运输管理系统市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.27 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 3.47 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.92% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence运输管理系统市场分析
运输管理系统市场规模预计在2025年为22.7亿美元，预计到2030年将达到34.7亿美元，在预测期（2025-2030年）内复合年增长率为8.92%。
这种加速发展源于企业用可扩展的云平台替代资本密集型本地工具，这些平台可提供快速部署、更低的总体拥有成本和实时运营可视化。电子记录设备（ELD）和温室气体报告的监管要求正在将合规数据转化为战略情报，而电子商务增长加大了对复杂末端配送和多式联运优化的需求。货运市场整合现在让托运人能够即时获得现货运力，而AI驱动的预计到达时间引擎减少了滞留罚金，在可持续发展目标收紧的同时提升了供应链服务水平。
关键报告要点
- 按部署方式，云端在2024年占运输管理系统市场份额的63%，并以14.92%的复合年增长率推进至2030年。
- 按企业规模，大企业在2024年占运输管理系统市场的62%，但中小企业以15%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按运输模式，公路在2024年以58%的收入占主导地位，而航空运输细分市场预计将以12.8%的复合年增长率增长至2030年。
- 按地区，北美在2024年以38%的运输管理系统市场规模领先；亚太地区预计在2030年前实现13.9%的复合年增长率。
全球运输管理系统市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的（~）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 基于云的运输管理系统采用加速服务成本节约 | +2.1% | 全球，在北美和欧盟早期获得收益 | 中期（2-4年） |
| 电子商务和全渠道零售需求实时末端配送优化 | +1.8% | 全球，集中在城市中心 | 短期（≤ 2年） |
| ELD和温室气体报告的监管推动使货运数字化 | +1.4% | 北美和欧盟核心，向亚太地区扩散 | 长期（≥ 4年） |
| 货运市场融合实现动态运力采购 | +1.2% | 北美，扩展到欧洲和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的预测性预计到达时间工具减少滞留/服务水平协议罚金 | +1.0% | 全球，在发达市场有先进采用 | 短期（≤ 2年） |
| API优先的微服务为中小企业解锁模块化运输管理系统 | +0.7% | 全球，特别有利于新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
基于云的运输管理系统采用加速服务成本节约
云部署减少硬件和IT开销，与传统系统相比，总体拥有成本降低30%。它们实时同步各设施间的运输数据，产生集中化可视性和快速异常管理。微服务架构让托运人可以逐步激活模块，避免大爆炸式推出的风险。供应商提供将技术成本与货运量对齐的订阅定价，而嵌入式AI建议符合可持续发展目标的低碳路线。这些因素使云成为新运输管理系统市场实施的默认架构。[1]Generix Group, "Why You Should Migrate Your WMS to the Cloud,"generixgroup.com
电子商务和全渠道零售需求实时末端配送优化
当日和次日配送期望已将路线规划从静态转变为动态。现代运输管理系统引擎每隔几分钟摄取交通、天气和承运人运力数据，重新规划司机路线并自动化客户警报。末端配送成本可达总运费支出的53%，而AI赋能的优化正在为转向统一订单编排平台的零售商削减这一负担。先进的地理围栏支持路边取货和店到门履行，而预测性预计到达时间提高首次配送成功率，提升净推荐值得分和收入保留。
ELD和温室气体报告的监管推动使货运数字化
加州清洁卡车检查等法规迫使车队捕获和共享细粒度排放数据，预计到2037年氮氧化物减排将超过每日81吨。强制性ELD远程信息处理为运输管理系统仪表板提供数据，自动化服务时间检查并在罚款累积前标记不合规司机。托运人也在按每次运输的碳排放基准比较承运人，许多招标算法现在在费率和服务之外也权衡排放。因此，监管合规成为运输管理系统市场更广泛数字化转型的催化剂。[2]Trimble, "Preparing for CARB's Clean Truck Check Regulations," transportation.trimble.com
