应用安全市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 13.64 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 30.41 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 17.39% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence应用安全市场分析
应用安全市场在2025年价值136.4亿美元，预计到2030年将达到304.1亿美元，以17.39%的复合年增长率增长。云迁移、以API为中心的软件设计和不断扩大的监管要求正在加速每个主要行业垂直领域的采用。增长得到API流量急剧增加、AI生成代码的广泛使用以及强化事件披露规则的支持，这些规则迫使组织在开发生命周期早期加强测试。大型企业继续支撑整体支出，但面向中小企业（SME）的托管平台正在为供应商开辟一个相当大的新可寻址基础。技术融合正在重塑竞争动态，平台提供商整合静态、动态和运行时保护，以减少工具蔓延并提高开发人员生产力。
关键报告要点
- 按组件划分，解决方案在2024年占应用安全市场份额的78.5%；服务预计将以17.9%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按部署模式划分，云部署在2024年占应用安全市场规模的65.9%，预计在预测期内将以最快的19.3%复合年增长率增长。
- 按组织规模划分，大型企业在2024年以63.4%的收入份额领先，而中小企业到2030年的复合年增长率预计为18.2%。
- 按安全测试类型划分，SAST在2024年占应用安全市场份额的35.3%；IAST预计到2030年将以18.5%的复合年增长率增长。
- 按终端用户行业划分，IT和电信在2024年贡献了32.4%的收入，而医疗保健显示出最高的18.8%复合年增长率前景。
- 按地理区域划分，北美在2024年贡献了28.9%的收入，亚太地区预计到2030年将实现17.5%的复合年增长率。
全球应用安全市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 网络、移动和基于API的攻击数量和复杂性不断上升 | +4.2% | 全球， 在亚太和 北美影响最高 | 短期 (≤ 2年) |
| DevSecOps工具链快速采用 | +3.8% | 北美 亚太 欧盟 领先，扩展到亚太地区 | 中期 (2-4年) |
| 监管要求扩大（PCI-DSS 4.0、GDPR、DORA等） | +3.5% | 欧盟 和北美主要，全球级联 | 中期 (2-4年) |
| 第三方/SaaS集成增长 | +2.9% | 全球， 集中在云成熟市场 | 长期 (≥ 4年) |
| 美国行政命令14028后的强制性SBOM披露 | +2.1% | 北美 领先，欧盟跟随 | 长期 (≥ 4年) |
| AI生成 代码增加未知漏洞 | +1.4% | 全球， 集中在AI采用中心 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
网络、移动和基于API的攻击数量和复杂性不断上升
2024年亚太地区的Web应用攻击激增73%，达到510亿次事件，突显了攻击者现在如何大规模利用API。[1]Adam Fisher, "State of the Internet / Security," Akamai, akamai.com 每年开发超过1,000个API的零售商面临着绕过边界控制的扩大攻击面。2021年至2023年间，供应链违规事件攀升431%，表明转向依赖性利用而非直接代码注入。企业正在将运行时应用自保护与行为分析集成，以基于异常流量模式而非静态特征采取行动。制造业记录了79%的API事件率，证实对手的行动速度超过了大多数运营技术安全程序。
DevSecOps工具链快速采用
DevSecOps渗透率从2020年的27%上升到2024年的36%，因为团队在持续集成管道中更早地嵌入测试。处理数十亿发现的平台，如ArmorCode，应用机器学习来关联漏洞并大规模优先处理修复。尽管有进展，78%的企业报告"左移疲劳"，这因冗余工具用警报轰炸开发人员而加剧。最有效的程序在集成开发环境中简化安全任务，将策略视为在提交时自动执行的版本控制工件。这种模型正在通过在代码编辑器内建议修复的AI助手扩展，从而减少开发和安全门户之间的上下文切换时间。
