商用车市场规模
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研究期 | 2018 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 0.91 万亿美元 |
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市场规模 (2029) | 1.22 万亿美元 |
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增长最快的市场 | 亚太地区 |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.66 % |
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最大的市场 | 亚太地区 |
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市场集中度 | 中等的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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商用车市场分析
预计2024年商用车市场规模为2474.8亿美元，预计到2029年将达到4106.7亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为10.66%。
- COVID-19 对商用车市场的影响是不可避免的，因为它几乎影响了所有其他行业。受疫情影响，多个汽车制造行业停工，导致商用车产量下降。然而，商用车从影响中迅速恢复，预计在预测期内将出现显着增长，这主要归功于预测期内政府的支持和商用车采用量的增长。
- 从中期来看，汽车排放法规的加强、车辆安全的进步、车辆驾驶辅助系统的引入以及零售和电子商务领域物流的快速增长等因素极大地推动了对新型和先进技术的需求。市场上的商用车。
- 随着物流和电子商务行业的快速发展，轻型商用车的需求可能会增加。此外，快速的城市化催生了新的零售和电子商务平台，需要高效的物流，从而带动轻型商用车（LCV）市场的增长。
- 对节能、高性能、低排放车辆的需求增加，加上对车辆排放的法律法规日益严格，以及电池成本下降和燃油价格上涨，都促进了商用车需求的增长。
- 由于电池技术的发展以及为产品提供最新功能、先进驾驶辅助系统 (ADAS)、人工智能 (AI)、互联网等尖端技术的广泛使用，市场不断增长物联网 (IoT) 等。主要公司投资增强原始设备制造商 (OEM) 竞争并协助市场增长。许多国家都在尝试采用电动汽车，但随着新车进入市场，充电基础设施仍然是一个重大问题。
公共交通越来越多地采用电动商用车
- 燃料构成任何车辆运营成本的主要部分。随着燃料成本的不断增加，使用电动公交车作为公共交通不仅可以降低燃料成本，还可以降低其他前期成本和总拥有成本。到2030年，电动公交车的价格预计将降至柴油公交车的价格。与柴油发动机公交车相比，电动公交车可减少 81-83% 的维护和运营成本。
- 人们对空气污染、气候变化以及最重要的是多年来不断上涨的柴油价格的普遍认识的提高，是激励大多数州和城市交通当局在其区域发展计划中越来越多地采用清洁公共交通解决方案的部分原因。与汽油或柴油巴士相比，电动巴士为旅客提供更多舒适度。与传统柴油公交车不同，电动公交车的 NVH 水平极低，可为乘客提供更高的舒适度。
- 电动巴士市场有潜力填补公共交通系统中存在的空白。通过减少与运营和维护相关的费用，并减少与公共健康和环境相关的隐性成本，公共巴士的大规模电动化不仅可以让相关利益相关者获得巨大利益，还有助于在服务提供商之间实现回报平衡以及服务使用者的长期利益。
- 随着政府大力推动电动汽车转型，鼓励公共交通当局和电动巴士供应商在适当的监管框架和市场机制的支持下推动市场增长。
- 此外，在所有基于长度的类别中，电动公交车的前期成本都高于柴油公交车。然而，柴油公交车和电动公交车的总拥有成本 (TCO) 的比较表明，电动公交车更具经济意义。一些私人和公共巴士运营商已开始在世界各地的公共交通中采用电动巴士，这推动了对电动巴士的需求。
- 尽管美国国内的电动公交车数量较少，但在过去几年中，购买电动公交车车队的城市和大学有所增加。由于加利福尼亚州是采用方面最活跃的州，它采用了一项许多其他州都可以效仿的新规则——创新清洁交通规则（ICTR）。从2023年起，购买的新公交车中25%必须是零排放。 2029年，100%的订单来自加州运输机构。加州的目标是到 2040 年将其 12,000 辆城市公交车转变为 100% 电动公交车。
- 由于全国各地货运、物流和建筑活动的增加，对电动汽车的需求增加。其他因素，如严格的排放法规、电气化、替代燃料、司机短缺、自动驾驶汽车和最后一英里交付等，预计将在预测期内推动电动卡车的增长。
- 几家商用车制造商正在印度推出新型电动商用车，而印度市场在预测期内可能会出现大幅增长。例如，2022年10月，印度领先的电动公交车制造商PMI Electro Mobility宣布推出一系列小型电动商用车，以满足电子商务行业对最后一英里送货车辆日益增长的需求。
