云安全市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.42 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.35 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.43% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence制造业云安全市场分析
制造业云安全市场规模在2025年为24.2亿美元，预计到2030年将达到43.5亿美元，复合年增长率为12.4%。生产系统向公有云和混合云的稳步迁移，加上2024年全球25.7%的网络安全事件打击制造商，推动了对弹性行业特定防御的支出。2024年平均数据泄露成本上升至556万美元，计划外停机时间平均每分钟损失2.2万美元，这使得在身份控制、零信任架构和AI驱动威胁响应方面的主动投资成为董事会层面的当务之急[1]IBM, "2024年数据泄露成本报告," ibm.com。供应商平台整合正在加速，因为买家青睐涵盖IT和OT资产的集成功能，而欧洲和亚洲的主权云要求影响部署选择。竞争差异化现在取决于AI驱动的分析、低延迟修复和对量子就绪加密的支持，制造商寻求面向未来的安全路线图。
关键报告要点
- 按解决方案分类，身份与访问管理在2024年以37.6%的份额领先制造业云安全市场；数据丢失防护预计到2030年将以12.5%的复合年增长率扩张。
- 按安全类型分类，应用程序安全在2024年占据38.1%的收入份额，而网络安全以最快的12.8%复合年增长率增长至2030年。
- 按服务模式分类，平台即服务安全在2024年占据制造业云安全市场规模的56.7%；软件即服务安全将以13.6%的复合年增长率增长至2030年。
- 按部署模式分类，公有云在2024年拥有62.1%的采用率，而混合/多云配置以13.9%的复合年增长率上升。
- 按组织规模分类，大型企业在2024年占据69.8%的支出，中小企业显示出更强劲的14.2%复合年增长率至2030年。
- 按地理区域分类，北美在2024年保持38.6%的市场领导地位；亚太地区是增长最快的区域，复合年增长率为13.2%。
全球云安全市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 多云复杂性激增扩大攻击面 | +2.1% | 全球，在北美和欧洲影响最高 | 中期 (2-4年) |
| 监管要求加速安全支出 | +2.8% | 欧洲(NIS2)、北美(CMMC)，扩展至亚太地区 | 短期 (≤ 2年) |
| AI驱动自主修复缩短平均修复时间 | +1.9% | 全球，由北美和欧洲早期采用者主导 | 中期 (2-4年) |
| 云原生应用保护平台(CNAPP)整合浪潮 | +1.7% | 全球，集中在成熟云市场 | 中期 (2-4年) |
| API经济暴露推动安全预算 | +1.5% | 全球，特别是在数字化先进的制造中心 | 短期 (≤ 2年) |
| 超大规模云服务商中的量子安全加密试点 | +0.8% | 北美和欧洲，扩展至亚太地区 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
多云复杂性激增扩大攻击面
制造商现在在AWS、Azure和Google Cloud上运营，95%使用至少两个提供商。将这些环境连接到传统车间系统会增加威胁入口点并使合规性对齐变得复杂。能够解释IT和OT遥测数据的统一云安全平台需要高额预算。对无代理、运行时感知控制的需求非常迫切，这些控制可以保护可编程逻辑控制器而不干扰生产。简化异构环境策略编排的供应商获得明显优势。
监管要求加速安全支出
欧盟NIS2指令和美国CMMC二级义务的实施迫使立即升级监控、事件报告和供应链保障[2]欧盟委员会, "NIS2指令," ec.europa.eu。制造商投资于FedRAMP授权服务和自动化合规工具以避免合同排斥。印度和日本的类似规则放大了复杂性，刺激采用区域托管的主权云来本地化敏感数据。短暂的部署窗口将合规从治理任务转变为主要预算催化剂。
AI驱动自主修复缩短平均修复时间
Google Cloud的Gemini代理和西门子SIBERprotect展示了AI如何在IT和OT区域缩短平均响应时间。在毫秒内隔离恶意软件感染机器人的自主剧本保持生产连续性并避免百万美元的停机损失。成功的部署将机器学习分析与细粒度身份控制相结合以执行安全设计操作，尽管治理团队仍然验证覆盖以维持运营保证。
