高通量筛选市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 25.71 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 41.31 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.94% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence高通量筛选市场分析
高通量筛选市场规模预计在2025年为257.1亿美元，预计到2030年将达到413.1亿美元，在预测期间(2025-2030)的复合年增长率为9.94%。
这种扩张基于广泛采用AI赋能自动化，该技术压缩了药物发现时间线并将每次检测成本降低了40%。对生理相关3D检测日益增长的需求、专注于精准医学的R&D预算增加，以及向合同开发制造组织(CDMO)的战略外包强化了上升轨迹。集成平台提供商之间日益激烈的竞争促进了快速的技术更新周期，而对微流控超高通量筛选(uHTS)平台的风险投资推动了产品创新。监管部门对非动物测试和可持续实验室实践的鼓励通过将资本重新导向先进的基于细胞的系统增加了动力。
关键报告要点
- 按技术分，细胞基础检测在2024年以45.14%的高通量筛选市场份额领先；芯片实验室和微流控平台预计将以10.69%的复合年增长率增长至2030年。
- 按应用分，初级和二级筛选在2024年占高通量筛选市场规模的53.56%，而毒理学和ADME应用将在2030年前以13.82%的复合年增长率扩张。
- 按产品和服务分，试剂、试剂盒和耗材在2024年占据42.19%的收入份额；服务正在以15.56%的复合年增长率推进至2030年。
- 按最终用户分，制药和生物技术公司在2024年持有48.94%的高通量筛选市场份额；CDMO是增长最快的，到2030年注册12.16%的复合年增长率。
- 按地理位置分，北美在2024年保持39.81%的收入份额，而亚太地区预计将以14.16%的复合年增长率发展至2030年。
全球高通量筛选市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 机器人液体处理和成像系统的进步 | +2.1% | 全球，北美和欧盟引领采用 | 中期(2-4年) |
| 制药/生物技术R&D支出和管线增长的增加 | +1.8% | 全球，集中在主要制药中心 | 长期(≥4年) |
| 采用生理相关的细胞基础和3D检测 | +1.5% | 北美和欧盟核心，扩展至亚太地区 | 中期(2-4年) |
| AI/ML计算机筛选缩小湿实验室文库规模 | +1.3% | 全球，硅谷和波士顿集群领先 | 短期(≤2年) |
| 风险投资支持的微流控uHTS平台 | +0.9% | 北美和欧盟，在亚太地区新兴 | 中期(2-4年) |
| 在集成发现合同中捆绑HTS的CDMO增加 | +1.2% | 全球，亚太地区显示最快采用 | 长期(≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
机器人液体处理和成像系统的进步
自适应机器人技术的突破正在提升高通量筛选市场的通量和重现性。计算机视觉模块现在实时指导移液精度，与手工工作流程相比，将实验变异性降低了85%。[1]arXiv预印本，《实时视觉引导移液》，arxiv.org集成AI检测算法每小时处理超过80张载玻片，提升了高内容成像通量的上限。[2]Evident Scientific，《高内容成像生产率》，evidentscientific.com双界面编程让化学家无需专业编码即可配置复杂工作流程，扩大了用户访问范围。每个工作站超过200万美元的资本投资仍然合理，因为年处理超过10万个化合物时投资回报率得到改善。结果是平台升级的自我强化循环，推动高通量筛选市场朝着更大规模、速度和数据质量发展。
制药/生物技术R&D支出和管线增长的增加
专用于精准医学的扩大R&D预算将资本引导至将计算生物学与自动化实验相结合的筛选平台。AI驱动的发现已将候选药物识别从六年缩短至不到18个月，吸引风险资金流向如Recursion Pharmaceuticals这样的公司，该公司在2025年初将两个AI发现的肿瘤学药物推进到临床试验。[3]Recursion Pharmaceuticals，《AI发现肿瘤学药物的进展》，recursion.com 预算增加和算法效率之间的乘数效应将早期筛选定位为风险缓解和时间线压缩的战略杠杆。肿瘤学和罕见病管线特别受益，因为快速化合物分类支持联合疗法探索和个性化方案。
采用生理相关的细胞基础和3D检测
商业3D类器官和器官芯片系统日益复制人体组织生理学，提高预测准确性并降低后期流失。器官芯片设备模拟标准2D培养无法捕获的药物代谢途径，解决了与不充分临床前模型相关的90%临床试验失败率。先进生物反应器优化营养输送，而微流控芯片创造生理微环境以评估跨生物屏障的运输。AI引导的干细胞制造扩大诱导多能干细胞的生产，为疾病建模和再生毒理学筛选开辟新窗口。这些发展汇聚起来加强了高通量筛选市场在转化研究中的价值主张。
AI/ML计算机筛选缩小湿实验室文库规模
由超图神经网络驱动的虚拟筛选现在以实验级别的保真度预测药物-靶点相互作用，将湿实验室文库缩小多达80%。生成模型建议满足多参数优化的新化学类型，扩大可访问的化学空间同时削减试剂成本。在反应数据上训练的语言模型在逆合成规划方面越来越优于人类专家。计算分类将物理筛选集中在排名靠前的命中上，提高成本效率和通量，并加强集成AI-HTS平台对制药和CDMO合作伙伴的吸引力。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全自动HTS工作站的高资本支出 | -1.4% | 全球，较小的生物技术公司受影响最大 | 中期(2-4年) |
| 熟练检测自动化专家短缺 | -0.8% | 北美和欧盟，亚太地区新兴压力 | 长期(≥4年) |
| 跨实验室的数据质量和重现性问题 | -0.6% | 全球，标准因地区而异 | 短期(≤2年) |
| 对一次性1,536孔塑料的可持续性推动 | -0.4% | 欧盟引领；北美和亚太地区跟随 | 长期(≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全自动HTS工作站的高资本支出
包括软件、验证和培训在内的初始支出接近500万美元，为较小公司创造了财务摩擦。年度维护和许可将运营预算增加15-20%。虽然总拥有成本有利于高容量用户，但资本密集性延迟了现金紧张组织的采用，并维持了对外包服务的需求。设备租赁和共享设施模式部分抵消了这一障碍，但技术过时的步伐仍然是快速市场渗透的持久障碍。
熟练检测自动化专家短缺
生物学、化学、机器人技术和数据科学的跨学科专业知识稀缺。学术项目滞后，促使公司建立内部培训管道并与技术院校合作。人才短缺推高工资并减缓高通量筛选行业基准设施的部署时间线。远程诊断和AI辅助故障排除扩展专家覆盖范围，但现场检测优化仍需要专业人员，抑制了近期扩展野心。
细分分析
按技术：基于细胞的平台推动生理相关性
基于细胞的检测在2024年持有45.14%的高通量筛选市场份额，反映了它们模拟复杂信号通路并比生化替代方案更准确预测人类疗效的能力。该细分市场受益于荧光报告基因、3D培养支架和无标记阻抗技术的持续进步，这些技术捕获微妙的表型转变。与芯片实验室和微流控平台相关的高通量筛选市场规模将随着10.69%复合年增长率的增长而快速扩张，释放试剂节约并提高检测灵敏度。超高通量平台的需求在大型制药文库中保持稳定，而无标记方法吸引寻求最小检测干扰的安全毒理学工作流程。
高内容成像与AI驱动分析的融合放大了每次筛选的数据深度，实现表型发现，揭示意外的作用机制。基于类器官的筛选进一步通过组织微结构区分化合物反应，帮助需要肿瘤微环境保真度的肿瘤学项目。这些创新共同加强了基于细胞细分市场的领先收入地位，并催化下一代系统管道，维持高通量筛选市场的长期扩张。
按应用：初级筛选主导地位掩盖毒理学激增
初级和二级筛选应用在2024年贡献了53.56%的高通量筛选市场规模，强调了它们在命中识别中的基础作用。自动化检测微型化和AI分类加速了样品通量，与发现团队对快速先导选择的需求一致。相比之下，毒理学和ADME工作流程准备在2030年前实现13.82%的复合年增长率，因为全球监管机构推动非动物安全数据。这种转变反映了一种经济计算，其中早期安全询问最小化后期流失成本，这是在压缩时间线上运营的风险投资支持项目的主要考虑因素。
