眼底照相机市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 486.97 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 641.47 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.67% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence眼底照相机市场分析
眼底照相机市场规模预计在2025年为4.8697亿美元，预计到2030年将达到6.4147亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为5.67%。
随着人工智能算法从试点转向常规使用，需求不断增强，FDA批准的平台如IDx-DR和EyeArt在糖尿病视网膜病变检测方面显示出超过96%的敏感性。强制性筛查项目、远程眼科的报销改善以及CMS将AI解读的眼底摄影认定为医疗必需的指导意见正在扩大采用率。产品偏好继续倾向于能够与电子健康记录平滑集成的非散瞳系统，但混合型和超广角设备增长最快，因为它们能够捕获多达200度的视网膜表面。便携式手持照相机主导模式需求，而融合OCT和眼底摄影的组合平台在综合视网膜评估方面获得动力。从地区角度看，北美在市场份额上领先，但亚太地区随着糖尿病患病率上升和政府投资社区眼科护理服务而实现最高增长。
重要报告要点
- 按产品类型，非散瞳系统在2024年占眼底照相机市场份额的48.17%，而混合型和广角照相机预计到2030年将以6.50%的复合年增长率增长。
- 按模式，手持设备在2024年占眼底照相机市场规模的53.84%份额；组合成像平台在2030年前以7.25%的复合年增长率发展。
- 按应用，糖尿病视网膜病变筛查在2024年以32.91%的收入份额领先，而年龄相关性黄斑变性应用预计到2030年将以8.63%的复合年增长率扩展。
- 按终端用户，医院在2024年占眼底照相机市场52.77%的份额，而专科诊所预计到2030年将以9.30%的复合年增长率增长。
- 按地理区域，北美在2024年以41.74%的份额占主导地位，但亚太地区显示出通过2030年最快的6.86%复合年增长率。
全球眼底照相机市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 加速糖尿病视网膜病变筛查规定 | +1.2% | 全球，在北美、欧盟早期获益 | 中期 （2-4年） |
| AI嵌入式成像工作流程的快速采用 | +1.8% | 北美 和欧盟，向亚太核心地区扩散 | 短期（≤ 2年） |
| 年龄相关性黄斑变性患病率激增 | +0.9% | 全球， 集中在老龄化人口 | 长期（≥ 4年） |
| 远程眼科 报销平等 | +1.1% | 北美， 扩展到欧盟和亚太地区 | 中期 （2-4年） |
| 基于智能手机的 新生儿ROP筛查推广 | +0.7% | 亚太核心地区， 在中东非洲和拉丁美洲新兴 | 中期 （2-4年） |
| ESG挂钩 采购偏好低能耗手持设备 | +0.4% | 欧盟领先， 北美跟随 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
加速糖尿病视网膜病变筛查规定
许多国家现在要求糖尿病患者每年进行视网膜检查，美国医疗保险政策认为AI解读的眼底图像是医疗必需的。这些规定刺激了能够产生AI就绪图像并支持远程医疗工作流程的照相机的大量采购。超过410万美国成年人患有糖尿病视网膜病变，使用眼底照相机进行系统筛查可预防可避免的视力丧失，同时降低长期护理成本。[1]Medicare Coverage Database, Centers for Medicare & Medicaid Services, cms.gov
AI嵌入式成像工作流程的快速采用
FDA批准的AI平台如IDx-DR提供≥96%的敏感性和≥93%的特异性，在捕获后三分钟内产生结果。欧普拓思、尼康和谷歌共同开发了超广角AI工具，除了视网膜病变外还能检测黄斑水肿。[2]Optos AI-Based Ultra-Widefield Imaging, Optos, optos.com临床医生重视其速度、一致性以及对专科阅读者依赖的减少，使AI增强照相机成为扩大筛查项目的关键要素。
年龄相关性黄斑变性患病率激增
随着人口老龄化，AMD发病率正在上升。超广角成像和AI算法比标准方法更早地检测到玻璃膜疣和色素变化，使得能够及时治疗以保护视力。[3]Global Burden of Disease Study 2024, Nature, nature.com制造商正在将AMD特异性分析嵌入照相机软件中，为更广泛的预防性使用定位技术。
远程眼科报销平等
美国付款方如安泰保险公司在专用CPT代码下报销通过远程健康提供的眼底摄影，将其视为与办公室检查等同。类似政策在欧盟和亚太地区部分地区正在推进。平等消除了财务障碍，特别是对依赖连接到云端阅读器的便携式照相机的农村项目。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 高资本支出 与OCT组合系统相比 | -0.8% | 全球， 特别影响较小的医疗机构 | 中期 （2-4年） |
| 低中等收入国家 训练有素的眼科技术员短缺 | -0.6% | 亚太、中东非洲、 拉丁美洲农村地区 | 长期（≥ 4年） |