- 考虑到汽车制造商和政府的这些强劲发展和持续举措，预计印度对电动商用车的需求在预测期内将出现强劲增长。
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亚太地区主导市场
- 亚太地区正在经历快速城市化，预计这将成为该地区轻型、中型和重型商用车需求增加的一个因素。全国电子商务和物流业的快速扩张可能会增加预测期内商用车的需求。
- 全国各地的多家电子商务公司和商用车制造商正在合作运输货物，预计这将在预测期内提振市场。
- 例如，2022年5月，塔塔汽车有限公司推出了全新Ace EV，这是广受欢迎的ACE的电动版本。该公司与亚马逊、BigBasket、City Link、DOT、Flipkart、LetsTransport、MoEVing 和 Yelo EV 等电子商务公司和物流服务提供商合作。通过此次合作，该公司将向印度的电子商务和物流服务提供商交付 39,000 辆新型 ACE 电动汽车 (EV)。
- 2021 年 2 月，电子商务巨头亚马逊宣布与 Mahindra Electric 合作，将电动汽车部署到其配送网络中。亚马逊的目标是到 2025 年，车队规模达到 10,000 辆电动汽车。同期，Flipkart 与 Hero Electric 和 Piaggio 合作，到 2030 年实现 100% 电动配送车队。这些合作伙伴关系旨在改善充电基础设施，并将更多电动汽车纳入其中印度的商用车行业。
- 一些国家的政府正在投资新的建设和开发活动。中国的一带一路倡议可能有助于中国西部地区的基础设施发展，例如铁路、建筑和能源项目。这为全国范围内的建筑材料和设备流动创造了巨大的机会。日本的直线动车项目是一种磁悬浮子弹头列车，拟在 67 分钟内行驶 285.6 公里，目前正在快速建设中，预计将于 2027 年开通。
- 汽车经销商协会联合会（FADA）的数据显示，2021年3月，商用车销量下降42.2%，至67,372辆，而2020年3月为116,559辆。
- 此外，该国的主要参与者正在国内市场推出新的卡车系列。例如，2021 年 3 月，塔塔汽车推出了轻型商用卡车 (ILCV) Ultra Sleek T 系列。所有卡车均由面向未来的 BS-VI 4SPCR 发动机提供动力，功率为 100 马力，额定扭矩为 300 牛米。
- 越来越多的政府法规改善了电动汽车的采用，以及该地区原始设备制造商和供应商为满足中国汽车行业不断增长的需求而采取的强劲扩张，预计将为预测期内的市场增长创造积极的前景。例如，
- 中国政府正在鼓励人们采用电动汽车。该国已经制定了逐步淘汰当前一代拖拉机和建筑设备所使用的柴油的计划。该国计划到2040年全面禁止柴油和汽油汽车。
- 该地区的上述发展可能会增加预测期内对商用车的需求。
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商用车市场新闻
- 2022 年 8 月：Ashok Leyland 宣布将于 2023 年中期在印度推出一款电动轻型商用车。
- 2022 年 5 月：塔塔汽车与领先的电子商务公司和物流服务提供商 Amazon、BigBasket、City Link、DOT、Flipkart、LetsTransport、MoEVing 和 Yelo EV 签署了战略谅解备忘录 (MoU)。通过这份谅解备忘录，该公司将向所有物流服务提供商交付 39,000 辆 ACE 电动汽车。
- 2022 年 5 月：塔塔汽车公司推出了 Ace EV，这是广受欢迎的 Ace 卡车的电动版本。该公司已进入即将在该国用于货运的小型电动卡车领域。新车搭载27kW（36hp）电机，峰值扭矩130Nm，单次充电续航里程可达158公里。
- 2022年2月：比亚迪在美国推出新款全电动A型校车。这款电池供电巴士有 26.7 英尺（8.1 米）、24.5 英尺（7.45 米）和 22.9 英尺（7 米）三种不同长度可供选择，适合学生较少的路线。此外，比亚迪A型车还配备了预测停车臂，可以监控接近的交通，并在学生下车时通知安全过马路的学生。
商用车市场报告 - 目录
1. 介绍
- 1.1 研究假设
- 1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
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4.1 市场驱动因素
- 4.1.1 不断增长的电子商务行业将补充增长轨迹
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4.2 市场限制
- 4.2.1 严格的排放标准
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4.3 波特五力分析
- 4.3.1 新进入者的威胁
- 4.3.2 买家/消费者的议价能力
- 4.3.3 供应商的议价能力
- 4.3.4 替代产品的威胁
- 4.3.5 竞争激烈程度
5. 市场细分（市场规模价值 - 十亿美元）
