| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.68% |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美硬设施管理市场分析
北美硬设施管理 （FM） 市场去年价值 2171.1 亿美元，预计复合年增长率为 3.68%，未来五年将达到 2732.2 亿美元。
- 市场根据服务产生的收入来定义，包括暖通空调维护、电梯和自动扶梯维护、机械、电气和管道 （MEP） 服务、装饰和翻新、消防安全系统维护、排水、建筑管理系统 （BMS）、总体能源管理、应急发电和不间断电源 （UPS） 系统以及项目管理。
- 美国 GDP 的增长表明整体商业、制造业、工业和其他方面的显着增长，有助于预测期内的市场增长率。这一增长主要归因于该国基础设施的发展以及人民意识的不断提高。该地区不断增长的建筑业是大流行后，分析了工业场地的增长，以显着增加该国对硬设施管理服务的需求。
- 几乎所有行业都受到 COVID-19 的影响，新工业和商业建筑大幅减少。即使没有复苏影响，建筑业也挺过了疫情，并在 2021 年取得了显着发展。然而，在 2022 年，建筑业显着增长。商业部门的设施管理服务包括便利店、多渠道零售商、IT和电信办公室、金融和保险公司的公司办公室等建筑物的设施管理服务。
- 建筑活动的这种增长显着推动了该地区对设施管理服务的需求。随着投资的增加，美国工程和建筑业正在显着增长。新建筑的增加表明，建筑业正在继续抵御通货膨胀率上升的风暴。因此，全国各地将迅速需要硬性设施管理服务。
- 例如，营养补充剂制造商Biotics Research Corporation计划斥资900万美元在美国建造一个88,000平方英尺的仓库、实验室和办公设施，并预计到2023年完工。同样，在 2021 年，Darigold 宣布计划在 2023 年底前斥资 5 亿美元在美国建造一个 400,000 平方英尺的加工设施。预计此类项目将推动对 MEP 服务、消防安全和其他服务的需求，从而推动该国对硬设施管理服务的需求。
- 随着国家制定房地产所有者和开发商优化其房地产资产的概述，对设施管理服务的需求正在上升。然而，由于缺乏熟练的劳动力和招聘成本的上升，市场参与者正在参与合作和收购，以汇集人才并履行长期合同义务。此外，许多提供一些设施管理服务的参与者导致了市场空间的竞争，服务没有差异化，从而对利润率造成了压力。此外，利润率的压力、工资水平的下降、工作许可的限制以及国有化的成本都对设施管理供应商提出了重大挑战。
北美硬设施管理市场趋势
预计美国暖通空调服务需求旺盛将推动市场
- 美国经历了各种各样的气候条件，从北部地区的极端寒冷到南部各州的极端炎热。这种气候多样性需要强大的供暖、通风和空调 （HVAC） 系统，以全年保持舒适的室内环境。因此，不断需要专门从事暖通空调服务的硬设施管理提供商，以确保暖通空调系统高效可靠地运行。
- 根据美国劳工统计局的数据，2022 年供暖、空调和制冷机械师和安装人员的就业人数约为 415,800 人。预计到 2032 年，就业人数将达到 438,800 人。随着暖通空调技术人员数量的增加，暖通空调服务行业的扩张将满足不断增长的需求。设施管理专业人员、建筑业主和企业需要熟练的 HVAC 技术人员在其设施中安装、维护、维修和升级 HVAC 系统。
- 对能源效率和可持续性的日益重视推动了对暖通空调系统优化的需求。高效维护 （HFM） 提供商对于实施智能恒温器、变速电机和高级控制等节能技术至关重要。这一需求与公共和私营部门的绿色建筑认证和可持续发展目标相一致。
- 此外，暖通空调系统的快速技术进步，包括物联网 （IoT） 传感器和智能控制的集成，为创新和优化提供了机会。采用这些技术的 HFM 提供商可以为客户提供增强的系统性能、预测性维护和实时监控，以满足对先进解决方案的需求。
- 此外，严格的环境法规和建筑规范要求遵守暖通空调相关标准。HFM 供应商必须确保 HVAC 系统遵守法规，包括能源效率要求、制冷剂逐步淘汰和减排。不遵守可能会导致处罚，强调需要专业的暖通空调管理。
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预计商业最终用户将占据重要的市场份额
- 美国是一个发达经济体，拥有多家制造工厂、商业办事处和机构等，这极大地促进了该国对硬设施管理服务的需求。根据美国建筑师协会的数据，根据短期预测，预计 2023 年美国非住宅建筑市场将增长约 19.7%。2023年，预计工业建筑增幅最大，同比变化接近55%，宗教建筑增幅最低，预计增幅约为5%。预计非住宅建筑的大幅增长将推动对所研究市场的需求。
- 商业最终用户垂直行业包括广泛的垂直领域，这些垂直领域需要设施管理服务来有效地维护和运营其物理空间。商业部门包括商业服务占用的办公楼，例如制造商、IT 和电信、金融和保险、房地产和其他服务提供商的公司办公室。这些服务通常包括机械、电气、管道 （MEP）、HVAC 系统以及设施维护的其他各个方面的维护和管理。
- 商业物业通常具有复杂的机械、电气、管道 （MEP） 和 HVAC 系统。这些系统对于保持舒适的环境、确保安全和支持各种业务运营至关重要。需要硬设施管理服务来维护和优化这些系统，防止故障并确保能源效率。商业领域的许多企业都依赖专用设备，例如制造机械、数据中心服务器和厨房用具（用于餐厅）。该设备的定期维护和保养对于防止停机、保持生产力和延长设备使用寿命至关重要。
- 此外，根据美国人口普查局的数据，2022 年已建成的商业建筑价值达到 1147.9 亿美元，比上一年 2021 年增长 21.47%，2021 年记录的约 945.5 亿美元。商业建筑价值的增加表明商业部门充满活力，这是对硬设施管理服务需求的重要驱动力。随着企业投资建设和扩建商业设施，持续的设施管理、维护和优化服务变得越来越重要，以确保这些物业高效、安全和可持续地运营。
- 商业实体涵盖由商业服务机构建造或占用的办公楼，例如IT和通信公司办公室、制造商和其他服务提供商，包括金融和保险公司的公司办公室。由于提供必要的配件、室内设计和商业建筑，硬设施管理服务变得越来越重要，推动了该国的商业部门市场。此外，由于各行各业（尤其是 IT 和电信办公室）越来越多的新公司办事处的推出，该国的硬设施管理市场正在显着增长。
- 此外，加拿大公共部门日益增长的数字化，加上对公共部门服务交付现代化的需求不断增长，吸引了全球IT公司在加拿大设立公司办事处，从而为硬设施管理服务创造了巨大的增长机会。例如，2023 年 7 月，Infosys 旗下北美公司 Infosys Public Services （IPS） 宣布成立其新子公司 Infosys Public Services Canada， Inc.，总部位于安大略省渥太华，在安大略省密西沙加、卡尔加里 AB 和不列颠哥伦比亚省本拿比设有当地办事处。
