欧洲加工肉类市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 38.84 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 43.12 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 2.11% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智信息咨询的欧洲加工肉类市场分析
欧洲加工肉类市场规模在2025年为388.4亿美元，预测到2030年将达到431.2亿美元，期间复合年增长率为2.11%。在欧洲，加工肉类市场正经历较慢的增长，反映了消费者价值观的转变。对健康、可持续性和伦理的担忧日益挑战传统的肉类偏好。虽然猪肉凭借其深厚的文化根基继续占据主导地位，但牛肉正在开辟利基市场，特别是在那些寻求优质高蛋白选择的消费者中。冷冻产品因其新鲜度和便利性而受到青睐，但冷藏产品由于其更长的保质期和多功能性正在获得关注。包装创新，特别是真空解决方案正在兴起，强调保质期、卫生和可持续性。这些进步不仅满足了消费者对更长保质期产品的需求，还通过减少食物浪费和采用环保材料来解决环境问题。超市和零售店在销售渠道中仍然领先，但餐厅和酒店业场所正在见证显著反弹，这得益于旅游业的复苏和重新兴起的外出就餐文化。
关键报告要点
- 按肉类类型，猪肉在2024年以44.12%的份额领先欧洲加工肉类市场，而牛肉预计在2025-2030年期间以4.65%的最快复合年增长率增长。
- 按产品类型，冷冻产品在2024年占据61.21%的收入份额；冷藏产品预计以5.62%的复合年增长率增长至2030年。
- 按包装，托盘在2024年占据45.12%的市场份额，而真空包装解决方案以4.51%的复合年增长率在2030年前推进。
- 按销售渠道，零售渠道在2024年占欧洲加工肉类市场62.20%的份额；餐饮渠道是增长最快的细分市场，复合年增长率为7.21%。
- 按地理区域，德国在2024年占据24.11%的市场份额，而西班牙预计在2025-2030年以3.81%的最快复合年增长率增长。
欧洲加工肉类市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者对便利即食肉制品需求的增加推动市场增长 | +0.5% | 德国、英国、法国、西班牙、意大利 | 短期（≤2年） |
| 食品加工技术的进步改善产品质量和保质期 | +0.3% | 德国、荷兰、丹麦、英国 | 中期（2-4年） |
| 对蛋白质在健康和健身中作用的认识提高支持产品需求 | +0.2% | 英国、德国、瑞典、荷兰 | 中期（2-4年） |
| 对民族和调味加工肉类品种需求的增加刺激市场创新 | +0.4% | 英国、法国、德国、西班牙 | 短期（≤2年） |
| 不断增长的旅游业和酒店业促进餐饮服务渠道的消费 | +0.4% | 西班牙、意大利、法国、希腊 | 短期（≤2年） |
| 国际美食日益流行增加对多样化加工肉制品的需求 | +0.3% | 英国、德国、法国、荷兰 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对便利即食肉制品需求的增加推动市场增长
消费者对便利即食肉制品需求的激增推动了市场扩张。在欧洲，对香肠、萨拉米、培根、火腿和预煮鸡肉等加工肉制品日益增长的偏好是一个重要的驱动因素。例如，职业人士和城市家庭中即食餐食采用率的增加凸显了对便利性的需求。特别是在职人群在推动这一需求方面发挥关键作用，因为繁忙的日程安排和长时间的工作使得准备餐食的时间有限，使加工肉制品成为有吸引力的选择。根据欧盟委员会的数据，2023年欧盟约有65.4%的所有父母都在积极就业[1]来源：欧盟委员会，《家庭消费统计》，ec.europa.eu。德国、西班牙和意大利等国家由于其强烈的烹饪传统和越来越多寻求快速餐食解决方案的就业人员，见证了加工肉类消费的显著增长。此外，零售连锁店和在线平台的兴起提供了各种各样的加工肉制品选择，进一步支持了市场增长。例如，特易购、家乐福和Lidl等超市连锁店已扩大其加工肉制品范围，以迎合不断变化的消费者偏好。
