脑膜炎球菌疫苗市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.12 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.5 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.60% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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智研咨询脑膜炎球菌疫苗市场分析
脑膜炎球菌疫苗市场在2025年价值31.2亿美元，预计到2030年将达到45亿美元，复合年增长率为7.60%。结合血清群A、B、C、W和Y的五价平台正在重新定义产品策略，将多次注射计划压缩为单次注射，并使需求从较旧的单价和四价品牌转移。葛兰素史克于2025年2月获得首个FDA批准的五组分疫苗Penmenvy[1]葛兰素史克，《FDA批准Penmenvy，首款5组分脑膜炎球菌疫苗》，gsk.com ，紧随辉瑞Penbraya的上市；这两项批准加速了现有企业的产品组合重新调整。制造商现在权衡联合疫苗的溢价定价诱惑与传统产品线的蚕食。从区域来看，北美保持购买力，但亚太地区基于扩大的国家免疫计划和新兴的最后一公里交付模式（如尼日利亚的常温稳定Men5CV）实现了最快的量增长。随着生物技术新进入者利用公私合作伙伴关系和技术转让缩短上市时间，竞争强度正在上升。
关键报告要点
- 按产品类型，四价制剂在2024年以53.98%的脑膜炎球菌疫苗市场份额领先，而二价选择以8.24%的复合年增长率记录了到2030年的最快扩张。
- 按疫苗类型，结合技术在2024年占据了46.47%的脑膜炎球菌疫苗市场规模；联合疫苗预计复合年增长率最高，到2030年达8.39%。
- 按销售渠道，公共部门在2024年占据67.78%的收入，而私营部门预计到2030年将以8.41%的复合年增长率增长。
- 按年龄组，≥2岁的儿童和成人在2024年占据了75.65%的脑膜炎球菌疫苗市场规模，但婴儿计划（0-2岁）以8.44%的复合年增长率推进。
- 按地理区域，北美在2024年以40.41%的收入份额领先，而亚太地区有望实现到2030年最高的8.56%复合年增长率。
全球脑膜炎球菌疫苗市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 免疫计划和政府倡议的兴起 | +1.8% | 全球，在亚太和非洲影响最强 | 中期（2-4年） |
| 公私合作伙伴关系增加，降低开发成本 | +1.2% | 全球，特别有利于低收入国家 | 长期（≥4年） |
| 高收入国家血清群W和Y爆发增加 | +1.0% | 北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 多价Men5CV和五价结合平台的引入 | +1.5% | 全球，发达市场早期采用 | 中期（2-4年） |
| 常温稳定Men5CV在非洲实现最后一公里交付 | +0.9% | 撒哈拉以南非洲，溢出到其他热带地区 | 长期（≥4年） |
| mRNA/蛋白质纳米颗粒管线加速MenB加强针 | +0.6% | 最初在北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
免疫计划和政府倡议的兴起
政府资助的疫苗推广通过将脑膜炎球菌疫苗纳入常规计划和旅行要求来扩大需求。中国国家免疫计划已将几种WHO认可的疫苗（包括脑膜炎球菌结合疫苗）纳入全额资助状态，扩大了农村省份的可及性[2]陈曙，《在中国及其他地区实现疫苗全覆盖时代推进国家免疫计划》，《贫困地区传染病》，idpjournal.biomedcentral.com。法国在2024年召开了WHO首次
公私合作伙伴关系增加，降低开发成本
疫苗开发商日益通过融合学术发现与工业规模化的联盟获得共同资助。印度血清研究所从牛津大学获得了嵌合蛋白MenB候选疫苗许可，旨在向Gavi合格市场供应低成本加强针[3]牛津大学创新，《印度血清研究所与牛津大学就脑膜炎B疫苗达成里程碑式许可协议》，innovation.ox.ac.uk。Gavi的非洲疫苗制造加速器在2024年为当地生产拨款12亿美元，这一转变预计将稳定长期供应并缩短交付时间。PATH与印度血清研究所的合作以每剂约3美元的价格将Men5CV推向市场，远低于西方基准，说明了风险分担如何压缩最终用户价格。这些模式重新分配研发风险，使较小的生物技术公司能够在没有禁止性资本支出的情况下推进新颖平台。
