| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 3.36 Billion |
| 市场规模 (2029) | USD 4.21 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.61% |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美洲 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
在线交易平台市场分析
2024 年在线交易平台市场规模估计为 32.1 亿美元，预计到 2029 年将达到 40.3 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 4.61% 的复合年增长率增长。
诸如以机器人咨询形式使用人工智能的增加、最终用户对定制交易平台的需求增加、市场监督需求激增以及简单且更便宜的功能等因素是促进在线交易平台市场整体增长的主要方面。
- 全球智能手机和互联网连接的使用增加对在线交易平台市场产生了积极影响。此外，随着政府和非营利性银行等最终客户需要更专业的交易平台，预计对这些交易平台的整体需求也将上升。此外，一些关键因素，如技术发展、投资和智能手机交易平台的整合，预计将为在市场上运营的主要参与者开辟各种增长机会。此外，预计对基于云的解决方案和服务的需求激增将在整个预测期内为市场扩张提供巨大机会。
- 在线交易最近越来越受欢迎，因为它使普通人（通常称为散户投资者）能够显着影响金融市场。2021年，利用散户投资者的卖空行为，故意抬高股价，而许多主要的机构投资者都押注股价不会下跌，这是互联网投资的一个重要话题。视频游戏零售商Gamestop和影院运营商AMC娱乐的股价是其中最著名的两个例子。散户投资者主要使用这些通过社交媒体协调的在线交易应用程序来推高这些公司的股价。
- 根据 Airnow 的数据，根据月活跃用户，全球最知名的电子交易应用程序是 Robinhood。截至 2021 年 7 月，超过 730 万人使用 Robinhood，是排名第二的 WeBull 的两倍多。2021 年初，用户数量激增，在 2021 年 5 月达到超过 900 万的峰值。媒体对散户投资者的关注，他们经常使用电子交易应用程序并通过社交媒体协调他们的行为，以提高GameStop和AMC Entertainment等企业的股价，这是这种受欢迎程度激增的关键因素。因此，随着全球零售交易行业的兴起，预计在线交易平台市场将在整个预测时间内见证巨大的增长机会。
- 政府法规、国际监管机构、自律团体和各种交易所对在线交易软件行业进行了严格监管。供应商必须遵守法规和合规性要求。因此，不遵守规定可能会使供应商受到罚款，这可能会阻碍在线交易平台市场的扩张。
- 另一方面，COVID-19 大流行给人们使用在线交易平台带来了前所未有的挑战。世界贸易组织（WTO）预计，在大流行期间，对外贸易将下降13%至32%。标准普尔 500 指数在三周内下跌了 20%，随后在创纪录的 30 天内下跌了 30%。欧洲斯托克50指数以有史以来最快的速度下跌。因此，大流行对贸易、服务和外国投资产生了重大影响。
在线交易平台市场趋势
人工智能的广泛采用
- 由于全球人工智能 （AI） 的日益普及，预计在线交易平台的未来将发生变化。利用历史数据，人工智能技术可以即时分析数百万种可能性。基于这些知识，技术可以做出合乎逻辑的决策。因此，交易者无需不断监控市场或分析图表即可进行交易，从而可以采取不干涉的策略。
- 此外，通过机器人顾问，许多企业正在将人工智能集成到他们的交易平台中。机器人顾问主要基于用户专有的评级方法，该方法考虑了相关因素，例如投资组合构建、社会责任投资、移动功能、费用、目标规划工具、投资组合管理和现金管理。机器人顾问使投资和资金管理替代方案更实惠且更广泛可用，使更多用户能够储蓄、投资和增值资金并实现财务独立。
- 配备人工智能技术的在线交易平台使客户能够跟踪数百万个交易数据指针，并以最优惠的成本执行程序。该技术还允许分析师进行高度准确的市场研究，并协助交易组织有效降低风险以提供更高的回报。
- 一些企业已将人工智能的使用整合到他们的交易平台中。例如，Kavout Corporation 的 Kavout 是一个人工智能平台，主要使用机器学习、大数据和预测分析，以及该公司的 Kai 定量分析模型。该平台帮助交易者和个人识别股票市场中潜在的短期赢家和输家。
- 此外，另一方面，根据斯坦福大学的数据，2020 年全球企业在人工智能 （AI） 方面的投资总额约为 678.5 亿美元。相比之下，2021 年接近 940 亿美元，比上一年大幅增长。人工智能技术投资的整体增长可能会在整个预测的时间范围内促进市场的增长。
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北美将占据重要市场份额
- 预计北美将在整个在线交易平台市场中占据最大的市场份额。在整个预测期内促进市场增长的一些主要驱动因素是对交易技术（如区块链）的投资增加、算法交易供应商的不断扩大以及政府对国际贸易的支持不断扩大。
- 此外，由于技术的接受度和改进度的提高，北美是全球在线交易平台市场中增长最快的地区之一。它拥有完善的基础设施和支付互联网交易平台解决方案的财务手段。此外，预计在预测期内将提供强劲的增长可能性，这主要是由于有利的城市和现代环境。
- 华尔街的统计数据表明，大约60-73%的美国股票交易是通过算法交易完成的（使用复杂的数学技术和先进的工具来自动化和编程在线交易策略）。根据Select USA的数据，美国金融市场是世界上最大、流动性最强的金融市场。Sentient Technologies是一家位于美国的人工智能初创公司，它运营着一家对冲基金，其算法可以分析数百万个数据点，以识别交易模式并预测趋势。
