伊朗汽车行业市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 41.59 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 65.69 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.57% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence对伊朗汽车行业的市场分析
伊朗汽车市场规模在2025年为415.9亿美元，预计到2030年将达到656.9亿美元，反映出2025年至2030年间9.57%的复合年增长率。强劲的人口增长、城市化进程和年轻的人口结构支撑着需求，而逐步的信贷自由化和政府本土化项目维持了生产势头[1]"2024年生产统计数据"，国际汽车制造商组织，oica.net。尽管面临制裁，但年产能超过110万辆的强韧国内制造能力加强了供应安全。网约车采用率的提高、压缩天然气（CNG）改装项目以及基于易货贸易的零部件采购进一步提振了伊朗汽车市场，使其在货币和通胀阻力中保持稳步扩张。随着进口限制放松，竞争压力和消费者对更高质量车辆的期望加剧，迫使现有企业优先考虑成本效率和技术升级。
关键报告要点
- 按车辆类型划分，乘用车以46.24%的份额领跑2024年伊朗汽车市场，该细分市场正以8.90%的复合年增长率向2030年推进。
- 按价格区间划分，经济型细分市场以73.28%的份额领跑2024年伊朗汽车市场，而高端细分市场预计将在2030年前以8.26%的复合年增长率扩张。
- 按燃料类型划分，汽油车辆在2024年占伊朗汽车市场规模的68.72%；电池电动汽车预计将以13.56%的复合年增长率增长至2030年。
- 按销售渠道划分，国内生产在2024年占伊朗汽车市场规模的31.28%，而新车进口在2025年至2030年间以10.23%的复合年增长率扩张
伊朗汽车行业市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 年轻人口和首次购车买家增加 | +2.1% | 全国（德黑兰、伊斯法罕、马什哈德） | 中期（2-4年） |
| 汽车购买国内信贷逐步放松 | +1.8% | 全国城市中心 | 短期（≤2年） |
| 政府到2027年将80%零部件本土化的目标 | +1.5% | 制造业中心 | 长期（≥4年） |
| 易货贸易模式确保关键零部件供应 | +1.2% | 中国贸易走廊 | 中期（2-4年） |
| CNG改装项目激增 | +0.9% | 天然气丰富地区 | 短期（≤2年） |
| 网约车车队快速扩张 | +0.8% | 德黑兰都市区 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
年轻人口和首次购车买家增加
中位年龄低于32岁确保了首次购车者稳健进入伊朗汽车市场。城市家庭汇集资源为车辆融资，而公共银行针对青年的贷款计划降低了首付负担。有限的公共交通能力提高了对个人出行的依赖，加强了基线需求。制造商简化紧凑型和经济实惠的车型以匹配这一群体的购买力。尽管面临周期性经济压力，人口结构顺风预计将保持年度乘用车销量稳步上升路径，为伊朗汽车市场锚定长期增长前景。
汽车购买国内信贷逐步放松
国内放贷机构现在将汽车视为通胀对冲工具，促使他们延长还款期限并降低股权门槛。私人银行以更慷慨的信贷上限胜过国有放贷机构，推动德黑兰和省会城市展厅客流激增。汽车制造商用内部分期付款计划补充银行融资，扩大中等收入家庭的准入机会。随着放贷标准放松，被压抑的更换需求加速，缓冲伊朗汽车市场免受货币波动影响。在更广泛的宏观经济稳定之前，信贷可获得性预计将继续是一个重要催化剂。
政府到2027年将80%零部件本土化的目标
工业部价值80亿美元的替代项目涵盖210多个汽车零部件，支持大不里士和克尔曼沙阿新的发动机和变速器生产线[2]"汽车本土化项目概述"，工业、矿山和贸易部，mimt.gov.ir。本地供应商获得软信贷便利和研发凭证，使他们能够替代进口精密零部件。伊朗国民汽车公司的萨曼德平台完全内部生产体现了项目可行性。本土化保护伊朗汽车市场免受外部冲击，改善就业创造，缩小与进口产品的成本差距。尽管技术差距持续存在，持续的国家支持将在2027年之后大幅提升国内增值。
