欧洲禽肉市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 56.58 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 59.26 十亿美元 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR (2024 - 2029) | 0.89 % |
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按国家的最大份额 | 俄罗斯 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲禽肉市场分析
欧洲禽肉市场规模估计为 561.5 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 587 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 0.89% 的复合年增长率增长。
561.5亿
2024年的市场规模（美元）
587.0亿
2029年的市场规模（美元）
2.91 %
复合年增长率（2017-2023）
0.89 %
复合年增长率（2024-2029）
按国家/地区划分的最大市场
15.26 %
价值份额， 俄罗斯， 2023, 俄罗斯,
由于其产量显着增长，俄罗斯是各国禽肉的主要出口国，从而巩固了其作为该地区主要家禽生产国的地位。
按形式划分的最大市场
39.42 %
价值份额，冰雪奇缘，2023 年, 冷冻,
由于零售店、超市、适当的冷藏设施和更好的生产设施的快速扩张，对冷冻肉的需求激增。
按国家/地区划分的增长最快的市场
1.09 %
预计复合年增长率，荷兰，2024-2029 年, 荷兰,
荷兰拥有完善的食品工业和高效的物流。该国向其他欧洲国家出口加工家禽产品，为增长做出了贡献。
按形式划分的增长最快的市场
1.31 %
预计复合年增长率，处理后，2024-2029 年, 处理,
为配合快节奏的生活方式，即食和即食肉类的日益普及预计将推动该地区对加工禽肉的需求。
领先的市场参与者
3.44 %
市场份额：嘉吉公司，2022 年, 嘉吉公司,
嘉吉的家禽部门已全面投入运营，具有广泛的生产和加工能力，使其能够有效地满足对禽肉的需求。
游客人数增加推动市场增长
- 场外渠道预计将成为欧洲增长最快的分销渠道，在预测期内的复合年增长率为 0.96%。这种增长主要归因于对冷冻和加工肉类产品的需求不断增长，例如鸡肉、鸡片、鸡块、里脊肉和鸡翅。这些家禽产品在大多数超市和各种品牌的在线商店中都很容易买到，例如 Tyson Foods、Foster Farms、TGI Fridays 和 Avara Foods。
- 从 2017 年到 2022 年，通过贸易渠道的家禽肉按价值计算的复合年增长率为 2.99%，预计在预测期内按价值计算的复合年增长率为 0.81%。由于餐饮服务店数量的增加和消费者对餐厅食品消费的需求，禽肉销量正在增加。由于质量上乘，服务主要储存冷冻和加工禽肉。2023 年第一季度，欧盟的旅游住宿场所度过了约 4.26 亿个夜晚，与 2022 年同期相比增长了 28%。与一年前相比，2023年前三个月的酒店住宿时间增加了约7600万夜（+32%）。因此，旅游业的增加推动了该地区禽肉的销售。
- 在线渠道子细分市场是市场上增长最快的场外渠道。预计在预测期内的复合年增长率为 6.40%。这归因于该地区互联网普及率的提高。在过去几年中，在线购物者的数量大幅增加。2022 年，大约 70-75% 的欧盟人口参与网上购物。大约 35% 的人从餐馆、快餐连锁店和餐饮服务订购餐点。
理解塑造这个市场的主要趋势
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禽肉消费量增加推动市场增长
- 在欧洲，禽肉的整体销售价值在 2017-2022 年期间的复合年增长率为 3.99%。这一增长主要是由于整个地区的肉类消费量增加。从 2020 年到 2022 年，该地区的鸡肉消费量增长了 5.40%，因为零售和 HRI 部门的需求增加。从长远来看，消费者对鸡肉的偏好高于其他动物蛋白，预计这将导致禽肉消费量增加。一般来说，买鸡肉比较便宜。欧洲消费者也认为鸡肉更健康、更容易获得、更容易准备。
