欧洲烘焙产品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 264.72 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 352.93 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.92% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence欧洲烘焙产品市场分析
2025年，欧洲烘焙产品市场价值达2,647.2亿美元。预计到2030年将飙升至3,529.3亿美元，实现强劲的5.92%复合年增长率。这一上升轨迹凸显了市场的韧性，消费者越来越青睐更健康、可持续和便利的烘焙产品。例如，英国环境、食品和农村事务部的数据显示，2022/23年度，英国消费者偏爱非冷冻蛋糕和糕点，平均每人每周消费105克。圆面包、司康饼和茶糕紧随其后，为59克[1]来源：英国环境、食品和农村事务部，"家庭食品数据集"，www.gov.uk。市场受到对清洁标签产品需求增长、数字零售转型以及对冷冻产品偏好增加的推动。这些趋势正在扩大市场对主要制造商和利基专业公司的覆盖范围。此外，市场正在经历高端化趋势，让企业能够提升平均价格而不抑制需求，即使在商品成本波动的情况下也是如此。为了应对监管挑战并保持利润率和信誉，企业正将投资投向自动化、可追溯性和环保包装。
报告要点
- 按产品类型，蛋糕和糕点在2024年以27.65%的份额领跑欧洲烘焙产品市场，而饼干预计到2030年将以6.21%的复合年增长率扩张。
- 按形式，新鲜产品在2024年占欧洲烘焙产品市场规模的71.70%，冷冻产品到2030年以6.32%的复合年增长率推进。
- 按品类，传统产品在2024年占欧洲烘焙产品市场规模的41.59%；有机/清洁标签产品到2030年以6.67%的复合年增长率增长。
- 按销售渠道，超市和大卖场在2024年占据37.24%的收入份额，而在线零售是增长最快的市场渠道，到2030年复合年增长率为7.11%。
- 按国家，英国在2024年占据29.21%的欧洲烘焙产品市场份额；德国录得最高的预期复合年增长率，到2030年为6.19%。
欧洲烘焙产品市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 健康 和保健趋势 | +1.2% | 全球性， 在德国、荷兰和瑞典影响最强 | 中期 （2-4年） |
| 产品 创新和高端化 | +0.9% | 西欧 核心市场，扩展至东欧 | 长期 （≥ 4年） |
| 对清洁标签 和天然成分的需求增长 | +1.1% | 整个欧盟， 在有机导向市场中特别强劲 | 中期 （2-4年） |
| 可持续性 和包装创新 | +0.7% | 整个欧盟 合规驱动，北欧国家早期采用 | 长期 （≥ 4年） |
| 消费者 对新鲜度和保质期延长的需求 | +0.8% | 全球性， 重点关注欧盟主要城市的城市市场 | 短期 （≤ 2年） |
| 户外和即食 消费的增长 | +1.0% | 英国、德国和法国的 城市中心，延伸至小城市 | 短期 （≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
健康和保健趋势
欧洲消费者越来越青睐功能性和营养强化的烘焙产品，富含蛋白质和纤维强化选择获得关注。在德国，对高蛋白零食和有益肠道健康烘焙产品的需求正在上升，而植物性和弹性素食偏好正在重塑整个欧洲的配方。根据德国冷冻食品研究所的数据，2024年，食品零售商销售了114,684吨冷冻蛋糕，户外市场销售了91,136吨 产品创新和高端化
欧洲面包师正在竞相创新，将资源投入自动化和独特产品，以开拓高端市场。以宾堡集团为例：2025年7月，该公司向其欧洲分支机构的自动化和可持续发展投入了高达20亿美元，凸显了行业对技术先进和高效运营的推动。酸面团不再仅仅用于传统面包；由于消费者兴趣激增，它将在各种烘焙产品中掀起波澜。随着社交媒体和技术推动口味实验，烹饪融合概念正在兴起。法式面包店将古老技术与当今对便利性和质量的需求相结合，正在引领手工艺领域的复兴，展现了明显的高端化趋势。另一方面，对工业4.0技术的采用，从机器人技术到区块链可追溯性，不仅正在改变生产，也满足了现代消费者对透明度和质量保证的要求。
