摩洛哥汽车行业市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 4.99 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 8.83 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.09% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence摩洛哥汽车行业市场分析
摩洛哥汽车市场在2025年价值49.9亿美元，预计到2030年将达到88.3亿美元，在预测期内反映出12.09%的复合年增长率。面向出口的制造业现在定义了这个行业，每年有70多万辆车从摩洛哥装配线下线，2024年出口货运量超过151亿欧元。欧洲近岸外包、涵盖55个国家的强大自贸协定，以及丹吉尔地中海港创纪录的57.85万辆车吞吐量，共同奠定了摩洛哥汽车市场作为非洲最大生产中心的地位。
关键报告要点
- 按车辆类型，乘用车在2024年以78.43%的收入份额领先；预计商用车将以13.22%的复合年增长率增长至2030年。
- 按驱动类型，BEV（纯电动汽车）呈现34.82%的复合年增长率增长势头，而ICE（内燃机）平台在2024年摩洛哥汽车市场规模中保持82.31%的份额。
- 按燃料类型，汽油在2024年摩洛哥汽车市场规模中保持66.13%的份额；替代燃料到2030年的复合年增长率为28.44%。
- 按最终用途，个人拥有在2024年摩洛哥汽车市场份额中占71.43%，而出租车和网约车车队以13.92%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，大西洋沿海带在2024年收入中占52.24%；北部工业走廊录得最高的10.33%复合年增长率至2030年。
摩洛哥汽车行业市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对市场复合年增长率的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间框架 |
|---|---|---|---|
| 扩大出口导向型OEM制造 | +1.8% | 北部工业走廊和大西洋沿海带 | 中期（2-4年） |
| 政府激励和自由区物流 | +1.2% | 全国性，集中在丹吉尔和凯尼特拉区域 | 短期（≤2年） |
| 国内乘用车需求增长 | +0.9% | 大西洋沿海带，向内陆地区溢出 | 长期（≥4年） |
| 疫情后欧洲OEM向近岸外包转移 | +1.1% | 全国性，重点关注北部走廊 | 中期（2-4年） |
| 加速EV政策路线图和充电基础设施 | +0.7% | 全国性，卡萨布兰卡-拉巴特走廊早期受益 | 长期（≥4年） |
| 北非汽车集群 | +0.4% | 北部工业走廊，跨境溢出 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
扩大出口导向型OEM制造产能
摩洛哥的汽车生产产能扩张从根本上改变了全球供应链经济学，制造商目标是到2025年实现年产100万辆，相比2024年的70万辆。雷诺考虑建立发动机制造厂代表了向垂直整合的战略转变，旨在将本地含量从65%提高到80%，减少对欧洲供应链的依赖。Stellantis的凯尼特拉工厂产能将在2027年翻倍至40万辆，结合收购Sopriam以增强市场控制，加剧国内和出口市场份额竞争。2024年6月NEO Motors作为摩洛哥首个本土汽车品牌的出现，引入了挑战传统OEM主导地位的本地制造能力。Leoni在阿加迪尔的新线束工厂为商用车零部件创造了3000个就业机会，展示了支持增加产量的供应商生态系统扩张。这一产能扩张与摩洛哥2024年出口增长27%至139亿美元相关，确立了该国作为按价值计算欧洲主要汽车供应商的地位。
政府激励和自由区物流优势
