮（RTD）蛋白饮料市场的增长。由于对肥胖、糖尿病和心血管疾病等生活方式相关疾病的担忧，消费者对自身健康越来越了解。这种意识导致更健康的饮食习惯，并增加了对支持体重管理、肌肉健康和整体健康的功能性食品和饮料的消费。根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据，从2021年8月到2023年8月，成人肥胖患病率为40.3% [1]来源：美国疾病控制与预防中心（CDC），《成人肥胖和严重肥胖患病率》，www.cdc.gov。这种高肥胖率，特别是在40-59岁的成年人中，说明了对以健康为导向产品的需求，并增加了消费者对即饮蛋白饮料的兴趣。尽管有公共卫生倡议，但肥胖率的持续存在表明对支持体重管理、肌肉健康和整体健康的便捷营养产品的持续需求。
健身和积极生活方式采用率的增加
健身和积极生活方式采用率的增加推动了即饮（RTD）蛋白饮料市场的增长。更高的结构化锻炼参与率和健身房会员制度创造了对支持肌肉恢复、能量补充和身体表现的便捷营养产品的需求。即饮（RTD）蛋白饮料提供了高质量蛋白质的可获得来源，满足了健身爱好者在锻炼前后需要高效营养的需求。根据健康与健身协会（HFA）的数据，2024年，约有7,700万6岁及以上的美国人--占美国人口的25%--拥有健身房、工作室或健身设施的会员资格。健身工作室、健身房和多功能俱乐部的增长，加上出勤率的提高，产生了对支持肌肉建造、体重管理和恢复的蛋白质补充剂的更高需求。即饮（RTD）蛋白饮料特别吸引需要与繁忙日程兼容的营养解决方案的活跃消费者。
对便捷和即时营养解决方案需求的增长
消费者对便捷和即时营养解决方案需求的增加是即饮（RTD）蛋白饮料市场的主要增长因素。当代劳动力的特点是密集的时间表、延长的通勤时间和时间约束，需要营养食品替代品，需要最少的准备时间。即饮（RTD）蛋白饮料通过提供便携式、预包装的蛋白质来源来满足这一市场要求，适合在各种环境中消费，包括工作场所环境、运动后恢复期间和运输过程中。2023年5月，Danone通过在RTD货架稳定饮料细分市场推出Oikos蛋白奶昔，战略性地将其市场存在扩展到传统乳制品之外。产品规格包括每12盎司份量含30克蛋白质、5克增强消化功能的益生元纤维、1克不含额外甜味剂的糖以及支持免疫功能的必需维生素A和D。这一战略产品推出解决了市场对功能性、清洁标签营养产品的需求，这些产品能够适应严格的日常时间表，同时提供持续的能量和饱腹感益处。
植物性和素食饮食消费者群体的扩大
消费者对植物性和素食饮食偏好的增长推动了即饮（RTD）蛋白饮料市场。这种增长源于对环境可持续性、动物福利关注以及植物性营养健康益处认识的提高。消费者因为对气候变化、资源稀缺和道德食品生产的担忧而寻求动物来源蛋白质的替代品。饮食限制的普遍性，包括乳糖不耐症和对乳制品和大豆的过敏，增加了对豌豆、大米和大麻等植物性蛋白质来源的需求。制造商通过推出高蛋白植物性饮料来回应。例如，2024年1月，Suja Organic推出了Suja Organic蛋白奶昔，含有来自豌豆、大米和大麻来源的16克植物性蛋白质。产品系列包括香草肉桂、巧克力和咖啡豆等口味，满足了消费者对营养植物性选择的需求。这一产品推出展示了市场对具有有机认证和透明成分标签的植物性蛋白产品消费者需求的回应。
限制因素影响分析
| 限制因素 | （~）% 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 价格波动和原材料成本高 | -1.2% | 全球，特别影响新兴市场 | 短期（≤ 2年） |
| 替代品的可获得性和激烈的市场竞争 | -0.8% | 全球，在成熟市场最为激烈 | 中期（2-4年） |
| 严格的监管要求和合规标准 | -0.5% | 主要在北美和欧盟 | 长期（≥ 4年） |
| 口味和质地优化的产品开发挑战 | -0.3% | 全球，更多影响植物性细分市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
价格波动和原材料成本高
原材料价格波动和高成本限制了全球即饮（RTD）蛋白饮料市场的增长。该行业依赖于乳清、大豆和乳制品衍生物等基本成分，这些成分的价格因气候条件、供应链中断和贸易政策变化而波动。这些价格变化增加了生产成本，使制造商难以在确保产品质量的同时保持有竞争力的定价。根据美国农业部（USDA）的数据，预计2025年全奶价格为每百磅22.00美元，2026年为每百磅21.65美元。这些高牛奶价格直接影响使用乳制品成分的蛋白饮料制造商的成本结构。价格不稳定通过降低利润率影响市场增长，迫使制造商要么提高零售价格，可能限制消费者接触，要么承担更高的成本，影响其财务表现。此外，制造商因难以准确预测成本而在供应规划和战略运营方面面临挑战。
替代品的可获得性和激烈的市场竞争
全球即饮（RTD）蛋白饮料市场遇到归因于产品替代和市场竞争的重大限制。该细分市场面临来自替代蛋白质传递格式的直接竞争，包括蛋白质棒、蛋白粉和传统乳制品如牛奶和酸奶。这些替代品在多个参数上竞争，包括价格点、可获得性、感官特性和营养成分，随后影响即饮（RTD）饮料制造商的利润率。蛋白质来源片段的增殖影响消费者支出和市场分布，为单个品牌建立市场主导地位创造障碍。传统乳制品作为基本蛋白质来源保持着重要的消费者忠诚度，特别是在具有既定乳制品消费模式的地区。这种竞争格局需要持续的产品开发倡议和战略营销投资来维持消费者参与和市场定位。
细分市场分析
按蛋白质类型：乳清主导推动市场成熟
乳清蛋白在2024年以61.38%的份额保持其市场领导地位，得到既定乳制品行业基础设施和消费者对牛奶衍生蛋白质熟悉度的支持。美国农业部报告称，美国乳制品产量达到2,272亿磅，通过牛奶中更高的脂肪和脱脂固体含量确保了乳清蛋白的持续可获得性 [2]美国农业部（USDA），《畜牧业、乳制品和家禽展望：2025年1月》，www.usda.gov。这一乳制品生产基础使制造商能够可靠地满足需求。乳清蛋白的市场地位源于其营养特性、高生物利用度和肌肉恢复益处，这些吸引了健身爱好者和注重健康的消费者。
豌豆蛋白显示出最高的增长潜力，预计从2025年到2030年复合年增长率为9.1%。这种增长源于植物性饮食采用率的增加及其无过敏原特性，这吸引了对乳制品敏感和乳糖不耐症的消费者。从黄豌豆中提取的这种蛋白质以低过敏原形式提供必需氨基酸，为乳制品和大豆等常见过敏原提供替代品。素食、素食主义和弹性素食饮食的扩展，结合环境和道德考虑，增加了对豌豆蛋白作为可持续选择的需求。消费者选择豌豆蛋白是因为其心血管健康益处、体重管理特性和肌肉保存能力。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按蛋白质来源：动物蛋白领先，尽管植物性势头强劲
动物性蛋白在2024年占据71.2%的市场份额，主要由于既定的供应链和消费者对乳制品衍生成分的接受度。乳制品行业基础设施提供了乳清和酪蛋白等高质量蛋白质的持续供应。这些蛋白质提供完整的氨基酸谱、高生物利用度以及经科学验证的肌肉建造和恢复益处。消费者对这些传统蛋白质来源的偏好源于其熟悉度、经科学验证的健康益处以及各种格式的可获得性，包括蛋白粉、即饮饮料和营养补充剂。市场地位通过清洁标签、草饲和有机选择的创新进一步加强。
植物性蛋白正以8.6%的复合年增长率快速增长，从2025年到2030年，这由饮食偏好的演变和环保意识推动。从豌豆、大豆、扁豆和大米中提取的蛋白质由于其无过敏原特性以及与素食、素食主义和弹性素食饮食的兼容性而越来越受欢迎。消费者对畜牧业环境影响的担忧，包括温室气体排放、土地使用和水消耗，支持了植物性替代品的扩展。此外，根据加拿大农业与农业食品部的数据，印度的豆浆生产在2023年使用了19.5公吨植物性蛋白成分，突出了大豆蛋白在植物性乳制品替代品市场中的重要性 [3]来源：加拿大农业与农业食品部，《行业趋势分析 - 印度植物性蛋白食品和饮料趋势》，https://agriculture.canada.ca。
按包装类型：可持续性推动格式创新
瓶装构成2024年46.8%的包装市场份额，归因于既定的消费者认知和零售商品优势，增强产品可见性。传统瓶装格式提供精确的份量控制和可获得性，特别是在需要单份包装的健身设施和专业环境中有优势。玻璃瓶迎合高端市场细分，而塑料替代品为具有积极生活方式的消费者提供成本效益和耐用性。制造商利用既定的瓶装生产和灌装基础设施来优化生产量管理。
