加拿大商业房地产市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

加拿大商业房地产市场按类型(办公室、零售、工业、多户型和酒店)和城市(多伦多、温哥华、卡尔加里、渥太华、蒙特利尔和埃德蒙顿,其他城市)进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的加拿大商业房地产市场价值(十亿美元)的市场规模和预测

市场快照

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 11 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计加拿大商业房地产市场在预测期间(2022 - 2027 年)的复合年增长率将超过 11%。

随着加拿大主要城市中心的封锁迫在眉睫或生效,写字楼市场在大流行期间增长缓慢。2020 年第三季度,加拿大市中心写字楼市场的空置率与第二季度相比增加了 1%(240 万平方英尺),并增加了 160 万平方英尺的转租空间,总共有 400 万平方英尺的空置办公空间。在大流行期间,办公和零售空间遇到了问题,但电子商务继续推动加拿大工业房地产的兴起。2020年第四季度,各类写字楼空置率为12.2%。在大流行期间,杂货店和药店的零售空间表现相对较好,而其他零售空间则受到影响。

预计到 2022 年,加拿大经济将继续从大流行驱动的低迷中复苏,产出按年率计算将恢复 4.0-5.0%。随着大流行初期商品生产部门大幅扩张,服务业将成为未来几年增长的主要动力。2022 年,零售支出和房地产市场活动将推动经济增长,支撑商业房地产行业大多表现良好的趋势。

2021 年上半年,办公物业交易总额为 19 亿加元(15 亿美元),比 2020 年同期的 30 亿加元(23.6 亿美元)下降 37%。2021 年,加拿大工业资产的库存水平创历史新低。2021年上半年结束时,全国工业可用率为2.3%,温哥华、多伦多和蒙特利尔的可用率更低。

报告范围

商业房地产 (CRE) 是专门用于商业相关目的或提供工作空间而非生活空间的财产。大多数情况下,商业房地产被出租给租户以进行创收活动。这种广泛的房地产类别可以包括从单个店面到大型购物中心的所有东西。加拿大商业房地产市场按类型(办公室、零售、工业、多户型和酒店)和城市(多伦多、温哥华、卡尔加里、渥太华、蒙特利尔、埃德蒙顿和其他城市)进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的加拿大商业房地产市场价值(十亿美元)的市场规模和预测。

BY Type
Office
Retail
Industrial
Multi-family
Hospitality
By Key Cities
Toronto
Vancouver
Calgary
Ottawa
Montreal
Edmonton
Other Cities

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主要市场趋势

全国工业物业需求增长

由于 COVID-19 控制措施显示工业部门持续存在供需不匹配,加拿大的工业市场在大流行之前已经在全国主要城市中心享有强劲的基本面,但在 2020 年被证明极具弹性。尽管发生了大流行,但几乎加拿大提供了 1300 万平方英尺的新供应,整个加拿大城市地区的工业空置率保持在创纪录的低水平,工业租金保持稳定或一直上涨到 2020 年。

2021 年,加拿大工业资产的库存水平创历史新低。2021年年中,全国工业可用率降至2.3%。在 2021 年中期,温哥华、多伦多和蒙特利尔的可用率分别为 1.1%、1.2% 和 1.4%。尽管开发活动预计会增加,但某些地区的租赁需求继续超过供应,导致租户在 2022 年可能难以获得可使用的工业空间。大温哥华地区的在建空间在第四季度增长了 22%由于历史上被压抑的需求,2021 年第二季度的总面积略高于 800 万平方英尺。自疫情开始以来,整个大温地区的需求增加一直受到压力,大大小小的用户继续抢占空间,远远超前入住。大多伦多的工业市场在 2021 年结束时需求空前,可用产品极度缺乏。在这种情况下,入住成本的上行压力在第四季度显着加速。在 2021 年最后一个季度,平均要价比上一季度大幅增长 7.8%,自 2020 年第四季度以来大幅增长 13.8%。

Trend-1

市场多户需求增长

投资者在 2021 年第一季度对多套房住宅租赁类别表现出极大兴趣,因为大多数地区的空置率仍接近危机高位。预计加拿大国际边界的重新开放以及外国移民的增加将提振租金需求,并对入住率和房价构成上行压力。鉴于该部门的基本前景和良好的中长期表现,预计投资者将继续瞄准多套房住宅出租物业。多套房出租单位的优异表现将受到移民和专上学生的回升的推动,这两者都受到了疫情的重创。在 2020 年第三季度,加拿大的多套房住宅和工业部门 尽管大流行导致经济放缓,但商业房地产仍然保持弹性。大流行期间多套房住宅和工业资产的稳​​定表现在 2020 年第三季度继续吸引投资者。多套房住宅资产的需求在 2020 年第三季度优于写字楼和零售行业,延续了所见的趋势自 2020 年初以来。

