印度尼西亚商业房地产市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测(2024 年 - 2029 年)

该报告涵盖印度尼西亚商业房地产市场公司和概述,并按类型(办公楼、零售、工业、物流、多户住宅和酒店)和主要城市(雅加达、泗水和三宝垄)进行细分。印度尼西亚商业房地产市场的市场规模和预测均按上述所有细分市场的价值(美元)提供。

印尼商业房地产市场规模

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印尼商业房地产市场概况
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研究期 2020 - 2029
估计的基准年 2023
市场规模 (2024) USD 210.4亿美元
市场规模 (2029) USD 300.7亿美元
CAGR(2024 - 2029) 7.40 %
市场集中度 低的

主要参与者

印度尼西亚商业房地产市场主要参与者

*免责声明:主要玩家排序不分先后

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印尼商业房地产市场分析

印度尼西亚商业房地产市场规模预计到2024年为210.4亿美元,预计到2029年将达到300.7亿美元,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为7.40%。

  • 该市场是由该国人口快速增长和高度城市化推动的。在经济稳健增长和城市化进程不断加快的支撑下,印度尼西亚商业房地产的长期前景乐观。 COVID-19 大流行对印度尼西亚的商业房地产 (CRE) 行业产生了重大影响。由于疫情遏制措施损害了经济活动并减少了商业地产的需求,2020 年商业地产交易量和价格均出现下降。
  • 一些市场,特别是亚洲市场,迅速从最初的冲击中反弹,但长期的社交距离限制降低了该国经济中的租户需求,导致印度尼西亚和 CRE 领域(例如零售、办公楼、工业和多户建筑)。
  • 印度尼西亚全国平均土地价格一直在上涨。印度尼西亚经济中心首都雅加达的房价仍然最高。
  • 商业地产的进一步发展还有很大的空间来满足需求。为了满足不断增长的房地产需求,印度尼西亚政府采取了多项措施来扩大该行业,例如降低关键利率、为印度尼西亚房地产投资信托提供税收优惠以及提高贷款价值比率。
  • 2021 年 9 月,印度尼西亚政府批准了 2022 年 27000 亿印尼盾(1901 亿美元)的预算,其中 19000000 亿印尼盾(1338 亿美元)分配给中央政府,770 万亿印尼盾(542 亿美元)分配给地区政府。与此同时,政府宣布打算在预算中为基础设施拨款 384.8 万亿印尼盾(271 亿美元)。

印度尼西亚商业房地产市场趋势

该国对办公室的需求仍然强劲

2021年第四季度录得一些大型租赁交易,例如一家在线教育机构在MSIG大厦约15,000平方米、一家物流公司在Medialand大厦约5,500平方米、以及诺基亚在Capital Place约4,000平方米的租赁交易。

总体而言,全年询盘和交易趋势较 2021 年有所改善,需求主要来自寻求 2022 年及以后办公室搬迁和整合的租户。

在经历了连续六个季度的市场收缩趋势后,雅加达中央商务区写字楼市场在 2021 年第四季度首次录得正季度净吸纳量 17,900 平方米,这表明近期市场复苏的一个非常积极的迹象。

截至2021年12月底,CBD(中央商务区)写字楼市场平均入住率下降0.2%-70.4%,主要是由于大量新增供应。 2021 年第四季度,印尼盾基本租金进一步环比下降 3.0%,这与需求疲软和市场平均入住率下降相一致。

截至 2021 年 12 月底,以印尼盾计算的平均基本租金为每月每平方米 175,100 印尼盾(同比下降 9.1%),而以美元换算为每月每平方米 12.3 美元(同比下降 9.6%)。同比%)。与此同时,2021 年第四季度的服务费相对保持不变。

印度尼西亚商业房地产市场——2015-2022年雅加达办公空间入住率(%)

雅加达的零售空间可能会增长

2022 年结束时,雅加达零售市场在南雅加达新增了一个新零售中心,即 AEON Mall Tanjung Barat。 AEON Mall Tanjung Barat 的开业为市场增加了约 40,000 平方米的零售空间。

印尼第四家永旺梦乐城与Southgate Residence项目预计将在南雅加达打造一个全新的一站式城市生活综合体。加上2021年新增两个项目,雅加达零售中心2021年全年新增供应总量达到7万平方米。另外两个零售面积约 73,000 平方米的零售中心预计将于 2022 年进入雅加达零售市场。

雅加达最古老的零售中心Sarinah全面翻新改造已于2022年3月竣工并向公众开放。到2022年底雅加达零售供应总量将达到4,716,400平方米。雅加达零售市场整体相对稳定2021年最后一个季度,入住率为76.7%,较2021年最后一个季度小幅增长0.2个百分点。

印度尼西亚商业房地产市场 - 雅加达零售空间累计供应量(百万平方米),2015-2022 年

印尼商业地产行业概况

印度尼西亚的商业房地产市场较为分散,存在许多小型企业。印尼一些主要的商业房地产公司包括 Agung Podomoro Land、Sinarmas Land、Lippo Karawaci、Ciputra Group 和 Dutta Angada Realty。印度尼西亚的市场分散,由当地商业房地产企业主导。然而,该国投资和并购活动的增加预计将在预测期内增加该行业的投资。