盒装和袋装显示出2025-2030年7.96%的复合年增长率预期增长率，主要归因于环境可持续性优势和技术包装进步。消费者和组织可持续性目标中的环保意识影响各人口细分市场的购买行为。这些灵活的包装配置最大化运输费用并最大化存储效率，产生转化为增强消费者价值主张的运营优势。盒装和袋装中无菌处理技术的实施促进了环境温度储存，扩大了分销能力并减少了各个地理区域的冷链基础设施要求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按分销渠道：数字化转型重塑零售接入
超市和大型超市在2024年占据53.65%的分销份额。这些传统零售格式受益于既定的消费者购物习惯，并创造了鼓励冲动购买和品牌发现的交叉销售机会。这些渠道提供对品牌发展至关重要的产品可见性和试用机会，特别是对于新产品推出和教育消费者了解蛋白饮料益处。传统零售店中健康和保健部分的增加为蛋白饮料提供了专用空间，增强了类别可见性和消费者考虑。通过与健身中心和注重健康零售商的零售伙伴关系，分销范围得到扩展，与关键消费者细分市场建立联系。
在线零售预计从2025-2030年以10.15%的复合年增长率增长，使其成为增长最快的分销渠道。这种增长反映了食品和饮料中电子商务采用率的增加，得到产生重复购买的订阅模式的支持。数字渠道实现直接面向消费者的关系，为制造商提供消费者数据和反馈，用于产品开发和营销改进。在线订购和家庭配送满足了忙碌消费者的需求，同时支持改善买家和制造商经济效益的批量购买。电子商务平台通过详细的营养信息和客户评论支持购买决策，这对需要解释益处的功能性饮料特别重要。
地理分析
北美在2024年领导全球蛋白饮料市场，占据实质性的38.76%份额。这种领导地位源于其既定的健身文化和消费者对推动更高人均消费率的优质功能性饮料的接受度。该地区先进的零售基础设施支持多样化的分销渠道，而消费者表现出为注重健康的产品支付溢价的意愿。这种市场环境支持持续的品牌发展和产品创新，特别是在清洁标签、植物性和减糖配方方面。美国和加拿大主导北美市场，不断增长的健身趋势、健康意识和高健身俱乐部会员率推动蛋白饮料的采用。
亚太地区成为增长最快的地区，预计从2025年到2030年复合年增长率为9.16%。经济发展和中产阶级人口的扩展推动了这种增长。健康意识的提高、健身和富含蛋白质饮食的采用以及中国、印度、日本和澳大利亚的城市化支持市场扩张。制造商通过开发具有当地风味的蛋白饮料来回应区域偏好，包括植物性和清洁标签选择。政府健康计划、健身房会员的增加以及消费者对可持续生活方式的兴趣进一步加速了市场增长。
欧洲保持着成熟稳定的市场，拥有既定的监管框架和消费者对功能性饮料及其健康益处的高认知度。南美和中东及非洲地区显示出由城市化、可支配收入增加和健康意识提高推动的新兴增长潜力。对富含蛋白质食品的需求增长和食品饮料行业的扩展支持市场发展，以及对运动营养和补充剂兴趣的上升。
竞争格局
即饮蛋白饮料市场显示出适度的分散化，既定的饮料公司、专业营养企业和新兴植物性制造商之间存在竞争。市场集中度反映了制造业务和分销网络的大量资本要求。监管合规要求创造了有利于具有既定质量系统和合规专业知识的公司的进入壁垒。市场主要参与者包括Glanbia PLC、PepsiCo Inc.、The Coca-Cola Company、Danone SA和Nestlé S.A.。
公司专注于成分差异化、可持续性凭证和全渠道分销能力以获得竞争优势。蛋白质来源和功能性成分的创新推动产品差异化。The Simply Good Foods Company在2024年6月收购OWYN代表了植物性即饮蛋白细分市场的战略整合，旨在利用分销网络并扩大消费者覆盖。
技术采用改善了供应链效率和消费者参与，数字平台实现了直接面向消费者的关系和增加客户留存的订阅模式。拥有强大质量管理系统和监管合规能力的公司通过增强食品安全和预防控制获得优势。
即饮蛋白饮料行业领导者
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Glanbia PLC
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PepsiCo Inc.