高收入国家血清群W和Y爆发增加
监测数据显示美国和几个欧洲国家血清群W和Y复发，推动了对更广谱结合疫苗的需求。CDC在2023年记录了422例侵袭性病例，这是十年来全国最高的统计数据，其中血清群Y ST-1466不成比例地影响30-60岁的成年人，特别是患有HIV的黑人。弗吉尼亚州2022-2024年间的36例爆发病死率为19.4%，重新引发了关于成人加强针建议的辩论。在欧洲，2022年ECDC数据显示血清群Y和W占病例的26%，较早年显著跳升。这些变化突出了传统单价策略的局限性，并强调了多价产品的商业紧迫性。
多价Men5CV和五价结合平台的引入
WHO预认证的Men5CV和FDA批准的五价结合疫苗引发了一波将保护整合到单个小瓶中的新产品浪潮。尼日利亚在2024年4月的全国Men5CV推广是首次大规模测试覆盖血清群A、C、W、X和Y的疫苗，在重点州实现了96%的管理覆盖率。马里兰大学试验证明了与婴儿计划共同给药的安全性，这一发现将使用扩展到高发病率的9个月队列。分析师预计Penmenvy销售到2030年可能达到11亿美元，超过辉瑞Penbraya的6.06亿美元，因为提供者转向单次注射方案。五价选择减少诊所就诊并改善付费方经济学，为早期进入者扩大竞争护城河。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 冷链储存和供应物流的高成本 | -1.4% | 全球，在热带和偏远地区最严重 | 中期（2-4年） |
| 新型血清群组合的严格监管和责任障碍 | -0.8% | 主要是北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| COVID疫苗疲劳后青少年加强针合规性下降 | -1.1% | 全球，特别是发达国家 | 短期（≤2年） |
| 五价疫苗对传统ACWY和B品牌的蚕食风险 | -0.7% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
冷链储存和供应物流的高成本
全程冷藏仍然是主要成本驱动因素，特别是在环境温度超过30°C的地方。尼泊尔实地研究报告每个绝缘载体的平均货运价值为1,704美元，近三分之一在运输过程中遭受冻害。印度的可控温度链试点将物流费用从每剂0.063美元降至0.026美元，但需要资本升级和广泛培训。使用主动热容器的无人机配送显示出前景，但面临监管许可障碍和有限的载荷容量。持续的基础设施缺口导致更高的到岸成本和定期缺货，限制了及时覆盖。
COVID疫苗疲劳后青少年加强针合规性下降
疫情后情绪抑制了加强针摄取。美国16-23岁人群的索赔审查显示MenB系列完成率在商业保险中仅为56.7%，医疗补助队列中为44.7%。秘鲁全国调查显示计划遵从性从2018年的65.82%下降到2022年的61.77%，与日益增长的风险效益怀疑论和诊所就诊减少有关。提供者仍然是最强的摄取预测因子，但土耳其的一项研究发现只有81.8%的家庭医生由于成本和知识差距而常规推荐脑膜炎球菌疫苗。持续的犹豫可能使青少年需求曲线趋平，尽管标签扩展更广泛。
细分分析
按产品类型：五价平台挑战四价主导地位
四价制剂在2024年产生了53.98%的收入，在北美和欧洲的青少年加强针计划中保持主导地位。这种领导地位反映了长期的临床熟悉度、广泛的保险覆盖和支撑脑膜炎球菌疫苗市场的强健招标框架。然而，二价解决方案因针对性保护和较低成本而受到重视，到2030年实现8.24%的复合年增长率。五价管线代表增长最快的"其他"类别，因为提供者寻求对所有五种主要血清群的单次就诊覆盖。
围绕五价批准的势头标志着结构性转变。简化计划和更广泛菌株广度的汇合促使美国几个州重新评估学校要求。早期建模表明，到2028年五价摄取可能取代近30%的四价需求，重塑脑膜炎球菌疫苗市场内的收入分配。康希诺生物以2023年人民币5.617亿元（7850万美元）二价销售额（年增长266%）突出了这一转变，表明当地冠军如何利用国内招标获得份额增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按疫苗类型：结合技术推动创新管线
结合产品在2024年占有46.47%的份额，基于持久的免疫原性和与儿科协议相符的群体免疫效益。将结合骨架与蛋白质抗原结合的联合格式正朝着8.39%的复合年增长率轨道发展，为脑膜炎球菌疫苗市场规模内的高利润SKU开辟能力。多糖疫苗因成本优势和更快的释放时间线在爆发激增中保持战术作用。
