安全信息与事件管理(SIEM)市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 10.78 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 19.13 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.16% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor 智力安全信息与事件管理(SIEM)市场分析
全球SIEM市场在2025年达到107.8亿美元，预计到2030年将攀升至191.3亿美元，复合年增长率为12.16%。云工作负载遥测激增、严格监管要求和快速供应商整合是主要增长催化剂。随着攻击面扩大，大型企业继续扩展日志摄取，而中小企业通过云原生消费模式进入市场。北美需求受到SOX和PCI DSS规定的支撑，而欧洲支出因NIS2和DORA而加速。供应商路线图现在围绕人工智能驱动分析、统一数据管道和简化许可，这些主题在思科2024年对Splunk的里程碑式收购后推动刷新周期[1]欧洲的 Union Agency 为了 网络安全, "NIS2 Directive Budget Impact," enisa.europa.eu。
关键报告要点
- 按部署模式，本地部署解决方案在2024年占SIEM市场份额的55.75%；预计云部署将以13.40%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按架构，传统平台在2024年占据46.20%的收入份额，而下一代云原生SIEM记录了18.10%的最高预期复合年增长率，持续到2030年。
- 按组件，平台软件在2024年占SIEM市场规模的63.10%份额，而预计托管SIEM服务在2025年至2030年间将以17.20%的复合年增长率增长。
- 按组织规模，大型企业贡献了2024年收入的50.45%；中小企业细分市场预计将以12.70%的复合年增长率增长至2030年。
- 按终端用户行业，金融服务业在2024年保持26.78%的收入份额，能源和公用事业细分市场以14.60%的复合年增长率发展至2030年。
- 按应用，威胁检测和分析在2024年保持32.70%的收入，云工作负载安全监控细分市场以19.90%的复合年增长率发展至2030年。
- 按地理位置，北美在2024年占据39.20%的收入，而亚太地区预计将在2030年前实现11.80%的复合年增长率。
全球安全信息与事件管理(SIEM)市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 安全遥测的指数级增长 | +2.8% | 全球，北美和亚太地区最高 | 中期（2-4年） |
| 不断升级的监管处罚和审计 | +2.1% | 欧洲和北美，扩展至亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 加速云和混合采用 | +1.9% | 全球，由北美和欧洲主导 | 短期（≤2年） |
| 人工智能和ML驱动的分析 | +1.7% | 北美和欧洲早期采用，亚太地区跟随 | 中期（2-4年） |
| 安全数据管道层优化 | +1.4% | 全球，对大型企业有利 | 中期（2-4年） |
| 供应商巨额交易触发刷新周期 | +1.2% | 全球，集中在成熟市场 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
安全遥测的指数级增长
企业每天从端点、云服务和运营技术产生万亿字节的日志。这些数量给传统摄取模型带来压力，但为威胁狩猎解锁了更丰富的上下文。CPFL Energia通过现代SIEM监控超过50,000个智能电网设备，该系统将高价值事件路由到数据湖以控制成本。云原生弹性允许在事件高峰期间进行突发处理，选择性保留使存储费用可预测。整合低成本对象存储与可查询元数据的供应商在客户平衡覆盖范围和成本时获得吸引力。
不断升级的监管处罚和审计
欧洲的NIS2义务基础服务运营商记录、监控和保留事件以进行事件重建，将安全预算推高至它支出的9.0%。在金融领域，DORA要求实时检测和报告。银行 Leumi在针对审计证据生成的SIEM升级后，将误报降低了70%。医疗服务提供商面临平均488万美元的HIPAA驱动违规罚款，这一成本突出了持续监控的需要。