易货贸易模式在外汇紧缺中确保关键零部件供应
与中国供应商的开心果换零部件交换缓解了硬通货短缺。年度开心果出口收入现在覆盖电子设备和动力系统进口的相当份额。该方法维持了伊朗国民汽车公司和赛帕公司的装配线，同时为其他必需品释放稀缺外汇。易货贸易的成功正促使涉及藏红花和石化产品的复制协议，为伊朗汽车市场指向持久的替代融资渠道。政策制定者支持这些结构作为制裁放松前的实用权宜措施。
约束影响分析
| 约束 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 美国/欧盟制裁限制获得先进零部件和软件 | -2.8% | 全国，对技术密集型细分市场影响严重 | 长期（≥4年） |
| 高通胀挤压消费者购买力 | -1.9% | 全国，对低收入细分市场影响不成比例 | 中期（2-4年） |
| 长期电力不足延迟电动车基础设施推广 | -1.2% | 全国，集中在工业和城市中心 | 长期（≥4年） |
| 相对进口车的质量认知差距 | -0.8% | 全国，在高端和中档细分市场最为明显 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
美国/欧盟制裁限制获得先进零部件和软件
行政令限制先进发动机控制单元、安全电子设备和锂离子电池，增加了与全球标准的技术差距。合规障碍迫使原始设备制造商依赖逆向工程平台，阻碍燃油效率提升和出口竞争力。受制裁实体难以集成欧6排放系统，限制新车型吸引力。高嵌入成本抑制盈利能力并减缓研发周期，迫使伊朗汽车市场寻求很少能完全匹配国际标准的变通办法。
高通胀挤压消费者购买力
两位数通胀侵蚀实际收入，将基本轿车价格推高至平均月工资的12倍以上。政府价格上限使制造商亏损经营，限制产出。除非车辆是通胀对冲工具，否则家庭推迟购买，造成不稳定的需求激增，使生产规划复杂化。随着通胀持续超过25%，承受能力成为伊朗汽车市场更广泛渗透的主要瓶颈，特别是在主要城市中心之外。
细分市场分析
按车辆类型：乘用车保持主导地位
乘用车在2024年占伊朗汽车市场份额的46.24%，相当于估计52万辆产量。对私人轿车的强烈文化亲和力和不断上升的城市家庭收入支撑着8.90%的复合年增长率前景。售价低于7.5亿土曼的紧凑型车型主导展厅销售，而跨界SUV在年轻家庭中获得吸引力。商用车受电子商务物流和基础设施项目推动，贡献22%的单位需求，尽管供应约束限制了车队升级。摩托车在街道狭窄、收入较低的二线城市保持关键重要性；年销量超过80万辆。三轮车和专业细分市场仍然小众，但受益于新兴的最后一公里货运电动选择。
原始设备制造商在模块化平台上的持续投资承诺成本效率，加强乘用车领导地位。底盘和内饰装饰的本土化正在缩小与进口替代品的成本差距。商用车制造商关注CNG动力系统以满足燃油效率要求，而摩托车装配商试验用于快递服务的低速电动滑板车。总体而言，乘用车主导地位仍然不受挑战，锚定伊朗汽车市场内供应链的增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按价格区间：经济型主导而高端获得动力
经济价位车型在2024年占伊朗汽车市场份额的73.28%，巩固了它们作为首次城市购车者和优先考虑承受能力和低运营成本的网约车司机主要销量驱动因素的作用。原始设备制造商通过深化零部件本土化和利用易货采购电子设备来减少外汇敞口，为低于7.5亿土曼的轿车优化生产线。持续高通胀也将经济型汽车定位为对冲工具，促使家庭在进一步价格上涨前加速购买。因此，该细分市场继续锚定伊朗国民汽车公司和赛帕公司的营运资本规划，它们捆绑工厂支持的信贷计划以维持展厅客流。政府车队订单进一步支持经济型产品，偏向国内装配、低价位车辆用于公共机构和服务车队。