云原生应用保护平台(CNAPP)整合浪潮
Fortinet在2024年6月收购Lacework以及Palo Alto Networks收购QRadar显示了向单一窗格CNAPP套件发展的势头。厌倦工具扩散的制造商青睐在一个许可证下合并态势管理、工作负载保护和权限治理的供应商。整合还解锁更深层次的上下文共享，允许AI引擎按生产影响优先处理警报。无代理扫描吸引不愿在确定性控制硬件上安装代码的工厂。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 来自未管理机器身份的身份债务 | -1.8% | 全球，在自动化制造环境中特别严重 | 短期 (≤ 2年) |
| 云安全工程师短缺 | -2.2% | 全球，在北美和欧洲最严重 | 中期 (2-4年) |
| 跨境数据主权摩擦拖慢推出 | -1.4% | 全球，由于GDPR和主权云要求，在欧洲和亚太地区影响最大 | 中期 (2-4年) |
| 隐藏的出口费用抬高安全云架构总体拥有成本 | -1.1% | 全球，特别影响多云和混合部署 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
来自未管理机器身份的身份债务
物联网传感器、机器人和边缘网关在工厂车间数量超过人类，但75%的公司缺乏对其凭证的生命周期监督。过期证书和硬编码密钥为攻击者提供隐蔽持久化路径。将零信任扩展到数百万非人类身份需要许多工厂仍然缺乏的自动化发现、轮换和撤销工作流程，限制了对先进云服务的立即采用。
云安全工程师短缺
跨越Kubernetes、LDAP和PLC固件的混合安全角色仍然稀缺。制造业在雇主品牌吸引力方面落后于技术和金融行业，扩大了DevSecOps和OT安全架构师的空缺。没有员工调整策略或调查警报，一些公司推迟迁移或过度依赖托管服务提供商，削减了制造业云安全市场的潜在增长。
细分分析
按解决方案：IAM领导地位中的DLP加速
身份与访问管理在2024年占据制造业云安全市场37.6%的份额，反映了对每个用户和机器会话进行门控的紧迫需求。制造商将特权访问保险库与零信任分段集成以遏制横向移动。现代IAM堆栈为机器人和增材制造打印机嵌入证书颁发机构，统一IT和OT策略。数据丢失防护以12.5%的复合年增长率上升，随着出口管制设计文件在CAD系统和合约装配商之间流动而获得关注。对工程蓝图进行分类并通过异常峰值阻止泄露的先进DLP解决了日益严重的知识产权盗窃问题。
微分段功能通过将动态策略绑定到为生产线提供服务的Kubernetes集群中的工作负载来支持IAM。使用实时风险评分的条件访问在疑似妥协期间限制凭证，提升对勒索软件的抵御力。同时，随着量子就绪算法进入试点阶段，加密和密钥管理模块获得相关性。总体而言，这些趋势使制造业云安全市场专注于以身份为中心的控制，这些控制可以扩展到数百万个端点而不损害正常运行时间。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的份额
按安全类型：应用焦点驱动网络创新
应用程序安全在2024年占据制造业云安全市场38.1%的份额，因为工业企业将MES和PLM工作负载重新平台化到托管在公有云中的容器[3]Palo Alto Networks, "T-Mobile与Palo Alto Networks在5G SASE上合作," paloaltonetworks.com。运行时保护、软件组合分析和API网关形成核心防御层。网络安全预计年增长12.8%，由对通过SD-WAN链路传输到云数据湖的OT流量进行东西向检查推动。制造商应用针对Modbus和OPC UA协议调优的深度包检查来阻止命令欺骗。
利用5G专用网络的边缘推出进一步提升对微防火墙和零信任网络访问的需求。数据库、端点和电子邮件安全保持稳定采用，但增量支出集中在将流量异常与应用程序日志关联的网络检测和响应引擎上。这种融合强调了制造业云安全市场越来越将应用程序和网络层视为由统一策略引擎治理的单一结构。
按服务模式：PaaS主导地位挑战SaaS增长
平台即服务安全在2024年占据56.7%的收入，强调制造商希望控制编译链和运行时库，同时仍能从托管基础设施中受益。供应商提供加固蓝图、最小特权默认设置和漂移检测，这些都很好地映射到DevSecOps管道。然而，软件即服务安全以13.6%的复合年增长率扩张，因为ERP、PLM和质量管理供应商削减本地选项。执行细粒度OAuth范围和上下文策略的安全访问代理已成为保护多租户SaaS数据集的必需品。