摩洛哥的自由区战略创造了欧洲制造商无法在国内复制的竞争优势，丹吉尔汽车城扩展至1185公顷，容纳150多家公司和2万多个就业机会。政府将该区域分配面积翻倍的法令反映了需求超过初始预期，公司寻求靠近丹吉尔地中海港57.85万辆车处理能力。税收激励包括2017年实施的混合动力和电动汽车流通税豁免，降低总拥有成本并加速EV采用。[1]"Circulation tax exemption Morocco", International Energy Agency, www.iea.org.大西洋自由区位于拉巴特和卡萨布兰卡之间的战略位置吸引高科技汽车投资，最近的扩张由来自国际供应商的巨大需求推动。摩洛哥55+项自由贸易协定提供对代表超过10亿消费者市场的免税准入，这是竞争制造地点无法获得的物流优势。工业加速计划的综合工业平台（P2I）概念促进供应商集群，降低运输成本并改善OEM装配操作的准时交货能力。
城市中产阶级推动国内乘用车需求增长
摩洛哥城市中产阶级扩张推动国内汽车需求超越传统出口导向型生产，乘用车在2024年最终用户细分市场中代表最高市场份额。大西洋沿海带52.2%的区域市场份额反映了卡萨布兰卡-拉巴特大都市区集中的购买力，那里的基础设施发展支持汽车拥有量增长。摩洛哥2025年GDP增长预测为4.3%，由包括汽车制造在内的非农业部门支持，创造了支持国内需求的可支配收入增长。政府专注于妇女劳动力参与，目标是到2030年在汽车行业实现80%的整合，扩大家庭收入潜力和汽车购买能力。
疫情后欧洲OEM向近岸外包转移
欧洲汽车制造商的近岸外包策略将摩洛哥定位为关键供应链韧性中心，特别是在乌克兰线束生产中断后迫使德国汽车制造商依赖摩洛哥工厂。Leoni和Kromberg & Schubert的摩洛哥运营填补了德国OEM的关键供应缺口，展示了摩洛哥超越成本优势的战略重要性。[2]"Germany's Expanding Partnership with Morocco", Moroccan Institute for Policy Analysis, mipa.institute. 汽车产品占摩洛哥对德国出口的21%，反映了深度融入欧洲供应链，超越了传统的法国殖民地联系。雷诺实现60%本地采购，目标在2025年底达到65%，在保持与国内生产相当的质量标准的同时减少欧洲供应链脆弱性。在摩洛哥建立230多家一级和二级供应商为寻求供应链多元化的欧洲制造商创造了冗余。意法半导体在摩洛哥为特斯拉生产电子芯片生产线代表半导体近岸外包，解决了影响欧洲EV生产的关键零部件短缺。随着欧洲法规日益偏向区域供应链以减少碳足迹和确保供应安全，这一近岸外包趋势加速。
约束影响分析
| 约束 | 对市场复合年增长率的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间框架 |
|---|---|---|---|
| 有限的本地二级/三级供应商生态系统 | -0.8% | 全国性，在内陆和南部地区最为严重 | 中期（2-4年） |
| 高度依赖进口零部件 | -0.6% | 全国性，大西洋沿海带集中 | 短期（≤2年） |
| 分散的二手车市场 | -0.4% | 大西洋沿海带和内陆地区 | 长期（≥4年） |
| 缺乏熟练的EV技术人员 | -0.3% | 全国性，北部工业走廊关键 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
有限的本地二级/三级供应商生态系统
摩洛哥的汽车供应链仍受制于不足的二级和三级供应商发展，迫使OEM进口可以在有充足工业产能的情况下本地制造的零部件。雷诺的发动机厂考虑取决于在进行投资之前加强本地供应链，表明供应商生态系统缺口限制了垂直整合机会。目前65%的本地整合率虽然对新兴市场来说令人印象深刻，但低于将优化成本结构和减少进口依赖的80%目标。中小企业（SME）缺乏满足OEM质量标准所需的技术能力和资本准入，在供应链本地化努力中造成瓶颈。内陆和南部地区特别受到有限工业基础设施的影响，将供应商发展集中在大西洋沿海带和北部工业走廊。实现70-80%本地整合的技术转移要求需要铸造和机械能力，目前摩洛哥供应商没有重大投资和培训项目无法提供。
外汇波动中高度依赖进口零部件