货运市场融合实现动态运力采购
数字货运匹配API将实时现货费率输送到运输管理系统招标屏幕，让用户基于成本、准时指标和可持续发展绩效自动将货物分配给最适合的承运人。机器学习模型评分承运人可靠性并预测空载风险，削减空驶行程。随着平台互操作性改善，托运人通过市场连接的运输管理系统工作流推动更多货运支出，驱动实时采购效率并在波动的运力周期中提升服务韧性。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的（~）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 与传统ERP/WMS系统的高集成成本 | -1.5% | 全球，在制造业部门特别严重 | 中期（2-4年） |
| 云部署的数据安全和隐私担忧 | -0.8% | 欧盟及全球监管行业 | 短期（≤ 2年） |
| 缺乏内部数据科学人才来利用分析模块 | -0.6% | 全球，在新兴市场更为明显 | 长期（≥ 4年） |
| 分散的承运人远程信息处理标准阻碍多式联运可视性 | -0.4% | 全球，标准采用存在地区差异 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
与传统ERP/WMS系统的高集成成本
企业通常运行大量定制化的ERP和WMS平台，这些平台缺乏现代API，将运输管理系统集成项目推至6-18个月，预算从50万美元到500万美元。数据迁移暴露出不一致的格式和过时的业务逻辑，需要大量清理。并行系统运行延长上线周期，中间件层增加许可费用。这些障碍延迟了投资回报率并阻止一些组织升级，特别是在停机风险很高的资本密集型制造业。
云部署的数据安全和隐私担忧
运输数据暴露运输价值、客户位置和贸易通道。GDPR和特定行业规则施加严格控制，导致一些欧盟托运人偏向私有云或混合模式。多租户SaaS扩大了攻击面，很少有组织拥有精通物流协议的内部网络安全团队。担忧集中在跨境数据流、漏洞管理和违规通知义务，这些都可能在运输管理系统行业的监管细分市场中减慢云运输管理系统采用。
细分分析
按运输模式：公路占主导地位，航空运输加速发展
公路货运在2024年贡献了58%的运输管理系统市场收入，这得益于其在末端配送和区域运输中的普遍性。整车和零担的运输管理系统模块优化通道定价、回程填充和避免滞留。多式联运连接器允许卡车段与铁路坡道同步，加强网络敏捷性。航空运输细分市场实现12.8%的复合年增长率，突显了电子商务跨境包裹和高价值货物的兴起。基于AI的载荷规划减少腹舱空间的利用不足，实时里程碑跟踪缓解主要枢纽的停留费。随着预测分析完善货运终端的舱位预订，托运人获得了平衡库存速度与服务承诺的高成本但高可靠性选择。
归因于公路解决方案的运输管理系统市场规模预计将随着对需要细粒度行程可视性的低排放区域的监管推动而增长。相反，航空货运优化平台整合天气分析和舱位重新安排功能，以控制服务中断风险。虽然海运和铁路在散货运输中保持专门的用户群，但供应商正在整合集装箱可视性数据和列车时刻表，在单一运输管理系统驾驶舱内构建真正的端到端编排。这些转变确保每种模式都在运输管理系统市场扩大其技术范围时贡献差异化价值。[3]FleetOwner, "Advancing Fleet Intelligence," fleetowner.com
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按部署方式：云端优势加速中小企业接入
云端在2024年占据63%的运输管理系统市场份额，并基于通常在八周内完成的快速入驻周期实现14.92%复合年增长率的轨道。订阅定价将资本支出转换为运营支出，为预测性预计到达时间和自动化货运审计等先进模块释放预算。API优先的设计容易与承运人门户、物联网信标和分析引擎链接，形成随用户需求演进的可扩展生态系统。本地部署在有严格数据居住要求的行业中持续存在，尽管混合足迹通过在防火墙后保留敏感数据同时将大容量优化作业推送到云端来弥合这一差距。
云端的民主化效应在较小托运人中最为明显。中小企业现在可以在没有硬件支出或专业IT团队的情况下采购企业级优化，推动该细分市场15%的复合年增长率。面向中小企业的SaaS运输管理系统市场规模预计将在2025年至2030年间翻一番，强化了云端作为各地区默认部署模式的地位。
按企业规模：中小企业增长超过大企业采用
大企业占2024年收入的62%，因为他们的多工厂、多模式网络需要跨ERP、WMS和场院系统的复杂编排。他们投资AI加速器来自动化招标、碳核算和预测性维护。然而，最快的势头存在于中小企业，随着供应商发布开箱即用的工作流和降低转换壁垒的免费增值层，以15%复合年增长率扩展。这些产品将实施压缩到几周，模板化仪表板无需自定义编码即可显示可操作的关键绩效指标。
随着运输管理系统市场扩大，微型企业发现用于调度和远程信息处理的移动原生应用，允许个体经营者申请现货货物并产生实时交付证明。这种能力扩散确保数字物流不再是财富500强制造商的专有领域。
按最终用户行业：制造业领先，零售业加速发展
离散制造业锚定需求，因为生产计划依赖同步的入境流。汽车原始设备制造商通过运输管理系统信号为及时生产线提供服务，在一个工作流中触发零件释放、承运人通知和海关清关。食品饮料托运人跟踪冷链合规性和保质期状态，对温度偏差设置地理围栏警报。零售和电子商务实现两位数增长，需要高吞吐量包裹路由和末端配送可视性，推动运输管理系统市场的进一步采用。
医疗保健增加严格的监管链文档和制冷遥测，促使利基供应商完善合规模板。同时，第三方物流提供商消费多租户运输管理系统实例来管理多样化的客户规则，证明垂直专业化推动运输管理系统行业的产品演进。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按组件：软件主导地位伴随服务增长
核心软件代表了支出的大部分，包括载荷规划、承运人管理、可视性和分析。然而，服务正在快速上升。咨询帮助托运人构建最适合的部署，集成专家将运输管理系统数据流与ERP、WMS和订单管理对齐。管理优化服务运行持续改进循环，挖掘运输历史来完善费率谈判和模式决策。随着AI模型成熟，供应商打包数据科学咨询，帮助用户操作化预测性建议。
向订阅许可的转变支撑了经常性收入，允许供应商为持续研发提供资金，将AI、物联网和区块链功能注入基线产品。反过来，这加速了升级周期并巩固了运输管理系统市场的长期增长路径。
按应用：路线规划领先，实时可视性加速
路线优化仍然是最大的用例，因为它提供直接的燃料、劳动力和资产利用收益。动态算法减少空驶里程并在尊重服务窗口的同时大幅削减滞留费。实时可视性是增长最快的，因为客户期望实时跟踪链接和主动延迟警报。事件驱动的工作流触发异常处理手册，如错过截止时间的自动重新预订，改善韧性。
货运审计和支付模块自动化发票验证，回收重复收费并为支出分析创建数据湖。库存集成确保运输时间与安全库存目标对齐，防止生产线停工和减价。这些应用共同强化了运输管理系统超越单纯路由的整体价值，推动运输管理系统市场的持续扩张。
地理分析
北美在2024年产生了38%的运输管理系统市场收入，得到云物流套件的早期采用和ELD强制要求等监管催化剂的支撑。美国托运人利用成熟的承运人网络和详细的费率基础数据来完善优化场景。加拿大与美国的跨境贸易提升了对海关就绪工作流的需求，而墨西哥受益于促使制造商快速数字化货运走廊的近岸趋势。
亚太地区以13.9%的复合年增长率领先增长至2030年，因为电子商务量在中国、印度和东南亚激增。中国包裹网络依靠AI路线排序器将城市交付时间压缩到两小时以下。印度制造商采用运输管理系统来编排跨分散基础设施的多式联运，平衡成本和服务。日本的Society 5.0蓝图刺激了对将工厂传感器与承运人网络集成的物联网丰富物流的投资，进一步扩大运输管理系统市场。[4]EU-Japan Center for Industrial Cooperation, "Digital Transformation in Japan," eu-japan.eu
欧洲由于严格的可持续发展指令和复杂的跨境贸易规则而占据显著份额。德国出口商将CO₂计算器集成到招标引擎中，法国零售商部署多式联运运输管理系统来减少拥堵收费，英国托运人在脱欧后需要先进的海关筛查。中东和非洲见证与港口扩张和自由贸易区对齐的增量增长，而南美洲不断增长的电子商务和基础设施现代化为运输管理系统市场渗透开辟新通道。
竞争格局
运输管理系统市场呈现中等分散性。SAP、甲骨文和Trimble等大型供应商提供涵盖规划、执行和分析的端到端套件，由全球系统集成商合作伙伴关系强化。MercuryGate和Blue Yonder等专业提供商通过深度模式算法和快速云推出进行差异化。AI原生进入者部署基于代理的架构，自动化招标和异常解决，在速度和自主性方面挑战现有企业。
并购活动依然活跃。供应商收购远程信息处理公司以将传感器数据纳入预测性预计到达时间引擎，或收购货运市场初创公司以获得实时费率反馈。平台整合由托运人对覆盖订单、仓库和运输流的单一控制面板的需求驱动。Radiant Logistics指出，投资回报率证明点，如Modern Transportation的年节省500万美元，对供应商候选名单至关重要。
定价竞争正从许可费转向基于价值的模式，其中成本回收与记录的节约相关联。能够并行于货运节约量化碳减排的供应商获得战略优势。因此，运输管理系统市场奖励那些在无缝集成的同时展示可证明的效率和可持续发展指标的提供商。
运输管理系统行业领导者
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SAP SE
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甲骨文公司
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Blue Yonder (JDA)
