欧洲蛋白质市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 6.37 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 8.13 十亿美元 |
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按最终用户划分的最大份额 | 食品和饮料 |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.56 % |
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按国家的最大份额 | 俄罗斯 |
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市场集中度 | 低的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲蛋白质市场分析
2024年欧洲蛋白质市场规模预计为56.1亿美元，预计到2029年将达到70.1亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.56%。
素食主义者和弹性素食者数量的增加以及对天然产品的日益喜爱正在推动这一细分市场的增长
- 从应用来看，食品和饮料行业在该地区的蛋白质应用领域处于领先地位，占据了主要的份额。这一份额很大程度上受到乳制品和肉类替代行业的影响，这些行业占该地区蛋白质消费总量的 23%。这一份额主要是由于纯素食和弹性素食消费者数量不断增加，他们越来越依赖或对市场上的无动物产品持开放态度。截至 2020 年，欧洲素食者人数翻了一番，从 130 万增至 260 万，占人口的 3.2%。然而，尽管食品和饮料市场所占份额最大，但其增长率尚未超过，预计在预测期内销量复合年增长率为 4.17%。
- 其次是动物饲料领域，该领域主要由植物蛋白的应用推动，预计在预测期内也将实现最快的增长率，达到 4.28%。这主要是由于政府在植物蛋白领域不断采取的举措。例如，2022 年，欧盟成员国联手呼吁制定全大陆植物蛋白战略，他们表示，鉴于乌克兰战争，比以往任何时候都更需要这一战略。这项欧洲战略将加强欧盟行政部门已有的承诺，该承诺在 2018 年的一份报告中呼吁在欧盟开发植物蛋白。
- 按价值计算，在所有最终用户细分市场中，个人护理和化妆品细分市场预计在预测期内增长率最快，为 5.04%。人们对天然产品的热衷以及对成分清单的兴趣日益浓厚，极大地推动了增长。 2021 年，德国约 37% 的人使用天然/有机化妆品，法国约 27% 的人使用天然/有机化妆品。
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对健康食品不断增长的需求正在推动区域需求，其中俄罗斯、法国和欧洲其他地区的需求占主导地位
- 随着该地区健康意识的不断提高，欧洲其他地区，包括乌克兰、波兰、希腊、奥地利、比利时和挪威等国家，在蛋白质消费方面占据主导地位。 2021年，欧盟8个成员国的健康食品消费量约占总量的70%。 2022 年，比利时约有三分之一的人口食用素食汉堡。对于不了解情况的人来说，2022 年超过 25.8% 的奥地利居民实行弹性素食，这推动了蛋白质食品的消费。
- 俄罗斯仍然是该地区最大的蛋白质消费国，仅次于欧洲其他国家。重型产品开发、政府举措、投资以及食品和饮料行业的高需求推动了需求。在所有蛋白质类型中，该国的蛋白质消费主要由植物蛋白类型驱动，按价值计算，2022 年市场份额为 61.3%。随着素食者数量的不断增加，市场对无动物蛋白替代品的需求很高在国内。大豆蛋白在该国消费中占主导地位，到 2022 年，按价值计算，其价值份额将达到 36%。
- 在所有国家中，法国预计在预测期内将创下最快的增长率，复合年增长率为 5.02%。该国的蛋白质消费主要由肉类和肉类替代品领域推动，消费者越来越偏爱植物性肉类产品。该国的素食主义者和素食人口不断增长，很大程度上推动了该细分市场的增长。例如，素食者和严格素食者分别占法国人口的 2%（约 130 万人）和 0.5%（约 34 万人），而 2021 年弹性素食者则占近 2300 万人。
欧洲蛋白质市场趋势
- 市场成熟和出生率下降是增长缓慢的原因
- 零售业的强劲支撑支撑着市场增长
- 饮料的健康趋势影响市场增长
- 可持续和创新的包装趋势影响早餐谷物市场
- 消费者的偏好从包装汤转向优质调味品和酱汁
- 巧克力创新推动销售
- 乳制品替代品增长显着
- 对特定营养饮食的需求不断增长可能会推动市场需求
- 产品配方创新，市场空间更大
- 单户家庭推动 RTE/RTC 市场
- 更健康的零食可能会推动市场
- 不断扩大的消费群可能有利于运动补充剂市场
- 肉类产量增加推动市场增长
- 天然和有机产品正在占领市场
- 植物蛋白消费增长为配料行业的主要参与者带来机遇
- 欧洲正致力于提高大豆、小麦和豌豆的生产能力
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欧洲蛋白质行业概况
欧洲蛋白质市场较为分散，前五名企业占据32.17%。该市场的主要参与者包括Archer Daniels Midland Company、Darling Ingredients Inc.、International Flavors Fragrances, Inc.、Kerry Group plc 和Royal FrieslandCampina NV（按字母顺序排列）。
欧洲蛋白质市场领导者
Archer Daniels Midland Company
Darling Ingredients Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Royal FrieslandCampina N.V
Other important companies include 3fbio Ltd, Arla Foods AMBA, Groupe LACTALIS, Laita, Roquette Frère, SAS Gelatines Weishardt, Südzucker AG.