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北美硬设施管理行业概况
北美硬设施管理市场的特点是高度分散，是索迪斯、江森自控国际公司、开利全球公司、Jacobs Solutions Inc. 和 AECOM 等主要行业参与者的所在地。这些主要参与者采用各种战略方法，包括合作伙伴关系和收购，以加强其服务组合并保持持久的竞争优势。
2023 年 3 月，总部位于加拿大的咨询公司 CGI 与索迪斯签订了一份为期五年的新全球框架合同。该协议旨在加快CGI在各个领域的业务转型，同时提高设施管理服务（尤其是硬FM服务）的运营效率。这一战略举措凸显了CGI通过重新设计其业务运营来实现增长的承诺。
2023 年 6 月，江森自控国际公司收购了 M&M Carnot，这是一家专门在北美提供具有超低全球变暖潜能值 （GWP） 的天然制冷解决方案的供应商。此次收购使江森自控能够扩大其暖通空调维护和维修服务，帮助客户实现其可持续发展目标，同时超越环境监管要求。预计这一战略行动将增强公司未来市场增长的前景。
北美硬设施管理市场领导者
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Sodexo
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Johnson Controls International PLC
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Carrier Global Corporation
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Jacobs Solutions Inc.
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AECOM
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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北美硬设施管理市场新闻
- 2023 年 4 月 - 开利全球公司战略性地收购了菲斯曼气候解决方案公司，标志着其产品组合转型迈出了重要一步。此次收购凸显了开利全球公司致力于扩大其在智能气候和能源解决方案领域的足迹。此举与他们的市场增长战略无缝衔接，旨在加强他们在硬FM服务领域的市场份额。
- 2023 年 7 月：业内知名企业 EMCOR Group， Inc. 成功收购了总部位于威斯康星州的 ECM Holding Group， Inc.，该公司专门从事能效改造服务。此次战略收购将加强EMCOR在能源效率专业服务领域的影响力。它还将增强其全国产品组合的广度，使他们能够提供更全面的捆绑节能和可持续性解决方案。
北美硬设施管理行业细分
硬设施管理 （HFM） 服务涉及管理构成公司物理结构的人员、技术、系统和设备。
北美硬设施管理市场按类型（MEP（机械、电气和管道）、HVAC 维护服务、企业资产管理和其他 HFM 服务））按最终用户（商业、机构、公共/基础设施、工业和其他最终用户）和地理位置（美国和加拿大）进行细分。
上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）提供。
按国家
| 美国 | 按类型 | MEP（机械、电气、管道）和 HVAC 维护服务 |
| 企业资产管理 | ||
| 其他硬调频服务 | ||
| 按最终用户 | 商业的 | |
| 机构 | ||
| 公共/基础设施 | ||
| 工业的 | ||
| 其他最终用户 | ||
| 加拿大 | 按类型 | MEP（机械、电气、管道）和 HVAC 维护服务 |
| 企业资产管理 | ||
| 其他硬调频服务 | ||
| 按最终用户 | 商业的 | |
| 机构 | ||
| 公共/基础设施 | ||
| 工业的 | ||
| 其他最终用户 | ||
| 按国家 | 美国 | 按类型 | MEP（机械、电气、管道）和 HVAC 维护服务 |
| 企业资产管理 | |||
| 其他硬调频服务 | |||
| 按最终用户 | 商业的 | ||
| 机构 | |||
| 公共/基础设施 | |||
| 工业的 | |||
| 其他最终用户 | |||
| 加拿大 | 按类型 | MEP（机械、电气、管道）和 HVAC 维护服务 | |
| 企业资产管理 | |||
| 其他硬调频服务 | |||
| 按最终用户 | 商业的 | ||
| 机构 | |||
| 公共/基础设施 | |||
| 工业的 | |||
| 其他最终用户 | |||
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北美硬设施管理市场研究常见问题解答
目前北美硬设施管理市场规模是多少？
预计北美硬设施管理市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 3.68%
谁是北美硬设施管理市场的主要参与者？
Sodexo、Johnson Controls International PLC、Carrier Global Corporation、Jacobs Solutions Inc.、AECOM 是在北美硬设施管理市场运营的主要公司。
北美硬设施管理市场涵盖哪几年？
该报告涵盖了北美硬设施管理市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了北美硬设施管理市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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北美硬设施管理行业报告
2024 年北美硬设施管理市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。北美硬设施管理分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取 此行业分析的样本作为免费报告PDF下载。