在经历了长时间的侵蚀之后,大多伦多地区 (GTA) 的多套房住宅租金在 2021 年第四季度小幅上涨。截至 2021 年 11 月,GTA 平均租金同比增长 0.5%。同期所有出租物业类型的平均月租金合计增长 4.3%。与去年同期相比,专用多套房住宅租金增长较为温和,这主要是由于过去一年房东倾向于提供激励措施来吸引租户而不是降低租金。

Trend-2

竞争格局

加拿大商业房地产市场分散,本地和少数国际参与者的存在。加拿大商业房地产市场正在吸引大量投资,这得益于越来越多的房地产收购以及新房地产建筑商的增加。加拿大商业房地产市场的一些领先企业包括 Onni Group、WestBank Corp.、亚马逊和 Maxwell Realty。

竞争格局

加拿大商业房地产市场分散,本地和少数国际参与者的存在。加拿大商业房地产市场正在吸引大量投资,这得益于越来越多的房地产收购以及新房地产建筑商的增加。加拿大商业房地产市场的一些领先企业包括 Onni Group、WestBank Corp.、亚马逊和 Maxwell Realty。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Economic Scenario and Consumer Sentiment

    2. 4.2 Commercial Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights

    3. 4.3 Government Initiatives, Regulatory Aspects for the Commercial Real Estate Sector

    4. 4.4 Insights on Existing and Upcoming Projects

    5. 4.5 Insights on Interest Rate Regime for General Economy, and real estate lending

    6. 4.6 Insights on rental yields in commercial real estate segment

    7. 4.7 Insights on capital market penetration and REIT presence in commercial real estate

    8. 4.8 Insights on public-private partnerships in commercial real estate

    9. 4.9 Insights on real estate tech and startups active in real estate segment (broking, social media, facility management, and property management)

    10. 4.10 Impact of COVIf-19 on the market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION (Market Size By Value)

    1. 6.1 BY Type

      1. 6.1.1 Office

      2. 6.1.2 Retail

      3. 6.1.3 Industrial

      4. 6.1.4 Multi-family

      5. 6.1.5 Hospitality

    2. 6.2 By Key Cities

      1. 6.2.1 Toronto

      2. 6.2.2 Vancouver

      3. 6.2.3 Calgary

      4. 6.2.4 Ottawa

      5. 6.2.5 Montreal

      6. 6.2.6 Edmonton

      7. 6.2.7 Other Cities

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Developers

        1. 7.2.1.1 Onni Group

        2. 7.2.1.2 WestBank Corp.

        3. 7.2.1.3 Amacon

        4. 7.2.1.4 Pinnacle International

        5. 7.2.1.5 Anthem Properties Group Limited

        6. 7.2.1.6 Knights Bridge Development Corp.

        7. 7.2.1.7 Chard Development

        8. 7.2.1.8 TAG Developments

        9. 7.2.1.9 Goodman Commercial

        10. 7.2.1.10 Redev Properties

      2. 7.2.2 Real Estate Brokerage Firms

        1. 7.2.2.1 Manulife Real Estate

        2. 7.2.2.2 Harvey Kalles Real Estate

        3. 7.2.2.3 Maxwell Realty

      3. 7.2.3 Other Companies(startups, associations, etc.)

        1. 7.2.3.1 Brookfield Global Integrated Solutions

        2. 7.2.3.2 Relogix

        3. 7.2.3.3 Realtor 360

        4. 7.2.3.4 Hausway

        5. 7.2.3.5 Dream Office REIT

        6. 7.2.3.6 Cominar REIT

        7. 7.2.3.7 Allied REIT

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. APPENDIX

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Canada Commercial Real Estate Market market is studied from 2018 - 2027.

The Canada Commercial Real Estate Market is growing at a CAGR of 11% over the next 5 years.

Onni Group, Amacon, Pinnacle International, Maxwell Realty, Manulife Real Estate are the major companies operating in Canada Commercial Real Estate Market.

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