- 家禽肉主要在波兰、葡萄牙、捷克共和国和苏格兰等欧洲其他国家消费。从 2017 年到 2022 年，欧洲其他禽肉市场的价值增长了 17.80%。禽肉生产主要包括鸡肉（81%）和火鸡肉（14%），这些产品在国内肉类加工业中需求旺盛。此外，波兰肉类加工业专门生产家禽香肠和肉酱，为禽肉市场的增长做出了贡献。
- 荷兰预计将成为欧洲增长最快的市场。预计在预测期内，其价值的复合年增长率为 1.10%。这归因于该国家禽加工厂数量的增加。例如，截至 2023 年，荷兰有 58 家禽肉加工厂，比 2022 年增长 1.8%。此外，政府的支持性政策，如补贴和研发投资，可能会进一步推动家禽业未来的增长。
欧洲禽肉市场趋势
较高的生产成本和各种疾病的爆发阻碍了家禽生产
- 2022 年，该地区的产量与 2021 年相比下降了 1.88%。欧洲是禽肉的主要进出口国，并正在成为全球禽肉市场的主要贸易伙伴。建立新的贸易协议是扩大该行业和促进欧洲经济的关键。据估计，欧盟所有鸡肉产量的98%由肉鸡肉组成。剩下的2%来自蛋鸡和公鸡。俄罗斯的家禽产量在 2021 年下降 0.64% 后有所回升。与 2021 年相比，2022 年市场增长了 0.89%。俄罗斯家禽业受到多种因素的影响，包括生产成本的急剧上升。俄罗斯市场一些饲料添加剂的价格同比上涨了260%。因此，俄罗斯政府批准向家禽业提供1500万美元的补贴，以阻止前所未有的产量下降。
- 德国家禽生产业以农场和屠宰场之间的短距离而闻名。家禽在严格的卫生条件下加工。加工过程也受到兽医的监督。波兰也是该地区的主要生产国。波兰鸡肉生产的主要份额主要出口到食品服务业。预计 2023 年波兰家禽生产将面临饲料和能源成本上涨的重大挑战。该行业的生产周期很短，只有 2-3 个月，对外部事件的反应非常灵敏。根据欧洲食品安全局 （EFSA） 的数据，截至 2022 年 6 月，36 个欧洲国家爆发了 2,398 起高致病性禽流感 （HPAI） 疫情，导致 4600 万只禽类被扑杀。鸭子、火鸡和蛋鸡的影响最为严重。
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俄乌冲突导致的生产成本上升和供应中断导致价格上涨
- 从2017年到2022年，该地区的家禽价格上涨了11.53%。该地区的家禽价格上涨导致了强劲的需求、供应紧张、高投入成本和整体通货膨胀的综合作用。2022年，欧盟的家禽进口基本保持不变。来自英国、巴西、泰国和中国的额外进口弥补了 2022 年俄罗斯对乌克兰的军事侵略带来的进口损失。随着餐饮服务业在限制措施放宽后恢复正常，禽肉价格在 2022 年上涨，预计欧洲家禽进口总量将增长 1.5%。
- 欧盟当地家禽价格上涨正在帮助巴西等竞争对手获得更多的欧盟市场份额。预计巴西到2023年对欧盟的家禽出口量将增加约35%。乌克兰受益于与俄罗斯的持续战争导致的关税暂停，2022 年对欧盟的出口量高于 2021 年。
- 家禽饲料的成本也带动了鸡肉的价格。玉米和大豆的成本高于往年，一旦鸡肉到达餐馆或杂货店，就会推高价格。动物饲料占家禽农场门市价值的55%。因此，在预测期内，高价家禽可能会对低收入家庭产生不成比例的影响。2023 年上半年欧盟的肉鸡价格从 1.85 美元/公斤胴体到 4.27 美元/公斤不等。与上一年相比，2023 年上半年欧盟肉鸡的平均价格上涨了 3%。2023 年 6 月，荷兰的胴体价格最低，为 1.81 美元/公斤，丹麦的胴体价格最高，为 4.45 美元/公斤。
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欧洲禽肉行业概况
欧洲禽肉市场是分散的，前五大公司占据了11.45%。该市场的主要参与者是嘉吉公司、Lambert Dodard Chancereul （LDC） Group、MKHP、PRAT、Plukon Food Group 和 Tyson Foods Inc.（按字母顺序排序）。
欧洲禽肉市场领导者
Cargill Inc.