前沿结合化学现在将五种多糖部分融合到突变白喉蛋白，在维持抗原完整性的同时维持长达十年或更长时间的记忆反应。Men5CV的常温特性增加了分销优势，特别是对非洲的Gavi资助推广。外膜囊泡（OMV）和蛋白质纳米颗粒构建体仍在开发中，但承诺热稳定性和交叉保护，可能扩大脑膜炎球菌疫苗行业的未来工具包。
按销售渠道：尽管公共主导，私人市场加速
政府招标代表了2024年67.78%的量，以联合国儿童基金会和Gavi采购池为锚定，保证基线需求并稳定定价。尽管如此，私人需求正以8.41%的复合年增长率扩张，受到更广泛的雇主健康计划、大学入学要求和特定目的地旅行咨询的支持。增长在城市亚洲最明显，富裕父母为幼儿购买非上市五价疫苗，为脑膜炎球菌疫苗市场增加增量量。
定价差异扩大渠道分层：公共买家协商四价剂量单价低于4美元，而美国私人诊所对同一小瓶收费180-210美元。这种对比为研发管线提供资金，但引发公平辩论。药房和远程医疗平台正进入直接面向消费者的管理，进一步多元化准入点并维持私人渠道势头。
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按年龄组：婴儿计划显示最强增长轨迹
≥2岁个体占据了2024年75.65%的营业额，反映了根深蒂固的青少年强制规定和成人旅行政策。然而，婴儿（0-2岁）脑膜炎球菌疫苗市场规模预计在监管机构批准扩大适应症后以8.44%的复合年增长率增长最快。赛诺菲的MenQuadfi在2025年5月获得FDA批准用于6周大的婴儿，将其定位为该队列唯一的四价选择。
早期保护是撒哈拉以南非洲和东南亚部分地区的关键目标，这些地区发病率在生命第一年达到峰值。马里兰大学的数据显示，Men5CV在9个月时的共同给药实现了与单独给药非劣效的免疫原性，可能实现同步麻疹-脑膜炎球菌推广。成人疫苗接种仍集中在高风险群体--脾切除患者、补体缺陷队列和军事新兵--但五价可用性可能促使更广泛的成人加强针指南。
地理分析
北美基于普遍的青少年调度、广泛的付费方覆盖和快速爆发检测系统，在2024年产生了40.41%的全球收入。美国在11-12岁和16岁实施两剂MenACWY系列，并向高风险人群推荐MenB；加拿大和墨西哥跟踪类似方法，但有省际差异。FDA批准Penmenvy预计将催化处方集审查和私人付费方谈判，可能加速五价摄取。最近的ST-1466爆发强调了老年人的残余脆弱性，促使关于扩大加强针年龄段的讨论。
欧洲显示成熟摄取但动态血清群趋势。监测在2022年捕获了1,149例侵袭性病例，其中血清群B以62%保持主导。法国主办WHO脑膜炎峰会重新激发了区域协调，而德国将MenB纳入常规建议突出了政策演变。来自中东朝圣的旅行相关集群继续在出发点诊所刺激四价加强针需求。报销框架保持稳健，但增量增长取决于将五价疫苗整合到联合采购合同中。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为8.56%，由中国的政策升级、印度的物流加强和东南亚的爆发警戒推动。该地区"脑膜炎球菌疫苗市场"叙述专注于公平准入：中国国家计划目标是到2028年实现完全结合覆盖，而印度尼西亚试点无人机交付走廊到偏远岛屿。康希诺和成都生物制品研究所等国内生产商供应成本调整的二价和四价，而跨国公司准备当地灌装生产线以避免进口关税。成功的肺炎球菌推广为跨疾病规模化提供了可复制的蓝图。
非洲和中东代表相当大的潜在需求，尼日利亚的Men5CV引入为脑膜炎带中的热稳定活动提供了概念证明。Gavi、联合国儿童基金会和WHO维持应急库存，但常规计划在流行病易发走廊外的资金缺口持续存在。南美记录适度增长，受监测差异限制但受区域专家在扩大MenACWY覆盖方面共识的推动，特别是在巴西和智利。
竞争格局
脑膜炎球菌疫苗市场适度集中。葛兰素史克拥有多元化产品线--Bexsero（MenB）、Menveo（MenACWY）和Penmenvy--2024年销售额总计超过10亿英镑（12.5亿美元）。辉瑞与Penbraya和Trumenba竞争，而赛诺菲通过MenQuadfi的扩大婴儿标签差异化。这三家占据可观收入，为敏捷的区域生产商和技术驱动的新进入者留下空间。
新兴参与者正在利用针对性价值主张。印度血清研究所的牛津衍生MenB候选疫苗瞄准低价高量合同，而康希诺生物利用中国省级招标。热稳定性仍然是前沿：PATH和印度血清研究所的Men5CV可以承受环境温度长达12周，大幅削减冷链成本并吸引捐助者。来自学术衍生公司的mRNA和蛋白质纳米颗粒原型寻求缩短开发周期并扩大菌株覆盖。