对清洁标签和天然成分的需求增长
在消费者对人工添加剂的怀疑推动下，烘焙产品配方正在经历根本性转变。制造商越来越多地采用清洁标签策略，以符合不断变化的市场期望。注重健康的消费者正在推动欧洲天然食品添加剂市场的强劲增长。对既能满足营养需求又能满足保鲜需求的双功能成分需求日益增长。科汉的天然防霉解决方案的推出标志着在延长烘焙产品保质期方面的重大飞跃，同时维护清洁标签立场。监管框架正在支持有机和"不含某些成分"产品的趋势，偏向天然替代品而非合成对应品。值得注意的是，欧盟法规正在收紧对食品中某些化学防腐剂和着色剂的限制。突出市场警觉性，德国联邦消费者保护和食品安全办公室报告称，截至2023年5月，德国有269项食品警告[3]来源：德国联邦消费者保护和食品安全办公室，"已发布的食品警告数量"，www.bvl.bund.de。同时，欧洲食品安全局更新的新型食品指导方针正在简化创新天然成分的审批流程。这包括植物性和发酵解决方案，不仅提升营养概况和保质期稳定性，还遵守清洁标签标准。
可持续性和包装创新
欧盟包装和包装废料法规2025/40正在推动欧洲烘焙行业可持续包装的突破性创新。该法规规定，到2030年所有包装都必须可回收。它设定了具体目标：到2030年PET食品包装中30%的回收内容物，到2040年上升至50%。作为行业的显著回应，亿滋国际已与Saica集团合作，为其多包装糖果和饼干制作可回收的纸质包装。亿滋还致力于到2025年将原生塑料包装材料削减25%。类似地，该法规到2026年8月禁止在食品接触包装中使用PFAS，促使行业大力投资替代阻隔技术。为解决欧洲每年的面包浪费问题，波兰初创公司Rebread正在将面包废料转化为多功能成分，消费者调查显示对升级再造产品有强烈需求的支持。对可持续性的推动不仅限于包装；公司正在彻底改革整个供应链。他们正在投资节能生产技术和缩小碳足迹的策略，以追求欧盟2050年制定的雄心勃勃的气候中和目标。
约束影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 来自手工艺 和专业面包店的竞争 | -0.8% | 西欧， 特别是法国、德国和意大利 | 中期 （2-4年） |
| 消费者 怀疑和标签审查 | -0.6% | 整个欧盟， 在注重健康的市场中最强 | 短期 （≤ 2年） |
| 环境 和可持续性需求 | -0.9% | 整个欧盟 监管合规，北欧国家早期影响 | 长期 （≥ 4年） |
| 成分 成本和供应链中断 | -1.2% | 全球 影响，特别影响东欧供应链 | 短期 （≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
来自手工艺和专业面包店的竞争
在整个欧洲，手工艺和专业面包店的兴起对工业烘焙生产商造成了巨大压力，特别是在消费者优先考虑真实性和工艺的高端细分市场。在法国，手工面包店正在经历复兴，在经历多年衰落后，传统面包店出现复苏。这种复苏得到了将古老技术与现代便利性无缝融合的创新支持。此外，真面包运动对英国主要超市的胜利，质疑他们的"新鲜烘焙"声明，凸显了消费者意识的提高。这种意识严重倾向于正宗的烘焙产品，远离大规模生产的选择。手工面包店凭借其固有的灵活性，能够快速适应当地口味和饮食趋势，通常比工业对手提前几个月推出创新产品。突出行业情绪，代表超过9,200家面包店的德国面包师联合会强调，将熟练工艺和节能技术的双重关注作为相对于大众市场生产商的关键竞争优势。为应对这种不断变化的格局，工业生产商正在将大量投资引入产品差异化和高端定位，同时努力保持在价值导向市场细分中的立足点。
成分成本和供应链中断