基础设施即服务安全仍然是基础，提供主机加固、虚拟网络分段和策略即代码框架。然而，制造业云安全市场越来越倾向于默认嵌入安全控制的抽象层，允许工厂在没有深入内部云人才的情况下进行创新。
按部署模式：公有云领导地位面临混合挑战
公有云在2024年占据制造业云安全市场62.1%的份额，因为超大规模云服务商满足了ISO 27001和行业特定合规基准。较低的资本支出、全球覆盖和托管AI服务继续吸引生产分析和数字孪生工作负载。混合和多云采用以13.9%的年增长率推进，反映了主权规则和延迟敏感用例在工厂内放置边缘节点。统一态势管理门户帮助团队可视化基于VMware的私有云和超大规模云服务商托管的Kubernetes集群之间的策略差距。
私有云持续用于出口管制国防项目或避免互联网连接的连续过程工厂。层间灵活编排实现计算密集型仿真的突发容量渲染，同时敏感参数保持本地。这种模式保持制造业云安全市场的多样化，确保供应商必须在所有部署选项中支持一致控制。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的份额
按组织规模：企业主导地位中的中小企业加速
大型企业在2024年贡献69.8%的支出，利用规模优势谈判企业级平台许可证并资助红队项目。然而，中小企业推动最高的14.2%复合年增长率，因为云原生产品捆绑最佳实践配置和开箱即用的托管检测。基于消费的计费适合季节性生产周期，使较小工厂能够将安全支出与吞吐量匹配。
供应商路线图越来越多地包括低接触门户、自动化入职和起草合规报告的AI助手，使中小企业能够在不雇用稀缺云架构师的情况下满足供应链要求。因此，制造业云安全行业在整个供应商网络中获得更广泛的渗透，加强整体生态系统韧性。
地理分析
北美在2024年占据制造业云安全市场38.6%的份额，这得益于对国防承包商的严格CMMC执行和56亿美元任务伙伴环境等数十亿美元联邦项目。美国汽车和航空主要制造商要求一级供应商提供零信任采用证明，刺激平台标准化。加拿大的CPCSC于2025年冬季生效，为跨境组件添加NIST对齐认证，强化区域领导地位。
欧洲在NIS2指令的支持下加速发展，强制制造企业到2025年部署事件监控、风险管理和供应链安全。德国、法国和英国大力投资由本地电信公司管理的主权云区域，以符合GDPR和即将到来的AI法案数据治理条款。随着企业在处理各种国家指导时，映射跨国工厂暴露的统一仪表板需求很大。
亚太地区录得最快的13.2%复合年增长率，得益于国家工业4.0倡议和在头条OT攻击后日益增强的意识推动。中国、印度和日本将智能工厂补贴与更严格的数据本地化要求相结合，促使混合架构将遥测数据保留在岸内。区域制造商对AI支持的威胁猎捕表现出强烈兴趣：77%在数字路线图中优先考虑网络安全，67%将云平台安全列为前三大投资。针对多语言劳动力定制的主权云和共同责任指导区分寻求亚太市场份额的供应商。
竞争格局
制造业云安全市场仍然适度集中。Palo Alto Networks在2025年4月以6.5-7亿美元收购Protect AI，深化平台广度，加强AI代码供应链扫描。T-Mobile与Prisma SASE 5G推出的托管SASE展示了电信-安全合作伙伴关系如何创建嵌入物联网机器基于SIM的身份验证的垂直捆绑。
Fortinet在2024年完成的Lacework无代理CNAPP集成，使其安全织物定位为服务寻求跨Kubernetes、无服务器和OT资产统一策略的工厂。CyberArk与Device Authority和Microsoft的联盟针对工厂设备上的证书扩散，将特权访问控制与自动化身份发放相结合。Nozomi Networks从三菱电机和施耐德电气获得1亿美元投资，以加速多供应商生产线的协议感知检测[4]Nozomi Networks, "三菱电机和施耐德电气支持1亿美元投资," nozominetworks.com。
供应商通过嵌入式AI、低影响部署和领域专业知识进行区分。将IT级分析与确定性控制安全验证相结合的领导者有望随着制造业云安全市场成熟而获取不断扩大的预算。
云安全行业领导者
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趋势科技