| 基于云的视网膜档案 数据隐私障碍 | -0.4% | 欧盟由于GDPR 领先，全球扩展 | 短期（≤ 2年） |
| 光学组件 进口关税波动 | -0.5% | 全球， 对北美影响最大 | 中期 （2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高资本支出与OCT组合系统相比
组合成像平台由于其复杂的技术集成而价格昂贵，系统通常超过10万美元，相比之下独立眼底照相机的价格低于5万美元。这种成本差异对于在严格预算约束下运营但寻求提供综合诊断能力的专科眼科诊所和门诊手术中心来说尤其具有挑战性。当考虑到与复杂成像系统相关的持续维护成本、软件许可费用和员工培训要求时，经济压力会加剧。
低中等收入国家训练有素的眼科技术员短缺
许多农村中心缺乏能够捕获高质量图像或维护设备的工作人员。培训差距导致照相机使用不足和筛查结果不一致。许多地区的培训基础设施仍然不发达，眼科技术员获得认证项目和继续教育机会的途径有限。这种人力资源约束经常导致复杂的眼底照相机使用不足或操作不当，降低其临床有效性和投资回报。
细分分析
按产品类型：非散瞳系统推动工作流程效率
非散瞳系统在2024年获得眼底照相机市场48.17%的份额，这得益于无痛、无滴剂成像加速患者流量。它们与EHR的无缝集成实现AI审查的即时上传，支持大型筛查项目。蔡司的CIRRUS 6000增加了网络级网络安全和美国最大的OCT参考数据库。混合型和广角设备预计以6.50%的复合年增长率扩展，在单次拍摄中捕获多达200度的视网膜，病变检测率翻倍。
超广角照相机在糖尿病和周边视网膜疾病管理中的需求增长。当需要最大图像清晰度或研究级色彩深度时，散瞳照相机仍然必不可少。儿科特定照相机通过定制光学器件满足细分需求。因此，产品组合使供应商能够将成像深度与临床复杂性相匹配，同时平衡资本预算。
备注: 购买报告时可获得所有个别细分的份额
按模式：便携式解决方案改变获取模式
手持设备在2024年占眼底照相机市场份额的53.84%，因为便携性为农村诊所、急诊室和驾车筛查打开了大门。智能手机耦合模型以较低的采购成本实现了相当的准确性。合并OCT和眼底成像的组合平台将以7.25%的复合年增长率增长，回应希望在一次坐诊中获得综合数据的诊所。
固定桌面照相机在优先考虑图像一致性而非移动性的高容量中心中仍然常见。便携式OCT设备如SightSync将护理点诊断扩展到社区项目。用户友好的设计减少技术员培训需求，支持在全科医生办公室更广泛的部署。
按应用：糖尿病视网膜病变筛查支撑市场增长
糖尿病视网膜病变筛查产生2024年32.91%的收入，随着指南规定年度检查和AI工具以≥96%的敏感性验证病变而保持动力。年龄相关性黄斑变性成像是增长最快的应用，以8.63%的复合年增长率，由通过玻璃膜疣检测算法的早期诊断推动。青光眼筛查受益于具有93.26%敏感性的视神经分析，而早产儿视网膜病变项目依赖儿科光学器件。
早产儿视网膜病变筛查利用专门的儿科眼底照相机和基于智能手机的系统来解决新生儿眼科护理的关键差距，特别是在低中等收入国家，筛查婴儿的ROP发病率可能超过40%。
备注: 购买报告时可获得所有个别细分的份额
按终端用户：专科诊所加速采用率
医院在2024年占眼底照相机市场规模的52.77%，将高患者流量与多模态平台的资本预算相结合。专科眼科诊所预计以9.30%的复合年增长率增长，因为它们部署AI驱动的模型，简化常规筛查并释放眼科医生处理复杂病例。门诊手术中心将成像添加到术前和术后工作流程中，获得辅助收入。
远程眼科项目在社区流动车、药房和初级保健办公室使用手持照相机。自动化图像分级软件降低对稀缺视网膜专家的依赖，支持远程服务的经济可持续性。
地理分析
北美在2024年以41.74%的份额保持市场领导地位，得到强劲的医疗基础设施、有利的报销政策以及AI增强诊断系统早期采用的支持。该地区受益于全面的糖尿病视网膜病变筛查项目和促进眼底照相机在各种临床环境中集成的成熟远程医疗框架。主要医疗系统投资于提供多模态成像能力的先进组合平台，而农村地区越来越多地采用便携式解决方案来解决地理获取障碍。
亚太地区显示出通过2030年6.86%复合年增长率的最高增长轨迹，由扩大医疗获取举措、糖尿病患病率上升以及中国、印度和东南亚国家政府支持的筛查项目推动。该地区的增长反映了对医疗基础设施的大量投资以及对预防性眼科护理经济效益的日益认识。农村社区眼科护理模式强调便携式眼底照相机和基于智能手机的成像解决方案，以克服传统上限制专科医生获取的地理和经济障碍。欧洲在ESG驱动的采购政策支持下保持稳定增长，这些政策偏好节能手持设备和确保设备质量和安全标准的综合监管框架。
竞争格局
眼底照相机行业适度分散。佳能、蔡司医疗技术和拓普康利用光学传统和全球销售渠道。整合正在推进：依视路陆逊梯卡在2024年收购了海德堡工程80%的股份，将成像与眼镜镜片销售相整合。
技术合作伙伴关系推动差异化。欧普拓思、尼康和谷歌共同创建了一个AI算法，在超广角图像上以96%的敏感性标记糖尿病黄斑水肿。初创公司瞄准心血管筛查等新领域；Heart Eye Diagnostics将其Dr.Noon CVD照相机定位于心脏病学和初级保健。成功现在取决于提供集成的硬件-软件生态系统，在减少检查时间的同时提高诊断准确性。
眼底照相机行业领导者
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尼德克株式会社
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Epipole Ltd.
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佳能公司
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蔡司医疗技术股份公司
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拓普康医疗保健
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年3月：佳能医疗保健美国在克利夫兰创新区收购了一座建筑，以建立其美国总部和综合成像资源中心，旨在加速包括先进眼底照相机技术在内的医疗成像创新。该设施将支持下一代成像解决方案的开发，并促进与克利夫兰诊所和其他医疗机构的合作。
- 2025年3月：拓普康公司宣布管理层收购，可能重塑公司在包括眼底照相机和多模态诊断平台在内的眼科成像解决方案方面的战略重点和市场定位。
- 2025年3月：爱科获得美国FDA批准新的爱科MAIA微视野计，具有更新的硬件平台、全自动操作和15英寸多点触控显示屏，视野为60度，配备TrueColor共焦技术。
- 2024年10月：依视路陆逊梯卡完成了对海德堡工程80%股份的收购，增强了眼科护理的图像处理和分析能力，同时将AI集成到HEYEX医疗保健IT平台中。该交易获得竞争管理部门的批准，并保持海德堡的品牌身份。
全球眼底照相机市场报告范围
根据报告范围，眼底照相机，也称为视网膜照相机，是指带有附属照相机的专门低功率显微镜。其光学设计建立在间接检眼镜的基础上。它们提供眼底任何状况的客观摄影轮廓。该设备还用于拍摄眼前段的照片。
眼底照相机市场按产品类型（散瞳眼底照相机、非散瞳眼底照相机、混合型眼底照相机等）、终端用户（医院、专科诊所等）和地理区域（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、南美）进行细分。该报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。
报告为上述细分提供价值（美元）。
| 散瞳眼底照相机 |
| 非散瞳眼底照相机 |
| 混合型/广角眼底照相机 |
| 其他产品类型 |
| 手持设备 |
| 桌面/固定系统 |
| 组合成像平台 |
| 糖尿病视网膜病变 |
| 青光眼 |
| 年龄相关性黄斑变性 |
| 早产儿视网膜病变 |
| 其他适应症 |
| 医院 |
| 专科眼科诊所 |
| 门诊手术中心 |
| 筛查和远程眼科项目 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品类型 | 散瞳眼底照相机 | |
| 非散瞳眼底照相机 | ||
| 混合型/广角眼底照相机 | ||
| 其他产品类型 | ||
| 按模式 | 手持设备 | |
| 桌面/固定系统 | ||
| 组合成像平台 | ||
| 按应用 | 糖尿病视网膜病变 | |
| 青光眼 | ||
| 年龄相关性黄斑变性 | ||
| 早产儿视网膜病变 | ||
| 其他适应症 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 专科眼科诊所 | ||
| 门诊手术中心 | ||
| 筛查和远程眼科项目 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
眼底照相机市场目前的规模是多少？
眼底照相机市场在2025年达到4.8697亿美元，预计到2030年以5.67%的复合年增长率达到6.4147亿美元。
哪个眼底照相机产品细分在收入方面领先？
非散瞳系统以48.17%的市场份额领先，因其无滴剂成像和EHR集成而受到青睐。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
糖尿病患病率上升、政府筛查项目和便携式照相机部署推动亚太地区6.86%的复合年增长率。
人工智能如何改变眼底照相机的使用？
FDA批准的AI平台提供≥96%的敏感性，提供三分钟结果并减少对专科分级员的依赖，加速采用。
什么限制了先进组合照相机的更广泛采用？
通常超过10万美元的高资本成本加上维护费用延迟了较小医疗机构的采购。
哪些公司最近在眼底照相机技术方面有所扩展？
佳能开设了美国成像中心，拓普康重组所有权，依视路陆逊梯卡收购海德堡工程以深化AI能力。
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