在欧洲烘焙产品市场，成分成本上升和频繁的供应链中断已成为主要的增长障碍。这些挑战正在挤压利润率，促使重新配方，延迟产品推出，并将投资从创新转向韧性。小麦、糖、可可、植物油、酵母和特殊成分等关键主食的投入价格飙升，这是由进口增加、大宗商品价格上涨和全球市场收紧所推动的。同时，欧洲能源价格的持续波动推高了碾磨、制冷和烘焙成本。这种双重挑战正在压缩制造商利润率，提高零售价格，并抑制对高端或创新主导产品的需求。例如，农业和园艺发展委员会报告称，2023/24年度，英国小麦进口量上升至约240万吨，比前一年的130万吨有所增加。此外，物流和投入瓶颈--包括季节性作物变异性、运输延误以及不断变化的可持续性和监管要求--正在增加营运资金需求。因此，制造商正在优先考虑供应安全措施，如较长合同、双重采购和本地采购策略。虽然这些措施增强了安全性，但它们也推高了短期单位成本并减缓了新产品开发（NPD）的步伐。作为回应，行业机构和联盟已采取明确行动。
细分市场分析
按产品类型：蛋糕和糕点推动高端增长
2024年，蛋糕和糕点以27.65%的份额主导市场，凸显了欧洲消费者对这些纵容性食品的偏爱，无论是日常享受还是特殊场合。同时，饼干正在兴起，预计到2030年复合年增长率为6.21%，这得益于其便利性和健康导向的适应。面包作为传统饮食中的主食，正在应对不断变化的饮食趋势和来自替代碳水化合物的激烈竞争。城市市场正在见证对"早餐食品"需求的激增，因为繁忙的消费者寻找营养丰富且便携的早餐选择。
亿滋国际对全球蛋糕和糕点领域的浓厚兴趣，通过其对Chipita Global SA的收购得到突出体现，凸显了该细分市场强劲的增长潜力，特别是在中欧和东欧。零售商越来越多地采用店内烘焙模式，对蛋糕和糕点采用冷冻和解冻技术，这一举措不仅削减了劳动成本和浪费，还维护了产品质量。随着欧洲人口结构的多样化，对特色和民族烘焙产品的需求日益增长，消费者渴望正宗的国际风味。此外，在各产品线中注入功能性成分不仅使制造商脱颖而出，还迎合了注重健康的消费者对增强营养价值的需求。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按形式：新鲜产品占主导地位，冷冻产品加速发展
2024年，新鲜烘焙产品以71.70%的份额主导市场，凸显了消费者对新鲜烘焙产品质量、口味和质地的偏好。同时，冷冻细分市场虽然目前较小，但正在增长轨道上，到2030年复合年增长率为6.32%。这种激增归因于供应链效率、延长保质期和先进冷冻技术等优势，这些技术维护产品质量。这种增长标志着该行业与现代零售需求的一致性，以及消费者向便利性转变而不牺牲口味。
急速冷冻和包装的技术进步推动了冷冻细分市场的增长，确保产品在储存和分销过程中的完整性。这不仅扩大了制造商的地理覆盖范围，还减少了食品浪费。欧洲零售商越来越多地转向冷冻烘焙解决方案，简化库存管理并削减与店内烘焙相关的劳动成本。虽然新鲜产品享有高端定价和坚定的消费者忠诚度--特别是在手工艺和专业细分市场中，即时消费是关键--市场看到了明确的细分。新鲜产品主导计划购买和特殊场合，而冷冻选择迎合冲动购买和便利性，突出了两个细分市场的共存。
按品类：有机清洁标签成为增长引擎
2024年，传统烘焙产品占据主导地位，市场份额达41.59%，凸显了整个欧洲多样化市场中根深蒂固的消费习惯和价格敏感性。然而，有机/清洁标签细分市场正在令人印象深刻的轨道上，到2030年复合年增长率达6.67%。这种激增标志着消费者关注向成分透明度和以健康为中心的选择的关键转变。突出这一趋势，德国联邦食品和农业部（Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft）报告称，到2024年12月，德国有109,567种产品自豪地展示有机标签。同时，蛋白质/功能性细分市场虽然目前规模较小，但正在迅速适应以迎合注重健康消费者的营养和生活方式愿望。
随着消费者变得更加挑剔，清洁标签定位获得突出地位。购物者现在仔细审查成分列表，偏爱不含人工添加剂、防腐剂和合成化学品的产品。蛋白质/功能性细分市场正在利用营养意识增强和积极生活方式趋势的浪潮。该类别的产品越来越多地采用植物性蛋白质、增强纤维和其他提供独特健康优势的功能性成分。此外，欧洲对植物性饮食和整体健康的倾向正在推动烘焙配方创新，将纵容与营养益处相结合。传统细分市场的稳定性可归因于优先考虑价值的价格敏感消费者，特别是在经济低迷时期，当可自由支配支出紧缩时。