摩洛哥汽车行业由于汽车生产中进口含量高而面临持续的外汇风险，零部件进口代表重大贸易平衡压力，尽管出口收入增长。迪拉姆对欧元的波动影响在摩洛哥运营的欧洲OEM的投入成本，在货币疲软期间造成利润压力，可能降低投资吸引力。汽车制造在大西洋沿海带的集中放大了外汇风险，因为大多数零部件进口流经卡萨布兰卡港口设施。中国电池零部件投资，包括国轩高科13亿美元的超级工厂和BTR的正极工厂，引入人民币计价的供应链元素，为传统欧元-迪拉姆风险增加货币复杂性。供应链中断，如影响欧洲零部件供应商的乌克兰危机，迫使以溢价进行紧急采购，在危机期间加剧外汇压力。
细分分析
按车辆类型：商用车推动出口增长
商用车在2030年前展现最强增长势头，复合年增长率达13.22%，尽管乘用车在2024年保持78.43%的市场份额。这种增长加速反映了摩洛哥在北非物流网络中不断扩大的作用和欧洲商用车队现代化项目。轻型商用车受益于电子商务增长和最后一公里配送扩张，而重型商用车服务于摩洛哥的基础设施开发项目和与撒哈拉以南非洲的跨境贸易。
乘用车生产专注于出口市场，雷诺的丹吉尔工厂实现90%的出口率到89个国家，展示了摩洛哥在欧洲市场准入方面的竞争定位。Dacia Logan和Sandero车型主导生产量，针对欧洲注重预算的消费者和新兴市场买家。2024年6月NEO Motors的本土品牌推出引入了本地乘用车制造，可能减少进口依赖并创造新的市场动态。商用车制造商受益于摩洛哥进入非洲市场的战略位置，丹吉尔地中海港促进欧洲出口和非洲分销网络。
按驱动类型：BEV加速改变市场动态
纯电动汽车在2030年前以34.82%的复合年增长率激增，而内燃机汽车在2024年保持82.31%的市场份额，创造了重塑制造优先级的动态过渡期。国轩高科2025年开始建设的超级工厂代表非洲首个主要EV电池制造设施，生产能力针对欧洲和国内市场需求。Dacia Spring的40.2%电动汽车市场份额展示了消费者对经济型EV选择的接受度，而高端细分市场等待更广泛的充电基础设施部署。中国制造商将摩洛哥视为其欧洲市场门户，利用自贸协定避免对中国直接进口的欧盟关税。
混合动力汽车和插电式混合动力汽车作为过渡技术，受益于2017年流通税豁免，降低总拥有成本。燃料电池电动汽车仍局限于试点项目和政府车队试验，受制于氢气基础设施发展时间表。政府到2030年52%可再生能源目标通过确保充电网络的清洁电力供应支持EV采用。车辆到电网技术潜力到2030年达到7.7GW的可控负载，为EV车主创造新收入机会并为公用事业提供电网稳定性效益。
按燃料类型：替代燃料获得动力
替代燃料在2030年前以28.44%的复合年增长率加速，而汽油在2024年保持66.13%的市场份额，反映了摩洛哥的能源多元化战略和环境承诺。CNG和LPG在寻求运营成本降低的商用车队中采用增加，特别是在燃料成本显著影响盈利能力的出租车和配送服务中。生物燃料开发利用摩洛哥的农业资源和废料流，创造支持农村发展和能源安全目标的循环经济机会。政府的可再生能源战略通过基础设施投资和监管激励促进替代燃料采用，偏向清洁能源。
柴油车由于欧洲排放标准和城市空气质量担忧而面临需求下降，特别是在污染限制收紧的主要大都市地区。汽油车受益于已建立的基础设施和消费者熟悉度，尽管环保意识增长，仍在乘用车细分市场保持主导地位。摩洛哥的磷酸盐资源为合成燃料开发提供原料，可能在全球能源转型中创造新的出口机会。OCP集团的绿色氢气倡议支持可供应国内和欧洲市场寻求碳中性交通解决方案的替代燃料生产
按最终用途部门：车队现代化加速
个人使用在2024年以71.43%的市场份额占主导地位，由城市中产阶级扩张和个人车辆购买融资选择改善推动。出租车和网约车车队展现13.92%的复合年增长率增长，反映了主要大都市地区的城市化趋势和移动服务激增。企业和政府车队越来越多地采用电动汽车进行可持续性报告和运营成本优化，创造影响私人消费者采用的示范效应。政府的车辆到电网试点项目针对寻求储能服务额外收入流的车队运营商。
车队电动化受益于集中式充电基础设施，与个人消费者安装相比降低部署成本。网约车服务超越传统出租车运营扩张，国际平台进入摩洛哥市场并推动车辆需求。企业车队现代化项目优先考虑燃油效率和排放减少，与国际母公司可持续性要求保持一致。政府采购政策越来越偏向本地制造的车辆，支持国内生产增长和技术转移目标。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按销售渠道：数字化转型重塑分销
