欧洲大豆蛋白市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 2.32 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 2.87 十亿美元 |
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按最终用户划分的最大份额 | 动物饲料 |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.87 % |
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按国家的最大份额 | 俄罗斯 |
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市场集中度 | 低的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲大豆蛋白市场分析
2024年欧洲大豆蛋白市场规模估计为22.5亿美元，预计到2029年将达到27.2亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为3.87%。
大豆蛋白由于其更容易消化的特性而适用于动物饲料领域，从而导致其在动物饲料领域的市场份额较高
- 在预测期内，动物饲料行业的大豆蛋白价值复合年增长率预计为 2.65%。欧盟每年进口1850万吨豆粕，其中95%用于饲养动物。由于政府举措和制造商竞争力的增强，动物饲料中的大豆蛋白需求大幅增长。例如，欧洲复合饲料工业联合会（FEFAC）宣布的蛋白质计划显着增加了动物饲料行业对植物蛋白（包括大豆蛋白）的需求。
- 餐饮行业是另一个关键的最终用户细分市场，主要受到 RTE/RTC 食品细分市场需求激增的推动。因此，预计该领域的复合年增长率最快，达到 8.99%（按价值计算）。在欧洲，弹性素食者人数从 130 万增加了一倍，达到 260 万左右，占 2020 年人口的 3.2%。素食者、鱼素素食者和弹性素食者总共占 2020 年人口的 30.9% 左右。作为动物源性膳食的替代品，具有多种功能，如高消化率、优质氨基酸、低水平抗营养因子和长保质期。
- 大豆蛋白在补充剂市场中占有重要份额。预计在预测期内价值将增长 6.19%。大豆蛋白具有降低胆固醇水平的特性，且营养纤维含量高。 2021年，约有250万欧洲人患有高胆固醇血症。由于补充剂市场的营养价值和健康益处不断提高，大豆蛋白市场的需求增加。
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俄罗斯主导了市场，主要是由于该国庞大的消费者基础和餐饮领域的高需求
- 2020 年，市场价值同比增长了三倍，达到 8%。由于 COVID-19 的影响，由于该国原材料价格上涨。 2020年，尽管俄罗斯政府采取了对大豆征收出口关税的措施，但中央联邦区的大豆售价仍然上涨，导致大豆蛋白价格上涨。因此，2020年SPI价格上涨0.21%，而前四年价格平均增长率为0.16%。
- 法国预计将成为价值增长最快的国家，预测期内复合年增长率为 5.14%。该国计划从2022年起将富含蛋白质的作物特别是大豆的播种面积增加40%，并在未来十年内增加一倍，从而降低大豆蛋白价格并进一步提振其销量。此外，AFNOR（法国标准化协会）推出了国内销售的豆汁每100毫升至少含有3.2克大豆蛋白且不含乳制品的标准，为制造商创造了机会。
- 2022年，俄罗斯仍然是该地区最大的大豆蛋白消费国，预计在预测期内复合年增长率将达到4.29%。该需求主要是由该国庞大的消费基础和餐饮领域的高需求推动的，2020年占44.35%的销量份额。预计未来对豆制品的需求将呈指数级增长，因为大多数消费者将大豆视为大豆的主要来源。廉价且健康的动物蛋白替代品。
欧洲大豆蛋白市场趋势
- 市场成熟和出生率下降是增长缓慢的原因
- 零售业的强劲支撑支撑着市场增长
- 饮料的健康趋势影响市场增长
- 可持续和创新的包装趋势影响早餐谷物市场
- 消费者的偏好从包装汤转向优质调味品和酱汁
- 巧克力创新推动销售
- 乳制品替代品增长显着
- 对特定营养饮食的需求不断增长可能会推动市场需求
- 产品配方创新，市场空间更大
- 单户家庭推动 RTE/RTC 市场
- 更健康的零食可能会推动市场
- 不断扩大的消费群可能有利于运动补充剂市场
- 肉类产量增加推动市场增长
- 天然和有机产品正在占领市场
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欧洲大豆蛋白产业概况
欧洲大豆蛋白市场较为分散，前五名企业占据26.34%。该市场的主要参与者包括Archer Daniels Midland Company、CHS Inc.、International Flavors Fragrances Inc.、Kerry Group PLC 和The Scoular Company（按字母顺序排列）。
欧洲大豆蛋白市场领导者
Archer Daniels Midland Company
CHS Inc.