加速云和混合采用
业务线系统向公有云的迁移推动跨Kubernetes、无服务器和边缘位置的统一可见性。日本公司如NEC青睐混合SIEM，将敏感日志保留在国内区域，同时在提供商云中分析元数据，满足居住规则的同时获得弹性。消费定价将SIEM支出从资本支出转向运营预算，这种模式吸引中端市场买家。
AI和ML驱动的分析
机器学习模型对用户和设备行为进行建模，过滤噪声并表面异常。采用人工智能启用SIEM的制造商将手动调查时间减少60%。CrowdStrike的LogScale部门通过嵌入ML达到2.2亿美元ARR，该ML将原始遥测实时映射到MITRE ATT&CK战术。随着误报数量下降，分析师士气改善，总拥有成本下降。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高总拥有成本 | -1.8% | 全球，特别影响中小企业 | 长期（≥4年） |
| 熟练SOC分析师短缺 | -1.5% | 全球，在北美和欧洲尤为严重 | 中期（2-4年） |
| 数据主权阻碍聚合 | -1.2% | 欧洲和亚太监管环境 | 长期（≥4年） |
| 与XDR和SOAR重叠延迟预算 | -0.9% | 北美和欧洲企业市场 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高总拥有成本
传统按事件许可迫使买家限制摄取，造成安全盲点。2024年期间硬件关税使设备成本上升多达20%，增加了预算压力[2]矩阵 一体化, "Tariffs 驾驶 Hardware Costs Higher," matrixintegration.com。存储、出口和高级分析的隐藏云费用让首次采用者感到惊讶。供应商现在推送管道卸载层和统一费率定价以恢复可预测性。
熟练SOC分析师短缺
89%的欧洲组织预期需要雇用额外员工以满足NIS2，但人才库落后于需求。当分析师筛选数千个警报时，流失率上升。自动化有助于分诊，但人类在调整关联规则和决定升级路径方面仍然至关重要。随着企业外包复杂检测工程，托管SIEM服务快速增长。
细分分析
按部署：云转型加速
本地部署在2024年占SIEM市场份额的55.75%。该细分市场仍受严格数据主权政策约束的行业青睐，但随着硬件成本上升和技能短缺加深，增长受到抑制。云队列以13.40%的复合年增长率推进，受弹性扩展和按需付费的推动，这些费用扩大了对高级分析的访问。混合设计充当桥梁，将受监管数据放在本地节点上，同时将遥测流式传输到云中的低成本对象存储。
云采用将升级周期从多年设备刷新转向持续功能交付。西门子使用混合模式，在本地运行OT解析器，同时在云中丰富事件以进行威胁情报关联。随着许可转向数据使用，买家获得每种部署选择的SIEM市场规模透明度。供应商整合加速从老化本地堆栈向超大规模提供商托管的现代SaaS产品的迁移。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按SIEM架构：下一代平台获得动力
传统平台在2024年占收入份额的46.20%，但随着查询性能和规则调整在数据规模下失效，它们失去优势。预计下一代云原生引擎将以18.10%的复合年增长率上升，在架构类型中最快。这些系统将存储与计算解耦，并在摄取时嵌入机器学习，缩短检测平均时间。
Palo Alto Networks将QRadar SaaS纳入Cortex XSIAM，在交易后第一季度预订超过9000万美元。开源堆栈开辟预算利基但需要深厚的工程技能。迁移实用程序和兼容层简化从传统规则语法向读时模式模式的转变。SIEM市场围绕将遥测视为大数据而非事件流的架构对齐。
按组件：服务增长超过平台销售
平台许可在2024年占收入的63.10%，但托管SIEM服务预计将以17.20%的复合年增长率实现最强扩张。持续技能短缺推动企业承包24×7监控、调整和事件响应。专业服务对初始部署、模式映射和合规报告设计仍然至关重要。
IBM咨询向迁移到Cortex XSIAM的QRadar客户提供无额外成本的迁移服务，说明集成商如何推动平台粘性。服务提供商捆绑威胁情报、剧本和合规工件，让客户利用超出内部人员限制的专业知识。这一趋势扩大了通过经常性服务合同而非永久许可流动的SIEM市场规模。
按组织规模：企业主导地位与中小企业上行空间