OEM授权经销商在2024年保持63.23%的市场份额，利用对复杂车辆购买仍然至关重要的既定客户关系和服务能力。在线直销在2030年前以17.21%的复合年增长率加速，由数字原生消费者和通过去中介化寻求利润优化的制造商推动。独立经销商服务价格敏感细分市场和OEM存在仍然有限的农村市场，在服务不足地区提供基本市场覆盖。分散的二手车市场挑战新车销售，特别是在价格差异偏向二手选择的细分市场。
数字平台改变车辆购买流程，制造商投资在线配置器和虚拟展厅，补充实体经销商网络。Stellantis收购Sopriam展示了垂直整合策略，提供对客户体验和分销利润的更大控制。金融机构与制造商合作提供支持所有渠道销售增长的竞争性融资包。农村市场渗透需要在地理分散位置平衡成本效率与客户服务质量的创新分销模式。
地理分析
大西洋沿海带在2024年占据52.24%的市场份额，利用卡萨布兰卡-拉巴特大都市走廊的工业集中和国内购买力。该地区受益于既定的制造基础设施、技能劳动力可用性以及靠近摩洛哥最大消费市场。雷诺的卡萨布兰卡工厂补充出口导向的丹吉尔设施，服务国内需求同时保持区域市场机会的生产灵活性。该地区汽车生产65%的本地整合率超过全国平均水平，反映了成熟的供应商生态系统和技术转移成功。
北部工业走廊在2030年前展现10.33%的复合年增长率增长，由丹吉尔汽车城扩展至1185公顷以及欧洲市场准入的战略定位推动。该地区专注于出口导向型制造，雷诺的丹吉尔工厂2024年生产312,381辆汽车，实现90%的出口率到89个国家。丹吉尔地中海港57.85万辆车处理能力为欧洲分销提供无与伦比的物流优势，专用终端和铁路连接优化出口效率。包括国轩高科和BTR在内的中国电池制造商选择该地区进行其非洲运营，利用靠近欧洲市场和既定汽车生态系统的优势。
内陆和南部地区对目前汽车生产贡献微小，但通过政府发展倡议和供应商生态系统扩张代表未来增长机会。东部地区5.1%的GDP贡献突出了汽车投资可通过创造就业和工业多元化解决的经济边缘化。[3]"De-Peripheralizing Morocco's East in the Face of Climate Change and Border Securitization", Carnegie Endowment for International Peace, carnegieendowment.org. 气候变化影响，特别是水资源短缺，约束农业就业并推动可为汽车工业提供劳动力的农村-城市迁移。针对区域发展的政府项目包括为这些地区工业扩张做准备的基础设施投资和合作倡议。
竞争格局
摩洛哥汽车市场展现中等集中度，欧洲OEM保持主导地位，而中国制造商作为针对EV市场细分的颠覆性力量出现。雷诺集团是市场主要参与者之一，利用先发优势和深度本地整合。随着制造商追求垂直整合策略，竞争加剧，雷诺考虑发动机制造以实现高本地含量并减少欧洲供应链依赖。
成熟的欧洲OEM正积极扩大生产能力并增强本地整合努力，而新市场进入者优先考虑技术差异化和确保市场准入。通过利用摩洛哥强大的贸易联系和高效物流基础设施，欧洲公司实现高出口比率，在全球市场中竞争定位。同时，中国参与者战略性地利用摩洛哥作为中心绕过国际关税并建立全面的电池供应链，进一步加强其在该地区的立足点。获得半导体和电池技术的重要性日益增长，正成为关键因素，超越对装配能力的传统重视。
市场在商用EV细分和本土品牌发展方面呈现重大机遇，如NEO Motors计划2024年推出所证明。在这个不断发展的格局中取得成功需要在推动出口增长和促进本地市场扩张之间的战略平衡。德国供应商在解决供应链中断方面日益突出，强化其在生态系统中的作用。此外，预期市场整合，规模成为证明本地投资合理性和确保长期可持续性的关键因素。
摩洛哥汽车行业行业领导者
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丰田汽车公司
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大众汽车集团
