法国诊断成像市场规模、前景 - 预测报告 2025

Q: 当今法国医院最广泛使用的成像模态是什么？

数字X射线由于其速度、多功能性和相对较低的辐射剂量，仍然是急诊和初级护理环境中的主力。 Read More

Q: 塑造新设备购买的最大技术趋势是什么？

医院和门诊中心现在优先考虑具有内置AI的扫描仪，用于自动分诊、剂量优化和工作流程编排，以应对人员短缺。 Read More

Q: 政府政策如何影响法国的供应商策略？

与国家健康创新计划相关的基于价值的采购规则推动制造商转向捆绑硬件、培训和软件升级的长期服务包。 Read More

Q: 提供商正在做什么来解决辐射安全担忧？

设施正在采用低剂量协议、迭代重建软件和视觉剂量警报系统，以符合新辐射防护管理局的更严格监督。 Read More

Q: 金融整合如何影响独立成像实践？

私募股权所有权为技术更新引入更强的资本支持，但也加强对临床管理和医生自主权的审查。 Read More

法国诊断成像市场规模和份额

市场概述

研究期	2019 - 2030
估计的基准年	2024
预测数据期	2025 - 2030
市场规模 (2025)	2.12 十亿美元
市场规模 (2030)	2.82 十亿美元
增长率 (2025 - 2030)	5.86% CAGR
市场集中度	中
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。

法国诊断成像市场（2025 - 2030年） — 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。

法国诊断成像市场分析 - Mordor Intelligence

法国诊断成像市场规模预计在2025年为21.2亿美元，预期在2030年达到28.2亿美元，在预测期间（2025-2030年）复合年增长率为5.86%。这一增长得益于政府资金支持、医疗支出稳定增长以及老龄化人口需求上升。在国家70亿欧元健康创新计划下的资本配置，包括15亿欧元专用于人工智能部署，即使公立医院面临预算赤字，也能确保设备更新周期正常进行。^{[1]来源：法国政府，"法国将在2030年前成为欧洲健康冠军"，info.gouv.fr}门诊护理增长、移动成像采用和AI辅助工作流程等结构性转变进一步加强了各模态的需求信号，特别是MRI和互联超声波。竞争强度保持温和；主要跨国公司利用捆绑服务合同，而国内创新者则针对便携式和AI驱动的细分市场，以开拓农村和郊区机会

关键报告要点

按模态分，X射线系统在2024年占法国诊断成像设备市场份额的31.41%；MRI预计到2030年复合年增长率达6.96%。
按便携性分，固定系统在2024年占法国诊断成像设备市场规模的82.21%，而移动/便携式系统预计在2025-2030年间以7.23%的复合年增长率扩张。
按应用分，肿瘤学在2024年占法国诊断成像设备市场份额的29.31%；心脏病学显示最高的预期复合年增长率，到2030年达7.48%。
按终端用户分，医院在2024年占收入份额的67.65%；诊断中心录得最快增长，到2030年复合年增长率达6.85%。

法国诊断成像市场趋势与洞察

驱动因素影响分析

驱动因素	（~）对复合年增长率预测的影响百分比	地理相关性	影响时间线
慢性疾病患病率上升和人口老龄化	+1.8%	全国范围，农村和南部地区更高	长期（≥4年）
政府投资以现代化医院成像能力	+1.2%	全国范围，优先考虑公立医院网络	中期（2-4年）
国家医疗支出稳定增长和设备更换计划	+0.9%	全国范围，专注于公共部门设施	中期（2-4年）
向门诊和流动成像中心转变促进医院外系统安装	+0.7%	城市和郊区地区	短期（≤2年）
强调早期、基于价值的诊断提高利用率	+0.6%	全国范围，学术医疗中心早期采用	中期（2-4年）
数字健康和基于云的图像管理集成推动互联模态需求	+0.4%	全国范围，法兰西岛和主要都市区领先	短期（≤2年）
来源: Mordor Intelligence

慢性疾病患病率上升和人口老龄化

慢性疾病患病率持续上升，推动法国各地成像量增长。2024年糖尿病、心血管疾病和癌症的医疗报销达到1670亿欧元，使成像成为前线诊断工具。老年人口加剧复杂性，需要AI辅助协议在单次扫描中检测多种病理。与旅行距离相关的生存差距--距离转诊中心较远的患者五年癌症生存率低达10%--凸显了本地扫描仪的临床价值。放射科医生供应有限加剧了对智能图像分诊的依赖，而移动设备有助于缩小城乡访问差距。总体而言，这些因素支撑了法国诊断成像设备市场的长期增长。

政府投资以现代化医院成像能力

法国70亿欧元的健康创新计划将诊断成像确定为现代化优先事项。资金流向大规模设备更新、AI试点和专业项目，如居里研究所3700万欧元的FLASH放射治疗平台。这一推动回应了瓶颈问题：年度机械血栓切除手术在人员和扫描仪短缺中停滞在7500例。供应商-提供商"价值合作伙伴关系"，如西门子医疗与南特大学医院的6000万欧元、12年合同，说明了一种新的采购逻辑，将硬件、服务和生命周期升级捆绑在一起。^{[2]来源：西门子医疗，"与南特大学医院的价值合作伙伴关系"，siemens-healthineers.com}这种融资机制在控制前期资本压力的同时加速部署，支撑了法国诊断成像设备市场的扩张。

国家医疗支出稳定增长和设备更换计划

2025年社会保障融资法将国家医疗支出目标提升至2659亿欧元，增长3.4%，保护了医院运营预算。然而设备折旧超过新购买，留下估计56亿欧元的投资缺口。因此更换需求倾向于成本效率高、节能的扫描仪，承诺降低总拥有成本。制造商推出无氦MRI、剂量优化CT和包含服务的合同，加强稳定的采购周期并推动法国诊断成像设备市场。

向门诊和流动成像中心转变促进医院外系统安装

随着患者寻求更快预约时间和医院将常规检查转移以缓解工作负荷，诊断成像中心快速增长。该细分市场6.85%的复合年增长率基于投资者支持的扩张，私人基金现在拥有15-20%的成像实践。移动X射线和机器人超声解决方案在社区环境中提供医院级质量，通过显示等效诊断准确性和减少治疗时间的研究验证。这些趋势使设备配置多样化，扩大采购途径，并刺激远程阅片软件需求，都支持法国诊断成像设备市场。

约束因素影响分析


约束因素	（~）对复合年增长率预测的影响百分比	地理相关性	影响时间线
电离辐射安全担忧	−0.8%	全国范围，人口密集地区更严格	长期（≥4年）
先进系统的高资本和维护成本	−1.1%	全国范围，对较小设施影响更大	中期（2-4年）
冗长的CE标记和报销审批时间线	−0.6%	欧盟范围，影响市场进入时间	短期（≤2年）
持续缺乏训练有素的放射科医生和技术人员	−1.3%	全国范围，农村和服务不足地区严重	长期（≥4年）
来源: Mordor Intelligence

电离辐射安全担忧

2025年1月核安全和辐射防护管理局的成立整合了核安全监督，并加强了对全国60000台辐射发射设备的检查频率。更严格的剂量参考水平促使设施倾向于低剂量CT、迭代重建软件或MRI替代方案。供应商开发了在AP-HP的APinnov 2025活动中展示的视觉和声学剂量警报系统。虽然安全警惕限制了CT和X射线的无节制增长，但也促进了对具有自动曝光控制的下一代扫描仪的需求，缓解而非阻止法国诊断成像设备市场的扩张。

持续缺乏训练有素的放射科医生和技术人员

法国面临持续的人员短缺；AI建模表明自动化辅助可将阅片工作量减少达53%。农村地区承受最重的约束，推动移动扫描仪部署和远程放射学网络。核医学扩张进一步紧张了能力，预计十年内60%的程序将涉及治疗性示踪剂，但亚专业培训管道仍然有限。这种人力资源瓶颈抑制了量增长，同时加速了AI集成，既是法国诊断成像设备市场内的约束也是创新引擎。

细分分析

按模态：X射线领先，MRI势头强劲

X射线系统在2024年以31.41%的法国诊断成像设备市场份额占主导地位，突出了其在急诊、胸部和肌肉骨骼评估中的普遍性。该细分市场在辐射剂量审查中增长放缓，但向数字探测器的升级维持了更换需求。MRI在无氦磁体技术推动下显示强劲的6.96%复合年增长率，这是景观中最快的，该技术大幅削减了年运营成本。法国诊断成像设备行业受益于飞利浦BlueSeal和其他零蒸发平台，简化了选址并减少维护。CT在创伤和肿瘤分期中保持相关性，其中基于AI的图像重建减少剂量暴露。超声创新--以三星收购Sonio为例--为产科诊断的超声控制台添加深度学习能力。

在核成像中，治疗诊断途径推动SPECT/CT和PET/CT更换，因为肿瘤中心将诊断与靶向放射性核素治疗配对。乳腺摄影对国家筛查计划仍然至关重要，尽管新型磁性标记导航显示在降低乳腺癌手术再切除率方面的前景。总体而言，模态多样化确保稳定的设备周期，加强法国诊断成像设备市场的价值轨迹。

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按便携性：固定设备支撑能力，移动系统超越增长

固定扫描仪保持2024年法国诊断成像设备市场规模的82.21%，反映医院对高通量、全功能房间的依赖。广泛的图片存档集成、电力要求和先进的技术人员工作流程继续有利于复杂成像的固定安装。然而，便携式系统录得7.23%的复合年增长率，挖掘未满足的农村和老年护理需求。研究验证床边进行胸部X光检查时的等效诊断准确性，减少转移时间和潜在并发症。DMS集团的Onyx移动放射学平台体现了本地制造商的势头，使公司2024年销售额增长9%至4610万欧元。^{[3]来源：DMS集团，"又一年的动态增长"，dms.com}

COVID-19加强了对护理点扫描的临床接受度，刺激了永久性工作流程变化。电池寿命提升、设备AI分析和5G连接现在允许实时远程咨询，使移动性成为未来采购的核心。这些进步塑造了双层市场，固定房间处理高复杂性成像，移动设备确保近距离护理，共同扩大法国诊断成像设备市场。

按应用：肿瘤学主导，心脏病学加速

肿瘤学在2024年保持29.31%的法国诊断成像设备市场份额，得到国家癌症研究所早期检测活动和PET-CT分期高需求的支持。随着人口老龄化提升心血管病例负荷，心脏病学显示7.48%的复合年增长率；CT血管造影和超声心动图收益推动购买。精准医学扩大了成像的临床范围：177Lu-PSMA治疗的批准强调了对复杂核成像协议的需求。

神经学受益于超高场MRI，它增强了神经退行性研究的皮质微结构可视化。骨科订单在运动损伤筛查和老化关节置换方面增长，有利于低剂量3D系统。总体而言，多样化的专科需求为整个法国诊断成像设备市场确保了稳定的订单管道。

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按终端用户：医院仍占主导，诊断中心上升

医院在2024年占收入的67.65%，在急诊和住院授权下运营最广泛的模态组合。预算约束刺激对捆绑升级和培训的多年服务合同的偏好。诊断成像中心以6.85%的复合年增长率扩张，满足门诊对快速时段和专业知识的需求。投资者支持的网络利用规模经济和云阅片提高利用率，重塑法国诊断成像设备市场内的竞争动态。

研究机构、兽医诊所和移动提供商构成剩余份额，尽管随着新应用--动物肿瘤成像、现场创伤评估--获得牵引力，它们的集体量呈上升趋势。私人诊所2024年净结果录得3.62亿欧元，但三分之一仍然亏损，创造了采用工作流程优化扫描仪以改善通量的激励。

地理分析

地区差异定义了法国各地的设备分布。法兰西岛作为国家财富引擎，矛盾地报告比某些南部地区更低的医疗访问指数，因为人口密度超过设施能力。农村地区面临超过42天的心脏病学等待时间，是城市基准的两倍，突出了诊断不平等。癌症生存分歧--距离参考中心较远患者的五年生存率低达10%--进一步验证了对本地化扫描仪的需求。

政府策略针对平衡发展。法国2030资金补贴服务不足地区的设备，而远程放射学链接扩展多站点医院集团的专科覆盖。包含13家公立医院的卢瓦尔-大西洋成像网络显示区域汇集可以最大化利用。移动部署填补剩余空白，允许在社区护理院床边检查或在当地诊所急诊分诊。这些举措确保法国诊断成像设备市场扩展超越大都市中心，加强公平护理的国家目标。

基于云的企业成像加速地理覆盖。飞利浦欧洲发布的HealthSuite成像为放射科医生提供安全访问研究的能力，无论位置如何，支持设施间工作负荷分担。AI驱动的分诊将复杂病例漏斗到学术中心，而农村技术人员处理常规协议，协调质量标准。在预测期间，政策、技术和投资汇聚以缓解地区供需不匹配，推动法国诊断成像设备市场的包容性增长。

竞争格局

全球巨头保持品牌认知和服务足迹，但竞争轮廓向合作伙伴驱动模式转变。西门子医疗、飞利浦和通用医疗在三级中心共同管理大多数高端模态；它们的合同越来越多地捆绑正常运行时间保证、员工培训和AI升级。飞利浦的云成像扩展通过企业范围的工作流程集成进行差异化，实现多站点阅片并促进客户粘性。通用医疗追求可持续性升级和剂量优化CT以满足新兴监管标准。

国内创新者填补技术空白。Guerbet SA将造影剂媒体领导力应用于共同开发AI支持的低剂量肝成像协议，增强本地可信度。Sonio等初创企业，现为三星子公司，为超声控制台添加胎儿异常检测软件，强调AI资产的战略重要性。

金融投资者加强门诊中心间的整合，为多站点扩张和先进模态购买注入资本。虽然这促进了设备需求，但引发了对医疗管理和成本控制的辩论。适应这种双重性的供应商--提供灵活融资和合规AI--有望在法国诊断成像设备市场内获得长期市场份额。

法国诊断成像行业领导者

富士胶片控股株式会社
荷兰皇家飞利浦公司
通用医疗
西门子医疗AG
佳能医疗系统公司
*免责声明：主要玩家排序不分先后

France Diagnostic Imaging Market Concentration.png — 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。