体外毒理学平台现在整合人源细胞系、器官芯片设备和预测AI模型，提供360度安全分析，为候选药物优先排序提供信息。CRISPR启用的靶点验证加速疾病-基因关联研究，而多重生物标志物读数锐化转化相关性。总体而言，这些动态通过平衡传统高容量筛选与吸引优质定价的以安全为中心的检测来多样化收入流，加强高通量筛选市场的稳定性。
按产品和服务：服务增长显示行业转型
试剂、试剂盒和耗材在2024年维持42.19%的收入份额，但面向服务的产品预计将以15.56%的复合年增长率超越所有其他类别。制药赞助商越来越多地将早期发现外包给在集成合同中捆绑筛选、命中到先导优化和临床前服务的CDMO。灵活的参与模式吸引资产轻型策略，使赞助商能够将支出与里程碑成就对齐并多样化项目组合。
仪器继续推动更新周期，因为供应商嵌入AI分析和云连接，但增量硬件销售滞后于托管服务的快速扩张。软件平台通过数据协调和可视化提供差异化价值，促进跨站点重现性和审计准备。信息学和服务的协同效应提高了转换成本，深化供应商-客户合作关系并锚定持续收入流，支持高通量筛选市场的增长势头。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按最终用户：CDMO加速重塑发现经济学
制药和生物技术公司在2024年控制了48.94%的高通量筛选市场份额，利用既有基础设施和化合物文库。然而，CDMO以12.16%的复合年增长率扩张，因为它们利用规模经济和综合专业知识。外包减轻了赞助商的固定成本负担，并使较小公司能够在没有重资本承诺的情况下获得高容量平台。学术机构提供基础研究和新颖检测概念，但相对于商业参与者命令有限的收入影响。
亚太地区CDMO通过将较低运营费用与接近蓬勃发展的生物技术集群相结合获得额外动力。Barentz收购中国丰利集团典型地代表了加强区域能力和整合当地人才库的战略举措。这些发展共同使发现经济学倾向于外部提供商，巩固CDMO作为高通量筛选市场内关键增长引擎。
地理分析
北美在2024年产生了39.81%的收入，由成熟的制药生态系统、AI赋能自动化的高采用率和强劲的风险投资参与维持。广泛的化合物文库和有利的报销环境加速了平台升级，锚定区域范围的需求。美国的高通量筛选市场规模受益于战略性国立卫生研究院(NIH)拨款，激励学术界和工业界之间的转化研究合作关系。
欧洲通过严格的质量标准和支持性监管框架维持稳定增长，鼓励3D细胞培养采用。德国、荷兰和斯堪的纳维亚国家的集群倡导可持续实验室倡议，刺激对与大陆环境目标相结合的可重复使用微流控卡盒的投资。区域市场还吸引专门用于下一代毒理学的Horizon-Europe资金。
亚太地区预计将以14.16%的复合年增长率发展，超越西方同行，因为中国的生物技术部门经历了重新的资本流入和支持性政策措施。2025年60%的生物技术股票涨幅超越AI部门指数，将投资者信心引导至药物发现基础设施。西方巨头和亚洲生物技术公司之间的许可交易建立了利用竞争运营成本同时遵守国际合规标准的筛选中心。器官芯片和微流控技术的快速采用使亚洲能够跨越传统模式，扩大高通量筛选市场的地理多样化。
南美和中东及非洲的新兴市场展现未开发潜力。巴西和阿联酋引领国家创新议程，资助生物技术园区内的共享HTS设施。基础设施限制和监管变异目前抑制采用率，但全球CDMO扩展到这些地区为技术转让和本地能力建设奠定基础，为全球高通量筛选市场渗透的未来提升提供机会。
竞争格局
高通量筛选市场显示中等整合度，领先供应商将仪器、软件和服务集成到统一平台中，提高转换成本。顶级参与者通过专有AI算法进行区分，这些算法解析多参数成像和生化数据，为客户提供可行见解。对利基软件初创公司和微流控创新者的战略收购加强了端到端能力，例如Applied Industrial Technologies收购IRIS Factory Automation以扩展物料处理熟练度。
竞争强度上升，因为风险投资支持的颠覆者将器官芯片和可持续筛选耗材商业化。这些挑战者针对监管合规塑料替代品和空间生物学集成中的白色空间机会。既有供应商通过形成生态系统合作关系响应，共享应用程序接口(API)，允许第三方分析同时保留仪器锁定。
平台融合是一个定义性战略向量。供应商嵌入云LIMS、数字孪生和增强现实维护支持，以提供综合实验室操作系统。这种广度限制价格竞争并确保多年服务合同，保护高通量筛选市场的收入可见性。可持续性证书和数据治理保证日益影响采购决策，促使现任者发布透明的环境和网络安全基准以保持市场领导地位。
高通量筛选行业领导者
-
Bio-Rad Laboratories Inc.
-
PerkinElmer Inc.
-
Thermo Fisher Scientific Inc.
-
Merck KGaA
-
Agilent Technologies Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Barentz收购中国丰利集团以加速在亚太地区的制药增长，利用丰利的客户网络和技术专长。
- 2025年5月：Applied Industrial Technologies完成收购IRIS Factory Automation，为物料处理和可追溯性工作流程添加自动化产品和服务。
- 2025年2月：MyHub完成额外的45亿韩元（340万美元）A轮融资，将总融资提升至100亿韩元（760万美元），用于其被500多家韩国机构采用的医疗AI平台。
- 2025年1月：Recursion Pharmaceuticals将两个AI发现的肿瘤学候选药物REC-3565和REC-4539推进到计划于2025年初进行的临床试验。
全球高通量筛选市场报告范围
根据报告范围，高通量筛选(HTS)是进行科学实验的技术，在药物开发过程中特别有用。HTS利用机器人液体处理器、数据处理、大量软件和敏感检测系统。高通量筛选市场按技术（超高通量筛选、基于细胞的检测、芯片实验室和无标记技术）、应用（靶点识别、初级筛选和毒理学）、产品和服务（仪器、试剂和试剂盒以及服务）、最终用户（制药和生物技术公司、学术和研究机构以及合同研究组织）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 超高通量筛选(uHTS) |
| 基于细胞的检测 |
| 芯片实验室/微流控 |
| 无标记技术 |
| 高内容筛选 |
| 靶点识别/验证 |
| 初级和二级筛选 |
| 毒理学和ADME |
| 仪器 |
| 试剂、试剂盒和耗材 |
| 软件和信息学 |
| 服务 |
| 制药和生物技术公司 |
| 合同研究/CDMO |
| 学术和研究机构 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按技术 | 超高通量筛选(uHTS) | |
| 基于细胞的检测 | ||
| 芯片实验室/微流控 | ||
| 无标记技术 | ||
| 高内容筛选 | ||
| 按应用 | 靶点识别/验证 | |
| 初级和二级筛选 | ||
| 毒理学和ADME | ||
| 按产品和服务 | 仪器 | |
| 试剂、试剂盒和耗材 | ||
| 软件和信息学 | ||
| 服务 | ||
| 按最终用户 | 制药和生物技术公司 | |
| 合同研究/CDMO | ||
| 学术和研究机构 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
高通量筛选市场目前的价值是多少？
市场在2025年价值257.1亿美元，预计到2030年达到413.1亿美元，以9.94%的复合年增长率增长。
哪个技术细分市场主导高通量筛选市场？
基于细胞的检测以2024年45.14%的市场份额领先，因为它们具有更好地模拟人体生物学的能力。
为什么CDMO在高通量筛选中比制药公司增长更快？
CDMO通过提供集成发现服务以12.16%的复合年增长率增长，让赞助商避免重资本投资并加速时间线。
哪个地区预计增长最快？
亚太地区预计以14.16%的复合年增长率扩张至2030年，受强劲的生物技术投资和有利监管支持推动。
什么推动了微流控和芯片实验室平台的采用？
这些平台提供生理相关的微环境，降低试剂成本，并支持可持续实验室实践，推动10.69%的复合年增长率。
AI工具如何改变高通量筛选？
AI实现计算机筛选，将湿实验室文库规模减少多达80%，提高命中率，并将药物发现时间线缩短至不到18个月。
页面最后更新于:
