战术通信市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 21.60 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 29.65 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.54% CAGR |
| 增长最快的市场 | 北美 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence战术通信市场分析
战术通信市场规模在2025年为216.0亿美元，将以6.54%的复合年增长率增长至2030年的296.5亿美元。国防数字化进程的推进、预算的扩大以及向网络中心战的明确转变持续支撑着所有主要采购地区的需求。硬件仍主导支出，但随着软件定义架构的普及，以服务为主的集成和培训工作流程录得更快增长。陆军仍是最大的采购方，但太空平台现在捕获了最强的增长浪潮，这得益于低轨道星座将Link 16和直连蜂窝服务扩展到每个战区。商业SATCOM的进入，结合网状网络技术的进步，保持了高竞争压力，并压缩了现有企业的技术周期。亚太地区目前在收入方面领先，而北美在五角大楼频谱共享试点和零信任授权的推动下增长最快。
关键报告要点
- 按平台分，陆基系统在2024年以47.90%的收入份额领先；太空平台预计以9.23%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按组件分，硬件在2024年占战术通信市场规模的59.23%，而服务将以8.11%的复合年增长率攀升至2030年。
- 按技术分，VHF/UHF平台在2024年占战术通信市场规模的32.48%；SATCOM将在同一时间范围内以7.51%的复合年增长率增长。
- 按频段分，HF系统在2024年形成33.56%的份额，UHF解决方案以6.83%的复合年增长率上升至2030年。
- 按通信类型分，数据链路在2024年占32.12%的份额，而视频流量正以8.75%的复合年增长率前进至2030年。
- 按终端用户分，国防部队在2024年占据76.91%的收入份额；国土安全需求正以7.03%的复合年增长率加速。
- 按地理位置分，亚太地区在2024年贡献了34.16%的收入，而北美发布了5.92%的最高地区复合年增长率至2030年。
全球战术通信市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 国防现代化和网络中心战的兴起 | +1.5% | 全球，在北美、欧洲、亚太地区最为明显 | 中期 (2-4年) |
| 全球国防支出增长 | +1.2% | 全球，由东亚、欧洲、中东领导 | 短期 (≤2年) |
| 对安全、弹性、高吞吐量链路的需求 | +0.8% | 北美和欧盟，扩展到亚太地区 | 中期 (2-4年) |
| 5G-NTN和专用LTE实现高带宽ISR | +0.6% | 北美、欧洲、部分亚太地区 | 长期 (≥4年) |
| 用于动态频谱使用的AI驱动认知无线电 | +0.4% | 北美、欧洲、发达亚太地区 | 长期 (≥4年) |
| 小型化SWaP-C士兵穿戴式网状设备 | +0.3% | 全球，在北美、欧洲早期采用 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
国防现代化和网络中心战的兴起
多域作战现在指导每个主要的部队结构计划，这将集成通信置于作战力量的中心。JADC2原型将无线电转变为分布式传感器，为AI引擎提供更快的目标定位。[1]Andrew White, "L3Harris Demonstrates Link 16 from LEO," Janes, janes.com互操作性进步如RIC-U允许联盟部队在不降级安全的情况下共享流量。特种作战部队坚持超安全、低被发现概率链路，这一需求在乌克兰最近的实战教训中得到强调。认知频谱工具预测并绕过干扰，提高在争议频段的生存能力。欧洲各部在目睹东欧电子战消耗率后，加速了Falcon IV无线电的美元级采购。
全球国防支出增长
2024年世界军事支出达到2.718万亿美元，上涨9.4%，为战术无线电、波形和加密模块释放了额外资金。[2]Nan Tian, "Global Military Expenditure Reaches New Record High in 2024," Stockholm International Peace Research Institute, sipri.org东亚预算超过4330亿美元，北京的C4ISR推动驱动了近三分之一的新通信订单。美国在2025年拨款1432亿美元用于研发，其中相当大的份额针对弹性网络和网络安全资产。欧洲在乌克兰战场中断后将增长预算重新导向抗干扰系统。合同数据显示支出激增与订单量之间近乎线性的联系；仅在2024-2025年，L3Harris就预订了近20亿美元的新订单。[3]L3Harris Investor Relations, "L3Harris Wins Navy MIDS JTRS IDIQ," L3Harris Technologies, l3harris.com
对安全、弹性、高吞吐量链路的需求
零信任原则要求每个网络节点持续认证，迫使新的加密设备进入每个平台。网状架构提供自愈路由，即使个别无线电发生故障也能保持连接，这在美国空军1500万美元的goTenna合同中得到体现。宽带数据链路对Link 16刷新周期仍然至关重要，使战术数据链路市场有望到2027年达到103亿美元。商业卫星租赁提升超视距弹性，新合同寻求来自LEO网络的高吞吐量服务。联盟活动提高了多级安全网关的溢价，这些网关在不泄露敏感元数据的情况下翻译流量。
用于动态频谱使用的AI驱动认知无线电
机器学习代理实时扫描频谱占用率，重新调整波形以避开干扰。L3Harris嵌入了预测干扰模式并预防中断窗口的AI工具集。自适应调制改善了边际链路下的吞吐量，帮助操作员通过传统频段推送更多ISR数据。认知功能还减少了功耗，因为算法将传输强度节流到链路要求的程度，这是士兵穿戴的关键优势。该方法与DARPA长期进行的SSPARC研究一致，该研究寻求在拥挤频段中实现雷达通信共存。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 频谱拥塞和有限的带宽分配 | -0.9% | 全球，在北美、欧洲、发达亚太地区尤为严重 | 短期 (≤2年) |
| 零信任授权下的高网络安全加固成本 | -0.7% | 北美和欧盟，全球扩展 | 中期 (2-4年) |
| 出口管制和ITAR减缓多国项目 | -0.5% | 全球，影响美国盟友伙伴关系 | 中期 (2-4年) |
| 与传统模拟系统的互操作性问题 | -0.4% | 全球，在大型传统舰队中最为明显 | 长期 (≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
频谱拥塞和有限的带宽分配
民用5G拍卖现在挤占了曾为国防保留的频率，压缩了新战术频道的空间。美国暂时失去拍卖权限，拖延了对频谱饥渴操作员的救济。五角大楼腾出420 MHz频段的提案说明了商业收入和任务准备之间的权衡。DARPA的共存研究提供部分修复，但不能保证在实战中零干扰。动态接入方案需要认知无线电，但推出速度滞后于采购周期。多国联盟面临额外摩擦，因为伙伴国家分配频段不同，使互操作性复杂化。
零信任授权下的高网络安全加固成本
零信任转换在美国国防部仅完成14%，凸显了预算和集成障碍。[4]US Army Public Affairs, "Army Integrated Tactical Network Update," U.S. Army, army.mil机构必须资助新的加密芯片、空中密钥管理和持续监控工具，同时保持传统舰队的任务准备状态。TSA和FBI的拨款已经显示网络安全行项目的上升，类似的增长级联到每个服务部门。完全合规通常需要整体硬件更换，因为老化的无线电无法承载现代加密。熟练网络安全人员短缺进一步膨胀了项目时间表。
细分分析
按平台：太空细分驱动创新
陆基系统在2024年占战术通信市场规模的47.90%，强调了军队对排级安全语音和数据的持续需求。最近的美军实地测试用统一边缘节点替换独立无线电，将SATCOM、MANET和LTE链路融合在一个机箱中。装甲车辆升级现在包括多通道收发器，使乘员能够在频段间漫游而无需手动重调。互补的机载节点将CMV-22鱼鹰转变为临时指挥所，在E-2D停机时间延长航母打击群覆盖。海军对AN/SRQ-4装备的要求说明了蓝水对超视距直升机链路的需求，该链路可达100海里。
太空平台仅占个位数份额，但仍是增长最快的细分，以9.23%的复合年增长率扩展至2030年。通过低轨卫星路由的Link 16消息现在远远超出视距，将中继延迟减半。由SpaceX和Lynk倡导的直连蜂窝倡议威胁要颠覆昂贵的传统SATCOM框架。[5]Sandra Erwin, "Pentagon to Buy Commercial SATCOM for Resilient Networks," SpaceNews, spacenews.com国防部试验企业SATCOM模式，将军用和商用波束汇集以实现弹性。法国与欧洲通信卫星公司的10亿欧元合同展示了主权驱动，以确保带宽不受地缘政治压力影响。随着发射成本降低，扩散星座为规划者提供了地面节点无法匹敌的冗余。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按组件：服务加速反映复杂性
硬件在2024年保持59.23%的份额，以手持设备、车载套件、天线和Type-1加密模块为支撑。软件定义架构延长了平台寿命，因为新波形现在只需要固件推送而不是板卡更换，减少了拥有成本。天线演进为电子转向设计，根据地形或干扰自动选择最佳频段。随着零信任截止日期临近，加密升级仍然不可协商，推动对NSA认证设备的需求。
服务以8.11%的复合年增长率上升，反映了从简单盒式销售向终身能力合同的转变。集成服务将地面、卫星和专用5G节点绑定到一个作战画面中，这种技能组合供不应求。美军的C2 Fix项目将无线电与现场安装、网络调优和嵌入式培训捆绑，以缩短采用曲线。预测性维护模型使用AI日志分析来安排故障前的零件更换，减少任务停机时间。培训课程现在教导士兵运行波形诊断和安全检查作为任务前准备的一部分。
按技术：SATCOM增长改变连接性
VHF/UHF链路在2024年获得战术通信市场规模的32.48%份额，因为它们在各种地形上提供可靠的一键通话语音。盟军间标准使这些频段在联合演习中保持相关性。HF无线电重新受到青睐，用于在卫星中断时生存的长距离回退路径，这一洞察得到东欧冲突区的加强。
SATCOM技术以7.51%的复合年增长率记录至2030年，由提供低于100毫秒延迟和全球覆盖的商业LEO舰队推动。新的五角大楼合同明确为商业容量采购划出空间，以对冲对手反卫星武器。混合网状设计根据干扰或地形在地面MANET节点和太空中继之间切换实时流量。波形供应商回应高吞吐量模式，如L3Harris Vapor，可以在争议链路上运行10 Mbps。LTE和5G战术小区在基地防御和护送安全方面获得采用，让部队利用为军用强化的商品芯片组。
按频段：UHF扩展驱动增长
HF系统在2024年控制了33.56%的收入，通过提供不需要卫星的电离层反射语音和低速数据链路。VHF仍然是班组无线电和旋翼指挥轨道的主要产品。L和S波段天线支持GPS和雷达，而C波段向上频率馈送。
UHF产品以6.83%的复合年增长率增长最快，平衡天线尺寸、范围和数据有效载荷。美国选择保留较低的3 GHz片段用于军事职责，表明UHF在移动作战中的不可替代作用。跳频和扩频增强防止干扰，认知调谐帮助无线电实时避开拥塞
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按通信类型：视频激增反映情报需求
数据流量在2024年占32.12%的份额，在梯队之间移动地图、聊天和传感器度量。安全语音仍然支撑着即时指挥流，特别是在GPS拒绝任务期间。
视频流量记录8.75%的复合年增长率至2030年，因为指挥官需要来自飞机、徘徊弹药和身体佩戴摄像头的实时馈送。美国海军的毫米波试验在一海里实现了1 Gb/s，用于航母甲板高清图像的中继。叠加在流上的AI服务在几秒钟内标记异常运动或未识别车辆，减少分析师负荷。高级编解码器保持比特率可管理，自适应流在带宽收缩时缩放质量。
按终端用户：国土安全加速
国防部队在2024年持有76.91%的收入，由于部队数量和分布式指挥所，军队吸收了最大份额。海军装备水面舰艇和海上巡逻机进行超视距链路，而空军整合机载网关，在战斗机、加油机和无人机网状间引导数据。
随着边防警卫、警察和灾害响应机构采用军用级弹性，国土安全支出每年增长7.03%。DIU的加州试点证明，当野火烧毁手机塔时，专用5G泡沫可以保持响应者连接。网状无线电让战术团队在SWAT出动期间协调而不依赖商业中继。跨机构互操作性仍然是主要采购标准，推动供应商在坚固外形因素中提供多频段、多协议产品。
地理分析
亚太地区产生了2024年34.16%的收入，受中国广泛现代化和东亚预算跳升7.8%至4330亿美元推动。北京的反介入投资刺激了加密VHF设备和高容量SATCOM备份路由的订单。澳大利亚将AUKUS资金引导到海底网状网关，而印度为喜马拉雅巡逻扩展山地级SDR套件。地区买家通常要求对加密模块的主权，促使本地生产伙伴关系。
北美以5.92%的复合年增长率记录至2030年的最快增长。五角大楼试点在犹他测试范围测试频谱共享技术，以释放商业中频段同时保护战术管道。零信任迁移膨胀无线电刷新预算，大型陆军Manpack奖项流向国内供应商。加拿大采购L3Harris多通道设备用于北极部署，而墨西哥为反毒品任务为特种部队装备网状手持设备。该地区的工业深度加速了通常在外国同行之前首次亮相的产品迭代。
一旦乌克兰暴露类似脆弱性，欧洲的增长曲线就变陡。荷兰在FOXTROT项目下订购了10亿欧元（11.5亿美元）的Falcon IV无线电，以在陆地和海事单位间标准化。北欧国家试点5G-to-SDR混合用于北极弹性，NATO采购框架简化跨境采购。中东客户优先考虑无人机机队的抗干扰下行链路，而非洲国家尽管预算限制，仍投资网状系统进行广域边境巡逻。欧洲项目越来越多地指定开放架构API，迫使供应商发布接口规范。
竞争格局
市场领导地位属于L3Harris Technologies, Inc.、RTX Corporation、General Dynamics Corporation、BAE Systems plc和Northrop Grumman Corporation，这些公司结合了无线电硬件、波形和内部加密批准。L3Harris预订了9.99亿美元的海军MIDS JTRS IDIQ和2025年初近3亿美元的陆军Manpack生产，巩固了其积压订单。RTX利用机载网关传统追逐Link 16太空中继，General Dynamics推动其AN/PRC-163用于特种部队升级。面向软件的挑战者获得牵引力：Silvus Technologies在摩托罗拉解决方案收购中获得44亿美元估值，扩大了公共安全覆盖。Himera和Skiftech凭借前线性能获得美军试点奖项，证明作战验证可以战胜规模障碍。
战略合作伙伴关系围绕AI、开放系统波形和卫星集成展开。L3Harris与Palantir配对，将预测分析注入无线电固件，根据威胁提示自动重新配置。诺基亚加入blackned为德军制造可部署5G节点，定位自己在传统美国现任者之外。整合仍然普遍：Anduril对Klas的收购扩展了边缘计算和坚固路由器组合。
白空间机会包括量子安全加密、5G直连设备服务和一个电池占用下的多频段士兵耳机。能够认证Type-1加密并将LEO波束集成到手持设备中的供应商可能在2030年前超越同行。每兆比特成本指标持续下降，迫使供应商通过生命周期服务、托管波形和分析订阅来收回利润。
战术通信行业领导者
-
通用动力公司
-
RTX公司
-
BAE系统公司
-
通用动力公司
-
L3Harris技术公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：诺基亚和blackned签署谅解备忘录，为德军提供可部署的5G-战术混合设备，融合商业5G和关键任务路由。
- 2025年5月：美国太空军批准了反通信系统Meadowlands的部署，增强太空电磁战防御。
- 2025年4月：L3Harris在FOXTROT下从荷兰国防部获得高达11.0亿美元的Falcon IV无线电合同。
- 2025年1月：L3Harris在HMS下获得近3亿美元用于陆军Manpack和Leader无线电生产。
全球战术通信市场报告范围
战术通信市场致力于为军事和国防目的制作和部署尖端通信系统。这些系统确保快速、安全和可靠的信息交换，对在各种环境中实现作战成功至关重要。该市场涵盖一系列应用，包括陆地、海军和机载通信。陆地细分解决了军事领域独特的通信需求和挑战，增强了所有分支机构的战略协调和作战灵活性。
战术通信市场按应用和地理位置细分。按应用分，市场细分为机载、海军和陆地。报告还涵盖不同地区主要国家的战术通信市场规模和预测。对于每个细分，市场规模以价值（美元）形式提供。
| 陆基 |
| 机载 |
| 海军 |
| 太空 |
| 硬件 | 收发器/发射器 |
| 接收器 | |
| 天线 | |
| 加密设备 | |
| 耳机和麦克风 | |
| 其他硬件 | |
| 软件 | 波形软件 |
| 加密软件 | |
| 网络管理软件 | |
| 服务 | 集成 |
| 维护和支持 | |
| 培训 |
| SATCOM |
| VHF/UHF |
| HF |
| 数据链路 |
| 其他技术（MANET、LTE和5G战术） |
| HF (3-30 MHz) |
| VHF (30-300 MHz) |
| UHF (300 MHz-3 GHz) |
| L波段 |
| S波段 |
| C波段及以上 |
| 安全语音 |
| 数据 |
| 视频 |
| 其他 |
| 国防部队 | 陆军 |
| 海军 | |
| 空军 | |
| 特种作战 | |
| 国土安全 | 执法 |
| 紧急服务 | |
| 边境安全 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按平台 | 陆基 | ||
| 机载 | |||
| 海军 | |||
| 太空 | |||
| 按组件 | 硬件 | 收发器/发射器 | |
| 接收器 | |||
| 天线 | |||
| 加密设备 | |||
| 耳机和麦克风 | |||
| 其他硬件 | |||
| 软件 | 波形软件 | ||
| 加密软件 | |||
| 网络管理软件 | |||
| 服务 | 集成 | ||
| 维护和支持 | |||
| 培训 | |||
| 按技术 | SATCOM | ||
| VHF/UHF | |||
| HF | |||
| 数据链路 | |||
| 其他技术（MANET、LTE和5G战术） | |||
| 按频段 | HF (3-30 MHz) | ||
| VHF (30-300 MHz) | |||
| UHF (300 MHz-3 GHz) | |||
| L波段 | |||
| S波段 | |||
| C波段及以上 | |||
| 按通信类型 | 安全语音 | ||
| 数据 | |||
| 视频 | |||
| 其他 | |||
| 按终端用户 | 国防部队 | 陆军 | |
| 海军 | |||
| 空军 | |||
| 特种作战 | |||
| 国土安全 | 执法 | ||
| 紧急服务 | |||
| 边境安全 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
战术通信市场规模有多大，增长速度如何？
该市场在2025年价值216.0亿美元，预计到2030年达到296.5亿美元，以6.54%的复合年增长率增长。
哪个平台类别显示最高的增长势头？
基于太空的战术通信解决方案发布最快增长，在2025年至2030年间记录9.23%的复合年增长率，因为军队利用低地球轨道星座实现Link 16和直连蜂窝连接。
哪个技术细分获得最多牵引力？
SATCOM技术以7.51%的复合年增长率领导技术层面扩张，由集成到国防网络中用于弹性、高带宽链路的商业高吞吐量卫星推动。
哪些地理市场主导收入和增长？
亚太地区在2024年持有最大收入份额，为34.16%，而北美由于美国大规模现代化项目，记录了5.92%的最强地区复合年增长率至2030年。
战术通信需求上升背后的主要驱动因素是什么？
向网络中心战的国防现代化、全球国防预算的增加，以及在争议环境中对安全、高吞吐量通信的需求仍然是主要的需求催化剂。
什么制约因素可能阻碍市场增长？
随着5G部署增长的频谱拥塞和实施零信任网络安全加固架构的高成本是影响近期采用的主要制约因素。
页面最后更新于:
