电子战市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 18.12 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 27.5 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.70% CAGR |
| 增长最快的市场 | 北美 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence电子战市场分析
电子战（EW）市场规模在2025年为181.2亿美元，预计到2030年将达到275.0亿美元，复合年增长率为8.70%。需求受到快速国防现代化周期、氮化镓半导体的普及、人工智能驱动的认知干扰以及首次向天基电子战星座的运营转移推动。东欧和印太地区地缘政治紧张局势加剧，加速了采购项目，各国武装力量竞相确保频谱优势。空中平台仍是主要战场，而定向能载荷和反无人机系统（反UAS）套件开辟了额外的价值池。围绕镓的供应链风险和日益严格的半导体出口规则注入了波动性，并刺激了北美和欧洲的回流战略。竞争激烈程度适中，传统主要承包商在保卫既有地位的同时，较小的进入者利用开放架构要求部署软件定义产品，从而降低尺寸、重量和功耗（SWaP）。
关键报告要点
- 按能力分，电子支援在2024年占据了47.24%的电子战市场份额，并以8.39%的复合年增长率持续扩张至2030年，凸显了其作为频谱作战感知主干的作用。
- 按平台分，空中资产占2024年收入的48.12%，而太空资产预计将以11.80%的复合年增长率增长至2030年，因为各国资助基于卫星的电子情报星座。
- 按设备分，干扰器系统在2024年占电子战市场的39.23%；定向能武器（DEW）以9.45%的复合年增长率领先增长，由高功率微波部署推动。
- 按最终用户分，空军部门在2024年保持40.34%的份额，而海军项目在舰队范围内的电子战升级推动下，以9.54%的复合年增长率成为增长最快的领域至2030年。
- 按装配方式分，改装和升级项目占据2024年支出的59.39%，而OEM安装以10.32%的复合年增长率增长。
- 按地区分，北美在2024年占据40.33%，而亚太地区以9.91%的复合年增长率增长，因为中国的强势态度促使盟友进行反投资。
全球电子战市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响（%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 地缘政治紧张局势升级和国防现代化 | + 1.50% | 北美、欧洲、亚太 | 中期（2-4年） |
| 需要电子战载荷的无人平台激增 | + 1.20% | 北美、亚太 | 短期（≤2年） |
| 雷达/通信威胁演变需要先进电子战 | + 1.80% | 欧洲、亚太 | 长期（≥4年） |
| COTS氮化镓在小型无人机上实现低SWaP电子战 | + 0.90% | 北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| AI/ML驱动的认知电子战用于自适应干扰 | + 1.10% | 北美、欧洲、先进亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 卫星巨型星座的轨道机遇 | + 0.80% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
地缘政治紧张局势升级和国防现代化
电子战（EW）在俄乌冲突中被证明具有决定性作用，促使北约成员国重新调整预算，转向频谱优势项目。德国正在改装15架欧洲战斗机和一架A400M变型机用于专门的电子攻击任务。南海的平行压力促使日本和韩国加速本土电子战路线图。采购现在遵循独立于传统多年周期的紧急节奏。国防部越来越多地将网络和电子战项目捆绑以确保联合资金，巩固了到2030年的需求路径。政府还优先考虑主权供应链以缓解镓稀缺，将赠款引导至国内半导体工厂。
需要电子战载荷的无人平台激增
中高度长航时（MALE）无人机配备愤怒小猫等模块化吊舱，能够对同级威胁进行实时干扰。商用氮化镓芯片在不违反严格重量限制的情况下实现高功率输出，为小型无人机类别开放了电子战市场。忠诚僚机概念产生了装机基数乘数效应，因为每架有人战斗机可能与多架自主护航机协同作战，所有机体都需要自卫套件。亚太运营商部署蜂群进行海上监视，迫使美国和澳大利亚部队在AUKUS框架下开展等效对抗项目。这一趋势压缩了开发周期，将价值从硬件转向通过安全链路交付的敏捷固件更新。