监管要求扩大
数字运营韧性法案（DORA）要求金融实体从2025年1月开始在四小时内报告严重ICT事件。[2]European Insurance and Occupational Pensions Authority, "DORA Final Regulatory Standards," eiopa.europa.eu PCI DSS 4.0增加了64项控制，包括对每个已发现漏洞的管理，而不仅仅是高风险漏洞。诸如网络韧性法案等并行举措将在2027年前对所有连接产品施加安全设计义务。组织通过采用统一合规框架来响应，该框架将重叠要求映射到单一控制集，降低审计开销。随着DORA将关键ICT提供商置于直接监管之下，供应商监督正在加强，推动对透明安全报告和合同执行语言的需求。
第三方SaaS集成增长
平均企业现在使用超过1,000个SaaS应用程序，推动2025年全球SaaS支出达到3,000亿美元。错误配置，如泄露电商客户数据的Oracle NetSuite曝光事件，说明了跨平台数据流如何使风险管理复杂化。安全团队正在为SaaS生态系统引入软件物料清单，编目访问权限、API端点和数据流。API优先的SaaS架构为开发人员创造效率，但也为对手提供了进入多个服务的单一可编程门户。身份和集成管理的供应商整合正在进行，以为组织提供端到端态势可见性。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高 总拥有成本和工具复杂性 | -2.8% | 全球， 在中小企业细分市场最为明显 | 中期 (2-4年) |
| 全球 安全编码人才短缺 | -2.1% | 全球， 在北美和欧盟严重 | 长期 (≥ 4年) |
| 误报 过载侵蚀开发人员信任 | -1.9% | 全球， 集中在高速度开发环境 | 短期 (≤ 2年) |
| "左移 疲劳"和工具蔓延 | -1.5% | 北美 和欧盟 主要 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高总拥有成本和工具复杂性
2024年软件即服务通胀率达到11.3%，一些供应商提价25%。[3]Emily Turner, "2024 SaaS Inflation Index," Vertice, vertice.com42%的中小企业仍缺乏结构化事件响应计划，显示了限制企业级控制的预算约束。组织部署重叠的扫描器、代理和策略引擎，需要稀缺的集成技能，导致89%的公司预见尽管员工总数持平仍需额外人员配置。托管平台如Contrast One™现在将专家服务与工具捆绑以减少管理开销。基于消费的定价模式也在兴起，使小企业能够将支出与实际测试频率保持一致。
全球安全编码人才短缺
32%的雇主难以招聘应用安全工程师，2024年员工人数扩张放缓至12%。GenAI正在填补部分空白，96%的从业者使用AI助手生成代码或修复发现。然而，AI输出可能掩盖自动扫描器忽略的潜在缺陷，创造了生产力提高但剩余风险上升的悖论。供应商正在嵌入智能培训模块，在代码审查会话期间教授安全设计模式，缩短初级开发人员的学习曲线。大型企业内部的协作安全冠军计划进一步分配专业知识，使瓶颈不仅仅依赖中央团队。
细分分析
按组件：解决方案通过平台整合主导
解决方案在2024年保持78.5%的份额，反映企业对集成套件的偏好。市场领导者在一个许可下结合SAST、DAST、IAST和RASP以限制工具蔓延。整合仪表板减少上下文切换并加快决策制定，解决了开发团队引用的常见痛点。服务细分虽然较小，但以17.9%的复合年增长率超越了更广泛的应用安全市场，并将继续受益于技能差距。
托管安全需求在无法负担全职专家的中小企业中加速。提供商使用可预测的订阅定价和基于结果的服务级别协议来吸引成本意识强的买家。对于大型企业，专业服务专注于策略映射、管道集成和红队模拟，以验证运行时防御。供应商还引入基于消费的分层产品，让客户购买扫描积分而非永久席位，为漏洞管理预算带来透明度。
按部署模式：云端通过监管合规加速
云部署在2024年控制了应用安全市场的65.9%，预计将以19.3%的复合年增长率增长。DORA和相关法规规定四小时事件报告，这个时间线在没有集中日志记录和可扩展分析的情况下难以满足。云原生解决方案能够快速推出策略更新，并与容器编排系统轻松集成。
本地部署解决方案在需要数据驻留的国防和公共部门工作负载中仍然普遍。混合模式正在增长，因为金融公司将敏感工作负载保留在私有基础设施上，同时在开发期间使用云扫描器。云供应商投资于硬件支持的认证和机密计算，以解决持续的主权担忧。竞争现在集中在与云安全态势管理功能的一致性上，这些功能映射基础设施和应用层的错误配置。