印度尼西亚商业房地产市场领导者

  1. Agung Podomoro Land

  2. Sinarmas Land

  3. Lippo Karawaci

  4. Ciputra Group

  5. RDTX Group

*免责声明:主要玩家排序不分先后

印度尼西亚通讯市场
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印尼商业房地产市场新闻

  • 2022 年 10 月:全球数字基础设施公司 Equinix., Inc. 宣布向印度尼西亚扩张,计划在雅加达市中心建设耗资约 7400 万美元的国际商业交换 (IBX®) 数据中心。通过此次扩张,Equinix 将使印度尼西亚公司和总部位于印度尼西亚的跨国公司能够利用其成熟的平台来整合和连接其业务的底层基础设施。
  • 2022 年 1 月:专注于房地产的市场运营商新兴市场房地产集团 (EMPG) 通过当地房地产部门 Lamudi 收购了 OLX Indonesia 房地产资产,收购金额未公开。

印度尼西亚商业房地产市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场洞察和动态

            1. 4.1 当前市场概况

              1. 4.2 市场动态

                1. 4.2.1 司机

                  1. 4.2.2 限制

                    1. 4.2.3 机会

                    2. 4.3 行业吸引力 - Porters 5 力分析

                      1. 4.3.1 新进入者的威胁

                        1. 4.3.2 买家/消费者的议价能力

                          1. 4.3.3 供应商的议价能力

                            1. 4.3.4 替代产品的威胁

                              1. 4.3.5 竞争激烈程度

                              2. 4.4 商业房地产购买趋势 - 社会经济和人口统计洞察

                                1. 4.5 商业房地产行业的政府举措和监管方面

                                  1. 4.6 对现有和即将进行的项目的见解

                                    1. 4.7 深入了解一般经济和房地产贷款的利率制度

                                      1. 4.8 商业地产租金收益率洞察

                                        1. 4.9 洞察商业房地产的资本市场渗透和房地产投资信托基金的存在

                                          1. 4.10 商业地产公私合作伙伴关系洞察

                                            1. 4.11 深入了解活跃于房地产领域的房地产科技和初创企业(经纪、社交媒体、设施管理和物业管理)

                                            2. 5. 市场细分

                                              1. 5.1 按类型

                                                1. 5.1.1 办事处

                                                  1. 5.1.2 零售

                                                    1. 5.1.3 工业的

                                                      1. 5.1.4 后勤

                                                        1. 5.1.5 多户型

                                                          1. 5.1.6 款待

                                                          2. 5.2 按主要城市

                                                            1. 5.2.1 雅加达

                                                              1. 5.2.2 泗水

                                                                1. 5.2.3 三宝垄

                                                              2. 6. 竞争格局

                                                                1. 6.1 市场集中度

                                                                  1. 6.2 公司简介

                                                                    1. 6.2.1 Developers

                                                                      1. 6.2.1.1 阿贡波多摩罗土地

                                                                        1. 6.2.1.2 金光之地

                                                                          1. 6.2.1.3 力宝卡拉瓦奇

                                                                            1. 6.2.1.4 西普拉集团

                                                                              1. 6.2.1.5 RDTX集团

                                                                                1. 6.2.1.6 聚丙烯属性

                                                                                  1. 6.2.1.7 杜塔安加达房地产

                                                                                  2. 6.2.2 Other Companies (Real Estate Agencies, Startups, Associations, etc.)

                                                                                    1. 6.2.2.1 卡里古当

                                                                                      1. 6.2.2.2 蜂巢

                                                                                        1. 6.2.2.3 去工作

                                                                                          1. 6.2.2.4 联合空间

                                                                                            1. 6.2.2.5 戴德梁行印度尼西亚

                                                                                              1. 6.2.2.6 科德韦尔银行家商业印度尼西亚*

                                                                                          2. 7. 市场的未来

                                                                                            1. 8. 免责声明

                                                                                              bookmark 您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
                                                                                              立即获取价格明细

                                                                                              印尼商业地产行业细分

                                                                                              商业房地产、投资性房地产或收入性房地产旨在通过资本收益或租金收入产生利润。本报告旨在对印尼商业房地产市场进行详细分析。印度尼西亚商业房地产市场按类型(办公楼、零售、工业、物流、多户住宅和酒店)和主要城市(雅加达、泗水和三宝垄)进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测值(十亿美元)。

                                                                                              按类型
                                                                                              办事处
                                                                                              零售
                                                                                              工业的
                                                                                              后勤
                                                                                              多户型
                                                                                              款待
                                                                                              按主要城市
                                                                                              雅加达
                                                                                              泗水
                                                                                              三宝垄

                                                                                              印度尼西亚商业房地产市场研究常见问题解答

                                                                                              预计2024年印尼商业房地产市场规模将达到210.4亿美元,并以7.40%的复合年增长率增长,到2029年将达到300.7亿美元。

                                                                                              2024年,印尼商业房地产市场规模预计将达到210.4亿美元。

                                                                                              Agung Podomoro Land、Sinarmas Land、Lippo Karawaci、Ciputra Group、RDTX Group 是在印度尼西亚商业房地产市场运营的主要公司。

                                                                                              2023年,印尼商业房地产市场规模预计为195.9亿美元。该报告涵盖了印度尼西亚商业房地产市场的历史市场规模:2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了印度尼西亚商业房地产市场的多年市场规模:2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

                                                                                              印尼商业地产行业报告

                                                                                              Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年印度尼西亚商业房地产市场份额、规模和收入增长率统计数据。印度尼西亚商业房地产分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。

                                                                                              close-icon
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