| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | 409.91 十亿美元 |
| 市场规模 (2029) | 958.14 十亿美元 |
| CAGR (2024 - 2029) | 17.90% |
| 市场集中度 | 中等 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
印度支付市场分析
2024 年印度支付市场规模估计为 3575.1 亿美元，预计到 2029 年将达到 8144.3 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 17.90% 的复合年增长率增长。
推动该地区市场增长的主要因素是在政府举措的支持下越来越多地采用数字支付，以及电子商务的强劲增长等。
- 印度支付市场正在从现金作为主要支付方式和借记卡的使用发展到数字支付系统。印度支付市场已经发展到广泛采用多种支付产品和系统，如预付支付工具 （PPI）、快速响应 （QR） 代码、即时支付服务 （IMPS）、实时支付系统统一支付接口 （UPI） 和支持 Aadhar 的支付服务 （AePS）。
- 印度政府的各种举措，如数字印度，正在进一步推动该地区数字钱包和数字支付的采用。此外，根据 2022-23 年联邦预算，为了促进印度的数字经济，印度储备银行 （RBI） 将推出中央银行数字货币 （CBDC） 作为印度的官方数字卢比，预计这将进一步加强印度支付市场。
- 此外，该地区数字支付的增长主要受到支付公司推出新的创新支付产品、对更快支付模式的需求不断增长以及政府和监管机构大力推动采用数字渠道等因素的推动。
- 在过去几年中，印度真实支付领域持续大幅增长。印度国家支付公司 （NPCI） 的即时支付服务 （IMPS） 通过 UPI 推动了一套不断扩展的 API 覆盖服务。统一支付接口 （UPI） 是一种支付系统，可将各种银行账户整合到一个移动应用程序中，将多个银行功能、无缝资金路由和商家支付合并到一个引擎盖中。它还满足了点对点收集请求，可以根据要求和方便进行安排和支付。此外，过去几年，该地区的先买后付实时支付服务一直在上升。
- 银行现在更专注于为消费者提供支付解决方案的集成解决方案。数字支付系统已经从被视为银行的成本中心发展成为收入中心和客户获取的关键参数。该地区的许多银行都推出了自己的数字支付应用程序以获得更多客户，例如 BHIM Axis Pay、SBI 的 Yono、HDFC PayzApp、ICICI Bank 的 Pockets 等。
- 然而，随着该地区交易数量的增加和技术下降，失败的交易正在增加。UPI支付交易的增加也考验了银行基础设施和技术系统，这些基础设施和技术系统没有足够的设备来应对激增的交易量。印度储备银行（Reserve Bank of India）与NPCI一起推动银行减少技术故障，并致力于建立处理客户投诉的实时系统。
- 在 COVID-19 大流行期间，印度在全国范围内实施了封锁，在此期间现金支付有所下降。然而，即使在大流行之前，该国也在朝着无现金社会迈进，而大流行进一步推动了这一举动。该地区的数字支付、基于应用程序的支付和实时支付有所增长，以避免病毒在疫情期间的身体接触传播。
印度支付市场趋势
电子商务的强劲增长和移动商务的兴起预计将推动支付市场
- 在智能手机普及率的提高、互联网普及率的提高和消费者财富的增加的推动下，印度的电子商务市场继续保持强劲的增长率。电子商务越来越多地吸引来自二线和三线城市的客户，这些城市的人们接触品牌的机会有限，但抱有很高的期望。该地区数字支付和先买后付服务使用量的增加进一步支持了电子商务的兴起。
- 数字支付正在成为首选的电子商务支付方式，并有望在未来几年保持大部分份额;Paytm、MobiKwik 和 PhonePe 等本地数字钱包将与 Google Pay、Amazon Pay 等竞争这个不断增长的电子商务市场。
- 此外，像先买后付这样的实时支付服务正逐渐成为流行的支付结账解决方案，作为电子商务市场信用卡的替代品。该地区的电子商务巨头，如 Flipkart 和亚马逊，为该地区的消费者提供 Flipkart Pay Later 和 Amazon Pay Later 服务，进一步为实时支付服务在电子商务市场的普及铺平了道路。
- 此外，在过去几年中，该地区见证了移动商务采用率的上升趋势。由于移动互联网使用量的增加，该地区的在线零售商在大都市以外的城镇的影响力不断扩大。智能手机拥有量的增加正在帮助更多的印度人通过手机快速访问购物网站。此外，还有各种可用的支付结账解决方案，例如 UPI、Phonepe、Paytm 和 Amazon Pay 在他们的手机上。
