| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 3.16 Trillion |
| 市场规模 (2029) | USD 5.30 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.88% |
| 增长最快的市场 | 亚太 |
| 最大的市场 | 亚太 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
支付市场分析
2024 年支付市场规模估计为 2.85 万亿美元，预计到 2029 年将达到 4.78 万亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 10.88% 的复合年增长率增长。
促进市场增长的关键因素包括数字化程度的提高、电子商务的增长、互联网普及率的提高以及移动支付的快速采用等。
- 全球支付系统正在迅速从现金支付转变为数字支付。支付正变得越来越无现金化，并支持数字经济发展和支付基础设施的创新。非接触式支付正日益成为全球各国的首选支付方式。POS 上的非接触式支付系统，例如面部识别、快速响应 （QR） 码或近场通信 （NFC），正在改变全球的支付格局。
- 根据Global Payments的数据，在经历了两年的习惯转变后，消费者更愿意通过数字镜头浏览世界，并在网上工作和购物。据统计，该公司超过一半的消费者认为自己更加数字化，39%的人每天或每周通过智能手机购物，23%的人表示他们至少每天在网上购物。
- 此外，政府金融包容性举措继续鼓励人们在发展中国家首次开设银行账户，以及智能手机和互联网普及率的提高等因素正在进一步推动全球支付市场的增长。
- 支付技术的创新正在全球范围内进行。实时支付在许多地区都很常见，包括印度和中国。例如，2023 年 2 月，印度的统一支付接口 （UPI） 和新加坡的 PayNow 正式连接，实现了实时支付链接。由此，新加坡成为第一个推出跨境个人对个人（P2P）支付设施的国家。同样，2023 年 1 月，ACI Worldwide 宣布推出 ACI Instant Pay，使美国的商家能够立即接受在线、移动和店内支付，从而为全球数十亿的国内和泛区域实时计划提供动力。
- 此外，由于这些方法提供的便利性，数字和移动支付应用程序在许多国家/地区正在迅速增长。Apple Pay、Google Pay 和二维码等数字支付应用程序解决方案持续增长。全球电子商务的增加进一步支持了数字支付的增长。
- 然而，数字支付服务有好处，但也会带来隐私和安全风险，可能会损害消费者、商家、市场和国家，并阻碍增长。支付系统必须重新设计以保护隐私，并使用牢不可破的加密和开放标准。数据隐私立法和强大的市场监管机构也是必要的。
- COVID-19 大流行加剧了全球支付行为的重大转变：现金使用量下降、从店内商务迁移到在线商务、采用即时支付以及采用数字支付。COVID-19 期间的这些转变为支付参与者发展为非接触式和数字支付解决方案创造了新的机会。
支付市场趋势
由于零售业的兴起，支付一直受到广泛关注
- 零售业包括向消费者销售商品和服务的所有公司。零售业经历了巨大的转变，尤其是在大流行期间，随着消费者对零售业的需求保持强劲，零售业加速了数字产品并迅速适应了新的客户需求。目前，消费者希望将传统购物习惯的好处与使用现代技术的便利性相结合，这样他们就可以使用平板电脑或智能手机在线购物，或者也可以在大街上的实体店购物。
- 因此，零售商需要为消费者提供无忧无虑的无缝体验，以保持竞争力。根据美国零售联合会的数据，2022 年的年度零售额比 2021 年增长了 7%，总额为 4.9 万亿美元。这一增长率高于大流行前 3.6% 的年均零售额增长率。
- 在您的零售业务中，客户可以通过多种方式支付商品费用。许多支付解决方案提供商公司与电子商务巨头合作，提供流畅的支付结账解决方案。此外，许多电子商务巨头已经推出了他们的数字钱包以获得更多的市场份额，例如支付宝和亚马逊支付。它还导致了全球电子商务市场的增长。
- 在线零售中流行的另一种支付方式是全球大多数电子商务巨头提供的先买后付服务。此外，先买后付等实时支付正成为全球结账的常见现象。随着 BNLP 品牌、银行和数字钱包之间的合作伙伴关系开始，BNLP 预计将在全球支付中占据很大份额。
- COVID-19 大流行对全球电子商务市场产生了相当大的影响。随着实体店一夜之间关闭，购物者涌向互联网购买他们的东西。新冠疫情加速了向数字支付解决方案支持的在线购物的转变。此外，移动商务在未来几年将继续受到关注。品牌购物应用程序、5G 无线和社交购物等技术进步使人们更容易在手机上购物。
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预计亚太地区市场将出现显着增长
- 在过去几年中，亚太地区一直是最重要和增长最快的支付市场地区，这要归功于中国经济和印度新兴经济体的持续强劲增长、政府对数字化的举措以及该地区电子商务的日益普及。
- 此外，亚太地区的支付行业受益于广泛的金融科技活动，这些活动专注于将小商户数字化和提高整体业务效率，许多金融科技公司在该地区推出了他们的数字钱包。
- 中国在亚太地区占有重要的市场份额，其支付收入高于全球任何主要地区。此外，支付宝和银联等主要市场参与者正在通过创新的支付解决方案在该地区扩展其服务。
- 此外，亚太地区的增长进一步归因于该地区实时支付的兴起。印度的实时支付系统在印度支付市场产生了可观的收入。先买后付服务的出现也推动了亚太地区的支付市场。此外，实时支付轨道的普及推动了双边跨境支付活动的快速增长：新加坡、印度尼西亚和泰国走廊尤为明显，该地区具有巨大的增值服务潜力。
- COVID-19 大流行加速了现金使用的减少，尤其是在印度尼西亚和泰国等市场，创造了新的数字收入机会。绝大多数人永久转向基于卡和数字钱包的形式。
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支付行业概览
支付市场的竞争似乎是分散的，市场上有几个参与者。这些主要参与者提供创新的数字支付技术，并沉迷于并购以获得市场份额。全球支付市场的主要参与者包括万事达卡公司、维萨卡公司、银联国际和PayPal控股公司等。
- 2023 年 11 月 - 万事达卡和日本 NEC 合作，在店内生物识别支付方面取得进展。通过签署的谅解合同，该合作伙伴关系预计将实施NEC的人脸识别和活体验证技术，以及万事达卡的支付支持和优化的用户体验，以在全国范围内推广。
- 2023年5月 - 道明银行推出一套新的信用卡产品，以利用信用卡领域的增长势头。该公司推出了一款收取简单月费的无息信用卡，这是美国市场的开创性概念，并推出了TD FlexPay，被誉为TD迄今为止最灵活的信用卡，具有更高的支付灵活性和有吸引力的余额转账优惠。
支付市场领导者
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Mastercard Inc.