按销售渠道：在线零售转变市场准入
2024年，超市和大卖场占据主导地位，市场份额达37.24%，这得益于它们广阔的地理覆盖范围、竞争性定价以及对主流欧洲消费者一站式购物的吸引力。同时，在线零售店是冉冉升起的明星，到2030年复合年增长率强劲达7.11%。这种激增反映了更广泛的数字化转型和消费者购物习惯的转变，这一趋势在疫情后生活方式变化的推动下显著加速。城市化和快节奏的生活方式推动了便利店的增长，而面包店和专业店则通过手工艺产品和量身定制的客户体验开拓了自己的利基市场。
在德国，在线食品销售正在上升，烘焙产品利用订阅服务、直接面向消费者模式和市场平台。便利渠道随着混合工作趋势和对快餐需求的增长而增长，特别是在英国的即食细分市场。折扣零售商和现购自运经营以价值和批量选择吸引价格敏感的消费者。制造商必须采用渠道特定策略来优化分类、定价和促销，同时确保品牌一致性。数字化整合对于在复杂零售环境中的库存管理、客户参与和数据驱动决策至关重要。
地理分析
英国以2024年29.21%的收入份额领跑欧洲烘焙产品市场，得到先进零售网络和高人均消费的支持。德国显示出最高的增长势头，复合年增长率为6.19%，因为注重环保的购物者倾向于植物性和功能性烘焙产品线。法国保持其手工艺传统，消费者对地区特色面包的重新兴趣支撑了当地企业。
意大利专注于可持续性，大多数买家在选择烘焙产品时评估环境影响，自有品牌占据了显著的销量。西班牙受益于旅游业和地中海偏好，偏爱多样化的糕点分类。北欧市场虽然较小，但为可回收包装和碳中和烘焙设定了基准。波兰等东欧国家见证了快速现代化，宾堡集团在罗马尼亚收购Vel Pitar等收购案例提供了帮助。
比利时和荷兰凭借其物流枢纽支持跨境流动。监管机构应用共同的欧盟规则，但当地口味保持创新渠道繁忙。以Valeo Foods收购意大利Dal Colle为例的合并，凸显了在欧洲烘焙产品市场寻求规模和品牌深度的努力。
竞争格局
在欧洲烘焙产品市场中，全球巨头、地区参与者和手工艺专家共存。包括宾堡集团、亿滋国际和英联食品在内的跨国公司利用规模、自动化和多样化产品组合来迎合主流渠道。同时，中层公司专注于利基属性，手工面包店优先考虑真实性和本地采购。
自动化投资不仅提高成本效率，还解决了劳动力短缺问题。例如，宾堡集团的欧洲升级展示了机器人技术和可再生能源如何降低单位成本。同时，亿滋利用数据分析进行快速口味测试和精确渠道定位。像Rebread这样的创新者正在将废料转化为利润，支撑循环经济的主张。监管合规，特别是在包装方面，显著影响资本配置。规模较大、资本充足的参与者可以迅速适应新的回收内容物要求，超越较小的对手。然而，拥有强大可持续性凭证的利基进入者正在开拓货架空间，保持欧洲烘焙产品行业既竞争激烈又具创新性。
欧洲烘焙产品行业领导者
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宾堡集团（Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.）
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英联食品公司（Associated British Foods Plc）
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亿滋国际公司（Mondelēz International, Inc.）
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舍尔博士公司（Dr. Schär AG/SPA）
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阿尔法烘焙公司（Alpha Baking Company Inc.）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：Doughlicious推出其首个常温（非冷冻）、软烘单份饼干系列，在其西伦敦工厂使用英国燕麦生产。这些饼干推出四种口味：双重巧克力片、盐焦糖饼干、巧克力片和香蕉好格兰诺拉。此外，这些饼干是纯素、无麸质且不含人工添加剂、防腐剂、香料或色素。
- 2024年7月：McVitie推出其"Signature"饼干系列，采用高端成分、更丰富的口味和提升的质地，根据该公司的说法，旨在迎合寻求奢华饼干体验的消费者。该系列包括将传统与创新相结合的精致配方，以满足欧洲饼干市场对纵容和高端化不断变化的口味。
- 2024年4月：Wildfarmed推出其再生面包系列，强调再生农业实践，专注于恢复土壤健康和生物多样性的可持续农业方法。该面包系列据称吸引了环保意识强的消费者，他们寻求超越有机声明、通过促进积极生态修复的烘焙产品。
- 2023年7月：舍尔博士在其德国Dreihausen制造工厂的饼干生产投资1200万欧元（1320万美元）。该公司旨在增加饼干生产，这笔交易旨在让公司添加用于测量饼干奶油的新机器，这将改善成分配量并减少浪费。
欧洲烘焙产品市场报告范围
烘焙产品包括面包、饼干、面包卷、馅饼和松饼等从面团面糊制备的烘焙产品。
欧洲烘焙产品市场可以广泛细分为三个主要细分市场，如按产品类型、销售渠道和地理区域。基于产品类型，市场分为蛋糕和糕点、饼干、面包、早餐食品和其他产品类型。基于销售渠道，市场细分为超市/大卖场、便利店、专业店、在线零售店和其他销售渠道。此外，该研究提供了该地区新兴和成熟市场的烘焙产品市场分析，包括英国、德国、法国、俄罗斯、意大利、西班牙和欧洲其他地区。
对于每个细分市场，市场规模和预测都是基于价值（百万美元）进行的。
| 面包 |
| 蛋糕和糕点 |
| 饼干 |
| 早餐食品 |
| 其他烘焙产品 |
| 新鲜 |
| 冷冻 |
| 传统 |
| 有机/清洁标签 |
| 蛋白质/功能性 |
| 超市和大卖场 |
| 便利店 |
| 面包店/专业店 |
| 在线零售店 |
| 其他零售渠道 |
| 英国 |
| 德国 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 俄罗斯 |
| 瑞典 |
| 比利时 |
| 波兰 |
| 荷兰 |
| 欧洲其他地区 |
| 按产品类型 | 面包 |
| 蛋糕和糕点 | |
| 饼干 | |
| 早餐食品 | |
| 其他烘焙产品 | |
| 按形式 | 新鲜 |
| 冷冻 | |
| 按品类 | 传统 |
| 有机/清洁标签 | |
| 蛋白质/功能性 | |
| 按销售渠道 | 超市和大卖场 |
| 便利店 | |
| 面包店/专业店 | |
| 在线零售店 | |
| 其他零售渠道 | |
| 按地理区域 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 瑞典 | |
| 比利时 | |
| 波兰 | |
| 荷兰 | |
| 欧洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
欧洲烘焙产品市场目前有多大？
欧洲烘焙产品市场规模在2025年达到2,647.2亿美元，预计到2030年将以5.92%的复合年增长率增长至3,529.3亿美元。
哪种产品类型领跑该品类？
蛋糕和糕点占据最大份额，占2024年销售额的27.65%，饼干显示出最快的预期增长。
在线零售发挥什么作用？
在线平台是增长最快的渠道，复合年增长率为7.11%，得到家庭送货和订阅服务的支持。
哪个国家增长最快？
德国预计录得最高增长，到2030年复合年增长率为6.19%，因为消费者偏爱清洁标签和可持续选择。
企业如何应对可持续性规则？
企业投资可回收和回收内容包装、节能烘焙生产线以及升级再造倡议，以满足欧盟2030年目标。
是什么推动了对清洁标签烘焙产品的需求？
购物者审查成分列表并寻求天然防腐剂和植物性成分，推动有机和清洁标签产品6.67%的复合年增长率增长。
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