| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 33.50% |
| 市场集中度 | 中等 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
印度实时支付市场分析
预计印度的实时支付市场在预测期间（2022 - 2027 年）的复合年增长率为 33.5%。实时支付通常侧重于低价值零售支付系统（RPS）;它们不同于实时总结算系统（RTGS）和分布式账本支付系统。除了满足需求和期望外，实时支付还引起了监管机构、竞争主管部门和支付服务提供商的兴趣。监管机构认为，即时支付将扩大银行服务的可及性，支持经济增长，提供Visa/Mastercard网络的替代方案，并减少现金和支票的使用。
- 印度在访问支持互联网的设备方面取得了巨大的增长。例如，政府计划在2025年之前根据BharatNet计划将所有村庄光纤化，这使印度的银行业受益，该行业通过引入通过手机获取金融服务的数字手段，能够对银行机制进行重大改变。借助即时支付系统，印度的顶级银行不仅推出了直观的移动银行应用程序，而且还推出了创新和交互式的移动银行应用程序，其功能围绕客户满意度展开。
- 2010-2020 年的十年可以称为印度支付演变的十年。在过去的三十年里，印度一直在改变其支付系统。从易货系统到统一支付接口（UPI）支付系统，印度已经取得了长足的进步，这主要是因为传统银行业务的弹性下降以及实时支付系统通过数字化转型的兴起。
- 印度中央银行（RBI）发挥着关键作用，并一直在监督所有这些转型。例如，2022 年 3 月，RBI 推出了 2022-23 年的数字密集型计划。央行宣布了数字平台的贷款规范，推出了央行数字货币，促进了75家数字银行的建立，并为POS终端实施了地理标记框架。它提出了几项措施，以在数字支付和金融科技领域进行结构性改革，这对该国的实时支付增长产生了积极影响。
- 印度一直在努力引入创新的支付系统，为受益人提供即时信贷，推出了快速支付系统，如IMPS和UPI，消费者可以全天候进行资金转账，并引入了基于移动的支付系统，如巴拉特账单支付系统（BBPS）， PPI 用于促进账单支付以及商品和服务的购买，以及国家电子收费 （NETC） 用于促进电子通行费支付。
- 这些支付系统的便利性确保了快速接受，因为它们为消费者提供了使用现金和纸张进行支付的替代方案。支付生态系统中的非银行金融科技公司作为 PPI 发行人、BBPOU 和 UPI 平台中的第三方应用程序提供商的便利进一步推动了该国数字支付的采用。
- Covid-19 大流行对印度的实时支付系统产生了好坏参半的影响。由于封锁，电子钱包在账单支付、P2P转账和基本服务的P2B支付方面的吸引力增加。随着在线交易的进行，支付网关的交易量有所增加，与销售必需品的小商店联系在一起，这些商店目前正在寻求建立在线业务。
- 在线欺诈，包括数据库漏洞利用、身份盗窃、网络钓鱼攻击和与卡支付相关的诈骗，在印度很常见，而且在大流行期间，这一数字只增不减。根据 Microsoft 的 2021 年全球技术支持诈骗研究报告，印度的消费者经历了相当高的在线欺诈。31%的印度人因骗局而损失了金钱，使其成为过去一年中全球最高的69%的遭遇率。互联网带宽低 电子商务在完成交易时需要一系列复杂的步骤，即使是一个小故障也可能终止任务。
印度实时支付市场趋势
P2B细分市场将占据重要市场份额
- 印度 P2B 交易的实时支付解决方案主要由印度国家支付公司 （NPCI） 管理。零售支付领域随着NPCI运营和引入的各种系统而发展和成熟。为了触及每个印度人的生活，NPCI 推出了各种创新的零售支付产品，例如 RuPay 卡计划、IMPS、UPI、国家自动清算所 （NACH）、支持 Aadhaar 的支付系统 （AePS）、Aadhaar 支付桥系统 （APBS）、国家电子收费 （NETC） 和 Bharat 账单支付系统 （BBPS）。此外，NPCI与国际网络合作伙伴（日本信用局、Discover Financial Services和中国银联）的联盟为印度实时支付系统的全球解决方案提供商铺平了道路。
- Aadhaar是印度唯一的识别号码，自2009年在该国推出以来，已发给超过12.7亿人。支持 Aadhaar 的 e-KYC（电子了解您的客户）导致印度实时支付呈指数级增长。Aadhaar 的使用还利用了对商家付款 （P2B） 的身份验证和处理以及通过商业通讯员 （BC） （B2B） 部门进行的交易。