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The Coca-Cola Company
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Danone SA
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Nestlé S.A.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年8月：Vital Proteins推出其首款即饮蛋白奶昔。巧克力味饮料每份含有30克蛋白质和10克胶原蛋白肽，以支持健康和健康目标。
- 2025年7月：Not Rocket Science推出了含有26克蛋白质的即饮蛋白奶昔供日常消费。产品Protein Punch为日常活动提供营养益处。该奶昔不含乳糖、无麸质，不含添加糖。
- 2025年6月：加拿大运动营养品牌BioSteel通过推出其首款即饮（RTD）蛋白饮料进入蛋白饮料市场。每330毫升瓶装BioSteel Protein RTD含有30克蛋白质，不含添加糖、防腐剂和乳糖。
- 2025年4月：雀巢推出了针对减肥计划消费者的新蛋白质饮料系列，特别是那些使用Ozempic等GLP-1药物的消费者。该产品采用乳清蛋白微凝胶技术。
全球即饮蛋白饮料市场报告范围
即饮蛋白饮料是使用各种高蛋白物质生产的产品，以满足个人的日常营养需求，被认为是外出时消费营养的便捷方式。即饮蛋白饮料市场按来源、包装类型、分销渠道和地理位置进行细分。市场按来源进一步细分：乳清、酪蛋白、大豆和其他来源。按包装类型，市场细分为瓶装、罐装和其他。按分销，市场细分为超市/大型超市、药店/药房、专业零售商、在线零售和其他渠道。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太、南美、中东和非洲。每个细分市场的市场规模基于价值（百万美元）。
| 乳清蛋白 |
| 酪蛋白 |
| 大豆蛋白 |
| 豌豆蛋白 |
| 其他来源 |
| 动物性 |
| 植物性 |
| 瓶装 |
| 罐装 |
| 盒装/袋装 |
| 其他 |
| 超市/大型超市 |
| 药店/药房 |
| 专业零售商 |
| 在线零售 |
| 其他渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按蛋白质类型 | 乳清蛋白 | |
| 酪蛋白 | ||
| 大豆蛋白 | ||
| 豌豆蛋白 | ||
| 其他来源 | ||
| 按蛋白质来源 | 动物性 | |
| 植物性 | ||
| 按包装类型 | 瓶装 | |
| 罐装 | ||
| 盒装/袋装 | ||
| 其他 | ||
| 按分销渠道 | 超市/大型超市 | |
| 药店/药房 | ||
| 专业零售商 | ||
| 在线零售 | ||
| 其他渠道 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
即饮蛋白饮料市场在2025年有多大，到2030年预期有什么增长？
价值在2025年达到19.6亿美元，预计到2030年达到28.5亿美元，反映由健康和便捷趋势推动的7.8%复合年增长率。
今天哪个地区购买最多的即饮蛋白饮料？
北美以38.76%的全球收入份额领先，这得益于根深蒂固的健身文化和对优质产品的接受度。
哪种蛋白质来源扩张最快？
植物性饮料，特别是使用豌豆蛋白的饮料，预计在2025-2030年间以8.6%的复合年增长率增长。
在线平台如何影响品类销售？
在线零售显示10.15%的复合年增长率，因为订阅和直接面向消费者模式推动重复购买和数据驱动个性化。
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