大型企业占据2024年需求的50.45%，并随着零信任项目扩大监控范围继续扩大摄取。中小企业以12.70%的复合年增长率记录两位数增长，受益于具有入门向导和使用分级计划的SaaS SIEM包。中端市场买家寻求可管理价格点的企业级分析，推动对开放核心产品的兴趣。
中小企业采用重新平衡收入结构，但由于数据量上升，并未侵蚀企业份额。基于使用的许可为较小公司授予曾经为财富500强同行保留的功能。SIEM市场支持多个复杂性层级，为精益团队提供简化仪表板，为成熟SOC提供高级内容包。
按终端用户行业：BFSI领导地位，能源行业加速
金融服务业在2024年保持26.78%的收入，受全天候支付流量和严格审计例程支撑。预计能源和公用事业垂直行业将以14.60%的复合年增长率增长至2030年，在各行业中最快。它和OT网络融合将电网暴露于勒索软件，推动对日志可见性的大量投资。
改变 卫生保健的违规突显了弱遥测的财务和运营影响，并推动医疗服务提供商彻底审计SIEM覆盖。零售、制造和政府在特定行业要求下保持稳定增长。细分市场领导者依赖MITRE映射、自动合规证据和OT协议解析器来加深检测覆盖。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按应用：威胁检测占主导地位，云监控激增
威胁检测和分析在2024年提供32.70%的应用收入。核心用例包括关联、异常评分和杀戮链可视化。随着企业容器化工作负载并采用绕过传统网络传感器的无服务器功能，预计云工作负载监控将以19.90%的复合年增长率加速。
随着5克部署连接先前气隙设备，物联网和工业控制系统监控也在扩展。供应商现在为Kubernetes、AWS Lambda和Azure Functions打包仪表板。随着组织转向平台工程，SIEM与DevOps管道关联，在代码到达生产环境之前标记错误配置。
地理分析
北美在2024年占SIEM市场收入的39.20%，受成熟违规通知法规和高网络保险费支撑。随着董事会将安全控制与信托风险关联，预算分配保持稳健。该地区的云采用和早期人工智能实验强化其领导地位。尽管基础饱和，向集成可观测性的追加销售保持中个位数增长。
预计亚太地区将以11.80%的复合年增长率增长，全球最快。中国的多级保护方案和印度的数字个人数据保护法激励关键信息基础设施的强制日志记录。国内云供应商与全球SIEM参与者合作以满足本地化规则。日本企业集团青睐混合SIEM，将原始事件停放在东京区域，同时将分析外包给全球云，平衡主权和能力。
欧洲基于GDPR和即将到来的NIS2维持相当大的份额。董事会面临因监控失误而高达全球营业额2%的罚款，激励投资。数据主权推动对OVHcloud和Deutsche Telekom等区域云的偏好。数字运营韧性法案在金融领域施加实时威胁检测，推动高级SIEM需求。
竞争格局
2024年三次大型收购重塑了SIEM市场。思科280亿美元收购Splunk将网络遥测与可观测性数据结合，创建全栈分析套件[3]CRN Editorial Staff, "Cisco Closes Splunk 获得," crn.com。Palo Alto Networks以5亿美元将IBM QRadar SaaS纳入其Cortex产品线，对齐SOC、XDR和自动化。Exabeam与LogRhythm在35亿美元私募股权交易中合并，汇集UEBA和日志摄取专业知识。
竞争优势现在围绕云原生设计、人工智能辅助分诊和集成编排。Microsoft Azure Sentinel通过与Defender和Entra ID的紧密耦合在2025年获得动力。飞塔通过防火墙向其统一分析模块提供丰富日志，安全运营ARR增长32%。Securonix等新兴颠覆者专注于工业协议和内部风险等特定行业用例。
专利申请显示供应商竞相嵌入基于转换器的异常检测模型并自动化响应剧本。定价简单性作为差异化因素出现，统一费率层对抗摄取恐惧。总体而言，SIEM行业显示适度集中度，但为细分创新者提供充足空间。
安全信息与事件管理(SIEM)行业领导者
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思科系统公司
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微软公司
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国际商业机器公司
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Rapid7公司