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欧洲蛋白质市场新闻
- 2021 年 11 月：Lactalis Ingredients 使用 Pronativ® 天然胶束酪蛋白和 Pronativ® 天然乳清蛋白推出了新的高蛋白产品概念。一些衍生概念是高蛋白奶昔和高蛋白布丁。
- 2021 年 8 月：Arla Foods Ingredients 在市场上推出了 MicelPure™，一种胶束酪蛋白分离物。新型胶束酪蛋白分离物含有至少 87% 的天然蛋白质，乳糖和脂肪含量低，热稳定，味道中性。主要用于即饮饮料、高蛋白饮料和奶昔。
- 2021 年 5 月：联合利华宣布将与食品科技公司 ENOUGH（前身为 3F BIO）合作，将新的植物性肉类产品推向市场。
欧洲蛋白质市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 介绍
- 2.1 研究假设和市场定义
- 2.2 研究范围
- 2.3 研究方法论
3. 主要行业趋势
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3.1 最终用户市场容量
- 3.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 3.1.2 面包店
- 3.1.3 饮料
- 3.1.4 早餐谷物
- 3.1.5 调味品/酱料
- 3.1.6 糖果点心
- 3.1.7 乳制品和乳制品替代产品
- 3.1.8 老年营养与医学营养
- 3.1.9 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 3.1.10 RTE/RTC 食品
- 3.1.11 零食
- 3.1.12 运动/表现营养
- 3.1.13 动物饲料
- 3.1.14 个人护理和化妆品
-
3.2 蛋白质消费趋势
- 3.2.1 动物
- 3.2.2 植物
-
3.3 生产趋势
- 3.3.1 动物
- 3.3.2 植物
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3.4 监管框架
- 3.4.1 法国
- 3.4.2 德国
- 3.4.3 意大利
- 3.4.4 英国
- 3.5 价值链和分销渠道分析
4. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
-
4.1 来源
- 4.1.1 动物
- 4.1.1.1 按蛋白质类型
- 4.1.1.1.1 酪蛋白和酪蛋白酸盐
- 4.1.1.1.2 胶原
- 4.1.1.1.3 鸡蛋蛋白
- 4.1.1.1.4 明胶
- 4.1.1.1.5 昆虫蛋白
- 4.1.1.1.6 牛奶蛋白
- 4.1.1.1.7 乳清蛋白
- 4.1.1.1.8 其他动物蛋白
- 4.1.2 微生物
- 4.1.2.1 按蛋白质类型
- 4.1.2.1.1 海藻蛋白
- 4.1.2.1.2 菌蛋白
- 4.1.3 植物
- 4.1.3.1 按蛋白质类型
- 4.1.3.1.1 大麻蛋白
- 4.1.3.1.2 豌豆蛋白
- 4.1.3.1.3 马铃薯蛋白
- 4.1.3.1.4 大米蛋白
- 4.1.3.1.5 我是蛋白质
- 4.1.3.1.6 小麦蛋白
- 4.1.3.1.7 其他植物蛋白
-
4.2 最终用户
- 4.2.1 动物饲料
- 4.2.2 食品和饮料
- 4.2.2.1 按子最终用户
- 4.2.2.1.1 面包店
- 4.2.2.1.2 饮料
- 4.2.2.1.3 早餐谷物
- 4.2.2.1.4 调味品/酱料
- 4.2.2.1.5 糖果点心
- 4.2.2.1.6 乳制品和乳制品替代产品
- 4.2.2.1.7 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 4.2.2.1.8 RTE/RTC 食品
- 4.2.2.1.9 零食
- 4.2.3 个人护理和化妆品
- 4.2.4 补充剂
- 4.2.4.1 按子最终用户
- 4.2.4.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 4.2.4.1.2 老年营养与医学营养
- 4.2.4.1.3 运动/表现营养
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4.3 国家
- 4.3.1 比利时
- 4.3.2 法国
- 4.3.3 德国
- 4.3.4 意大利
- 4.3.5 荷兰
- 4.3.6 俄罗斯
- 4.3.7 西班牙
- 4.3.8 火鸡
- 4.3.9 英国
- 4.3.10 欧洲其他地区
5. 竞争格局
- 5.1 关键战略举措
- 5.2 市场份额分析
- 5.3 公司概况
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5.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
- 5.4.1 3fbio Ltd
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Arla Foods AMBA
- 5.4.4 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.5 Groupe LACTALIS
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.7 Kerry Group plc
- 5.4.8 Laita
- 5.4.9 Roquette Frère
- 5.4.10 Royal FrieslandCampina N.V
- 5.4.11 SAS Gelatines Weishardt
- 5.4.12 Südzucker AG
6. 蛋白质原料行业首席执行官面临的关键战略问题
7. 附录
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7.1 全球概况
- 7.1.1 概述
- 7.1.2 波特的五力框架
- 7.1.3 全球价值链分析
- 7.1.4 市场动态 (DRO)
- 7.2 来源和参考文献
- 7.3 表格和图表清单
- 7.4 主要见解
- 7.5 数据包
- 7.6 专业术语
欧洲蛋白质行业细分
动物、微生物、植物按来源分为部分。最终用户将动物饲料、食品和饮料、个人护理和化妆品、补充剂作为细分市场。比利时、法国、德国、意大利、荷兰、俄罗斯、西班牙、土耳其、英国按国家/地区划分为细分市场。
- 从应用来看，食品和饮料行业在该地区的蛋白质应用领域处于领先地位，占据了主要的份额。这一份额很大程度上受到乳制品和肉类替代行业的影响，这些行业占该地区蛋白质消费总量的 23%。这一份额主要是由于纯素食和弹性素食消费者数量不断增加，他们越来越依赖或对市场上的无动物产品持开放态度。截至 2020 年，欧洲素食者人数翻了一番，从 130 万增至 260 万，占人口的 3.2%。然而，尽管食品和饮料市场所占份额最大，但其增长率尚未超过，预计在预测期内销量复合年增长率为 4.17%。
- 其次是动物饲料领域，该领域主要由植物蛋白的应用推动，预计在预测期内也将实现最快的增长率，达到 4.28%。这主要是由于政府在植物蛋白领域不断采取的举措。例如，2022 年，欧盟成员国联手呼吁制定全大陆植物蛋白战略，他们表示，鉴于乌克兰战争，比以往任何时候都更需要这一战略。这项欧洲战略将加强欧盟行政部门已有的承诺，该承诺在 2018 年的一份报告中呼吁在欧盟开发植物蛋白。
- 按价值计算，在所有最终用户细分市场中，个人护理和化妆品细分市场预计在预测期内增长率最快，为 5.04%。人们对天然产品的热衷以及对成分清单的兴趣日益浓厚，极大地推动了增长。 2021 年，德国约 37% 的人使用天然/有机化妆品，法国约 27% 的人使用天然/有机化妆品。
来源
| 动物 | 按蛋白质类型 | 酪蛋白和酪蛋白酸盐 |
| 胶原 | ||
| 鸡蛋蛋白 | ||
| 明胶 | ||
| 昆虫蛋白 | ||
| 牛奶蛋白 | ||
| 乳清蛋白 | ||
| 其他动物蛋白 | ||
| 微生物 | 按蛋白质类型 | 海藻蛋白 |
| 菌蛋白 | ||
| 植物 | 按蛋白质类型 | 大麻蛋白 |
| 豌豆蛋白 | ||
| 马铃薯蛋白 | ||
| 大米蛋白 | ||
| 我是蛋白质 | ||
| 小麦蛋白 | ||
| 其他植物蛋白 |
最终用户
| 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 |
| 饮料 | ||
| 早餐谷物 | ||
| 调味品/酱料 | ||
| 糖果点心 | ||
| 乳制品和乳制品替代产品 | ||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | ||
| RTE/RTC 食品 | ||
| 零食 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 |
| 老年营养与医学营养 | ||
| 运动/表现营养 | ||
国家
| 比利时 |
| 法国 |
| 德国 |
| 意大利 |
| 荷兰 |
| 俄罗斯 |
| 西班牙 |
| 火鸡 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 来源 | 动物 | 按蛋白质类型 | 酪蛋白和酪蛋白酸盐 |
| 胶原 | |||
| 鸡蛋蛋白 | |||
| 明胶 | |||
| 昆虫蛋白 | |||
| 牛奶蛋白 | |||
| 乳清蛋白 | |||
| 其他动物蛋白 | |||
| 微生物 | 按蛋白质类型 | 海藻蛋白 | |
| 菌蛋白 | |||
| 植物 | 按蛋白质类型 | 大麻蛋白 | |
| 豌豆蛋白 | |||
| 马铃薯蛋白 | |||
| 大米蛋白 | |||
| 我是蛋白质 | |||
| 小麦蛋白 | |||
| 其他植物蛋白 | |||
| 最终用户 | 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 | |
| 饮料 | |||
| 早餐谷物 | |||
| 调味品/酱料 | |||
| 糖果点心 | |||
| 乳制品和乳制品替代产品 | |||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | |||
| RTE/RTC 食品 | |||
| 零食 | |||
| 个人护理和化妆品 | |||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 | |
| 老年营养与医学营养 | |||
| 运动/表现营养 | |||
| 国家 | 比利时 | ||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 意大利 | |||
| 荷兰 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 西班牙 | |||
| 火鸡 | |||
| 英国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
市场定义
- 最终用户 - 蛋白质原料市场以 B2B 方式运营。食品、饮料、补充剂、动物饲料以及个人护理和化妆品制造商被视为所研究市场的最终消费者。该范围不包括购买液体/乳清粉用于粘合剂或增稠剂或其他非蛋白质应用的制造商。
- 渗透率 - 渗透率定义为蛋白质强化最终用户市场容量占最终用户市场总体容量的百分比。
- 平均蛋白质含量 - 平均蛋白质含量是本报告范围内考虑的所有最终用户公司生产的每 100 克产品中的平均蛋白质含量。
- 最终用户市场容量 - 最终用户市场容量是指该国家或地区所有类型和形式的最终用户产品的综合容量。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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