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Descartes Systems Group
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Manhattan Associates
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年6月：Modern Transportation在采用BeyondTrucks多租户运输管理系统后实现年节省500万美元。
- 2025年5月：优步货运推出包含30个自主代理的AI物流网络，为包括高露洁棕榄在内的客户处理16亿美元货运。
- 2025年4月：AROBS Transilvania Software公布2024年营业额为4.15亿罗马尼亚列伊，并收购SVT Electronics以深化物流技术能力。
- 2025年3月：Omniful通过扩展的车队管理和实时跟踪功能增强了电子商务履行的云运输管理系统。
全球运输管理系统市场报告范围
运输管理系统（TMS）通过将所有内容组织成精确、易读的列表，帮助降低运输成本并提高效率，这些列表可以有效使用以做出最佳决策。这消除了人为错误并提高了业务效率。除此之外，控制在途时间需求的增加，以及货运安全、安全和运输解决方案的进步，是预计在不久的将来影响运输管理系统增长的其他因素。
运输管理系统市场按运输模式（航空、铁路和公路）、部署模式（本地和云端）、企业规模（中小企业和大企业）和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东和非洲）进行细分。市场规模和预测以价值（美元）为所有上述细分提供。
| 公路 |
| 铁路 |
| 航空 |
| 海运 |
| 本地部署 |
| 云端 |
| 混合 |
| 大企业 |
| 中小企业 |
| 微型企业 |
| 制造业 |
| 零售和电子商务 |
| 食品饮料 |
| 医疗保健和制药 |
| 汽车 |
| 第三方物流和物流服务提供商 |
| 软件 | |
| 服务 | 咨询 |
| 集成和实施 | |
| 支持和维护 |
| 订单管理 |
| 路线规划和优化 |
| 货运审计和支付 |
| 实时可视化和跟踪 |
| 库存和仓库集成 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 以色列 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 按运输模式 | 公路 | ||
| 铁路 | |||
| 航空 | |||
| 海运 | |||
| 按部署方式 | 本地部署 | ||
| 云端 | |||
| 混合 | |||
| 按企业规模 | 大企业 | ||
| 中小企业 | |||
| 微型企业 | |||
| 按最终用户行业 | 制造业 | ||
| 零售和电子商务 | |||
| 食品饮料 | |||
| 医疗保健和制药 | |||
| 汽车 | |||
| 第三方物流和物流服务提供商 | |||
| 按组件 | 软件 | ||
| 服务 | 咨询 | ||
| 集成和实施 | |||
| 支持和维护 | |||
| 按应用 | 订单管理 | ||
| 路线规划和优化 | |||
| 货运审计和支付 | |||
| 实时可视化和跟踪 | |||
| 库存和仓库集成 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 以色列 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
运输管理系统市场当前规模是多少？
运输管理系统市场规模在2025年为22.7亿美元，预测到2030年将达到34.7亿美元。
哪种部署模式在运输管理系统中增长最快？
云部署以2024年63%的收入领先，并以14.92%的复合年增长率扩展，因为它削减资本成本并加速实施。
为什么中小企业快速采用运输管理系统平台？
中小企业获得模块化、订阅定价解决方案的访问，这些解决方案降低IT开销并可将物流成本降低高达30%，推动15%复合年增长率的接受。
法规如何影响运输管理系统采用？
ELD和温室气体规则需要详细的数据捕获，促使车队将远程信息处理与运输管理系统仪表板集成，以实现自动化合规和优化。
哪个地区在2030年前将看到最高的运输管理系统市场增长？
亚太地区预计将记录13.9%的复合年增长率，因为电子商务和制造业数字化项目加速了平台部署。
什么技术趋势将塑造未来的运输管理系统能力？
AI驱动的货运市场融合将实现实时运力采购和预测分析，以持续改进成本和服务。
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