2024-2025年战略活动加速。葛兰素史克投资专用于联合疫苗灌装线的比利时试点工厂，辉瑞宣布比较Penbraya与现有MenACWY+MenB共同给药计划的III期头对头试验。针对区域特定结合骨架的许可交易激增，特别是印度尼西亚国有生物制药公司与韩国EuBiologics就EuNmCV-5生产的交易。
脑膜炎球菌疫苗行业领导者
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诺华集团
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辉瑞公司
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赛诺菲
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葛兰素史克
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希鲁斯·普纳瓦拉集团（印度血清研究所有限公司）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年5月：赛诺菲的MenQuadfi获得FDA批准用于6周至23个月的儿童，将四价保护扩展到最年幼的人群。
- 2025年4月：WHO在
全球脑膜炎球菌疫苗市场报告范围
脑膜炎球菌性脑膜炎是一种罕见但潜在毁灭性的细菌感染，针对大脑。尽管医疗护理不断进步，该疾病可以在相对较短的时间内杀死宿主。脑膜炎球菌疫苗指用于预防脑膜炎奈瑟菌感染的任何疫苗，市场上有各种类型的疫苗。
脑膜炎球菌疫苗市场按类型、最终用户和地理区域细分。基于类型，市场细分为多糖疫苗、结合疫苗、联合疫苗和其他类型。基于最终用户，市场细分为医院、药店和其他最终用户。基于地理区域，市场细分为北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美。报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分提供价值（美元）。
| 二价 |
| 四价 |
| 其他 |
| 多糖疫苗 |
| 结合疫苗 |
| 联合疫苗 |
| 其他类型 |
| 公共 |
| 私人 |
| 婴幼儿（0-2岁） |
| 儿童和成人（2岁及以上） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海合会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品类型 | 二价 | |
| 四价 | ||
| 其他 | ||
| 按疫苗类型 | 多糖疫苗 | |
| 结合疫苗 | ||
| 联合疫苗 | ||
| 其他类型 | ||
| 按销售渠道 | 公共 | |
| 私人 | ||
| 按年龄组 | 婴幼儿（0-2岁） | |
| 儿童和成人（2岁及以上） | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海合会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
脑膜炎球菌疫苗市场目前的规模是多少？
脑膜炎球菌疫苗市场在2025年为31.2亿美元，预计到2030年将达到45亿美元。
哪个产品细分增长最快？
二价制剂以8.24%的复合年增长率增长最快，而五价平台正成为下一个高增长利基。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
快速的政府支持免疫推广、不断增长的医疗支出和当地制造能力推动了该地区8.56%的复合年增长率。
五价疫苗如何影响较旧的四价品牌？
联合疫苗将保护整合为一剂，增加了对现有四价产品线的蚕食风险并促使产品组合转变。
在低收入环境中更广泛疫苗采用的主要障碍是什么？
冷链成本、新组合的监管障碍和COVID后加强针疲劳是主要约束，估计共同削减复合年增长率增长潜力3.3个百分点。
哪些公司主导竞争格局？
葛兰素史克、辉瑞和赛诺菲共同控制可观收入，而印度血清研究所和康希诺生物等区域参与者通过成本效率平台获得份额。
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