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飞塔公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：飞塔2025年第一季度收入达到15.4亿美元，平台融合势头持续。
- 2025年5月：CrowdStrike LogScale在人工智能分析推动下超过2.2亿美元ARR。
- 2025年3月：SentinelOne增强多云人工智能驱动SIEM集成。
- 2025年3月：Elastic完善云SIEM定价以缓解摄取成本担忧。
全球安全信息与事件管理(SIEM)市场报告范围
安全信息与事件管理是一种复杂技术，包括移动设备、云、第三方威胁情报和传统来源，如端点、防火墙、系统日志和目录服务。SIEM是收集威胁分析数据和检测威胁的工具。它基于对组织它网络应用程序和基础设施中生成的安全警报进行实时分析。
安全信息与事件管理市场按部署方式（本地部署、云）、组织类型（中小企业、大型企业）、终端用户行业（零售、金融服务业、制造、政府、医疗、其他终端用户行业）和地理位置（北美（美国、加拿大）、欧洲（德国、英国、法国）、亚太（中国、日本、印度、澳大利亚和新西兰）、拉丁美洲（巴西、阿根廷）和中东及非洲（阿拉伯联合酋长国））进行细分。市场规模和预测以价值（美元）形式提供给上述所有细分市场。
| 本地部署 |
| 云 |
| 混合 |
| 传统/传统SIEM |
| 云原生/下一代SIEM |
| 开源SIEM |
| 平台/软件 |
| 专业服务 |
| 托管SIEM服务(MSSP) |
| 中小企业 |
| 大型企业 |
| 银行、金融服务和保险(BFSI) |
| 零售和电子商务 |
| 政府和国防 |
| 医疗和生命科学 |
| 制造 |
| 能源和公用事业 |
| 电信和IT |
| 其他 |
| 威胁检测和分析 |
| 合规和审计管理 |
| 事件响应和取证 |
| 日志管理和报告 |
| 云工作负载安全监控 |
| IoT/OT安全监控 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 按部署方式 | 本地部署 | ||
| 云 | |||
| 混合 | |||
| 按SIEM架构 | 传统/传统SIEM | ||
| 云原生/下一代SIEM | |||
| 开源SIEM | |||
| 按组件 | 平台/软件 | ||
| 专业服务 | |||
| 托管SIEM服务(MSSP) | |||
| 按组织规模 | 中小企业 | ||
| 大型企业 | |||
| 按终端用户行业 | 银行、金融服务和保险(BFSI) | ||
| 零售和电子商务 | |||
| 政府和国防 | |||
| 医疗和生命科学 | |||
| 制造 | |||
| 能源和公用事业 | |||
| 电信和IT | |||
| 其他 | |||
| 按应用 | 威胁检测和分析 | ||
| 合规和审计管理 | |||
| 事件响应和取证 | |||
| 日志管理和报告 | |||
| 云工作负载安全监控 | |||
| IoT/OT安全监控 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 北欧 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 埃及 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 东盟 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
SIEM市场当前规模是多少？
SIEM市场在2025年产生了107.8亿美元的收入，预计到2030年将达到191.3亿美元。
哪个地区引领SIEM支出？
北美以39.20%的份额领先，受SOX和PCI DSS等严格监管推动。
哪种部署模式增长最快？
随着企业将工作负载迁移到公有云，基于云的SIEM以13.40%的复合年增长率扩展。
为什么人工智能和机器学习在SIEM中重要？
人工智能技术减少误报，将调查时间缩短多达60%，并在复杂环境中提高检测准确性。
限制SIEM采用的最大挑战是什么？
高总拥有成本仍然是主要障碍，特别是对中小组织，其次是熟练SOC分析师短缺。
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