网络自动化市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 31.02 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 84.69 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 22.25% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence网络自动化市场分析
网络自动化市场规模预计在2025年为310.2亿美元，预计到2030年将达到846.9亿美元，实现22.25%的强劲复合年增长率。增长动力来自企业竞相驾驭蔓延的混合环境、削减运营成本，并通过策略驱动的编排消除配置错误。云优先迁移、SD-WAN的广泛采用以及对5G网络切片投资的激增为自动化采用创造了完美背景。同时，AI驱动的自愈功能正在将期望从基本脚本转向自主运营。无缝融合基于意图的网络和多云可视性的供应商发展最快，而客户优先考虑开放API以防止锁定并加速DevOps集成。
关键报告要点
- 按网络基础设施分，混合架构在2024年占网络自动化市场份额的47.6%，并以22.9%的复合年增长率向2030年推进。
- 按组件分，解决方案在2024年贡献了69.3%的收入；服务以22.7%的复合年增长率扩张，因为企业外包复杂的部署。
- 按部署模式分，云端交付在2024年占网络自动化市场规模的52.7%，并设定以24.1%的复合年增长率复合增长。
- 按组织规模分，大型企业在2024年占据72.7%的需求，但中小企业是增长最快的群体，复合年增长率为23.9%。
- 按最终用户行业分，IT和电信在2024年以23.2%的份额领先，而银行和金融服务在2030年前的复合年增长率最高，达24.3%。
- 按地理位置分，北美在2024年占据27.5%的需求，但亚太地区增长最快，复合年增长率为22.4%
全球网络自动化市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数据中心网络升级激增 | +4.20% | 全球，集中在北美和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 物联网和联网设备激增 | +3.80% | 全球，在亚太制造中心最强 | 长期（≥ 4年） |
| SD-WAN和虚拟化快速推出 | +3.50% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| 云和多云迁移浪潮 | +4.10% | 全球，由北美和欧洲领导 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的自愈基于意图的网络 | +3.20% | 北美和欧洲早期采用，亚太地区跟随 | 长期（≥ 4年） |
| 零接触5G网络切片货币化 | +2.70% | 亚太地区和欧洲5G领导者，北美选择性采用 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数据中心网络升级激增
AI工作负载的激增迫使运营商安装400G、800G和即将推出的1.6T交换矩阵来高效互连GPU集群。亚马逊在宾夕法尼亚州和北卡罗来纳州的300亿美元投资突出了超大规模企业如何依赖先进自动化来协调大规模叶脊矩阵。超大规模之外的企业也在升级；传统10G链路不再支持数据密集型分析，加速了对光学和数据包层基于意图配置的需求。运营商部署软件定义遥测，触发无需人工审查的修复工作流程。光纤提供商Zayo为长途扩展拨款40亿美元，与此升级周期保持一致，反映了对到2030年AI数据中心容量翻倍的信心。[1]Rich Miller, "AI Workloads Drive $100B Data Center Boom," Data Center Frontier, datacenterfrontier.com
物联网和联网设备激增
工厂车间现在承载数千个传感器，需要确定性延迟，迫使管理者用闭环分割替换手动VLAN配置。爱立信南京工厂在通过LTE-M连接500个螺丝刀后，在十二个月内实现投资回报，每年节省10,000美元的维护费用。[2]Ericsson Corporate Newsroom, "PANDA Factory Realizes 50% ROI with Cellular IoT," ericsson.com 智能电表推出展示了类似影响：霍尼韦尔嵌入Verizon 5G以实现远程计量，消除技术员访问并改善电网预测。此类部署增加了设备数量和微流量，只有可编程网络才能有效管控。随着智慧城市和电网项目在亚太地区扩大，网络自动化市场受益于对实时流量工程和快速策略扩散的持续投资。
SD-WAN和虚拟化快速推出
企业正在淘汰MPLS，转而使用SD-WAN来优化SaaS性能。乐天集团在120个韩国零售网点降低分支连接成本40%，同时获得集中管理的应用级故障转移。[3]Cisco Case Library, "Lotte Group Cuts WAN Costs by 40%," cisco.com 硬件抽象扩展到WAN路由之外：企业在通用服务器上虚拟化防火墙和负载均衡器，缩小分支占用空间。AutoNation将Cisco SD-WAN推广到300个经销商，将部署周期从几周缩短到几小时并获得精细分析。这种转变将SD-WAN定位为LAN、无线和数据中心域中更广泛的策略驱动自动化的入口。
云和多云迁移浪潮
随着工作负载分散在AWS、Azure、Google Cloud和边缘位置，运营商需要一个跨所有执行场所的策略结构。Salesforce通过自动化意图管道为150个办公室编排流量，实时按应用SLA优化路由。容器和微服务放大东西向流量，暴露以边界为中心的安全性不足。自动化现在以每服务粒度调整路由、加密和QoS，确保合规性同时防止影子IT。多云复杂性继续推动在统一控制器上的支出，这些控制器从同一模板编程云VPC和本地交换机，加强长期采用势头。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~)% 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 自动化技能工程师短缺 | -2.80% | 全球，在北美和欧洲最严重 | 短期（≤ 2年） |
| 传统基础设施集成问题 | -2.10% | 全球，特别是在老牌企业中 | 中期（2-4年） |
| 专有平台供应商锁定风险 | -1.40% | 全球，影响多供应商环境 | 长期（≥ 4年） |
| 跨境变更控制合规性 | -1.20% | 欧洲和全球受监管行业 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
自动化技能工程师短缺
Atomitech的2025年调查显示，92.2%的运营人员面临技能短缺困扰，尽管75%已经部署AI进行事件分类。自动化专业知识现在跨越Python、RESTful API和基础设施即代码，使传统CCNA级管理员落后。企业加速内部培训并与大学合作，但学习曲线延误项目并推高工资。半导体人才短缺加深了差距，因为专用NIC和加速器支撑高性能自动化管道。供应商通过低代码编排和生成式AI副驾驶回应，但采用仍取决于增长速度不足以满足需求的劳动力池。
传统基础设施集成问题
数十年来堆积的棕地网络具有专有CLI语法和脆弱的变更控制规则。CDO Trends报告称，分阶段的基础设施即代码试点帮助企业在不停机的情况下将手动配置替换为自动化管道。Gluware的模板发现识别黄金配置，然后生成自动化工件，简化财富500强运营商的过渡。Ciena倡导数字孪生建模，让规划者在触及生产环境之前针对虚拟副本测试策略更改。尽管工具进步，重叠的供应商语法和未记录的自定义脚本减慢了替换速度，在近期内降低了投资回报率潜力。
细分分析
按网络基础设施：混合主导推动集成
混合架构在2024年交付了148亿美元，占网络自动化市场份额的47.6%，并以22.9%的复合年增长率向2030年扩展。混合组合让组织保留在固定机箱交换机上的投资，同时为突发云工作负载覆盖虚拟矩阵。早期迁移专注于边缘设备自动配置，随后是核心中的脊叶策略自动化。金融交易台和工业工厂为延迟敏感功能保持确定性、非虚拟链路，说明了物理资产为何持续存在。同时，虚拟覆盖承载微服务流量，将变更窗口从几天缩短到几分钟。
混合部署还通过在自动化故障域后分阶段淘汰传统设备来缓解停机风险。电装使用Cisco DNA Center更新了400家工厂，而不停止生产，展示了事件驱动模板如何处理跨大洲的同步固件刷新。服务提供商在物理和虚拟节点中嵌入性能遥测，为预防SLA违规的AI引擎提供数据。因此，网络自动化市场记录了客户在混合资产中扩展控制器的经常性许可收入。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按组件：解决方案领先而服务加速
解决方案产生了2024年69.3%的收入，相当于215亿美元，但服务增长更快，复合年增长率为22.7%。企业购买跨配置、保障和分析的编排套件，但成功取决于定制化剧本，从而推动服务扩展。基于意图的引擎需要拓扑发现、策略建模和与ITSM平台的集成，许多内部团队将这些任务推迟给专家。