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现代汽车公司
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福特汽车公司
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雷诺集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近行业发展
- 2025年5月：国轩高科开始建设其13亿美元的电动汽车电池超级工厂，标志着非洲首个主要EV电池制造设施的开始，生产计划于2026年。
- 2025年1月：Leoni AG在摩洛哥阿加迪尔开设新的线束系统工厂，投资1.94亿美元，在行政、工程和生产方面创造3000个就业机会，为商用车制造商服务。
- 2024年7月：Stellantis完成收购Al Mada集团子公司Sopriam，加强其在摩洛哥市场的控制力，目标到2030年实现22%的市场份额，同时将凯尼特拉工厂产能翻倍至2027年40万辆。
摩洛哥汽车行业报告范围
汽车行业涵盖参与各个阶段的多样化公司和组织，包括机动车辆的设计、开发、制造、营销和销售。该行业在全球经济中发挥关键作用，推动创新和技术进步，同时满足消费者和商业运输需求。
摩洛哥汽车行业按车辆类型、燃料类型进行细分。按车辆类型，市场细分为两轮车、乘用车、商用车和三轮车。按燃料类型，市场细分为柴油、汽油/汽油、电动、CNG/LPG和其他。对于每个细分市场，市场规模和预测基于价值（美元）进行。
| 乘用车 | |
| 商用车 | 轻型商用车 |
| 中重型商用车 |
| 内燃机（ICE） |
| 混合动力汽车（HEV） |
| 插电式混合动力汽车（PHEV） |
| 纯电动汽车（BEV） |
| 燃料电池电动汽车（FCEV） |
| 汽油 |
| 柴油 |
| 替代燃料（CNG/LPG/生物燃料） |
| 个人使用 |
| 出租车和网约车车队 |
| 企业和政府车队 |
| OEM授权经销商 |
| 独立经销商 |
| 在线直销 |
| 北部工业走廊（丹吉尔-得土安-胡塞马） |
| 大西洋沿海带（卡萨布兰卡-塞塔特和拉巴特-萨累-凯尼特拉） |
| 内陆和南部地区 |
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 商用车 | 轻型商用车 | |
| 中重型商用车 | ||
| 按驱动类型 | 内燃机（ICE） | |
| 混合动力汽车（HEV） | ||
| 插电式混合动力汽车（PHEV） | ||
| 纯电动汽车（BEV） | ||
| 燃料电池电动汽车（FCEV） | ||
| 按燃料类型 | 汽油 | |
| 柴油 | ||
| 替代燃料（CNG/LPG/生物燃料） | ||
| 按最终用途部门 | 个人使用 | |
| 出租车和网约车车队 | ||
| 企业和政府车队 | ||
| 按销售渠道 | OEM授权经销商 | |
| 独立经销商 | ||
| 在线直销 | ||
| 按地理位置（摩洛哥境内） | 北部工业走廊（丹吉尔-得土安-胡塞马） | |
| 大西洋沿海带（卡萨布兰卡-塞塔特和拉巴特-萨累-凯尼特拉） | ||
| 内陆和南部地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年摩洛哥汽车市场规模有多大？
摩洛哥汽车市场在2025年为49.9亿美元，预测到2030年将达到88.3亿美元。
哪个细分市场扩张最快？
商用车以13.20%的复合年增长率上升，而纯电动汽车在驱动类型中发布最高的34.80%复合年增长率。
为什么OEM选择摩洛哥而不是其他非洲国家？
55+项自贸协定、丹吉尔地中海港口能力和有吸引力的税收激励的混合为摩洛哥提供了进入欧洲的无与伦比的出口物流。
摩洛哥在零部件供应本地化方面做了什么？
政府的工业加速计划在自由区集群供应商，OEM通过增加发动机、线束和电池工厂目标实现80%的本地含量。
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