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Visa Inc.
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PayPal Holdings, Inc.
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AliPay (Alibaba Group)
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UnionPay International
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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支付市场新闻
- 2023 年 10 月 - Square Capital LLC 宣布在澳大利亚首次推出 Tap to Pay on iPhone，Square 将向其卖家提供该技术。Tap to Pay on iPhone可在Square Point of Sale，Square for Retail和Square Appointments iOS应用程序中使用。它允许各种规模的供应商直接从他们的 iPhone 接受非接触式支付，无需额外的硬件或费用。
- 2023 年 7 月 - Grow Finance 宣布与 Pismo 合作，为澳大利亚的小型企业发行新的万事达信用卡。这项新优惠为企业主提供了更好的现金流、管理和资本，以帮助他们改善业务。
- 2023 年 4 月 - Stripe 宣布在澳大利亚推出统一商务解决方案。通过这种方式，各种规模的企业都可以使用 Stripe Terminal SDK 和 Tap to Pay on Android 或 Stripe Readers 接受面对面支付，通过单一集成统一在线和面对面商务。
支付行业细分
支付市场按支付方式（销售点 [卡支付 [借记卡、信用卡、银行融资卡]、数字钱包 [移动钱包]、其他支付方式 [货到付款、银行转账、先买后付]）、（在线销售（卡支付 [借记卡、信用卡、银行融资卡]、数字钱包 [移动钱包]、其他在线销售 [货到付款、 银行转账，先买后付]），按最终用户行业（零售、娱乐、医疗保健、酒店）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲）划分。
该报告提供了上述所有细分市场的市场预测和价值规模（美元）。
| 按付款方式 | 销售点 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） | |
| 数字钱包（包括移动钱包） | |||
| 现金 | |||
| 其他销售点 | |||
| 网上销售 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） | ||
| 数字钱包（包括移动钱包） | |||
| 其他网上销售（包括货到付款、银行转账和先买后付） | |||
| 按最终用户行业 | 零售 | ||
| 娱乐 | |||
| 卫生保健 | |||
| 酒店业 | |||
| 其他最终用户行业 | |||
| 按地理位置 | 北美 | ||
| 欧洲 | |||
| 亚太 | |||
| 拉美 | |||
| 中东和非洲 | |||
按付款方式
| 销售点 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） |
| 数字钱包（包括移动钱包） | |
| 现金 | |
| 其他销售点 | |
| 网上销售 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） |
| 数字钱包（包括移动钱包） | |
| 其他网上销售（包括货到付款、银行转账和先买后付） |
按最终用户行业
| 零售 |
| 娱乐 |
| 卫生保健 |
| 酒店业 |
| 其他最终用户行业 |
按地理位置
| 北美 |
| 欧洲 |
| 亚太 |
| 拉美 |
| 中东和非洲 |
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支付市场研究常见问题解答
支付市场有多大？
支付市场规模预计将在 2024 年达到 2.85 万亿美元，并以 10.88% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 4.78 万亿美元。
目前的支付市场规模是多少？
到2024年，支付市场规模预计将达到2.85万亿美元。
谁是支付市场的主要参与者？
Mastercard Inc.， Visa Inc.， PayPal Holdings, Inc.， AliPay (Alibaba Group)， UnionPay International 是在支付市场运营的主要公司。
支付市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期间（2024-2029 年）将以最高的复合年增长率增长。
哪个地区在支付市场中占有最大份额？
到 2024 年，亚太地区将占据支付市场的最大市场份额。
这个支付市场涵盖哪些年份，2023 年的市场规模是多少？
2023 年，支付市场规模估计为 2.54 万亿美元。该报告涵盖了支付市场多年来的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了 2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年的支付市场规模。
推动支付市场的关键因素是什么？
推动全球支付市场增长的关键因素是：a） 日益增长的数字化 b） 移动支付采用率和无现金趋势的上升 c） 电子商务扩张 d） 互联网普及率上升
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支付行业报告
在数字交易的迅速采用和电子商务扩张的推动下，支付市场正在见证显着增长。它按类型、应用和最终用户行业细分，包括各种支付方式，如贷方转账、直接借记等，适用于零售和银行等行业。在数字化、互联网普及和移动支付便利性的推动下，数字化转型引入了非接触式支付和实时系统等创新，提高了交易的便利性和灵活性。生物识别认证和二维码技术等新兴趋势正在提高安全性和效率，尽管欺诈案件增加等挑战需要严格的安全性。尽管存在障碍，但在数字化转型和对安全、便捷的支付解决方案的需求的推动下，市场的增长轨迹仍然强劲。有关详细的市场份额、规模和收入增长见解，Mordor Intelligence™ 在免费报告 PDF 下载中提供全面的分析和预测。