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
The Scoular Company
Other important companies include A. Costantino & C. SpA, Fuji Oil Group, Wilmar International Ltd.
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欧洲大豆蛋白市场新闻
- 2021年3月：不二制油集团任命坂井干雄为新总裁兼首席执行官。 Mikio Sakai 致力于开发植物性食品解决方案，作为发展第三个业务支柱（除油脂和巧克力业务外）的核心概念。植物性食品解决方案包括大豆肉和大豆，它们被用作植物性蛋白质的原材料。
- 2020 年 7 月：IFF 子公司杜邦营养与生物科学公司 (DuPont) 通过全新 Danisco Planit 系列为植物性产品开发提供业界最广泛的原料种类。 Danisco Planit 是一项全球性推出，包括针对植物性食品和饮料的服务、专业知识和无与伦比的成分组合，包括植物蛋白、亲水胶体、培养物、益生菌、纤维、食品保护、抗氧化剂、天然提取物、乳化剂和酶，以及量身定制的系统。
- 2019 年 7 月：不二制油控股公司在德国成立了一家名为 Fuji Brandenburg GmbH 的新子公司，作为其向全球食品行业提供高价值、功能增强食品原料的目标的一部分。富士勃兰登堡有限公司目前在整个欧洲从事大豆原料的生产。
欧洲大豆蛋白市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 介绍
- 2.1 研究假设和市场定义
- 2.2 研究范围
- 2.3 研究方法论
3. 主要行业趋势
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3.1 最终用户市场容量
- 3.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 3.1.2 面包店
- 3.1.3 饮料
- 3.1.4 早餐谷物
- 3.1.5 调味品/酱料
- 3.1.6 糖果
- 3.1.7 乳制品和乳制品替代产品
- 3.1.8 老年营养与医学营养
- 3.1.9 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 3.1.10 RTE/RTC 食品
- 3.1.11 零食
- 3.1.12 运动/表现营养
- 3.1.13 动物饲料
- 3.1.14 个人护理和化妆品
-
3.2 蛋白质消费趋势
- 3.2.1 植物
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3.3 生产趋势
- 3.3.1 植物
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3.4 监管框架
- 3.4.1 法国
- 3.4.2 德国
- 3.4.3 意大利
- 3.4.4 英国
- 3.5 价值链和分销渠道分析
4. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
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4.1 形式
- 4.1.1 浓缩物
- 4.1.2 分离物
- 4.1.3 纹理/水解
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4.2 最终用户
- 4.2.1 动物饲料
- 4.2.2 食品和饮料
- 4.2.2.1 按子最终用户
- 4.2.2.1.1 面包店
- 4.2.2.1.2 饮料
- 4.2.2.1.3 早餐谷物
- 4.2.2.1.4 调味品/酱料
- 4.2.2.1.5 乳制品和乳制品替代产品
- 4.2.2.1.6 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 4.2.2.1.7 RTE/RTC 食品
- 4.2.2.1.8 零食
- 4.2.3 个人护理和化妆品
- 4.2.4 补充剂
- 4.2.4.1 按子最终用户
- 4.2.4.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 4.2.4.1.2 老年营养与医学营养
- 4.2.4.1.3 运动/表现营养
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4.3 国家
- 4.3.1 比利时
- 4.3.2 法国
- 4.3.3 德国
- 4.3.4 意大利
- 4.3.5 荷兰
- 4.3.6 俄罗斯
- 4.3.7 西班牙
- 4.3.8 火鸡
- 4.3.9 英国
- 4.3.10 欧洲其他地区
5. 竞争格局
- 5.1 关键战略举措
- 5.2 市场份额分析
- 5.3 公司概况
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5.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
- 5.4.1 A. Costantino & C. SpA