按组织规模：中小企业拥抱托管服务
大型企业因多应用组合和专用安全预算在2024年占支出的63.4%。许多管理内部安全运营中心，将测试数据与企业SIEM平台集成。它们优先考虑先进用例，如威胁知情防御模拟和自愈代码注入。
中小企业是增长最快的客户层，复合年增长率为18.2%，得益于简化的入门流程和按需付费定价。具有内置修复指南的云优先扫描器为较小团队提供近实时反馈。供应商还提供与通用框架对齐的策划策略模板，使中小企业免于起草定制控制。经验证安全实践的不断增长的保险激励进一步推动了资源受限公司的采用。
按安全测试类型：IAST通过运行时可见性获得优势
SAST由于深度IDE集成和广泛的语言覆盖在2024年持有35.3%的收入份额。即便如此，IAST显示出最强劲的轨迹，因为它捕获跨微服务的运行时上下文和数据流。开发团队使用其基于证据的发现来降低误报，推动更高的修复率。
动态测试在类生产环境中仍然相关，特别是当第三方组件模糊代码可见性时。RASP现在在具有严格正常运行时间要求的行业中很常见，因为它在不进行网络重路由的情况下阻止攻击。随着供应链攻击倍增，软件组成分析获得动力，推动要求软件物料清单的行政命令。这些方法在单一编排引擎下的融合正在出现，为构建-测试-部署管道带来统一报告和自动化风险评分。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户行业：医疗保健通过监管压力加速
IT和电信基于成熟的数字基础设施和强大的监管义务在2024年占收入的32.4%。持续交付需求迫使这些公司每天多次扫描变更，为供应商创造基于数量的收入。
医疗保健以18.8%的复合年增长率扩张最快，因为HIPAA修订从2025年3月开始收紧加密和访问控制要求。诸如Kaiser Permanente 2024年1340万患者记录曝光等违规事件提高了董事会层面的关注。针对临床工作流程、审计日志记录和FHIR标准调整的解决方案获得关注。银行金融服务保险继续大量投资以满足PCI DSS 4.0和开放银行规则。零售和电商强调与全渠道商务扩展相关的API发现和机器人缓解。
地理分析
北美以28.9%的收入份额领导应用安全市场，得益于强大的监管压力和财富500强平均安全预算每年超过2000万美元。企业集成零信任架构，合并身份、网络和应用控制以支持远程和混合工作。技术中心的进步源于供应商试点AI驱动的漏洞关联工作负载，提供更快的平均修复时间。
亚太地区记录了到2030年最快的预计17.5%复合年增长率，由数字政府项目、金融科技采用上升和Web应用攻击73%的激增推动，2024年达到510亿次事件。新加坡和印度政府发布刷新的网络战略，为关键基础设施映射最低控制基线。该地区的制造业尽管数字成熟度较低，但面临API事件的最高份额，推动供应商本地化威胁情报和特定语言的修复资源。
欧洲的动力取决于DORA、网络韧性法案和GDPR等综合法规。金融实体必须从2025年1月实施ICT风险管理框架并提供四小时违规通知。组织将IT预算的约9%分配给信息安全，但89%仍然预计雇佣增加以满足这些要求。混合部署偏好持续存在，因为数据主权条款鼓励敏感工作负载的本地处理，同时允许对不太关键数据进行基于云的分析。
竞争格局
供应商竞争环境适度分散但正在整合，因为平台提供商收购利基专家以简化客户工具链。Akamai以4.5亿美元收购Noname Security提升了其API保护深度，并表明运行时流量检查的战略价值。Snyk收购Probely扩大了其动态测试足迹，让开发人员在用于代码和依赖扫描的同一界面内解决运行时缺陷。ArmorCode展示了AI驱动的关联，在100亿发现数据集上将分类时间减少75%，突出自动化作为关键差异化因素。
新兴的应用安全态势管理（ASPM）平台旨在集中管道和生产的风险视图。Legit Security的AI Discovery模块识别生成式AI创建的代码，在部署前保护新攻击面。亚马逊和IBM申请的专利分别表明在对抗检测和异常发现混合机器学习方面的投资。供应商现在在产品中捆绑交互式培训以缩短学习曲线并提高修复率。围绕基于使用的计费的价格竞争加剧，该计费将测试成本与发布速度保持一致。
应用安全行业领导者
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IBM公司
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甲骨文公司