- 印度的 UPI 支付系统已成为印度最具包容性的支付方式。根据印度储备银行的数据，超过2.6亿独立用户和5亿商家在UPI平台上注册。2022 年 5 月，通过 UPI 处理了大约 594.63 亿笔交易（104 亿印度卢比），其中包括 （P2B） 和 （P2C） 交易。UPI通过用户的借记卡链接储蓄/活期账户来促进交易，这是在印度开发实时支付解决方案的关键因素之一。
- 此外，印度储备银行于 2021 年 1 月实施了支付基础设施发展基金 （PIDF） 计划，以激励在东北部各邦和 3 至 6 级中心部署支付受理基础设施，例如 mPoS（移动 PoS）、实体销售点 （PoS）、快速响应 （QR） 代码。该计划的目标是在三年内（至2023年底）部署900万个销售点（PoS）终端和快速响应（QR）代码，以应对P2B交易数量的增加，旨在简化商户的支付模式。
- 根据 ACI Worldwide 发布的报告，印度在 2021 年的实时支付交易方面处于世界领先地位，有 486 亿笔交易，占该国全球商业的 40% 以上。印度的实时交易数量几乎是中国的2.6倍，是美国、法国、英国、加拿大和德国的实时支付量总和的约7倍。
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技术进步将进一步推动实时支付转账
- 随着智能手机用户的增加和期待已久的 5G 技术，印度一直在推动实时移动支付市场。例如，印度国家支付公司 （NPCI） 推出了 UPI Lite 服务设备钱包，使人们能够进行离线支付。2022 年 2 月，UPI 处理了 45.2749 亿笔在线交易，价值 8,26,843 卢比。提供线下服务的 UPI Lite 将进一步推动印度的即时支付市场。
- 为了升级该国的支付系统，印度储备银行使用VSAT技术，以基于卫星的印度金融网络（INFINITE）的形式向金融和银行部门提供了通信骨干网。IDRBT被委托设计和开发通信网络。封闭用户组 （CUG） 网络使用 VSAT 技术。它是时分多址 （TDMA）/时分复用 （TDM） 网络，具有用于数据的 STAR 拓扑结构和需求分配的多址单通道每载波 （DAMASCPC） 与视频和语音流量的网状拓扑叠加在一起。
- 印度金融系统使用非接触式技术，这是卡支付生态系统中的创新之一，允许持卡人轻触即走。这些卡片正变得越来越受欢迎。为了方便使用此类卡，RBI 允许在使用支持近场通信 （NFC） 的 EMV 芯片和 PIN 卡进行有卡 （CP） 交易时放宽附加身份验证系数 （AFA） 小额 （2,000 印度卢比）。自 2021 年 1 月 1 日起，限额修订为 5,000 印度卢比。
- IMPS 是 2010 年推出的 24*7 快速支付系统，已成为 P2P 模式之间广泛接受的支付方式。印度是继英国、韩国和南非之后第四个引入这种支付系统的国家。该系统在收款人和汇款人之间提供实时资金转账，并在银行之间提供递延净结算。该系统促进了每笔交易限额为 20 万印度卢比的推送交易。
- 统一支付接口 （UPI） 通过推送和拉取支付、水电费支付、基于二维码（扫描和支付）的支付、商家支付等促进即时汇款。在交易时，UPI PIN 使用公钥基础设施 （PKI） 技术进行加密。除了 Google Pay 和 WhatsApp 等 TPAP 之外，UPI 的框架还包括作为网络和结算服务提供商的 NPCI、作为支付系统提供商 （PSP） 的银行以及发行银行和收款银行。非银行PPI发行人也在印度市场提供了这一便利。
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印度实时支付行业概况
随着消费者偏好的迅速变化，市场已成为一个有利可图的选择，因此吸引了大量的投资。由于巨大的增长潜力，由于新进入者，市场正朝着碎片化的方向发展。服务提供商正在建立合作伙伴关系，以促进产品创新。
- 2022 年 6 月 - WhatsApp 一直为印度用户提供 1.35 美元的现金返还，并被 NPCI 允许将其用户群扩大到 1 亿，以激励用户利用 WhatsApp Payments 向家人、朋友等汇款。
- 2022 年 6 月 - 来自印度的 Unicorn Pine Labs Fintech 以 70-75 亿美元的价格收购了 API 基础设施提供商 Setu。交易完成后，Setu将保留其品牌标识、团队、业务和客户。Setu 是一家应用程序编程接口 （API） 基础设施提供商，提供账单支付、储蓄、信贷和支付方面的服务。
- 2022 年 3 月 - PhonePe 收购 GigIndia，以加强企业产品。此次收购将使其能够利用GigIndia的自由微型企业家网络，帮助企业和企业接触更多客户并扩大其分销渠道，PhonePe今年正在考虑再进行2-3次收购，以促进其技术和金融平台的发挥。了解公司内部计划的人士在不愿透露姓名的情况下告诉ET。
印度实时支付市场领导者
-
Phone Pe
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Google LLc (Alphabet Inc.)
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NPCI
-
Paytm
-
PayPal Payments Private Limited
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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印度实时支付市场新闻
- 2022 年 6 月 - 印度储备银行 （RBI） 提议将信用卡与 UPI（统一支付系统）联系起来，展望未来增长 截至 2022 年，印度约有 59.4 亿信用卡交易。
- 2022 年 6 月 - 印度储备银行提议通过国际合作伙伴关系扩大跨境汇款的 UPI。印度储备银行声称，与各国的努力处于不同的阶段——但通过 PayNow 的跨境汇款将在 2022 年 7 月之后开始。到目前为止，银联国际已经与总部位于新加坡的PayNow合作，这可能是印度跨境支付生态系统的基础
- 2022 年 4 月 - Google Pay 与 Pine Labs 合作，在印度为 UPI 推出了一项新功能Tap to pay。该功能利用了近场通信（NFC）技术。根据印度市场的最新数据，大约有 1842 台移动设备在印度市场提供 NFC 技术（91 台手机）。
- 2022 年 3 月 - 印度储备银行 （RBI） 发布了支付系统接触点地理标记框架，以确保正确监控支付接受基础设施 地理标记是指捕获商家部署的支付接触点的地理坐标（经度和纬度）以接收客户付款。
印度实时支付行业细分
印度实时支付市场按支付方式（个人对个人 （P2P） 和个人对企业 （P2B））进行细分。实时支付是一种完全电子化的支付系统，其中不可撤销的资金从汇款人转入并记入收款人，在一分钟或更短的时间内即可确认回付款的发起人和收款人。
有兴趣连接到 RTP 网络的银行通常与技术提供商合作，通过简化的流程使他们能够这样做。例如，PayPal India，PayUmoney，Paytm，CCAvenue，Razorpay，Instamojo，Cashfree，HDFC PayZapp，BHIM Axis Pay，SBI Pay等提供商目前正在该国提供实时支付转账服务。
按付款方式
| P2P |
| 点对点 |
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印度实时支付市场研究常见问题解答
目前印度实时支付市场规模是多少？
预计印度实时支付市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 33.5%
谁是印度实时支付市场的主要参与者？
Phone Pe、Google LLc (Alphabet Inc.)、NPCI、Paytm、PayPal Payments Private Limited 是在印度实时支付市场运营的主要公司。
这个印度实时支付市场涵盖什么年份？
该报告涵盖了印度实时支付市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了印度实时支付市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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印度实时支付行业报告
2024 年印度实时支付市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。印度实时支付分析包括 2029 年市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。