专业服务分为三类：咨询、建设和托管运营。意大利电信与Itential合作，将服务推出压缩70%，说明了集成商编写特定域工作流程的共同创新。同时，部署后托管服务通过经常性合规检查和补丁自动化货币化。拥有咨询部门的供应商通过打包缩短入职时间的最佳实践库来差异化，加强其软件基础并推动订阅续订。
按部署模式：云原生架构势头
云交付占据2024年52.7%的收入，突出了SaaS控制器如何卸载设备维护并在几分钟内实现全球策略传播。以24.1%的复合年增长率，云托管平台通过捆绑AI诊断、持续更新和弹性许可超越本地竞争对手。企业架构师偏爱API驱动的管道，其中Terraform模块同时为公共VPC和分支路由器启动覆盖策略。
然而，受监管行业保持选择性功能在本地以满足数据主权要求。混合云作为桥接模式兴起：控制器在供应商SaaS中运行，而敏感流日志保持本地。Extreme Networks将Fabric Connect与其云管理器集成，使欧洲医院在现场维护记录的同时享受远程编排。Zero Trust Edge服务通过在不使用VPN硬件的情况下提供每会话身份验证来加速云拉动，NTT DATA在一个月内为50,000名用户部署Zscaler就是证明。
按组织规模：企业基础，中小企业增长引擎
企业贡献了2024年72.7%的支出，因为其庞大的设备数量需要自动化修复来维持正常运行时间，使其成为早期采用者。财富100强银行将多供应商脚本推入CI/CD管道，将夜间维护窗口从8小时减少到2小时。尽管如此，中小企业在2030年前以23.9%的复合年增长率增长，因为低代码SaaS降低了进入门槛。
成本仍是中小企业的首要关注点，推动了对网络即服务包的需求，该包用供应商云管理的订阅Wi-Fi、路由和安全替换资本支出硬件。Milesight的智能工厂套件针对中型制造商，配备预集成的物联网网关，自动注册到中央控制台，将部署缩短到一天。随着中小企业采用混合工作和电子商务，简化的策略模板变得决定性，引导竞争转向直观仪表板而非功能臃肿。
按最终用户行业：电信领导，金融服务势头强劲
IT和电信占2024年收入的23.2%，在扩散到其他行业之前验证新功能。运营商自动化5G核心切片，让企业客户订购带宽即代码，绕过手动配置延迟。德国电信的演示突出了一旦SLA执行变得程序化的收入潜力。银行以24.3%的复合年增长率紧随其后，因为算法交易和实时欺诈分析无法容忍人为延迟。
制造业、能源、医疗保健和政府各自构建自动化以实现合规和效率。特拉华州立大学采用校园范围的结构与微分割，保护混合学习同时将运营工单减半。总的来说，多样化的垂直行业推动供应商模块化产品以快速垂直定制，从而扩大全球网络自动化市场采用。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
地理分析
北美控制了2024年27.5%的收入，以超大规模云运营商和需要持续合规自动化的国防机构为支撑。亚马逊300亿美元的基础设施建设展示了规模经济，而美国海军陆战队的Comply-to-Connect计划实现了95%的补丁成功率，并为更高价值任务释放了审计人员。风投支持的初创企业生态系统进一步丰富了区域堆栈，缩短了创新周期。
亚太地区是最快的攀升者，基于工业4.0倡议和广泛的5G覆盖，到2030年以22.4%的复合年增长率扩展。软银承诺9.6亿美元用于与网络自动化相关的AI计算，该自动化管理日本企业集团的多云连接。同时，NTT测试使用AI的自主5G优化，说明电信公司如何将自动化视为收入推动者，而不仅仅是成本杠杆。
欧洲保持稳定势头，将严格的GDPR合规与支持节能路由的绿色IT要求相结合。Elisabeth-TweeSteden医院通过Extreme Networks Fabric集中运营，满足医疗保健数据保护规则同时减少现场访问。该地区各国政府支持主权云堆栈的联合研究，刺激对开源编排的需求。
竞争格局
网络自动化市场适度集中，现有企业利用安装基础，而云超大规模企业和AI原生新兴企业加剧竞争。思科、瞻博和Arista发布结合有线、无线和WAN编排的全栈平台。他们通过暴露开放API的定制ASIC加强护城河，确保软件差异化。不过，硬件商品化将价值转向分析和闭环保障。
战略并购活动说明了产品组合扩展。慧与公司以140亿美元收购瞻博，旨在融合Aruba边缘服务与瞻博的Mist AI，以实现端到端意图引擎。这种军备竞赛回应了超大规模企业构建内部矩阵，迫使供应商匹配云敏捷性。同时，初创公司Meter筹集了1.7亿美元，提供包含完全托管自动化的即插即用有线和无线基础设施。
新兴颠覆者开拓利基市场。DevAI开发自主代理，无需人工提示即可编写修复代码，使小团队能够监督庞大资产。Blue Planet数字孪生模型赢得了Lumen Technologies的库存改革，标志着电信公司对专业软件的信任。供应商通过安全集成、多云覆盖和打包垂直剧本而非原始吞吐量数字进行差异化，预期客户群寻求面向结果的解决方案。