尽管起点较小，高端区间预计将在2030年前实现最快的8.26%复合年增长率，因为进口自由化扩大了车型选择，富裕消费者要求先进的安全和信息娱乐功能。平行进口商针对五年内的二手欧洲和韩国混合动力车，利用简化环境合规的新海关框架。德黑兰和基什岛技术精通专业人士不断上升的可支配收入推动对高端跨界车的需求，促使经销商扩大售后服务能力和零部件库存。期限长达36个月的奢侈品融资套餐降低了进入门槛，而高辛烷值汽油可获得性的改善支持性能车型。随着高端销量攀升，它们对伊朗汽车市场规模的贡献预计将为原始设备制造商多样化收入流，并刺激技术扩散到中价位装饰，逐步缩小更广泛的伊朗汽车市场的价值差距。
按燃料类型：汽油的主导地位遭遇电动阻力
汽油车型在2024年占伊朗汽车市场规模的68.72%。然而，长期炼油厂产量短缺和泵价通胀现在将注意力转向替代品。CNG车辆已超过400万辆在用单位，得益于低原料成本和2,335个加油站。柴油对重型卡车仍然至关重要，但面临更严格的排放合规。电池电动汽车显示13.56%的复合年增长率，尽管基数较小，不到5,000辆。Shatab电动巴士项目强调潜在工程能力，但本土化锂离子供应链滞后。
混合动力产品填补空白，进口自由化鼓励平行进口商引入五年内的二手HEV轿车。政策制定者权衡国内电动车装配补贴以抑制汽油需求。利益相关者越来越同意多燃料路线图将在2030年前特征化伊朗汽车市场，平衡能源安全与承受能力。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按销售渠道：自由化改变流向
国内生产在2024年供应了伊朗汽车市场规模的31.28%，反映了根深蒂固的原始设备制造商足迹和国有实体的优先采购。展厅分配在短缺期间仍然采用抽签系统，表明结构性未满足需求。七年后再次允许的新车进口以10.23%的复合年增长率增长，因为买家寻求国内生产线缺乏的先进安全功能。五年内的二手进口填补中价位区间并引入混合动力系统，但货币可获得性限制销量。
融资约束继续对汽车行业进口的更广泛采用构成重大障碍。然而，如果制裁取消，伊朗汽车市场有潜力见证显著转变，进口渠道可能在2030年与国内生产水平密切一致。这种转变不仅会增强可用车辆的多样性，还会显著改变竞争格局，导致创新加强和市场消费者选择改善。
地理分析
德黑兰省作为汽车行业的强国地位，主要得益于伊朗国民汽车公司旗舰设施的广泛生产能力和赛帕公司在卡拉季的战略运营。这两个关键参与者不仅推动该地区经济，还对伊朗整体汽车产量做出重大贡献。该集群受益于接近政策制定者和专业劳动力，确保快速的政策驱动规模扩张。伊斯法罕作为制造中心紧随其后，利用邻近石化资源和日产37.5万桶的炼油厂，保证油漆车间和物流的原料供应。大不里士锚定西北走廊，战略定位用于制裁放松后向阿塞拜疆和土耳其的潜在出口。
需求反映城市化趋势。大德黑兰占年度乘用车销售超过三分之一，受网约车服务使用提高。二级都市马什哈德、设拉子和伊斯法罕集体产生更多零售交付，受扩大信贷覆盖帮助。库尔德斯坦和锡斯坦省较小城市更早采用CNG轿车，因为转换补贴针对天然气丰富地区，在伊朗汽车市场创造多样化燃料混合模式。
基础设施支持分散。国家道路网络跨越85,934公里，其中20,312公里是多车道高速公路。CNG站沿连接阿巴斯港到内陆消费中心的关键货运路线集中。随着进口自由化成熟，恰巴哈尔等南部自贸区可能成为装配门户，重塑地理生产足迹。总的来说，地区优势平衡全国供需等式，加强伊朗汽车市场对局部干扰的韧性。
竞争格局
伊朗国民汽车公司利用其萨曼德和塔拉平台保持平均工厂利用率在70%以上，而赛帕公司强调Quick等紧凑型车型。克曼汽车等私人制造商通过装配感知质量更高的中国跨界车缓慢获得份额。
战略响应围绕技术替代和供应链即兴发挥。伊朗国民汽车公司的国产柴油发动机削减燃料成本，对抗制裁施加的效率惩罚。赛帕公司15,000平方米的创新中心使用本地纳米钢原型轻量化车身面板。易货贸易安排，用价值1.95亿美元的开心果交换中国电子产品，确保多月零部件库存。这些策略保障连续性，但利润缓解取决于伊朗汽车市场更广泛的宏观稳定。
潜在进入者关注高端缺口。俄罗斯的AvtoVAZ计划运输拉达车型，利用政策缓和和品牌熟悉度。网约车巨头Snapp探索专属租赁项目，可能垂直整合到车队采购。同时，获得纳米过滤器认证的零部件供应商突出尽管面临制裁的创新口袋。总体竞争更多由政策和供应冲击塑造，而非传统产品竞争。
伊朗汽车行业行业领导者
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伊朗国民汽车公司
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赛帕公司
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帕尔斯国民汽车公司
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现代汽车制造公司
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克曼汽车公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：德黑兰省同质动力系统工业和汽车零部件制造商协会已向政府申请，向主要汽车制造商伊朗国民汽车公司和赛帕公司分配4.7478亿美元。该提案旨在清偿对零部件制造商的逾期债务并维持供应链的连续性。
- 2025年3月：MECO公布了其在电动车基础设施方面的最新进展。新推出的产品包括30千瓦壁挂式充电器、便携式充电器和MAP-iON Nova系列120千瓦移动充电器。这些最先进的解决方案提高可达性并促进电动车用户更快充电，可能加速伊朗电动车市场的增长。
- 2024年2月：MAPNA的MECO与德黑兰合作，签署协议设置950个电动充电器，包括交流和直流变体，满足轻型和重型电动车需求。此举可能激发伊朗电动车市场活力。
伊朗汽车行业报告范围
汽车行业包括广泛的公司和组织，参与设计、开发、制造、营销和销售机动车辆。
伊朗汽车行业按车辆类型和制造商类型细分。
按车辆类型，市场细分为乘用车、商用车和摩托车。按制造商类型，市场细分为汽车辅助设备、发动机和其他制造商类型。每个细分市场的市场规模和预测以价值（美元）提供。
| 乘用车 | 掀背车 |
| 轿车 | |
| SUV和跨界车 | |
| 多用途车辆 | |
| 商用车 | 轻型商用车 |
| 中型和重型商用车 | |
| 巴士和客车 | |
| 两轮车 | |
| 三轮车 |
| 经济型 |
| 中档型 |
| 高端型 |
| 汽油 |
| 柴油 |
| 压缩天然气（CNG） |
| 混合动力电动车 |
| 电池电动汽车 |
| 国内生产 |
| 新车进口 |
| 二手车进口 |
| 按车辆类型 | 乘用车 | 掀背车 |
| 轿车 | ||
| SUV和跨界车 | ||
| 多用途车辆 | ||
| 商用车 | 轻型商用车 | |
| 中型和重型商用车 | ||
| 巴士和客车 | ||
| 两轮车 | ||
| 三轮车 | ||
| 按价格区间 | 经济型 | |
| 中档型 | ||
| 高端型 | ||
| 按燃料类型 | 汽油 | |
| 柴油 | ||
| 压缩天然气（CNG） | ||
| 混合动力电动车 | ||
| 电池电动汽车 | ||
| 按销售渠道 | 国内生产 | |
| 新车进口 | ||
| 二手车进口 | ||
报告中回答的关键问题
伊朗汽车市场的当前价值是多少？
伊朗汽车市场规模在2025年为415.9亿美元，预计到2030年将达到656.9亿美元。
伊朗哪个车辆细分市场领先？
乘用车以2024年46.24%的销售份额占据最大份额，受城市家庭需求和文化偏好支撑。
为什么易货贸易模式对伊朗汽车制造商重要？
易货交换，如开心果换中国零部件，在不消耗稀缺外币的情况下提供关键零部件，保持装配线运营。
CNG在伊朗燃料组合中发挥什么作用？
在2,335个加油站和国家补贴支持下，CNG采用正在上升，目标是将CNG在国家燃料篮子中的份额从23%提高到35%。
电池电动汽车在伊朗增长有多快？
电池电动汽车销售预计将在2030年前以13.56%的复合年增长率扩张，尽管基础设施差距，但在所有燃料类型中增长最快。
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