- 此外，预计该地区将在整个预测期内主导市场。该地区的整体增长主要是由于主要参与者的存在，例如 MarketAxess Holdings Inc.、Ally Financial Inc.、TD Ameritrade Holding Corporation 等。这些北美领先的全球参与者在市场份额方面做出了重大贡献，主要集中在美国，并打算增加其在全球的商业影响力。
- 此外，通过自动化所有相关的交易流程，现代技术正在迅速改变传统投资模式的格式。其结果是能够创建一个安全高效的生态系统，所有可能的投资者都可以使用。例如，一个开发团队于 2022 年 2 月创立了 Dex Finance 生态系统。通过自动化复杂的交易策略并鼓励投资者将存款留在协议中，Dex Finance 创建了一个几乎任何人都可以使用的低风险交易平台。
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在线交易平台行业概况
在线交易平台市场是分散的。市场上一些成熟的供应商包括 TradeStation Group， Inc.、Interactive Brokers LLC、Ally Financial Inc. 等。为了在市场上保持竞争力，这些公司实施战略合作伙伴关系、并购和产品开发以推出新产品。
- 2022 年 7 月 - 随着与嘉信理财整合的进展，德美利证券通过一系列新的附加功能和服务增强了其 thinkorswim 交易产品套件。使用thinkorswim的交易者现在比以往任何时候都更了解情况，并且比以往任何时候都更有能力，因为最新的图表和编程功能允许更大的桌面定制。这些集成功能可帮助移动用户了解市场走势以及改进和简化的网络交易平台。
- 2022 年 5 月 - TradeStation Securities， Inc. 的客户已获准进入芝商所的微型铜期货进行交易。TradeStation Securities已将微型铜期货添加到其450多种期货和期货期权产品阵容中。TradeStation桌面平台、网络平台和移动应用程序提供增强的可视化和强大的分析功能，允许客户交易微型铜期货合约。
在线交易平台市场领导者
-
TradeStation Group, Inc.
-
Interactive Brokers LLC
-
Ally Financial Inc.
-
MarketAxess Holdings Inc.
-
digifinex limited
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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网上交易平台市场新闻
- 2022年8月 - 盈透证券的客户通过Paxos Trust Company改进的在线应用程序获得了24小时加密货币交易的访问权限。选择在Paxos处理账户资金的客户可以在标准美国银行营业时间内为他们的账户预注资，然后全天候交易比特币（BTC）、以太坊（ETH）、莱特币（LTC）和比特币现金（BCH）以及其他硬币。
- 2022年3月 - 盈透证券推出IBKR GlobalTrader，一款简单的移动交易工具，允许投资者在全球任何地方交易股票。该应用程序的极简主义设计使没有经验的投资者可以轻松使用，同时对于有经验的股票交易者来说仍然足够强大。在北美、欧洲和亚洲的 80 多个证券交易所，该平台使投资者能够在几分钟内开设一个股票交易账户。
在线交易平台行业细分
在线交易平台允许用户和个人通过金融中介网络下达金融项目的订单，同时流式传输实时市场价格。这包括股票、债券、货币、商品、衍生品等。
在线交易平台市场按组件（平台、服务）、类型（佣金、交易费用）、部署模式（本地、云）、应用程序（机构投资者、散户投资者）和地理位置进行细分。
| 成分 | 平台 |
| 服务 | |
| 类型 | 佣金 |
| 交易费用 | |
| 部署模式 | 本地部署 |
| 云 | |
| 应用 | 机构投资者 |
| 散户投资者 | |
| 地理 | 北美 |
| 欧洲 | |
| 亚太地区 | |
| 世界其他地区 |
成分
| 平台 |
| 服务 |
类型
| 佣金 |
| 交易费用 |
部署模式
| 本地部署 |
| 云 |
应用
| 机构投资者 |
| 散户投资者 |
地理
| 北美 |
| 欧洲 |
| 亚太地区 |
| 世界其他地区 |
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网上交易平台市场研究常见问题
在线交易平台市场有多大？
在线交易平台市场规模预计在 2024 年将达到 32.1 亿美元，并以 4.61% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 40.3 亿美元。
目前的在线交易平台市场规模是多少？
2024年，在线交易平台市场规模预计将达到32.1亿美元。
谁是在线交易平台市场的主要参与者？
TradeStation Group, Inc.、Interactive Brokers LLC、Ally Financial Inc.、MarketAxess Holdings Inc.、digifinex limited 是在在线交易平台市场运营的主要公司。
哪个地区是在线交易平台市场增长最快的地区？
据估计，亚太地区在预测期间（2024-2029 年）将以最高的复合年增长率增长。
哪个地区在在线交易平台市场中占有最大份额？
2024年，北美将占据在线交易平台市场的最大市场份额。
这个在线交易平台市场涵盖哪些年份，2023 年的市场规模是多少？
2023 年，在线交易平台市场规模估计为 30.7 亿美元。该报告涵盖了多年来的在线交易平台市场历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了未来几年的在线交易平台市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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