网络自动化行业领导者
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思科系统公司
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瞻博网络公司
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IBM公司
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慧与公司
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SolarWinds公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：由Sam Altman支持的Meter筹集1.7亿美元，加速基于AI的网络自动化产品。
- 2025年5月：Arista Networks公布季度收入超过20亿美元的纪录，宣布15亿美元回购，并在Gartner 2025数据中心交换魔力象限中获得领导者地位。
- 2025年3月：ServiceNow同意以28.5亿美元收购Moveworks，以在其工作流平台内深化AI驱动的自动化。
- 2025年3月：Gluware推出声称可将NetDevOps代码创建速度提高100倍的GenAI Co-Pilot，集成NetBox和GitHub进行持续交付。
全球网络自动化市场报告范围
网络自动化是自动化计算机网络的配置、管理和操作的过程。随着大多数应用依赖数据中心，通过增加虚拟化、标准化和自动化来支持它们已成为更好性能、更高容量和吞吐量的关键因素。
研究范围涵盖全球网络自动化解决方案和服务类型，市场规模包括市场上各种参与者提供的网络自动化解决方案和服务类型产生的收入。该研究还跟踪关键市场参数、潜在增长影响因素和在行业中运营的主要供应商，这些支持预测期内的市场估算和增长率。
网络自动化市场按网络类型（物理、虚拟和混合）、组件（解决方案类型[网络自动化工具、SD-WAN和网络虚拟化、基于意图的网络]和服务类型[托管服务和专业服务]）、部署（云端、本地和混合）、最终用户行业（IT和电信、制造业、能源和公用事业、银行和金融服务、教育和其他最终用户行业）以及地理位置（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲和中东及非洲）进行细分。报告以美元价值形式提供上述所有细分市场的市场预测和规模。
| 物理 |
| 虚拟 |
| 混合 |
| 解决方案 |
| 服务 |
| 云端 |
| 本地 |
| 大型企业 |
| 中小型企业 |
| IT和电信 |
| 银行和金融服务 |
| 制造业 |
| 能源和公用事业 |
| 教育 |
| 医疗保健 |
| 政府和国防 |
| 其他行业 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按网络基础设施 | 物理 | ||
| 虚拟 | |||
| 混合 | |||
| 按组件 | 解决方案 | ||
| 服务 | |||
| 按部署模式 | 云端 | ||
| 本地 | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小型企业 | |||
| 按最终用户行业 | IT和电信 | ||
| 银行和金融服务 | |||
| 制造业 | |||
| 能源和公用事业 | |||
| 教育 | |||
| 医疗保健 | |||
| 政府和国防 | |||
| 其他行业 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 埃及 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
网络自动化市场的当前规模是多少？
网络自动化市场在2025年为310.2亿美元，预计到2030年将达到846.9亿美元。
网络自动化市场中哪个细分市场增长最快？
云部署引领增长，由于可扩展的SaaS控制器和零接触边缘安全，以24.1%的复合年增长率扩展。
为什么混合基础设施占主导地位？
混合设置让企业保留在传统交换上的投资同时分层虚拟矩阵，在2024年获得47.6%的市场份额并缓解推倒重来的成本。
技能短缺如何影响采用？
全球缺乏自动化精通工程师在近期内将复合年增长率减少约2.8%，推动供应商提供低代码和AI辅助工具。
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