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Veracode（Thoma Bravo）
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新思科技公司
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Qualys公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：Contrast Security推出Contrast One™托管应用安全服务，将其运行时平台与专家人员配对。
- 2025年7月：Contrast Security为生产中的定制应用程序和API推出应用检测和响应技术。
- 2025年6月：Akamai完成以4.5亿美元收购Noname Security以扩大API保护。
- 2025年4月：Upwind收购Nyx Security以集成实时代码级防御功能。
全球应用安全市场报告范围
应用安全包括为提高应用程序安全性而采取的措施，通常通过发现、修复和预防安全漏洞。不同技术在应用程序生命周期的各个阶段（如设计、开发、部署、升级和维护）暴露安全漏洞。
应用安全市场按应用（Web、移动）、组件（服务（托管和专业）、部署（云、本地））、组织规模（中小企业、大型企业）、安全测试类型（SAST、DAST、IAST、RASP）、终端用户垂直（医疗保健、银行金融服务保险、教育、零售、政府）和地理区域（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲和中东非洲）进行细分。
市场规模和预测以价值（十亿美元）形式为上述所有细分提供。
| 解决方案 |
| 服务 |
| 云端 |
| 本地部署 |
| 中小企业 |
| 大型企业 |
| 静态应用安全测试（SAST） |
| 动态应用安全测试（DAST） |
| 交互式应用安全测试（IAST） |
| 运行时应用自保护（RASP） |
| 软件组成分析（SCA） |
| 银行金融服务保险 |
| 医疗保健 |
| 零售和电商 |
| 政府和国防 |
| IT和电信 |
| 教育 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 荷兰 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 埃及 | |
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按组件 | 解决方案 | ||
| 服务 | |||
| 按部署模式 | 云端 | ||
| 本地部署 | |||
| 按组织规模 | 中小企业 | ||
| 大型企业 | |||
| 按安全测试类型 | 静态应用安全测试（SAST） | ||
| 动态应用安全测试（DAST） | |||
| 交互式应用安全测试（IAST） | |||
| 运行时应用自保护（RASP） | |||
| 软件组成分析（SCA） | |||
| 按终端用户行业 | 银行金融服务保险 | ||
| 医疗保健 | |||
| 零售和电商 | |||
| 政府和国防 | |||
| IT和电信 | |||
| 教育 | |||
| 其他 | |||
| 按地区 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 荷兰 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 埃及 | ||
| 南非 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
应用安全市场目前的规模是多少？
市场在2025年价值136.4亿美元，预计到2030年将达到304.1亿美元。
哪种部署模式增长最快？
云端部署预计将以19.3%的复合年增长率扩展，由可扩展性和新监管需求推动。
为什么API安全吸引更多投资？
API流量增长和Web应用攻击73%的激增突显了传统控制缺乏的专业运行时可见性需求。
监管变化如何影响应用安全预算？
DORA和更新的PCI DSS控制等法案强制持续测试和四小时违规报告，促使公司将IT预算的更大部分分配给应用安全。
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