中东蛋白质市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 1.57 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 2.15 十亿美元 |
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按最终用户划分的最大份额 | 食品和饮料 |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.08 % |
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按国家的最大份额 | 沙特阿拉伯 |
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市场集中度 | 低的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东蛋白质市场分析
2024年中东蛋白质市场规模估计为13.7亿美元，预计到2029年将达到18.4亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为6.08%。
中东纯素食和弹性素食消费者数量的增加导致该地区食品和饮料领域的市场份额增加
- 食品和饮料领域引领了该地区蛋白质的应用，占据了主要的份额。这一份额深受乳制品、肉类替代品和烘焙行业的影响，到 2022 年，这些行业占中东蛋白质消费总量价值份额的 42%。这一份额主要是由纯素食和素食主义者数量不断增加推动的。弹性素食消费者越来越依赖或对市场上的无动物产品持开放态度。
- 该细分市场之后是动物饲料细分市场，该细分市场主要由植物蛋白的应用驱动。可持续植物蛋白来源（主要是大豆和小麦蛋白）的加入，因其低成本、优异的消化率和中性风味特征，极大地推动了该领域的发展。因此，豌豆蛋白有机会在动物饲料中广泛应用，预计将成为动物饲料领域增长最快的蛋白质类型，预测期内复合年增长率为 8.8%。
- 个人护理和化妆品领域增长最快，预计在预测期内复合年增长率为 7.12%。蛋白质用于一系列化妆品中，包括乳液、凝胶、洗发水、护发素和面霜。胶原蛋白、弹性蛋白和角蛋白等蛋白质也越来越受欢迎，因为它们在自然强化皮肤和头发质地方面具有更高的功效。雅诗兰黛、Neu Cosmetics DMCC 和娇兰等公司正在加大研发投资，以开发更有效、更可持续的替代蛋白质来源。这一因素进一步扩大了个人护理产品的成分范围和应用，这可能有助于未来市场的增长。
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由于超过一半的人口希望食用蛋白质补充剂，沙特阿拉伯在该地区的蛋白质市场中占据了最大的市场份额
- 该地区最重要的饮食和消费趋势之一是转向植物性、弹性素食或减少饮食。这导致植物蛋白的比例最高。 2022年植物蛋白的应用量将占82%。
- 沙特阿拉伯在 2022 年引领市场。2022 年，食品饮料和动物饲料领域的销量份额分别为 52% 和 41%，这在很大程度上促进了市场增长。这是由于沙特阿拉伯产品集成度高、竞争环境激烈。公司正在通过收购小型企业来加强其国内业务，从而扩大其蛋白质生产单位和产品组合。
- 沙特阿拉伯积极生活方式的兴起预计将增加蛋白质消耗。 2021 年，沙特阿拉伯 48.2% 的人每天至少进行 30 分钟的体育活动。 2022年，沙特阿拉伯的蛋白质消费量为8,234.4吨。2020年，约50%的体力活跃人士食用蛋白质补充剂。约56.1%的活跃人士食用蛋白质补充剂来获得肌肉，其次是28.6%的人使用蛋白质补充剂。补充蛋白质以弥补蛋白质缺乏。
- 伊朗是第二大蛋白质消费国。预计伊朗在预测期内的销量复合年增长率将达到 8.4%，是最快的。在食品饮料和动物饲料行业需求的推动下，植物蛋白主导了伊朗市场。
- 阿拉伯联合酋长国是该地区另一个重要的蛋白质市场，以大豆蛋白为主导。到2022年，大豆蛋白占阿联酋蛋白市场价值份额的55.90%。大豆蛋白主要由动物饲料和食品饮料行业推动。
中东蛋白质市场趋势
- 婴儿营养状况不佳正在增加对婴儿补充剂的需求
- 手工烘焙产品销售推动烘焙市场
- 酒精消费量的下降极大地推动了对健康饮料的需求
- 随身携带的谷物早餐需求量很大
- 功能性原料、丰富的酱汁、调料、调味品吸引消费者关注
- 对巧克力的需求正在推动糖果行业的发展
- 健康意识对市场影响很大
- 人口老龄化加剧正在推动市场
- 人们对骆驼肉的兴趣不断上升
- 晚餐即食 (RTE) 食品日益受到关注
- 健康零食在中东国家日益增多
- 中东各国政府的举措正在推动增长
- 配合饲料占据主要份额
- 个人护理支出的增加正在推动市场
- 植物蛋白消费稳步增长
- 该地区继续依赖进口来满足需求
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中东蛋白质行业概况
中东蛋白质市场较为分散，前五名企业占据17.13%。该市场的主要参与者包括嘉吉公司、恒天然合作集团有限公司、国际香精香料公司、嘉里集团有限公司和皇家菲仕兰坎皮纳公司（按字母顺序排列）。
中东蛋白质市场领导者
Cargill, Incorporated
Fonterra Co-operative Group Limited
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Royal FrieslandCampina NV
Other important companies include Croda International Plc, Hilmar Cheese Company Inc., Lactoprot Deutschland GmbH, MEGGLE GmbH & Co.KG, Prolactal, Wilmar International Ltd.
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中东蛋白质市场新闻
- 2021 年 4 月：FrieslandCampina Ingredients 推出了新的产品组合，包括 Excellion 酪蛋白酸钙 S，以帮助生产更柔软的蛋白棒。推出的其他产品包括 Nutri Whey 800F、Nutri Whey Isolate、Biotis GOS 和 Excellion EM9，以及新的 Excellion Textpro。该产品组合是解决许多配方设计师当前面临的硬化问题的关键解决方案。
- 2021 年 2 月：恒天然乳制品原料业务 NZMP 推出了一种新的蛋白质原料，其蛋白质含量比其他标准乳清蛋白产品多 10%。
- 2021 年 2 月：杜邦旗下 Nutrition Biosciences 与原料公司 IFF 宣布将于 2021 年合并。合并后的公司将继续以 IFF 名义运营。互补的产品组合使公司在包括大豆蛋白在内的一系列成分领域处于领先地位。
中东蛋白质市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 介绍
- 2.1 研究假设和市场定义
- 2.2 研究范围
- 2.3 研究方法论
3. 主要行业趋势
-
3.1 最终用户市场容量
- 3.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 3.1.2 面包店
- 3.1.3 饮料
- 3.1.4 早餐谷物
- 3.1.5 调味品/酱料
- 3.1.6 糖果点心
- 3.1.7 乳制品和乳制品替代产品
- 3.1.8 老年营养与医学营养
- 3.1.9 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 3.1.10 RTE/RTC 食品
- 3.1.11 零食
- 3.1.12 运动/表现营养
- 3.1.13 动物饲料
- 3.1.14 个人护理和化妆品
-
3.2 蛋白质消费趋势
- 3.2.1 动物
- 3.2.2 植物
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3.3 生产趋势
- 3.3.1 动物
- 3.3.2 植物
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3.4 监管框架
- 3.4.1 阿联酋和沙特阿拉伯
- 3.5 价值链和分销渠道分析
4. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
-
4.1 来源
- 4.1.1 动物
- 4.1.1.1 按蛋白质类型
- 4.1.1.1.1 酪蛋白和酪蛋白酸盐
- 4.1.1.1.2 胶原
- 4.1.1.1.3 鸡蛋蛋白
- 4.1.1.1.4 明胶
- 4.1.1.1.5 昆虫蛋白
- 4.1.1.1.6 牛奶蛋白
- 4.1.1.1.7 乳清蛋白
- 4.1.1.1.8 其他动物蛋白
- 4.1.2 微生物
- 4.1.2.1 按蛋白质类型
- 4.1.2.1.1 海藻蛋白
- 4.1.2.1.2 菌蛋白
- 4.1.3 植物
- 4.1.3.1 按蛋白质类型
- 4.1.3.1.1 大麻蛋白
- 4.1.3.1.2 豌豆蛋白
- 4.1.3.1.3 马铃薯蛋白
- 4.1.3.1.4 大米蛋白
- 4.1.3.1.5 我是蛋白质
- 4.1.3.1.6 小麦蛋白
- 4.1.3.1.7 其他植物蛋白
-
4.2 最终用户
- 4.2.1 动物饲料
- 4.2.2 食品和饮料
- 4.2.2.1 按子最终用户
- 4.2.2.1.1 面包店
- 4.2.2.1.2 饮料
- 4.2.2.1.3 早餐谷物
- 4.2.2.1.4 调味品/酱料
- 4.2.2.1.5 糖果
- 4.2.2.1.6 乳制品和乳制品替代产品
- 4.2.2.1.7 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 4.2.2.1.8 RTE/RTC 食品
- 4.2.2.1.9 零食
- 4.2.3 个人护理和化妆品
- 4.2.4 补充剂
- 4.2.4.1 按子最终用户
- 4.2.4.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 4.2.4.1.2 老年营养与医学营养
- 4.2.4.1.3 运动/表现营养
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4.3 国家
- 4.3.1 伊朗
- 4.3.2 沙特阿拉伯
- 4.3.3 阿拉伯联合酋长国
- 4.3.4 中东其他地区
5. 竞争格局
- 5.1 关键战略举措
- 5.2 市场份额分析
- 5.3 公司概况
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5.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
- 5.4.1 Cargill, Incorporated
- 5.4.2 Croda International Plc
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.8 MEGGLE GmbH & Co.KG
- 5.4.9 Prolactal
- 5.4.10 Royal FrieslandCampina NV
- 5.4.11 Wilmar International Ltd
6. 蛋白质原料行业首席执行官面临的关键战略问题
7. 附录
