多渠道订单管理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 4.26 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 6.82 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.87% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence多渠道订单管理市场分析
多渠道订单管理市场规模预计在2025年为42.6亿美元，预计到2030年将达到68.2亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为9.87%。电子商务渗透率上升、全渠道零售策略扩散以及对实时库存可见性的迫切需求是主要增长催化剂。大型零售商正在协调网店、实体店和社交商务渠道的订单，而制造商和批发商现在也需要相同的跨渠道敏捷性。市场动能还反映了云原生应用生态系统的扩展，这些应用将订单管理与支付、仓库自动化、承运商网络和税务引擎集成。随着成熟的企业软件供应商增加先进的编排功能，利基企业利用人工智能改善分配决策和周期时间指标，竞争强度正在加剧。
关键报告要点
- 按产品类别，软件部分在2024年占据71.6%的收入份额，而服务预计到2030年将以13.3%的复合年增长率扩展。
- 按部署模式，云部署在2024年占据68.2%的份额，并以13.1%的增长率增长至2030年。
- 按终端用户垂直行业，零售和电子商务在2024年占据多渠道订单管理市场41.2%的份额，而第三方物流和物流正以12.8%的复合年增长率推进。
- 按组织规模，大型企业在2024年占据59.6%的份额，但中小企业预计到2030年将以13.5%的增长率增长最快。
- 按销售渠道复杂性，线上线下融合零售商在2024年以44.8%的份额领先，而市场平台卖家预计将以12.5%的复合年增长率攀升。
- 按地理区域，北美在2024年以36.2%的收入份额占主导地位，而亚太地区预计到2030年将录得12.6%的复合年增长率。
全球多渠道订单管理市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球电子商务交易激增 | +2.1% | 全球，亚太地区领先增长 | 中期（2-4年） |
| 全渠道零售策略扩散 | +1.8% | 北美和欧洲核心扩展至亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 向基于云的SaaS OMS平台转变 | +1.5% | 全球，在发达市场加速 | 短期（≤2年） |
| 超大规模市场平台私有报价采用 | +1.2% | 主要在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的库存优化投资回报率 | +1.4% | 全球，在零售密集地区早期采用 | 长期（≥4年） |
| 实时税务合规要求 | +0.8% | 欧洲和拉丁美洲领先，向全球扩展 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球电子商务交易激增
电子商务预计将占全球零售销售额的21.2%，并产生6.5万亿美元的营业额，成倍增加企业必须在直接面向消费者的网站、市场平台和批发门户中管理的订单量。[2]Fujilogi, "E-commerce Trend Marketing 2024," fujilogi.net诸如Barbeques Galore等零售商在部署实时编排平台后将订单处理时间缩短了49%，证明了专用系统的运营优势。预计占在线销售额42.9%的移动商务，增加了另一层需要瞬间库存检查和支付认证的高频订单。数字支付快速普及，在东南亚超过交易价值的50%，强化了在订单捕获工作流程中集成网关的需求。社交商务和直播购物创新将订单来源扩展到视频流和网红渠道，迫使企业应对近乎连续的库存分配挑战。
全渠道零售策略扩散
拥有成熟全渠道项目的公司比单渠道同行的收入高9.5%，推动了统一门店、仓库和直发能力的编排投资。统一库存池通过从最近节点发货降低运输成本，而在线购买门店取货和无限货架场景需要动态预订逻辑。OneStock客户报告称，一旦启用门店发货，整体销售额提升32%。Inditex的RFID项目显示，精细的库存可见性支持无缝的跨渠道履行。可组合商务架构让零售商集成最佳组件而不被供应商锁定，并适应不断变化的偏好。
向基于云的SaaS OMS平台转变
71%的供应链领导者在2024年增加了云ERP支出，以获得实时可扩展性和集成空间。[1]Food Logistics, "Supply Chain Leaders Plan to Embrace New Technology," foodlogistics.comRetail247的云原生引擎展示了弹性容量如何防止促销高峰期间的瓶颈。Blue Yonder的迁移套件缩短了部署时间线并注入AI驱动的分配逻辑。SaaS交付卸载维护开销并自动推送安全补丁，满足合规审计。多租户架构还通过订阅定价为中小企业带来企业级编排，扩大了多渠道订单管理市场的可寻址基础。
AI驱动的库存优化投资回报率
AI驱动的补货在Gratis提升了5%的销售额，并显著减少了缺货。Migros现在执行每日2000万次库存决策，将库存天数减少11%，同时将可用性提升1.7%。预测模型审查季节性、促销和本地需求，以精细调整每个节点的安全库存。DK Company在五周内使用数据驱动的分配实现了46%的销售增长和15%的库存减少。AI与物联网传感器和RFID的融合建立了实时供应链可见性，为自主补货铺平了道路。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 云OMS中的数据安全和隐私风险 | -1.3% | 全球，欧洲因GDPR而加剧 | 短期（≤2年） |
| 传统ERP/WMS集成复杂性 | -1.8% | 主要在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 承运商附加费上升侵蚀节约 | -0.9% | 全球，北美严重 | 短期（≤2年） |
| OMS技能开发人员短缺 | -1.1% | 全球，发达市场严重 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
云OMS中的数据安全和隐私风险
一个配置错误的Oracle NetSuite实例暴露了数千条客户记录，强调了共享责任模型放大配置风险。[3]Dark Reading, "Oracle NetSuite E-Commerce Sites Expose Customer Data," darkreading.com企业现在需要更深入的渗透测试和ISO认证，然后才能上线敏感订单流程，延长销售周期。新兴隐私法规增加了加密、本地化和审计跟踪需求，进一步提高合规成本。多租户足迹可能加剧感知风险，促使一些公司要求单租户或混合部署，尽管总拥有成本更高。
传统ERP/WMS集成复杂性
95%的公司将ERP兼容性列为首要订单管理障碍，反映了传统系统中刚性数据架构和批处理逻辑。[4]TrueCommerce, "Order Management Challenges-ERP Integration," truecommerce.comPeace Coffee仅在切换到实时WMS连接器后才克服了库存精度差距。定制中间件、数据映射和异常处理延长了时间线并增加预算。并购创造的碎片化环境使编排复杂化，因为每个子公司通常运行自己版本的ERP和仓库应用程序。
细分市场分析
按产品：尽管软件占主导地位，服务仍激增
软件类别在2024年产生了多渠道订单管理市场收入的71.6%，支撑着企业在可扩展编排引擎方面的投资。然而，服务以13.3%的复合年增长率扩展，因为组织寻求集成、定制和托管支持来加速价值实现时间。定制构建通常成本20-40万美元，需要长达12个月，因此公司越来越倾向于专家合作伙伴来缩短路线图。服务咨询公司还提供提升用户采用率并减轻上线后中断的培训。
对可组合架构的需求推动了集成工作，在2030年之前维持服务发展势头。快速55天推出，如Deposco的第三方物流实施，展示了专业团队如何压缩时间表同时满足复杂物流要求。托管服务现在包括持续优化、升级和AI模型调优，将供应商转变为长期运营合作伙伴。
按部署模式：云加速持续
云部署在2024年占据68.2%的收入份额，预计将以13.1%的复合年增长率增长，反映了企业将工作负载从传统硬件转移。自动扩展容量防止节假日放缓，而运营费用定价吸引财务团队。多云协议，如Oracle与AWS的协议，让客户将最佳分析与核心订单管理层混合。
本地部署在需要主权托管的受监管行业中仍然存在。混合模式通过将关键数据同步到云端同时保留本地处理来桥接ERP依赖。API优先设计简化了与支付网关和第三方物流供应商的连接，加强了云在多渠道订单管理市场中的主导地位。
按终端用户垂直行业：第三方物流增长超过零售领导地位
零售和电子商务在2024年占多渠道订单管理市场的41.2%，利用编排在满足次日交付承诺的同时平衡门店和仓库库存。然而，第三方物流部门以12.8%的复合年增长率扩展，因为外包在寻求可变成本结构的品牌中获得普及。第三方供应商需要灵活的规则集来为具有不同SLA和标签格式的多个客户提供服务。
第三方物流繁荣突出了技术优先级，如多租户库存视图、自动计费和数据共享门户。数字化转型通过仓库机器人、物联网标签和预测性分拣推进，所有这些都依赖于中央订单执行数据。医疗保健和食品部门也增加采用，受批次可追溯性合规文档驱动。
按组织规模：中小企业采用加速
大型企业在2024年保持59.6%的市场份额，这要归功于与复杂ERP环境集成的全球推出。尽管如此，中小企业预计到2030年将录得13.5%的复合年增长率，受订阅定价和基于模板的设置推动，最大限度地减少IT开销。
亚太地区市场平台优先商户的兴起强调了低准入成本如何扩大多渠道订单管理市场的可寻址细分市场。中小企业重视Shopify、WooCommerce和本地市场平台的连接器，这些连接器无需自定义代码即可实现端到端自动化。供应商路线图现在优先考虑适合资源受限团队的自助服务仪表板和嵌入式分析。
按销售渠道复杂性：市场平台卖家推动增长
线上线下融合零售商在2024年占据44.8%的收入，反映了跨门店和数字渠道的库存同步挑战。然而，市场平台卖家以12.5%的复合年增长率增长，因为超大规模门户将私有报价生态系统从2023年的160亿美元扩展到2028年的850亿美元。
先进的编排通过每几秒钟刷新Amazon、eBay和区域平台的列表来防止缺货和超售。社交商务集成捕获直播流的结账事件，而跨境扩张需要动态税收和关税计算。智能分配将高利润订单路由到当日配送中心，在竞争对手追逐免费送货基准时改善盈利能力。
地理分析
北美在2024年产生36.2%的收入，仍然是早期云采用、AI概念验证和市场平台合作伙伴关系的中心。零售商面临不断升级的附加费，2025年一般费率上涨5.9%，外加附加费，激励复杂的承运商选择算法。投资活动继续，Clearwater以15亿美元收购Enfusion统一前后台工作流程就是明证。政府对数字销售税征收的支持加速了对自动合规模块的需求。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为12.6%，这要归功于移动优先的消费者行为、直播商务的流行以及到2026年东南亚电子商务市场预计达到2300亿美元。购物者经常在店内浏览并在线订购，迫使零售商将实时门店库存与数字购物车合并。电子钱包等本地支付方式需要嵌入式网关和即时对账。日本餐厅现在将移动订单应用与NEC销售点系统集成以抵消劳动力短缺，说明了跨行业采用。多样化的税收制度和数据本地化规则迫使供应商提供特定区域的托管和合规层。
欧洲录得稳定增长，得到严格隐私法规的支持，该法规要求精细的审计跟踪。连续交易控制需要实时税务验证，导致SAP用户升级订单流程以实现合规。消费者对可持续配送的期望促进了基于位置的包装建议和生态路线选择等功能。零售商更喜欢在区域数据中心托管的混合部署，以满足GDPR和主权标准。全渠道成熟度的国家差异--从英国普遍的点击取货到德国以门店为中心的履行--增加了对支持国家级流程细微差别的可配置规则引擎的需求。
竞争格局
尽管整合加速，多渠道订单管理市场仍然相对分散。Oracle和SAP在更广泛的应用套件中捆绑OMS，并利用大型安装基础交叉销售编排升级。Manhattan Associates和Blue Yonder通过深度供应链优化和特定行业工作流程进行差异化。Shopify和VTEX等云原生挑战者以预集成的商务堆栈瞄准中端市场商户，而Descartes收购Sellercloud将可见性扩展到最后一英里承运商网络。
技术竞争集中在AI驱动的承诺日期、预测性分配和实时异常处理上。专利申请涵盖预测性订购和区块链任务管理，表明持续的研发承诺。生态系统合作伙伴关系扩大了影响力；ketteQ与Salesforce Manufacturing Cloud的集成说明了供应商与主导CRM和规划平台的对齐。
在医疗保健、航空航天和工业机械等垂直化解决方案中仍存在空白机会，其中序列化和复杂的配置器需求需要专门的规则集。供应商还在试验与订单量挂钩的基于使用的定价，吸引季节性商户。随着超大规模云服务商在市场平台卖家门户中嵌入原生OMS功能，压缩基本订单捕获的差异化，迫使供应商在预测性履行和可持续性模块中创新，预计竞争压力将加剧。
多渠道订单管理行业领导者
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IBM公司
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甲骨文公司