Lambert Dodard Chancereul (LDC) Group
MKHP, PRAT
Plukon Food Group
Tyson Foods Inc.
Other important companies include 2 Sisters Food Group, Gruppa Cherkizovo, PAO, JBS SA, PHW Group, Rothkötter Group, Société Bretonne de Volaille, Veronesi Holding S.p.A..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲禽肉市场资讯
- 2023 年 8 月：Cherkizovo 集团扩大了 Cherkizovo 和 Cherkizovo Premium 品牌的产品线，增加了 200 多种产品，包括熟香肠和烟熏香肠、干香肠和各种熟食肉类。
- 2023年6月：切尔基佐沃集团连续第三次宣布与索契的Gastreet音乐节合作，他们在音乐节上展示了该公司厨师准备的菜肴。
- 2023 年 4 月：Cherkizovo 集团扩大了 Latifa 品牌下的清真产品范围。除鸡肉外，现在还包括公司自有农场生产的火鸡肉。新产品的推出是由俄罗斯穆斯林和非穆斯林对清真肉类的需求不断增长所推动的。
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欧洲禽肉市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 介绍
- 2.1 研究假设和市场定义
- 2.2 研究范围
- 2.3 研究方法论
3. 主要行业趋势
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3.1 价格趋势
- 3.1.1 家禽
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3.2 生产趋势
- 3.2.1 家禽
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3.3 监管框架
- 3.3.1 法国
- 3.3.2 德国
- 3.3.3 意大利
- 3.3.4 英国
- 3.4 价值链与分销渠道分析
4. 市场细分（包括以美元计算的市场规模、2029 年预测和增长前景分析）
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4.1 形式
- 4.1.1 罐头
- 4.1.2 新鲜 / 冷藏
- 4.1.3 冰冻
- 4.1.4 处理
- 4.1.4.1 按加工类型
- 4.1.4.1.1 熟食肉类
- 4.1.4.1.2 腌制/嫩肉
- 4.1.4.1.3 肉丸
- 4.1.4.1.4 掘金
- 4.1.4.1.5 香肠
- 4.1.4.1.6 其他加工家禽
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4.2 分销渠道
- 4.2.1 非消费品
- 4.2.1.1 便利店
- 4.2.1.2 线上渠道
- 4.2.1.3 超市和大卖场
- 4.2.1.4 其他的
- 4.2.2 即饮
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4.3 国家
- 4.3.1 法国
- 4.3.2 德国
- 4.3.3 意大利
- 4.3.4 荷兰
- 4.3.5 俄罗斯
- 4.3.6 西班牙
- 4.3.7 英国
- 4.3.8 欧洲其他地区
5. 竞争格局
- 5.1 关键战略举措
- 5.2 市场份额分析
- 5.3 公司概况
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5.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）
- 5.4.1 2 Sisters Food Group
- 5.4.2 Cargill Inc.
- 5.4.3 Gruppa Cherkizovo, PAO
- 5.4.4 JBS SA
- 5.4.5 Lambert Dodard Chancereul (LDC) Group
- 5.4.6 MKHP, PRAT
- 5.4.7 PHW Group
- 5.4.8 Plukon Food Group
- 5.4.9 Rothkötter Group
- 5.4.10 Société Bretonne de Volaille
- 5.4.11 Tyson Foods Inc.
- 5.4.12 维罗内西控股有限公司
6. 肉类行业首席执行官的关键战略问题
7. 附录
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7.1 全球概览
- 7.1.1 概述
- 7.1.2 波特五力框架
- 7.1.3 全球价值链分析
- 7.1.4 市场动态 (DRO)
- 7.2 来源与参考
- 7.3 图表列表
- 7.4 主要见解
- 7.5 数据包
- 7.6 专业术语
欧洲禽肉行业细分
罐装、新鲜/冷藏、冷冻、加工按形式划分为部分。 场外、场内交易按分销渠道划分为细分市场。 法国、德国、意大利、荷兰、俄罗斯、西班牙、英国按国家/地区划分。
- 场外渠道预计将成为欧洲增长最快的分销渠道，在预测期内的复合年增长率为 0.96%。这种增长主要归因于对冷冻和加工肉类产品的需求不断增长，例如鸡肉、鸡片、鸡块、里脊肉和鸡翅。这些家禽产品在大多数超市和各种品牌的在线商店中都很容易买到，例如 Tyson Foods、Foster Farms、TGI Fridays 和 Avara Foods。
- 从 2017 年到 2022 年，通过贸易渠道的家禽肉按价值计算的复合年增长率为 2.99%，预计在预测期内按价值计算的复合年增长率为 0.81%。由于餐饮服务店数量的增加和消费者对餐厅食品消费的需求，禽肉销量正在增加。由于质量上乘，服务主要储存冷冻和加工禽肉。2023 年第一季度，欧盟的旅游住宿场所度过了约 4.26 亿个夜晚，与 2022 年同期相比增长了 28%。与一年前相比，2023年前三个月的酒店住宿时间增加了约7600万夜（+32%）。因此，旅游业的增加推动了该地区禽肉的销售。
- 在线渠道子细分市场是市场上增长最快的场外渠道。预计在预测期内的复合年增长率为 6.40%。这归因于该地区互联网普及率的提高。在过去几年中，在线购物者的数量大幅增加。2022 年，大约 70-75% 的欧盟人口参与网上购物。大约 35% 的人从餐馆、快餐连锁店和餐饮服务订购餐点。
形式
| 罐头 | ||
| 新鲜 / 冷藏 | ||
| 冰冻 | ||
| 处理 | 按加工类型 | 熟食肉类 |
| 腌制/嫩肉 | ||
| 肉丸 | ||
| 掘金 | ||
| 香肠 | ||
| 其他加工家禽 | ||
分销渠道
| 非消费品 | 便利店 |
| 线上渠道 | |
| 超市和大卖场 | |
| 其他的 | |
| 即饮 |
国家
| 法国 |
| 德国 |
| 意大利 |
| 荷兰 |
| 俄罗斯 |
| 西班牙 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 形式 | 罐头 | ||
| 新鲜 / 冷藏 | |||
| 冰冻 | |||
| 处理 | 按加工类型 | 熟食肉类 | |
| 腌制/嫩肉 | |||
| 肉丸 | |||
| 掘金 | |||
| 香肠 | |||
| 其他加工家禽 | |||
| 分销渠道 | 非消费品 | 便利店 | |
| 线上渠道 | |||
| 超市和大卖场 | |||
| 其他的 | |||
| 即饮 | |||
| 国家 | 法国 | ||
| 德国 | |||
| 意大利 | |||
| 荷兰 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 西班牙 | |||
| 英国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
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市场定义
- 肉 - 肉类被定义为用于食物的动物的肉或其他可食用部分。肉类工业的最终用途仅包括人类消费。肉类通常从零售店购买，用于家庭烹饪和消费。对于所研究的市场，只考虑了未煮熟的肉。这可以以各种形式进行处理，这些形式已包含在已处理表格中。其他肉类购买是通过在餐饮服务店（餐馆、酒店、餐饮等）消费肉类来实现的。
- 其他肉类 - 其他肉类部分包括骆驼、马、兔等肉。这些不是那么普遍食用的肉类类型，但仍然在世界不同地区存在。尽管它是红肉的一部分，但为了更好地了解市场，我们分别考虑了这些肉类类型。
- 禽肉 - 禽肉也称为白肉，来自商业或家庭饲养供人类食用的鸟类。这包括鸡肉、火鸡、鸭肉和鹅。
- 红肉 - 红肉生吃时通常呈红色，煮熟时呈深色。它包括任何来自哺乳动物的肉类，如牛肉、羊肉、猪肉、山羊、小牛肉和羊肉。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 答5 | 这是日本的牛肉分级系统。A表示胴体产量最高，数字评级与牛肉大理石花纹、肉的颜色和亮度、质地和颜色、光泽和脂肪质量有关。A5 是和牛牛肉的最高分。 |
| 阿巴托尔 | 它是屠宰场的另一个名称，指的是用于屠宰供人类食用的动物或与屠宰动物有关的场所。 |
| 急性肝胰腺坏死病 （AHPND） | 这是一种影响虾的疾病，其特点是死亡率高，在许多情况下，在放养成鱼池后30-35天内达到100%。 |
| 非洲猪瘟 （ASF） | 它是一种高度传染性的猪病毒性疾病，由Asfarviridae家族的双链DNA病毒引起。 |
| 长鳍金枪鱼 | 它是在大西洋、太平洋和印度洋以及地中海全球已知的六种不同种群中发现的最小的金枪鱼物种之一。 |
| 安格斯牛肉 | 它是来自苏格兰本土特定品种的牛肉。它需要获得美国安格斯协会的认证才能获得认证安格斯牛肉质量标志 |
| 培根 | 它是来自猪的背部或侧面的咸肉或熏肉 |
| 黑安格斯 | 它是从没有角的黑皮奶牛品种中提取的牛肉。 |
| 博洛尼亚 | 它是一种意大利烟熏香肠，由肉制成，通常很大，由猪肉、牛肉或小牛肉制成。 |
| 牛海绵状脑病（BSE） | 它是一种牛的进行性神经系统疾病，由一种称为朊病毒的不寻常的传染性病原体感染引起。 |
| 德国碎肉香肠 | 它指的是一种由猪肉、牛肉或小牛肉制成的德国香肠。 |
| BRC公司 | 英国零售商协会 |
| 胸肉 | 它是从牛肉或小牛肉的胸胸或下胸部切下的肉。牛腩是九种牛腩之一。 |
| 肉鸡 | 它是指专门为肉类生产而饲养和饲养的任何鸡（Gallus domesticus）。 |
| 蒲式耳 | 它是谷物和豆类的计量单位。1 蒲式耳 = 27.216 千克 |
| 尸体 | 它指的是肉食动物的穿衣尸体，屠夫从中修剪肉 |
| CFIA公司 | 加拿大食品检验局 |
| 鸡肉嫩肉 | 它是指由鸡的胸小肌制成的鸡肉。 |
| 查克牛排 | 它指的是一块牛肉，是 chuck primal 的一部分，它是牛肩部区域的一大块肉 |
| 咸牛肉 | 它指的是用盐水腌制并煮沸的牛腩，通常冷食。 |
| CWT时 | 也称为百磅，它是用于定义肉量的计量单位。1 CWT = 50.80 千克 |
| 鸡 腿 | 它指的是没有大腿的鸡腿。 |
| 欧洲食品安全局 | 欧洲食品安全局 |
| ERS公司 | 美国农业部经济研究局 |
| 母羊 | 它是一只成年母羊。 |
| 美国食品和药物管理局 | 美国食品药品监督管理局 |
| 菲莱特牛排 | 它是从里脊肉的较小端取出的一块肉。 |
| 侧翼牛排 | 它是从侧翼取下的一块牛排，位于牛后部的前方。 |
| 餐饮服务 | 它指的是食品工业的一部分，包括企业、机构和在家外准备饭菜的公司。它包括餐馆、学校和医院食堂、餐饮业务和许多其他形式。 |
| 饲料 | 它指的是动物饲料。 |
| 前腿 | 它是牛前腿的上部 |
| 弗兰克斯 | 它也被称为法兰克福香肠或Würstchen，是一种在奥地利和德国流行的高度调味的烟熏香肠。 |