食品加工技术的进步改善产品质量和保质期
食品加工技术的进步提高了产品质量并延长了保质期，推动了欧洲加工肉类市场的增长。例如，高压处理（HPP）和真空包装等技术被广泛采用来保持加工肉制品的新鲜度和营养价值。HPP能有效消除病原体而不影响味道或质地，而真空包装最大限度地减少氧化，从而延长保质期。此外，自动切片和分装系统等创新确保了一致的产品质量，满足消费者对便利性和可靠性的需求。进一步，改良气调包装（MAP）的采用已获得关注，因为它有助于在更长时间内保持加工肉类的颜色、风味和整体质量。先进的冷冻技术，如低温冷冻，也被用来保持肉制品的质地和水分含量。这些进步不仅提高了产品吸引力，还支持制造商减少浪费、优化供应链效率，并符合严格的食品安全法规。
对蛋白质在健康和健身中作用的认识提高支持产品需求
在欧洲，加工肉类市场正见证需求激增，主要由人们对与蛋白质相关的健康和健身益处的认识不断提高所推动。消费者越来越倾向于选择高蛋白加工肉类选择来满足他们的饮食和健身目标。注重健康的个人明显偏好蛋白质强化香肠、火鸡培根和瘦火腿等产品。从健身房会员资格到家庭锻炼例程，健身趋势的日益流行加剧了对加工肉类的需求，特别是那些以高蛋白和低脂肪为卖点的产品。此外，向更健康生活方式的转变鼓励制造商创新并推出迎合这些不断变化的消费者偏好的产品。市场还见证了健身影响者与加工肉类品牌之间合作的增加，以推广富含蛋白质的产品。此外，清洁标签和有机加工肉类选择日益流行，这些选择优先考虑天然成分并拥有高蛋白含量，正在促进市场增长。这些趋势突显了蛋白质在塑造欧洲加工肉类格局中的关键作用。
不断增长的旅游业和酒店业促进餐饮服务渠道的消费
欧洲旅游业和酒店业的繁荣正在推动加工肉类消费的激增，特别是通过餐饮服务渠道。根据欧盟统计局的数据，2024年，欧盟在旅游住宿中记录了29.9亿夜，比2022年的28亿夜显著增长[2]来源：欧盟统计局，《欧盟看到来自欧洲以外游客份额增加》，ec.europa.eu。这种旅游业的上升刺激了外出就餐的胃口增长，促进了餐饮服务业。此外，2024年，欧盟的旅游业向该地区的GDP注入了近1.8万亿欧元，突显了其经济重要性[3]来源：世界旅游业理事会，《法国将保持2024年旅游业无与伦比的增长》，wttc.org。随着游客数量激增，快餐店、咖啡馆和高档餐厅越来越多地转向加工肉类来满足他们的顾客。加工肉类提供便利、一致性和多功能性，使其成为旨在满足多样化消费者偏好的餐饮服务运营商的首选。此外，外出就餐趋势的增长和国际美食日益流行进一步推动了对加工肉类的依赖。随着酒店业伴随着这种游客涌入而扩张，餐饮服务渠道对加工肉类的需求预计在未来几年将进一步增长。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 与高脂肪、盐和防腐剂含量相关的健康担忧限制消费者需求 | -0.3% | 英国、德国、荷兰、瑞典 | 中期（2-4年） |
| 向素食和纯素饮食的转变日益增加抑制市场增长 | -0.2% | 德国、英国、荷兰、瑞典 | 长期（≥4年） |
| 食品安全和添加剂的严格法规增加生产成本和复杂性 | -0.4% | 整个欧洲，特别是德国、法国、意大利 | 中期（2-4年） |
| 原材料成本上升增加生产费用并影响定价 | -0.3% | 整个欧洲，特别受全球商品市场影响 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
与高脂肪、盐和防腐剂含量相关的健康担忧限制消费者需求