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Salesforce公司
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SAP SE
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Manhattan Associates公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Vertex获得Oracle精英合作伙伴地位，为Oracle Fusion应用程序添加全球税务自动化。
- 2025年6月：Retail247推出Archean.OMS，一个具有智能路由的云原生编排引擎。
- 2025年4月：OpenLogi推出多渠道订单管理系统，提供六个月免费采用活动。
- 2025年4月：Clearwater Analytics完成15亿美元收购Enfusion，形成统一的云原生投资平台。
- 2025年2月：FactSet以2.465亿美元收购LiquidityBook，将集成订单管理扩展到对冲基金前台。
- 2025年1月：Descartes Systems Group以1.1亿美元完成收购Sellercloud。
全球多渠道订单管理市场报告范围
多渠道订单管理软件集中公司的不同销售渠道来销售其产品，如线上和线下。该软件提供所有订单的统一视图，无论其来源或订单类型如何。该软件通过确保所有订单状态可访问且准确，使销售团队能够提供更好的客户服务。
多渠道订单管理市场按产品（软件、服务）、部署（云端、本地）、终端用户垂直行业（零售和电子商务、食品饮料、医疗保健）和地理区域（北美（美国、加拿大）、欧洲（英国、德国、欧洲其他地区）、亚太地区（中国、日本、亚太其他地区）、拉丁美洲和中东及非洲）进行细分。所有上述细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）为单位提供。
| 软件 |
| 服务 |
| 云端 |
| 本地 |
| 零售和电子商务 |
| 食品饮料 |
| 医疗保健 |
| 第三方物流 |
| 其他终端用户垂直行业 |
| 大型企业 |
| 中小企业 |
| 纯数字化 |
| 线上线下融合 |
| 市场平台卖家 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 新加坡 | ||
| 马来西亚 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按产品 | 软件 | ||
| 服务 | |||
| 按部署模式 | 云端 | ||
| 本地 | |||
| 按终端用户垂直行业 | 零售和电子商务 | ||
| 食品饮料 | |||
| 医疗保健 | |||
| 第三方物流 | |||
| 其他终端用户垂直行业 | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小企业 | |||
| 按销售渠道复杂性 | 纯数字化 | ||
| 线上线下融合 | |||
| 市场平台卖家 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 智利 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 新加坡 | |||
| 马来西亚 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
当前多渠道订单管理市场规模是多少？
多渠道订单管理市场规模在2025年为42.6亿美元，预计到2030年将达到68.2亿美元。
哪个地区引领多渠道订单管理市场？
北美凭借成熟的电子商务基础设施和早期云采用，在2024年以36.2%的收入份额领先。
哪种部署模式增长最快？
云部署占68.2%份额，随着企业从传统本地系统迁移，以13.1%的复合年增长率增长最快。
为什么服务比软件扩展更快？
企业需要咨询、集成和托管服务专业知识来加速复杂的全渠道实施，导致服务13.3%的复合年增长率。
哪个垂直细分市场对未来增长最有吸引力？
第三方物流供应商代表增长最快的终端用户垂直行业，复合年增长率为12.8%，受多客户订单复杂性和不断上升的配送期望推动。
AI如何影响订单管理？
AI提高分配准确性，减少缺货，并自动化补货，在记录的零售用例中实现5-46%的销售增长。
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