| FSANZ | 澳大利亚新西兰食品标准局 |
| FSIS的 | 食品安全及检验服务 |
| FSSAI | 印度食品安全和标准局 |
| 肫 | 它是指在鸟类消化道中发现的器官。它也被称为鸟的机械胃。 |
| 麸质 | 它是在谷物中发现的蛋白质家族，包括小麦、黑麦、斯佩尔特小麦和大麦 |
| 谷饲牛肉 | 它是从牛身上提取的牛肉，这些牛的饮食中补充了大豆和玉米以及其他添加剂。谷物喂养的奶牛也可以服用抗生素和生长激素，以更快地育肥。 |
| 草饲牛肉 | 它是从牛身上提取的牛肉，只喂草作为饲料。 |
| 火腿 | 它是指从猪腿上取下的猪肉。 |
| HoReCa（霍雷卡酒店） | 酒店、餐厅和咖啡馆 |
| 干 | 它是切成条状并干燥（脱水）以防止变质的瘦肉。 |
| 神户牛肉 | 它是和牛牛肉，专门来自日本的Kuroge Washu奶牛品种。要被归类为神户牛肉，这头牛必须在日本神户市的兵库县内出生、饲养和屠宰。 |
| 肝肠 | 它是一种由牛肉或猪肝制成的德国香肠。 |
| 腰部 | 它指的是下肋骨和骨盆之间的两侧，以及牛背部的下部。 |
| 香肠 | 它是一种肉制品，由切碎和调味的肉制成，可以是新鲜的、熏制的或腌制的，然后通常塞进肠衣中。 |
| 熏牛肉 | 它指的是高度调味的熏牛肉，通常切成薄片。 |
| 盘子 | 它指的是从牛肚子上切出的前四分之一，就在肋骨切口的下方。 |
| 猪繁殖与呼吸综合征 （PRRS） | 它是一种发生在猪身上的疾病，导致新生猪的晚期繁殖失败和严重肺炎。 |
| 原始切割 | 它指的是胴体的主要部分。 |
| 库恩 | 它是一种以霉菌蛋白为原料制备的肉类替代品，其中将真菌培养物干燥并与蛋清或马铃薯蛋白混合，作为粘合剂，然后调整质地并压制成各种形式。 |
| 即食 （RTC） | 它是指包含所有成分的食品，需要通过包装上给出的过程进行一些准备或烹饪。 |
| 即食 （RTE） | 它是指预先准备或煮熟的食品，在食用前不需要进一步烹饪或准备 |
| 蒸煮包装 | 这是一种无菌包装食品的过程，其中食品被装入袋装或金属罐中，密封，然后加热到极高的温度，使产品在商业上无菌。 |
| 圆牛排 | 它指的是来自牛后腿的牛排。 |
| 臀部牛排 | 它指的是从腿部和下巴之间的分裂中衍生出来的牛肉。 |
| 萨拉米 | 它是一种腌制香肠，由发酵和风干的肉组成。 |
| 饱和脂肪 | 它是一种脂肪，其中脂肪酸链具有所有单键。它通常被认为是不健康的。 |
| 扇贝 | 它是一种可食用的贝类，是一种软体动物，两部分有肋壳。 |
| Seitan | 它是一种由小麦麸质制成的植物性肉类替代品。 |
| 自助服务亭 | 它指的是一种自助订购销售点 （POS） 系统，客户通过该系统在自助服务亭下订单并付款，从而实现完全非接触式和无摩擦的服务。 |
| 沙朗 | 它是从牛背的底部和侧面切出的牛肉。 |
| 鱼糜 | 它是一种由去骨鱼制成的糊状物 |
| 柳 | 它指的是由牛的整个里脊肌组成的牛肉块 |
| 虎虾 | 它指的是来自印度洋和太平洋的大型虾品种 |
| 反式脂肪 | 也称为反式不饱和脂肪酸或反式脂肪酸，它是一种天然存在于肉类中的不饱和脂肪。 |
| 南美白对虾 | 它是指在赤道附近地区养殖的热带对虾和虾，通常在沿海的人工池塘中养殖。 |
| 和牛蜜蜂 | 它是从一种黑色或红色日本牛的四种品系中的任何一种中提取的牛肉，这些牛因其高度大理石纹的肉而受到重视。 |
| 动物园卫生 | 它是指动物或动物产品的清洁度 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，每个国家的平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。
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