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5.1 车辆类型
- 5.1.1 轻型商用车
- 5.1.2 中型和重型商用车
- 5.1.3 巴士和长途汽车
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5.2 驱动器类型
- 5.2.1 内燃机
- 5.2.2 混合动力和电动汽车
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5.3 地理
- 5.3.1 北美
- 5.3.1.1 美国
- 5.3.1.2 加拿大
- 5.3.1.3 北美其他地区
- 5.3.2 欧洲
- 5.3.2.1 德国
- 5.3.2.2 英国
- 5.3.2.3 法国
- 5.3.2.4 意大利
- 5.3.2.5 欧洲其他地区
- 5.3.3 亚太
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 印度
- 5.3.3.3 日本
- 5.3.3.4 韩国
- 5.3.3.5 亚太其他地区
- 5.3.4 世界其他地区
- 5.3.4.1 南美洲
- 5.3.4.2 中东和非洲
6. 竞争格局
- 6.1 供应商市场份额
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6.2 公司简介*
- 6.2.1 BAIC Group
- 6.2.2 BYD Motors Inc.
- 6.2.3 Mercedes-Benz Group AG
- 6.2.4 Dongfeng Motor Corporation
- 6.2.5 Ford Motor Company
- 6.2.6 General Motors Company
- 6.2.7 Groupe Renault
- 6.2.8 Mahindra & Mahindra Ltd
- 6.2.9 Nissan Motor Company Ltd
- 6.2.10 Rivian Automotive LLC
- 6.2.11 SAIC Motors
- 6.2.12 Scania AB
- 6.2.13 Tata Motors Ltd
- 6.2.14 Tesla Inc.
- 6.2.15 Toyota Motor Corporation
- 6.2.16 Volkswagen AG
- 6.2.17 AB Volvo
- 6.2.18 Paccar Inc.
7. 市场机会和未来趋势
- 7.1 ADAS集成
商用车行业细分
商用车是指用于运输货物或者材料而不是载客的机动车辆。商用车辆用于商业或商业目的。
商用车市场分为车辆类型、驱动类型和地理位置。根据车辆类型，市场分为轻型商用车、中型和重型商用车、公共汽车和客车。根据驱动类型，市场分为内燃机汽车、混合动力汽车和电动汽车。根据地理位置，市场分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。
对于每个细分市场，市场规模和预测都是根据价值（美元）进行的。
车辆类型
| 轻型商用车 |
| 中型和重型商用车 |
| 巴士和长途汽车 |
驱动器类型
| 内燃机 |
| 混合动力和电动汽车 |
地理
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 世界其他地区 | 南美洲 |
| 中东和非洲 |
| 车辆类型 | 轻型商用车 | |
| 中型和重型商用车 | ||
| 巴士和长途汽车 | ||
| 驱动器类型 | 内燃机 | |
| 混合动力和电动汽车 | ||
| 地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 世界其他地区 | 南美洲 | |
| 中东和非洲 | ||
市场定义
- 体型 - 包括客车、轻型商用车、中重型汽车、中重型客车、卡车、MHDT。
- 发动机类型 - 这包括混合动力和电动汽车以及内燃机 (ICE)。
- 汽油种类 - 混合动力和电动汽车包括 HEV、PHEV、BEV 和 FCEV，而 ICE 包括汽油、柴油、CNG、LPG。
- 子体类型 - 该类别包括客车、重型商用卡车、轻型商用皮卡车、轻型商用货车和中型商用卡车。
- 车辆类型 - 商用车是设计用于运输人员或货物的机动道路车辆。该类别包括轻型商用车 (LCV) 和中型和重型车辆 (MHCV)。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计已按收入和数量提供。对于销售量换算而言，每个国家/地区的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变，并且通货膨胀不属于定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
如有任何与研究方法相关的查询，请单击此处安排与我们的分析师通话。
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