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 Fuji Oil Group
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 The Scoular Company
- 5.4.8 Wilmar International Ltd
6. 蛋白质原料行业首席执行官面临的关键战略问题
7. 附录
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7.1 全球概况
- 7.1.1 概述
- 7.1.2 波特的五力框架
- 7.1.3 全球价值链分析
- 7.1.4 市场动态 (DRO)
- 7.2 来源和参考文献
- 7.3 表格和图表清单
- 7.4 主要见解
- 7.5 数据包
- 7.6 专业术语
欧洲大豆蛋白行业细分
浓缩物、分离物、纹理化/水解物按形式分为各个部分。最终用户将动物饲料、食品和饮料、个人护理和化妆品、补充剂作为细分市场。比利时、法国、德国、意大利、荷兰、俄罗斯、西班牙、土耳其、英国按国家/地区划分为细分市场。
- 在预测期内，动物饲料行业的大豆蛋白价值复合年增长率预计为 2.65%。欧盟每年进口1850万吨豆粕，其中95%用于饲养动物。由于政府举措和制造商竞争力的增强，动物饲料中的大豆蛋白需求大幅增长。例如，欧洲复合饲料工业联合会（FEFAC）宣布的蛋白质计划显着增加了动物饲料行业对植物蛋白（包括大豆蛋白）的需求。
- 餐饮行业是另一个关键的最终用户细分市场，主要受到 RTE/RTC 食品细分市场需求激增的推动。因此，预计该领域的复合年增长率最快，达到 8.99%（按价值计算）。在欧洲，弹性素食者人数从 130 万增加了一倍，达到 260 万左右，占 2020 年人口的 3.2%。素食者、鱼素素食者和弹性素食者总共占 2020 年人口的 30.9% 左右。作为动物源性膳食的替代品，具有多种功能，如高消化率、优质氨基酸、低水平抗营养因子和长保质期。
- 大豆蛋白在补充剂市场中占有重要份额。预计在预测期内价值将增长 6.19%。大豆蛋白具有降低胆固醇水平的特性，且营养纤维含量高。 2021年，约有250万欧洲人患有高胆固醇血症。由于补充剂市场的营养价值和健康益处不断提高，大豆蛋白市场的需求增加。
形式
| 浓缩物 |
| 分离物 |
| 纹理/水解 |
最终用户
| 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 |
| 饮料 | ||
| 早餐谷物 | ||
| 调味品/酱料 | ||
| 乳制品和乳制品替代产品 | ||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | ||
| RTE/RTC 食品 | ||
| 零食 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 |
| 老年营养与医学营养 | ||
| 运动/表现营养 | ||
国家
| 比利时 |
| 法国 |
| 德国 |
| 意大利 |
| 荷兰 |
| 俄罗斯 |
| 西班牙 |
| 火鸡 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 形式 | 浓缩物 | ||
| 分离物 | |||
| 纹理/水解 | |||
| 最终用户 | 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 | |
| 饮料 | |||
| 早餐谷物 | |||
| 调味品/酱料 | |||
| 乳制品和乳制品替代产品 | |||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | |||
| RTE/RTC 食品 | |||
| 零食 | |||
| 个人护理和化妆品 | |||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 | |
| 老年营养与医学营养 | |||
| 运动/表现营养 | |||
| 国家 | 比利时 | ||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 意大利 | |||
| 荷兰 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 西班牙 | |||
| 火鸡 | |||
| 英国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
市场定义
- 最终用户 - 蛋白质原料市场以 B2B 方式运营。食品、饮料、补充剂、动物饲料以及个人护理和化妆品制造商被视为所研究市场的最终消费者。该范围不包括购买液体/乳清粉用于粘合剂或增稠剂或其他非蛋白质应用的制造商。
- 渗透率 - 渗透率定义为蛋白质强化最终用户市场容量占最终用户市场总体容量的百分比。
- 平均蛋白质含量 - 平均蛋白质含量是本报告范围内考虑的所有最终用户公司生产的每 100 克产品中的平均蛋白质含量。
- 最终用户市场容量 - 最终用户市场容量是指该国家或地区所有类型和形式的最终用户产品的综合容量。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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