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7.1 全球概况
- 7.1.1 概述
- 7.1.2 波特的五力框架
- 7.1.3 全球价值链分析
- 7.1.4 市场动态 (DRO)
- 7.2 来源和参考文献
- 7.3 表格和图表清单
- 7.4 主要见解
- 7.5 数据包
- 7.6 专业术语
中东蛋白质行业细分
动物、微生物、植物按来源分为部分。最终用户将动物饲料、食品和饮料、个人护理和化妆品、补充剂作为细分市场。伊朗、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国按国家/地区划分为细分市场。
- 食品和饮料领域引领了该地区蛋白质的应用，占据了主要的份额。这一份额深受乳制品、肉类替代品和烘焙行业的影响，到 2022 年，这些行业占中东蛋白质消费总量价值份额的 42%。这一份额主要是由纯素食和素食主义者数量不断增加推动的。弹性素食消费者越来越依赖或对市场上的无动物产品持开放态度。
- 该细分市场之后是动物饲料细分市场，该细分市场主要由植物蛋白的应用驱动。可持续植物蛋白来源（主要是大豆和小麦蛋白）的加入，因其低成本、优异的消化率和中性风味特征，极大地推动了该领域的发展。因此，豌豆蛋白有机会在动物饲料中广泛应用，预计将成为动物饲料领域增长最快的蛋白质类型，预测期内复合年增长率为 8.8%。
- 个人护理和化妆品领域增长最快，预计在预测期内复合年增长率为 7.12%。蛋白质用于一系列化妆品中，包括乳液、凝胶、洗发水、护发素和面霜。胶原蛋白、弹性蛋白和角蛋白等蛋白质也越来越受欢迎，因为它们在自然强化皮肤和头发质地方面具有更高的功效。雅诗兰黛、Neu Cosmetics DMCC 和娇兰等公司正在加大研发投资，以开发更有效、更可持续的替代蛋白质来源。这一因素进一步扩大了个人护理产品的成分范围和应用，这可能有助于未来市场的增长。
来源
| 动物 | 按蛋白质类型 | 酪蛋白和酪蛋白酸盐 |
| 胶原 | ||
| 鸡蛋蛋白 | ||
| 明胶 | ||
| 昆虫蛋白 | ||
| 牛奶蛋白 | ||
| 乳清蛋白 | ||
| 其他动物蛋白 | ||
| 微生物 | 按蛋白质类型 | 海藻蛋白 |
| 菌蛋白 | ||
| 植物 | 按蛋白质类型 | 大麻蛋白 |
| 豌豆蛋白 | ||
| 马铃薯蛋白 | ||
| 大米蛋白 | ||
| 我是蛋白质 | ||
| 小麦蛋白 | ||
| 其他植物蛋白 |
最终用户
| 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 |
| 饮料 | ||
| 早餐谷物 | ||
| 调味品/酱料 | ||
| 糖果 | ||
| 乳制品和乳制品替代产品 | ||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | ||
| RTE/RTC 食品 | ||
| 零食 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 |
| 老年营养与医学营养 | ||
| 运动/表现营养 | ||
国家
| 伊朗 |
| 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 |
| 中东其他地区 |
| 来源 | 动物 | 按蛋白质类型 | 酪蛋白和酪蛋白酸盐 |
| 胶原 | |||
| 鸡蛋蛋白 | |||
| 明胶 | |||
| 昆虫蛋白 | |||
| 牛奶蛋白 | |||
| 乳清蛋白 | |||
| 其他动物蛋白 | |||
| 微生物 | 按蛋白质类型 | 海藻蛋白 | |
| 菌蛋白 | |||
| 植物 | 按蛋白质类型 | 大麻蛋白 | |
| 豌豆蛋白 | |||
| 马铃薯蛋白 | |||
| 大米蛋白 | |||
| 我是蛋白质 | |||
| 小麦蛋白 | |||
| 其他植物蛋白 | |||
| 最终用户 | 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 | |
| 饮料 | |||
| 早餐谷物 | |||
| 调味品/酱料 | |||
| 糖果 | |||
| 乳制品和乳制品替代产品 | |||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | |||
| RTE/RTC 食品 | |||
| 零食 | |||
| 个人护理和化妆品 | |||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 | |
| 老年营养与医学营养 | |||
| 运动/表现营养 | |||
| 国家 | 伊朗 | ||
| 沙特阿拉伯 | |||
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 中东其他地区 | |||
市场定义
- 最终用户 - 蛋白质原料市场以 B2B 方式运营。食品、饮料、补充剂、动物饲料以及个人护理和化妆品制造商被认为是所研究市场中的最终消费者。该范围不包括购买液体/乳清粉用于粘合剂或增稠剂或其他非蛋白质应用的制造商。
- 渗透率 - 渗透率定义为蛋白质强化最终用户市场容量占最终用户市场总体容量的百分比。
- 平均蛋白质含量 - 平均蛋白质含量是本报告范围内考虑的所有最终用户公司生产的每 100 克产品中的平均蛋白质含量。
- 最终用户市场容量 - 最终用户市场容量是指该国家或地区所有类型和形式的最终用户产品的综合容量。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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