- 此外，该国许多领先的银行，如 SBI、HDFC、ICICI、AXIS 等，都提供客户友好的在线购物信用卡交易，确保增值。该地区的许多银行都与电子商务巨头合作提供信用卡，为在线购物提供出色的附加值，例如 Flipkart Axis 银行信用卡、ICICI Amazon Pay 信用卡、HDFC Regalia 信用卡等。这些类型的信用卡为信用卡持卡人提供网上购物的折扣和奖励，进一步促进了该地区信用卡在网上购物的使用。
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预计实时支付系统细分市场将获得显着的牵引力
- 事实证明，UPI 使许多印度用户的生活变得更加轻松。UPI 是一种流行的实时支付方式，允许用户立即将资金从一个银行账户转移到另一个银行账户。UPI 支付系统有几个好处，例如随时随地无忧的在线支付、安全可靠的汇款方式以及用户可以通过扫描二维码进行支付。这些因素导致 UPI 支付系统作为印度首选支付系统急剧崛起。
- UPI 支付的一些独特方面包括将资金来源的支付地址解耦，进一步提高其在印度消费者中的采用率。UPI ID 将商家或个人与其银行账户相关联，无需在发起资金转账时共享银行账户详细信息。用户可以随时轻松地将付款地址重新分配给另一个银行账户，而无需通知其交易方，因此 UPI 重新定义了客户与银行的关系。
- 此外，几乎每家银行都允许通过移动应用程序进行 UPI 交易，而 UPI 支付系统使个人能够向任何其他个人请求资金，这是该地区 IMPS 和 NEFT 等其他支付系统所无法选择的。此外，促进了印度支付市场 UPI 支付系统的增长。
- 此外，银联国际不仅为银行，也为非银行机构提供福利。例如，印度的非银行机构只需与一家赞助银行连接即可访问 UPI 的中央 API，以通过系统上的所有 UPI 参与银行进行转账和收款。例如，印度的 Google Pay 或 Amazon Pay 可以立即向任何 UPI 参与银行发起资金转账请求。但是，其他国家的资金转移情况有所不同。这种开放性使印度的支付系统成为世界上一些最大的科技公司最喜欢的目的地。
- 此外，UPI 支付系统通过成为所有个人银行账户的单一用户界面，无需下载多个银行应用程序，从而进一步增加了移动支付。大多数银行和非银行都采用了 UPI 支付系统。例如，根据 NPCI 数据，在 UPI 上活跃的银行数量从 2021 年 4 月的 220 家增加到 2022 年 4 月的 316 家。 预计
- 上述所有因素将在预测期内进一步推动该地区对 UPI 支付系统的需求。
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印度支付行业概况
印度支付市场似乎适度整合，因为目前很少有参与者主导支付市场。印度支付市场的主要参与者正在提供完善的数字支付解决方案，采用收购和合作伙伴关系等策略，以扩大其对该地区更多消费者的覆盖范围。支付市场的一些主要公司是 Visa Inc.、Mastercard Inc.、Phonepe Pvt Ltd. （Flipkart Internet Pvt Ltd）、Google pay （Google LLC） 和 Rupay。
- 2022 年 3 月 - 金融科技独角兽 Razorpay 宣布收购 IZealiant Technologies，这是一家领先的金融科技初创公司，为银行提供支付技术解决方案，收购金额未披露。收购IZealiant将进一步加强Razorpay的银行解决方案部门，帮助其为合作伙伴银行构建创新的支付银行技术。
- 2022 年 3 月 - HDFC 银行宣布翻新其 PayZapp 应用程序，并将其作为完整的支付应用程序推出，称为 PayZapp 2.0 在最新的数字技术平台上。该银行认为，这款应用程序将利用其现有优势，例如其 6000 万借记卡和信用卡特许经营权。与早期版本不同，PayZapp 2.0将启用统一支付接口支付。它将包括一系列支付选项，包括点击和支付等模式，以便在所有具有所需启用功能的商家机构进行交易。
- 2022 年 5 月 - 印度最大的私人贷款机构之一 HDFC 银行计划在 6 月至 9 月期间为商家推出一个数字平台，这将使他们能够接受中国支付宝的在线和离线支付。它将使一家小型 Kirana 商店成为其集水区的当地亚马逊。
印度市场领导者的支付
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Visa Inc.
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Mastercard Inc.
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PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)
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Google pay (Google LLC)
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Rupay
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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印度市场新闻
- 2021 年 12 月 - 在中东、亚洲和欧洲运营的金融科技公司国际网络 Nexxo Network 的成员 Indipaisa 宣布推出一套创新的金融技术 （Fintech） 解决方案，针对印度蓬勃发展的 6300 万中小企业 （SME） 部门。Indipaisa与NSDL支付银行合作，宣布推出多种从头开始定制的金融产品和服务，以满足印度中小企业所有者和运营商的特定需求。
- 2022 年 2 月 - 总部位于印度的 Razorpay 宣布首次向东南亚进行国际扩张，收购了马来西亚金融科技公司 Curlec 的多数股权，收购金额未披露。Curlec 是一家总部位于吉隆坡的公司，为各种规模的现代企业提供定期支付解决方案。这是Razorpay的第四次收购，也是其在国际水域的首次收购。
- 2022 年 4 月 - 印度邮政支付银行推出了 Fincluvation，这是一个与金融科技初创公司合作推广创新解决方案的平台，旨在加速服务不足和未服务人群的金融包容性。印度邮政将邀请初创公司在平台上共同创建解决方案。政府将提供高达3000万印度卢比的资金，以支持从概念验证阶段到最终产品的整个过程。
- 2022 年 5 月 - 金融科技初创公司 Slice 宣布为其用户推出 UPI 支付，因为它寻求从一家纯信贷产品公司成为一家支付优先的产品公司。UPI 支付功能将提供给其 1000 万尚未获得信贷的等待名单及其现有的数百万客户。
印度支付行业细分
印度支付市场按支付方式（销售点（卡支付、数字钱包、现金）、在线销售（卡支付、数字钱包））和最终用户行业（零售、娱乐、医疗保健、酒店）进行细分。电子商务支付包括在线购买商品和服务，例如在电子商务网站上购买以及在线预订旅行和住宿。市场范围不包括在线购买机动车、房地产、水电费支付（如水、暖气和电力）、抵押贷款、贷款、信用卡账单或购买股票和债券。至于销售点，在实体销售点发生的所有交易都包含在市场范围内。它包括传统的店内交易以及所有面对面的交易，无论交易的位置如何。这两种情况也考虑现金（电子商务销售的货到付款）。
该研究跟踪关键市场指标、潜在增长影响因素和重要行业供应商，在整个预期时期内为印度的市场估计和增长率提供支持。该研究着眼于 COVID-19 对印度支付生态系统的整体影响。
按付款方式
| 销售点 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） |
| 数字钱包（包括移动钱包） | |
| 现金 | |
| 其他的 | |
| 网上销售 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） |
| 数字钱包（包括移动钱包） | |
| 其他（包括货到付款、银行转账和先买后付） |
按最终用户行业
| 零售 |
| 娱乐 |
| 卫生保健 |
| 酒店业 |
| 其他最终用户行业 |
| 按付款方式 | 销售点 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） |
| 数字钱包（包括移动钱包） | ||
| 现金 | ||
| 其他的 | ||
| 网上销售 | 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡） | |
| 数字钱包（包括移动钱包） | ||
| 其他（包括货到付款、银行转账和先买后付） | ||
| 按最终用户行业 | 零售 | |
| 娱乐 | ||
| 卫生保健 | ||
| 酒店业 | ||
| 其他最终用户行业 | ||
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印度市场研究常见问题解答
印度支付市场有多大？
印度支付市场规模预计将在 2024 年达到 3575.1 亿美元，并以 17.90% 的复合年增长率增长，到 2029 年达到 8144.3 亿美元。
目前的印度支付市场规模是多少？
到2024年，印度支付市场规模预计将达到3575.1亿美元。
谁是印度支付市场的主要参与者？
Visa Inc.、Mastercard Inc.、PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)、Google pay (Google LLC)、Rupay 是在印度支付市场运营的主要公司。
这个印度支付市场涵盖哪几年，2023 年的市场规模是多少？
2023 年，印度支付市场规模估计为 3032.3 亿美元。该报告涵盖了印度支付市场多年来的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了印度支付市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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印度支付行业报告
2023 年印度支付市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。印度支付分析包括到 2029 年的市场预测前景和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。
