军事通信市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 35.62 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 48.17 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.22% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence军事通信市场分析
军事通信市场规模在2025年为356.2亿美元，预计到2030年将达到481.7亿美元，复合年增长率为6.22%。地缘政治摩擦加剧、印太和北极部署以及向多域作战转变正推动军事通信市场的稳定增长。陆地、海洋、空中、太空和网络作战人员现在需要能够提供抗干扰、超视距（BLOS）连接的互操作系统，覆盖争议频谱。需求集中在软件定义无线电、开放架构终端和私有5G节点上，这些设备在最大化波形敏捷性的同时最小化重量。政府对扩散式低地球轨道星座和AI赋能频谱管理的投资进一步扩大了供应商机会。随着商业5G供应商和云提供商凭借敏捷的开发周期和比传统硬件中心型现有企业更低的成本进入军事通信市场，竞争强度不断增长。
关键报告要点
- 地面系统在2024年占据军事通信市场份额的36.34%，而水下通信预计在2025年至2030年间以9.67%的复合年增长率增长。
- 军用无线电系统在2024年占据军事通信市场规模的30.76%份额，而网络安全子系统预计到2030年将以8.45%的复合年增长率实现最快增长。
- 按应用分类，指挥控制（C2/C3）应用在2024年以39.49%的收入份额领先；而电子战（EW）支持应用预计到2030年将以7.38%的复合年增长率增长。
- 按平台分类，陆军占据军事通信市场份额的41.67%；太空部队平台预计到2030年将以11.5%的复合年增长率增长。
- 北美在2024年占据军事通信市场41.67%的份额，而亚太地区记录了最高的区域复合年增长率，到2030年为6.72%。
全球军事通信市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(%)影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 国防部"联合全域指挥控制"部署 | + 1.20% | 北美，北约盟友 | 中期（2-4年） |
| 低地球轨道（LEO）防务星座扩散 | + 0.80% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 抗干扰移动卫星通信（SOTM）需求激增 | + 1.10% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 争议频谱中AI赋能无线电资源管理 | + 0.90% | 北美，欧盟，亚太 | 中期（2-4年） |
| 旅级自主的私有5G/6G战术网格网络 | + 1.30% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 增加的北极和印太部署需要超视距（BLOS）链路 | + 0.70% | 北极国家，印太盟友 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
国防部联合全域指挥控制（JADC2）部署
138亿美元的JADC2倡议通过将来自地面、空中、太空和网络来源的传感器数据合并到单一作战态势图中来改变部队结构。[1]美国政府问责局，"陆军现代化：支持部署新装备所需的行动"，gao.gov实时融合提高了吞吐量、延迟和安全性的门槛，迫使供应商提供支持多个同步波形和快速空中更新的软件定义终端。L3Harris和Palantir的现场演示表明，利用现有传感器配合AI分析可以在不增加拥塞数据通道的情况下缩短决策循环。随着开放架构标准在盟友中传播，军事通信市场从支持互操作性和生命周期成本节约的采购改革中获得动力。
低地球轨道防务星座扩散
LEO中的数百颗小卫星降低了延迟并扩展了路径多样性，在单个节点面临动能或网络攻击时保持链路畅通。美国太空部队计划在2025年发射超过100颗卫星为其他国家定下基调。多频段用户终端必须每隔几分钟在卫星之间切换，推动了对自适应天线和波束导向模块的需求。基于云的任务控制软件协调流量，实时平衡机密和商业通道。供应商可以认证这些混合链路并获得长期服务合同。随着韧性太空层的成熟，武装部队将扩散架构视为基线而非小众。
抗干扰移动卫星通信需求激增
电子战（EW）进展使卫星链路面临持续威胁，推动军方采用跳频、自适应波束成形和实时抗干扰算法。美国太空部队的商业卫星通信支出在2025年攀升40%，以加强争议战区覆盖。终端现在配备Ku、Ka和X频段以及嵌入式机器学习（ML）威胁检测。供应商快速迭代固件，使现场单元保持领先于新的干扰波形。持续创新缩短了产品周期并邀请非传统供应商进入升级合同。部署这些系统的部队即使在对手充斥频谱时也能保持数据流。
争议频谱中AI赋能无线电资源管理
机器学习（ML）引擎在秒内而非小时内调度频谱使用，缓解拥塞并降低检测风险。美国陆军部署的Silvus Streamcaster无线电在移动中重新调整功率水平和波形，以维持链路同时保持隐蔽。AI策略引擎让多个用户共享稀缺带宽而不产生相互干扰。指挥官获得清晰度，因为系统自动选择最清洁的通道。较低的人工工作负载释放操作员处理更高阶任务。随着结果显示在实弹演习中更好的正常运行时间，采用率不断扩大。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的(%)影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 拥塞和争议频谱导致互操作性瓶颈 | -0.60% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 多域集成项目成本超支 | -0.40% | 北美，欧盟 | 中期（2-4年） |
| 密码级组件出口管制限制 | -0.30% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 对传统波形的依赖延迟软件定义升级 | -0.20% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
拥塞和争议频谱导致互操作性瓶颈
民用5G、大型星座和对手干扰器拥挤了曾经为防务预留的频段，迫使联盟部队在实时解决频率冲突。北约标准落后于波形扩散的步伐，导致不兼容无线电在联合作战中相遇时任务关键切换停滞。供应商必须嵌入频谱感知功能和跨频段网关，但这些增加了成本和复杂性，抑制了近期采用。
多域集成项目成本超支
GAO审计显示F-35、奇努克和GMLRS等大型平台的维持费用螺旋上升，削减了可用于新通信采购的资金。英国价值8.28亿英镑（11亿美元）的Morpheus项目已经历反复范围审查，突出了合并传统和下一代设备的挑战。[2]简氏，"英国国防部称"无计划取消"Morpheus项目尽管延迟"，janes.com随着每个额外域链路倍增测试排列，延长时间表，并抑制军事通信市场的势头，集成风险增加。
细分市场分析
按通信类型：水下系统推动隐蔽作战
水下通信记录了最高的9.67%复合年增长率前景，因为海军缩小隐蔽海上连接的差距。尽管在2024年仍持有军事通信市场份额的36.34%，地面节点演变为在火力下自动重路由的网格架构。装甲车辆无线电升级和旅级5G节点锚定了地面系统的军事通信市场规模。声学调制解调器和基于激光的蓝绿链路使潜艇能够在不浮出水面的情况下共享态势感知，这一能力被AUKUS创新挑战所突出。舰载平台采用多频段卫星通信和L频段天线，在高海况机动期间保持链路。通过在CH-47奇努克直升机上安装AN/PRC-158，改善了空地互操作性，将旋翼机队直接连接到战术IP网络。
低检测概率波形的进展尽管有严格的尺寸和功率限制，仍推动了机载采用。随着频谱变得争议，飞机无线电集成自适应编码和定向天线以最小化辐射。与此同时，海岸高频站在卫星或蜂窝链路被拒绝时提供备用路径，巩固了军事通信市场的混合韧性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分市场份额
按组件：安全集成加速网络物理融合
军用无线电系统在2024年占据军事通信市场规模的30.76%。然而，网络安全子系统发布了最快的8.45%复合年增长率，因为加密、零信任访问和端点检测与传输硬件合并。美国陆军下一代指挥控制计划下的智能手机式加固设备引入直观的用户界面，同时利用SDR内核实现波形敏捷性。集成天线孔径覆盖UHF到Ka频段，只需一个面板，缩小桅杆足迹并加速车载改装。
在固定站点中，光子链路和加固光纤取代铜线用于大数据量和减少电磁泄漏。战术数据链路如Link-16和MADL迁移到IP覆盖层，简化与云应用程序的接口。随着扩散LEO流量激增，多频段RF前端学会在GEO和LEO资产之间仲裁，最大化军事通信市场内的正常运行时间。
按应用：电子战支持推动频谱主导
指挥控制（C2/C3）在2024年保持39.49%的收入，但电子战支持预计以7.38%的复合增长率增长，反映了向频谱主导的理论转变。美国电子攻击预算在2024年达到50亿美元，将资金投入到数字接收器和AI分类器，在毫秒内定位和消除敌方辐射源。情报、监视和侦察节点依靠高通量卫星通信波束，将无人机的全动态视频传送到融合中心。物流网络利用基于LTE的低成本无线电进行仓库监控，减少停机时间。
人道主义救援团队携带结合网格Wi-Fi、VHF语音和互联网回程的便携包，在灾害后自主运行。军事通信市场受益于双用需求：政府采购能够在无硬件交换的情况下在作战和民事支持角色之间转换的系统，改善规模经济。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分市场份额
按平台：太空部队引领下一代架构
太空部队展现最高的11.5%复合年增长率，因为各国竞相加固轨道资产。陆军在2024年拥有38.49%的份额，投资软件定义车辆无线电和私有5G泡沫。海军项目采购经电磁脉冲事件和海水腐蚀加固的多频段卫星通信终端。空军采用缝合到现有航电舱的轻量级AESA天线，释放机翼下挂架用于武器。太空层创新如光学星间链路和基于AI的流量路由器将额外资本引入军事通信市场。
商业和防务卫星之间的融合加速。Kuiper Government Solutions与L3Harris合作提供混合服务，将大容量商业通道与机密飞地融合。集成需要严格，但回报是快速扩展和仅靠定制军用星座无法匹敌的可变成本模型。
地理分析
北美在2024年保持军事通信市场份额的41.67%，受五角大楼JADC2和2025年通信电子86亿美元预算线推动。总部位于该地区的防务主要承包商拥有垂直集成的设计、制造和维持流程，加速部署速度。加拿大推进连接NORAD网络的北极卫星通信和高频网关，而墨西哥采购安全边境监控无线电。该地区在AI赋能频谱工具和私有5G架构方面的领导地位巩固了其作为军事通信市场全球技术中心的地位。
亚太地区到2030年发布最高的6.72%复合年增长率。中国和印度的渠道预算上升到本土软件定义无线电项目，以减少对外国加密芯片的依赖。台湾价值78.1亿新台币（2.3844亿美元）的野战信息通信系统说明了地区对在海峡紧张局势加剧中韧性、互操作骨干的渴望。[3]台北时报，"FICS测试完成，军方说"，taipeitimes.com日本和韩国资助水下和太空中继项目以保护供应通道，而澳大利亚的AUKUS伙伴关系刺激直接插入美国战术IP网络的声学潜艇链路。这些多层投资巩固亚太作为军事通信市场第二增长支柱。
欧洲受益于北约互操作性要求和乌克兰冲突后提高的国防预算。德国32亿欧元（37亿美元）的数字化转型和荷兰14.2亿美元的AN/PRC无线电订单例证了向标准化、联盟就绪无线电的势头。英国继续在Morpheus下改革陆军网络尽管延迟。北欧国家优先考虑北极外联，试验高纬度L频段卫星和高频备用网格。南欧国家专注于海上卫星通信以监控关键海道。总体而言，欧洲在军事通信市场内维持中单位数增长。
竞争格局
18家传统主要承包商获得约60%的收入，突出了军事通信市场的适度集中度。历史上长期认证、密码许可和内部制造保护了现有企业；商业5G进入者和敏捷软件公司正在侵蚀壁垒。洛克希德·马丁与诺基亚和威瑞森的5G.MIL计划已经证明商业蜂窝堆栈可以快速集成安全封装器用于机密使用。与此同时，L3Harris将无线电硬件与AI编排软件配对，扩大其投资组合。泰雷兹与法国CEA合作在未来无线电中嵌入可信生成式AI，旨在智能波形适应。[4]泰雷兹，"泰雷兹和CEA在可信生成式AI防务方面合作"，thalesgroup.com
新兴供应商专注于利基差距。乌克兰开发商如Himera已经部署量子安全加密无线电，吸引了美国陆军2025年9.21亿美元的采购；这些单元在真实战斗条件下展现了韧性。北欧供应商Ovzon投资6G卫星骨干以连接北极死区。EDGE集团子公司KATIM与诺基亚合作向海湾国家提供本地加密5G网络。[5]KATIM，"EDGE集团和诺基亚合作加强安全通信"，katim.com这种专业解决方案压力现有企业更频繁地刷新产品线，催化军事通信市场向模块化、平台无关路线图的转变。
展望未来，收购战略集中在AI、网格编排和LEO到GEO链路管理器。掌握开放标准合规而不牺牲加固安全的供应商定位自己，在采购机构要求供应商互操作性时超越竞争对手。
军事通信行业领导者
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BAE Systems plc
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RTX Corporation
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General Dynamics Corporation
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泰雷兹集团
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L3Harris Technologies, Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：诺基亚和blackned签署谅解备忘录，共同为德军创建可部署战术5G网络。
- 2025年4月：L3Harris和亚马逊的Kuiper Government Solutions同意为国防客户提供混合卫星通信服务。
- 2025年3月：四家乌克兰公司，包括Himera，获得美国陆军9.211亿美元的量子安全系统无线电合同。
- 2025年2月：EDGE集团的KATIM和诺基亚宣布为阿联酋国防进行安全关键任务5G合作。
全球军事通信市场报告范围
军事通信是从侦察和其他与敌人接触的单位传输信息以及指挥官通过向其下属传输命令和指示来行使指挥的手段。
军事通信市场按通信类型、组件、应用和地理（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲和中东非洲）细分。按通信类型，市场细分为舰载、地面、水下、空地和机载通信。按组件，市场细分为军用卫星通信系统、军用无线电系统和军用安全系统。按应用，市场细分为指挥控制、常规作战、态势感知和其他应用。报告还涵盖不同地区主要国家军事通信市场的市场规模和预测。
对于每个细分市场，市场规模以价值（美元）提供。
| 舰载 |
| 地面 |
| 水下 |
| 空地 |
| 机载 |
| 军用卫星通信系统 |
| 军用无线电系统 |
| 军用安全/网络系统 |
| 战术数据链路 |
| 集成天线和射频前端 |
| 光纤和光子链路 |
| 指挥控制（C2/C3） |
| 情报、监视和侦察（ISR） |
| 常规作战和后勤 |
| 电子战（EW）支持 |
| 人道主义和灾难救援 |
| 陆军 |
| 海军 |
| 空军 |
| 太空部队 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 以色列 | ||
| 阿联酋 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 埃及 | |
| 南非 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按通信类型 | 舰载 | ||
| 地面 | |||
| 水下 | |||
| 空地 | |||
| 机载 | |||
| 按组件 | 军用卫星通信系统 | ||
| 军用无线电系统 | |||
| 军用安全/网络系统 | |||
| 战术数据链路 | |||
| 集成天线和射频前端 | |||
| 光纤和光子链路 | |||
| 按应用 | 指挥控制（C2/C3） | ||
| 情报、监视和侦察（ISR） | |||
| 常规作战和后勤 | |||
| 电子战（EW）支持 | |||
| 人道主义和灾难救援 | |||
| 按平台 | 陆军 | ||
| 海军 | |||
| 空军 | |||
| 太空部队 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 以色列 | |||
| 阿联酋 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 埃及 | ||
| 南非 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
2030年军事通信市场的预测价值是多少？
军事通信市场预计到2030年将达到481.7亿美元，复合年增长率为6.22%。
哪个地区到2030年显示最快增长？
亚太地区发布最高复合年增长率6.72%，因为领土争端和现代化驱动。
哪种通信类型细分市场增长最快？
水下通信以9.67%的复合年增长率扩张，因为海军优先考虑隐蔽海上连接。
指挥控制应用细分市场有多大？
指挥控制应用占2024年收入的39.49%，是最大的单一应用类别。
什么技术趋势最影响新采购？
采用与私有5G和基于AI的频谱管理集成的软件定义、多频段无线电正在重塑采购优先级。
哪两家领先公司推动基于卫星的韧性？
L3Harris和洛克希德·马丁通过扩散LEO部署和混合5G MIL架构领先。
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