将加工肉类消费与各种健康状况联系起来的科学证据不断增长，正在为整个欧洲的市场增长带来重大阻力。对亚硝酸盐和硝酸盐的担忧，这些是加工肉类中常用的防腐剂，已促使监管回应，欧盟委员会对动物源产品中这些添加剂实施了更严格的限制。丹麦开创了更严格的国家规定，允许许多产品的亚硝酸盐最大添加量较低（60毫克/公斤），相比于更广泛的欧盟标准（最高150毫克/公斤）。消费者对这些健康影响的认识正在增长，一项跨多个欧洲国家的研究显示，许多消费者将加工肉类视为不健康，将其与高水平的有害化学物质、脂肪和盐联系起来。这种认知挑战在注重健康的人群中特别严重，女性一贯表现出比男性更大的对加工肉类消费的担忧。该行业正在通过重新配方努力来减少盐、脂肪和防腐剂含量作出回应，尽管这些修改往往在保持传统风味特征和货架稳定性方面提出技术挑战。
向素食和纯素饮食的转变日益增加抑制市场增长
植物性饮食在整个欧洲越来越受到关注，对加工肉类市场构成重大挑战，特别是在北欧国家。这种向植物性饮食的转变受到健康、环境和伦理考虑的推动，对传统肉类消费施加持续压力。根据欧盟委员会的《2024-2035年农业展望报告》，欧盟猪肉消费预计将每年下降0.4%直至2035年，预测达到每人30公斤。这种下降主要归因于日益增长的可持续性担忧和不断变化的消费者偏好。植物性肉类替代品市场正在兴起，得到大量投资和创新的支持。作为这一势头的证明，欧洲投资银行向Heura Foods提供了2000万欧元的贷款，这是一家处于植物性肉类替代品前沿的西班牙初创公司。虽然加工肉类在蛋白质领域继续领先，但植物性选择的质量提升和日益增长的可用性正在开拓竞争空间，特别是在更愿意减少或替代饮食中肉类的年轻和城市消费者中。
细分分析
按肉类类型：猪肉保持领先，牛肉获得发展
2024年，猪肉巩固了其在欧洲加工肉类市场的领先地位，占据44.12%的市场份额。这种主导地位深深植根于德国、西班牙和波兰等国家的强烈烹饪传统，其中猪肉制品是当地饮食的基石。香肠、火腿和培根等产品不仅是这些地区的主食，而且由于其多功能性和风味在整个欧洲都享有广泛的受欢迎程度。
与此同时，牛肉细分市场正在经历实质性增长，这是由对优质和多样化肉类选择需求的增长推动的。优质汉堡、熏牛肉和风干牛肉等产品在寻求高质量和美食加工肉类产品的消费者中获得关注。这种转变受到不断变化的饮食趋势推动，包括对富含蛋白质饮食日益增长的偏好以及突出牛肉的国际美食日益流行。该细分市场预计在2030年前以4.65%的复合年增长率增长，反映了其不断扩大的消费者基础和欧洲加工肉类市场的动态性质。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按产品类型：冷冻占主导，冷藏激增
2024年，冷冻产品成为市场的领先细分市场，占据61.21%的市场份额。消费者越来越将冷冻产品与新鲜度和工艺品质联系起来，推动了它们的受欢迎程度。该细分市场包括熟食柜台、切片熟食和即拿即走火腿三明治，这些已成为超市的主食。这些产品迎合了消费者对便利和优质选择日益增长的需求，使其成为快餐和高质量食材的首选。
另一方面，冷藏细分市场正经历显著增长，复合年增长率强劲达5.62%。这种增长主要由速冻技术的进步推动，有效保持了冷藏产品的质地和质量，同时延长了其保质期。这些创新使冷藏加工肉制品对寻求经济有效解决方案而不妥协质量的注重预算的消费者极具吸引力。此外，冷藏产品的延长储存寿命使其成为出口买家和旨在减少食物浪费的家庭的实用选择。
按包装：托盘保持领先，真空包装扩展
2024年，托盘主导了欧洲加工肉类市场，占据显著的45.12%市场份额。它们的广泛采用可归因于其透明性，使消费者能够快速有效地评估加工肉制品的颜色和大理石纹。这一特点在建立消费者信任和确保产品质量方面特别重要。此外，托盘轻便、易于处理，并与各种包装技术兼容，使其成为制造商和零售商的首选。对视觉吸引力和卫生包装解决方案日益增长的需求进一步支持了托盘在市场中的主导地位。
与此同时，真空包装预计在预测期内以4.51%的复合年增长率增长。这种增长由零售商和消费者对减少食物浪费和延长加工肉制品保质期的日益关注推动。真空包装最大限度地减少氧气暴露，有助于在更长时间内保持肉类的新鲜度和质量。此外，对可持续包装解决方案的认识日益增强以及在运输过程中保持产品完整性的需求正在推动真空包装的采用增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按销售渠道：零售渠道占主导，餐饮渠道加速发展
2024年，零售渠道在欧洲加工肉类市场中贡献了62.20%的销售额，突显了市场对零售格式的强烈依赖。大型零售商通过利用自有品牌和提供每周促销活动积极推动客流量。与此同时，餐饮渠道正以更快的速度扩张，随着旅游业反弹和消费者更频繁外出就餐，实现7.21%的复合年增长率。美食酒吧和快餐店越来越需要节省劳动力的预煮选择，如培根、胸肉和小食肉类，这些显著减少了厨房准备时间并提高了运营效率。
在线杂货购物，这一在疫情期间获得关注的趋势，继续快速扩展。这种增长在伊比利亚火腿和有机火鸡片等优质产品中特别明显，因为客户越来越重视送货上门的便利性。为零售供应多包装和为厨师供应大宗真空卷的生产商正在优化生产流程并有效管理原材料风险以满足多样化需求。便利店通过提供针对繁忙通勤者的单份装零食棒来提高利润，而熟食店仍然是展示高利润手工产品的关键渠道，吸引寻求优质质量的消费者。
地理分析
德国在2024年获得了欧洲加工肉类市场24.11%的主导份额，确立了自己作为该地区关键参与者的地位。该国的强势地位可归因于其完善的肉类加工行业、高国内消费和强劲的出口活动。德国对肉类加工技术创新的关注以及各种加工肉制品的可用性进一步加强了其在市场中的地位。此外，该国对严格质量标准和可持续性实践的遵守增强了消费者信任，并推动了对其加工肉制品在国内和国际上的需求。
西班牙预计将成为欧洲加工肉类行业增长最快的竞争者，预计到2030年复合年增长率为3.81%。西班牙的增长由消费者对即食和便利食品需求的增加以及肉类加工技术的进步推动。西班牙加工肉制品，如chorizo和jamón，在国际市场日益流行也促进了这一增长。此外，该国在现代化其肉类加工设施和扩大其出口能力方面的投资预计将在预测期内维持其上升轨迹。
英国也在欧洲加工肉类市场中发挥重要作用。尽管面临消费者偏好变化和脱欧后监管转变等挑战，市场仍然保持韧性。对加工肉制品，特别是香肠和培根的需求继续强劲，得到对优质和有机肉类选择日益倾向的支持。意大利以其丰富的烹饪传统而闻名，对欧洲加工肉类市场贡献巨大。该国以其传统加工肉制品如萨拉米和意式火腿而闻名，这些产品在国内和国际上都享有很高的需求。意大利对质量和真实性的关注帮助其在市场中保持竞争优势。
竞争格局
欧洲加工肉类市场呈现中度分散的竞争格局。这个分数表明，虽然少数主导企业占据市场的重要份额，但区域和本地公司仍有相当空间有效竞争。该市场以完善的跨国公司和较小的利基参与者的混合为特色，创造了一个动态环境。中度集中度水平表明没有单一实体拥有压倒性控制，允许健康竞争和新进入者建立自己的机会。
市场中的关键参与者积极参与策略以维持或扩大其市场份额。这些策略包括产品创新，公司正在推出新的和多样化的加工肉制品以迎合不断变化的消费者需求，如更健康的选择或植物性替代品。定价策略也发挥关键作用，公司旨在平衡可负担性与盈利性，以吸引更广泛的客户群。此外，强大分销网络的发展，包括与零售商和电商平台的合作伙伴关系，已成为市场参与者确保其产品广泛可得性的焦点。
此外，合并、收购和合作伙伴关系越来越普遍，公司寻求巩固其在市场中的地位。这些活动使公司能够扩大其地理覆盖范围、增强其产品组合并实现规模经济。竞争格局也受到加工技术进步的影响，这使公司能够提高效率和产品质量。此外，对可持续性和伦理采购日益增长的重视正推动市场参与者采用环保实践，进一步加剧竞争。
欧洲加工肉类行业领导者
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万洲国际有限公司
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JBS股份公司
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巴西食品公司
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泰森食品公司
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Premium Food Group ApS & Co. KG
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年9月：朝圣者骄傲公司收购了Moy Park，这是一家在英国和欧洲大陆拥有重要业务的领先家禽和预制食品供应商。该交易价值约13亿美元，由JBS SA作为卖方最终完成。
- 2023年10月：BioTech Foods，巴西肉类包装商JBS的子公司，已在西班牙开始建设其首个专门用于实验室培养肉生产的商业规模设施。被誉为世界上同类最大的工厂，该厂设定每年生产超过1000公吨培养牛肉，计划可能扩大到4000公吨。
欧洲加工肉类市场报告范围
加工肉类被认为是经过修改以改善其味道或延长其保质期的任何肉类。肉类加工方法包括腌制、固化、发酵、熏制和添加化学防腐剂。
欧洲的加工肉类市场按类型细分为家禽、牛肉、猪肉、羊肉和其他类型，按产品类型细分为冷冻加工肉类和冷藏加工肉类，按销售渠道细分为超市/大卖场、便利店、在线零售店和其他销售渠道。市场按地理区域细分为德国、英国、意大利、西班牙、法国、俄罗斯和欧洲其他地区。对于每个细分市场，市场规模和预测都基于价值（百万美元）进行。
| 家禽 |
| 牛肉 |
| 猪肉 |
| 羊肉 |
| 其他类型 |
| 冷冻 |
| 冷藏 |
| 罐装/保藏 |
| 真空包装 |
| 托盘 |
| 纸箱 |
| 其他 |
| 零售渠道 | 超市和大卖场 |
| 便利店 | |
| 专业店 | |
| 在线零售店 | |
| 其他销售渠道 | |
| 餐饮渠道 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 西班牙 |
| 意大利 |
| 丹麦 |
| 荷兰 |
| 瑞典 |
| 比利时 |
| 俄罗斯 |
| 欧洲其他地区 |
| 按肉类类型 | 家禽 | |
| 牛肉 | ||
| 猪肉 | ||
| 羊肉 | ||
| 其他类型 | ||
| 按产品类型 | 冷冻 | |
| 冷藏 | ||
| 罐装/保藏 | ||
| 按包装 | 真空包装 | |
| 托盘 | ||
| 纸箱 | ||
| 其他 | ||
| 按销售渠道 | 零售渠道 | 超市和大卖场 |
| 便利店 | ||
| 专业店 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他销售渠道 | ||
| 餐饮渠道 | ||
| 按地理区域 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 丹麦 | ||
| 荷兰 | ||
| 瑞典 | ||
| 比利时 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
欧洲加工肉类市场的当前价值是多少？
欧洲加工肉类市场规模在2025年为388.4亿美元，预计到2030年将达到431.2亿美元。
哪种肉类在欧洲销量领先？
猪肉占主导地位，占2024年收入的44.12%，尽管牛肉是增长最快的细分市场，复合年增长率为4.65%至2030年。
便利化趋势如何影响产品开发？
不断上升的城市生活方式偏向于即食和分装控制格式，推动包装创新并促进冷冻和冷藏子类别的增长。
为什么真空包装在欧洲获得关注？
真空包装可减少食物浪费并可将保质期延长至21天，支持零售商的可持续发展目标和出口物流。
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