雷达和通信威胁的演变
对手部署敏捷波形和量子抗性链路，击败传统噪声干扰。DARPA的自适应雷达对抗措施等项目采用机器学习库，能够在毫秒内识别未知发射器，然后定制响应波形。[1]Stephen Frahm, `Adaptive Radar Countermeasures,` Rand.org新兴的量子雷达进一步挑战隐身资产，迫使投资于更宽带诱饵和数字射频存储器技术。5G和早期6G的军事整合增加了复杂性，因为电子战套件必须同时覆盖6GHz以下到毫米波频段。因此，研究预算强调能够通过空中（OTA）更新进行远程重新参数化的软件定义架构。
COTS氮化镓在小型无人机上实现低SWaP电子战
氮化镓（GaN）器件提供比砷化镓和硅更高的功率密度，允许宽带电子攻击载荷在适合四旋翼或游荡弹药的占用空间内。[2]Duncan Tift, `GaN broadens low-SWaP horizons,` IEEE.org商业可用性压缩了成本曲线，让中级供应商能够以利基解决方案进入电子战行业。一个障碍是中国在镓供应方面98%的控制权，这促使西方盟友囤积并寻求替代精炼中心。尽管存在供应风险对冲，氮化镓的采用仍然是将电子战覆盖扩展到每个梯队的关键，从班级无人机到高超声速滑翔飞行器。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的影响（%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高项目成本和长开发周期 | -0.70% | 全球，对较小预算影响更严重 | 长期（≥4年） |
| 频谱管理和监管障碍 | -0.60% | 全球，因地区而异 | 中期（2-4年） |
| 电子战套件的网络欺骗漏洞 | -0.40% | 先进威胁环境 | 短期（≤2年） |
| 对先进半导体出口管制的收紧 | -0.50% | 美中技术流动 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高项目成本和长开发周期
复杂的多频段架构需要十年的研发才能通过空中、海上、陆地和太空的电磁兼容性测试。子系统通常比半导体生产运行寿命更长，迫使中期组件重新设计，从而增加总拥有成本。较小的国防部门难以资助全频谱解决方案，选择渐进式改装，这会稀释能力。因此，电子战市场倾向于模块化开放系统方法，以缩短认证周期并控制预算。
频谱管理和监管障碍
民用5G扩展侵占历史上的军用频段，需要实时频谱共享协议，这增加了设计复杂性。跨境行动需要外交协调以防止附带干扰，延长部署进度。巨型星座卫星引入进一步拥堵，迫使电子战规划者整合复杂的干扰避免算法，从而增加项目成本并延迟部署。
细分分析
按能力：电子支援主导情报收集
电子支援产生了2024年47.24%的收入，并将以8.39%的复合年增长率扩张，是能力电子战市场规模中最重要的部分。该细分市场的增长建立在AI增强的检测阵列基础上，能够在复杂的城市峡谷中对发射器进行地理定位。需求还受益于将射频数据与网络情报信息融合的联合全域概念，以实现统一态势感知。
电子攻击是第二大细分市场，由能够在对手跳频时在微秒内重新调谐的认知干扰器推动。电子防护因为部队必须加强通信以对抗噪声干扰和欺骗性欺骗而重新获得相关性。这三个支柱共同创造了一个良性升级周期，维持了到2030年更广泛的电子战市场扩张。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按平台：空中优势推动太空扩张
空中平台产生了2024年48.12%的收入，确认固定翼飞机是频谱优势倡议的主要战场。[3] L3Harris Technologies, `Behavioral Learning for Adaptive EW advances,` L3harris.com机队升级现在偏向更轻的软件定义吊舱，直接与有源电子扫描阵列雷达连接，并在联合网络中共享威胁库。旋翼机队紧随其后，采用低SWaP自卫套件以在短程防空伏击中生存。
尽管仍处于萌芽阶段，太空资产以最高的11.80%复合年增长率发布，因为巨型星座将电子支援接收器移至低地球轨道（LEO）以实现全球地理定位覆盖。海上和陆地平台保持采购稳定：海军专注于监管近海的潜艇电子支援桅杆。同时，陆军部署卡车装载的反UAS干扰器以保护机动旅免受低成本无人机蜂群攻击。
按设备：干扰器领先，定向能激增
干扰器系统吸收了2024年39.23%的支出，反映了它们作为前线攻击工具的作用，现在利用氮化镓晶体管在紧凑的无人机就绪外壳内实现宽带覆盖。数字射频存储器（DRFM）模块通过回放伪造回波而不是简单噪声脉冲来锐化欺骗技术。雷达告警接收器仍然不可或缺，在敌对照射的微秒内提醒机组人员，它们越来越多地与网络防御单元共享数据以进行统一威胁搜索。
定向能武器（DEW）以9.45%的复合年增长率攀升，受到为Leonidas微波阵列筹集的2.5亿美元推动，该阵列能够在单一脉冲中击败多架无人机。反UAS电子战套件闭合回路，为指挥官提供分层工具集，将动能和非动能击败选项混合以对抗低空入侵。
按最终用户：空军领先海军现代化
空军客户拥有2024年40.34%的收入，强调对第五代战斗机和必须在GPS拒绝任务中生存的自主僚机吊舱式系统的持续投资。数字主干在飞机停留在飞行线上时通过加密链路推送固件更新，压缩维护时间线。
海军记录了到2030年最快的9.54%复合年增长率，5.87亿美元的水面舰队合同说明了航母编队击败超视距导弹齐射的紧迫性。陆军转向与在机械化推进前侦察频谱热点的电子支援车辆相连的移动反无人机电池。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按装配方式：升级主导OEM增长
改装和升级项目占2024年价值的59.39%，因为传统船体和机身接收模块化孔径，这些孔径在最小结构变化的情况下落入现有布线并与电源总线共享。软件定义波形让运营商添加新的威胁库，无需仓库级硬件交换，使升级成为对抗敏捷对手的成本效益对冲。
然而，原始设备制造商（OEM）安装以10.32%的复合年增长率攀升，因为第六代战斗机、可选人员水面舰艇和混合VTOL无人机从第一天就嵌入电子战孔径。标准化开放系统接口确保售后市场竞争，压缩生命周期成本并实现每18-24个月的即插即用刷新周期。
地理分析
北美保持2024年40.33%的收入，以美国210亿美元的五年支出和2025财年1410亿美元的研发试验与评估预算为支撑。加拿大的NORAD现代化和墨西哥新生的国防升级提供辅助提升，但美国采购主导区域总量。强劲的本地工业能力确保安全的供应链，尽管镓采购仍是外部脆弱性。
亚太是增长最快的地区，2025年至2030年间复合年增长率为9.91%。中国富含卫星的国网网络和在南海的电子战部署鼓励日本、韩国、澳大利亚和印度的反击。[4]Northrop Grumman, `Mitsubishi Electric partnership strengthens Japan EW,` Northropgrumman.com包括AUKUS技术交流在内的区域合作加速了本土能力，同时使供应商基础多样化。综合而言，这些动态在海上争端设定高运营风险的地区扩大了电子战市场。
欧洲记录稳定扩张，因为北约承认在乌克兰暴露的能力差距。德国的欧洲战斗机改装和英国的收购（如Kirintec）推动主权发展，而法意护卫舰项目整合新的干扰套件。欧盟汇集采购资金的倡议进一步稳定了财政约束下的需求。中东和非洲增加补充增长；海湾国家在2024年将国防预算提高21.8%至1954亿美元，强调反导弹和无人机防御。
竞争格局
竞争领域呈中度分散。洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司、RTX公司和L3Harris Technologies公司锚定了长期关系和全方位维护协议。L3Harris获得了5.87亿美元的美国海军舰载电子战升级合同，巩固了主要承包商的主导地位。然而，较小的公司利用商用现货（COTS）半导体和开放架构赢得子系统位置；Epirus的Leonidas微波阵列和Shield AI的认知干扰模块例证了颠覆者浪潮。
合并重塑了规模优势。AeroVironment以41亿美元收购BlueHalo扩展了无人机蜂群专业知识，而BAE系统收购Kirintec增强了反UAS组合。[5]Tim Martin, `Italy opts for EA-37A export,` Breakingdefense.com战略伙伴关系弥合了能力差距：L3Harris和Shield AI将电子战血统与先进自主性配对，而Joby Aviation加入L3Harris将VTOL飞机适应频谱作战。软件定义路线图将收入重点从硬件销售转移到生命周期固件更新合同，有利于敏捷供应商。
西方主要承包商面临供应链不确定性，因为中国控制着对氮化镓器件至关重要的镓生产。公司通过囤积和在替代精炼中心进行共同投资来应对。与此同时，开放系统要求和模块化硬件邀请利基提供商进入特定频段，确保电子战行业保持动态。
电子战行业领导者
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洛克希德·马丁公司
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诺斯罗普·格鲁曼公司
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RTX公司
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L3Harris Technologies公司
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BAE系统公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年8月：L3Harris和Joby Aviation推出混合VTOL验证机以承载电子战载荷，飞行测试计划在2025年最后一个季度。
- 2025年7月：意大利与L3Harris签署首个EA-37A出口协议，表明欧洲对先进远距离干扰套件的需求。
- 2025年4月：阿联酋EDGE集团通过反无人机和导弹防御协议扩大在巴西的存在，扩大了电子战在南美的覆盖范围。
- 2025年2月：L3Harris与Shield AI合作共同开发用于自适应干扰的AI驱动电子战系统。
全球电子战市场报告范围
电子战涉及使用电磁频谱信号（如无线电、红外或雷达）攻击或阻止敌方作战。此外，电子战可以帮助破坏、拒绝和削弱敌军使用此类电磁信号的能力。
电子战市场按能力、平台和地理位置细分。按能力分，市场细分为电子攻击、电子防护和电子支援。按平台分，市场细分为空中、海上、陆地和太空。报告还涵盖了不同地区主要国家电子战市场的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模以价值（美元）为单位提供。
| 电子攻击 |
| 电子防护 |
| 电子支援 |
| 空中 |
| 海上 |
| 陆地 |
| 太空 |
| 干扰器系统 |
| 雷达告警接收器 |
| 定向能武器 |
| 反UAS电子战套件 |
| 其他设备 |
| 空军 |
| 海军 |
| 陆军 |
| OEM |
| 改装/升级 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按能力 | 电子攻击 | ||
| 电子防护 | |||
| 电子支援 | |||
| 按平台 | 空中 | ||
| 海上 | |||
| 陆地 | |||
| 太空 | |||
| 按设备 | 干扰器系统 | ||
| 雷达告警接收器 | |||
| 定向能武器 | |||
| 反UAS电子战套件 | |||
| 其他设备 | |||
| 按最终用户 | 空军 | ||
| 海军 | |||
| 陆军 | |||
| 按装配方式 | OEM | ||
| 改装/升级 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
电子战市场到2030年的预计价值是多少？
电子战（EW）市场预计到2030年将达到275.0亿美元，复合年增长率为8.70%。
今天哪个能力细分产生最大收入？
电子支援以2024年47.24%的收入领先，因其在威胁检测和地理定位中的作用。
为什么亚太是增长最快的地区？
区域紧张局势和中国的快速现代化推动9.91%的复合年增长率，日本、澳大利亚和其他国家大力投资反电子战项目。
定向能系统如何影响采购？
高功率微波和激光解决方案现在以9.45%的复合年增长率发布，吸引无人机蜂群防御和区域拒绝任务的资金。
哪种供应链风险最让项目管理者担心？
中国在镓生产中98%的份额对氮化镓芯片至关重要，构成战略脆弱性，促使西方囤积。
哪些公司最近合作将AI整合到电子战中？
2025年2月，L3Harris和Shield AI合作开发认知干扰解决方案。
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