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近期行业发展

2025年1月：法国政府创建核安全和辐射防护管理局（ASNR），合并IRSN和ASN以加强成像设备的辐射防护监督。
2024年11月：巴黎大脑研究所安装了7T MAGNETOM Terra.X MRI，由理查德·米勒和巴黎大区资助，增强国家神经成像研究能力。
2024年9月：Sonio Detect获得CE标记，允许其AI超声图像质量软件在全国发布，现由三星收购支持。

法国诊断成像行业报告目录

1. 介绍

1.1 研究假设与市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法

3. 执行摘要

4. 市场格局

4.1 市场概述
4.2 市场驱动因素
- 4.2.1 慢性疾病患病率上升和人口老龄化
- 4.2.2 政府投资以现代化医院成像能力
- 4.2.3 国家医疗支出稳定增长和设备更换计划
- 4.2.4 向门诊和流动成像中心转变促进医院外系统安装
- 4.2.5 强调早期、基于价值的诊断提高利用率
- 4.2.6 数字健康和基于云的图像管理集成推动互联模态需求
4.3 市场约束因素
- 4.3.1 电离辐射安全担忧
- 4.3.2 先进系统的高资本和维护成本
- 4.3.3 冗长的CE标记和报销审批时间线
- 4.3.4 持续缺乏训练有素的放射科医生和技术人员
4.4 定价分析
4.5 监管格局
4.6 技术展望
4.7 波特五力分析
- 4.7.1 新进入者威胁
- 4.7.2 买方/消费者议价能力
- 4.7.3 供应商议价能力
- 4.7.4 替代产品威胁
- 4.7.5 竞争激烈程度

5. 市场规模与增长预测（价值）

5.1 按模态
- 5.1.1 MRI
- 5.1.2 计算机断层扫描
- 5.1.3 超声波
- 5.1.4 X射线
- 5.1.5 核成像
- 5.1.6 透视
- 5.1.7 乳腺摄影
5.2 按便携性
- 5.2.1 固定系统
- 5.2.2 移动/便携式系统
5.3 按应用
- 5.3.1 心脏病学
- 5.3.2 肿瘤学
- 5.3.3 神经学
- 5.3.4 骨科
- 5.3.5 胃肠病学
- 5.3.6 妇科
- 5.3.7 其他应用
5.4 按终端用户
- 5.4.1 医院
- 5.4.2 诊断中心
- 5.4.3 其他终端用户

6. 竞争格局

6.1 市场集中度
6.2 市场份额分析
6.3 公司简介（包括全球层面概述、市场层面概述、核心细分市场、可获得的财务信息、战略信息、关键公司的市场排名/份额、产品与服务和近期发展）
- 6.3.1 荷兰皇家飞利浦公司
- 6.3.2 西门子医疗AG
- 6.3.3 通用医疗
- 6.3.4 富士胶片控股株式会社
- 6.3.5 佳能医疗系统公司
- 6.3.6 豪洛捷公司
- 6.3.7 岛津公司
- 6.3.8 锐珂医疗
- 6.3.9 百胜医疗
- 6.3.10 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
- 6.3.11 三星（SamsungHealthcare.com）
- 6.3.12 爱克发-格法集团
- 6.3.13 齐姆成像有限公司
- 6.3.14 联影医疗技术股份有限公司
- 6.3.15 东软医疗系统股份有限公司
- 6.3.16 DMS集团
- 6.3.17 Planmed公司

7. 市场机会与未来展望

7.1 白空间与未满足需求评估

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法国诊断成像市场报告范围

根据报告范围，诊断成像是为医疗干预创造身体内部视觉表现的过程。该设备有助于创建内脏器官正常解剖和生理数据库，允许立即检测任何异常。法国诊断成像市场按模态（MRI、计算机断层扫描、超声波、X射线、核成像、透视和乳腺摄影）、应用（心脏病学、肿瘤学、神经学、骨科、胃肠病学、妇科和其他应用）和终端用户（医院、诊断中心和其他终端用户）进行细分。报告为上述细分市场提供以百万美元计的价值。

按模态

MRI

计算机断层扫描

超声波

X射线

核成像

透视

乳腺摄影

按便携性

固定系统

移动/便携式系统

按应用

心脏病学

肿瘤学

神经学

骨科

胃肠病学

妇科

其他应用

按终端用户

医院

诊断中心

其他终端用户

按模态	MRI
	计算机断层扫描
	超声波
	X射线
	核成像
	透视
	乳腺摄影
按便携性	固定系统
	移动/便携式系统
按应用	心脏病学
	肿瘤学
	神经学
	骨科
	胃肠病学
	妇科
	其他应用
按终端用户	医院
	诊断中心
	其他终端用户