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Imperva公司
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博通公司
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IBM公司
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思科系统公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：T-Mobile和Palo Alto Networks为制造企业推出托管SASE 5G服务。
- 2025年4月：Palo Alto Networks同意以6.5-7亿美元收购Protect AI以增强大语言模型安全。
- 2025年3月：CyberArk、Device Authority和Microsoft推出符合NIST参考架构的工厂物联网安全设备身份验证堆栈。
- 2024年10月：Darktrace发布Darktrace/Cloud，用于跨多云环境的实时错误配置检测。
全球制造业云安全市场报告范围
制造商处理敏感数据，如质量数据、保修信息、设备历史记录以及高度机密的产品工程规格。尽管它们存储在公有云/私有云/混合云中，安全担忧仍然存在。因此，云安全对于数据丢失防护、端点安全以及身份与访问管理是必要的。
制造业云安全市场按解决方案（身份与访问管理、数据丢失防护、IDS/IPS、安全信息与事件管理以及加密）、安全性（应用程序安全、数据库安全、端点安全、网络安全以及网络和电子邮件安全）、部署模式（私有、混合和公有）以及地理区域（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲以及中东和非洲）进行细分。报告为上述所有细分提供价值（美元）的市场预测和规模。
| 身份与访问管理(IAM) |
| 数据丢失防护(DLP) |
| 安全信息与事件管理(SIEM) |
| 加密和密钥管理 |
| 其他解决方案 |
| 应用程序安全 |
| 数据库安全 |
| 端点安全 |
| 网络安全 |
| 网络和电子邮件安全 |
| SaaS安全 |
| PaaS安全 |
| IaaS安全 |
| 公有云 |
| 私有云 |
| 混合/多云 |
| 大型企业 |
| 中小企业(SME) |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按解决方案 | 身份与访问管理(IAM) | ||
| 数据丢失防护(DLP) | |||
| 安全信息与事件管理(SIEM) | |||
| 加密和密钥管理 | |||
| 其他解决方案 | |||
| 按安全类型 | 应用程序安全 | ||
| 数据库安全 | |||
| 端点安全 | |||
| 网络安全 | |||
| 网络和电子邮件安全 | |||
| 按服务模式 | SaaS安全 | ||
| PaaS安全 | |||
| IaaS安全 | |||
| 按部署模式 | 公有云 | ||
| 私有云 | |||
| 混合/多云 | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小企业(SME) | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 埃及 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
到2030年制造业云安全市场的预计价值是多少？
市场预计到2030年达到43.5亿美元，以12.4%的复合年增长率扩张。
目前哪个解决方案拥有最大的市场份额？
身份与访问管理在2024年以37.6%的份额领先。
为什么亚太地区是增长最快的区域？
激进的智能工厂投资、日益严格的主权云规则以及OT泄露后意识的提高推动该地区13.2%的复合年增长率。
监管要求如何影响支出？
欧盟NIS2和美国CMMC等框架要求可证明的控制，促使立即升级，为预测复合年增长率增加2.8个百分点。
AI在制造业云安全中发挥什么作用？
AI驱动的自主修复通过自动化警报分类并在毫秒内隔离受损设备来缩短平均响应时间，限制昂贵的停机时间。
中小型制造商是否在采用云安全？
是的，中小企业是增长最快的客户群体，复合年增长率为14.2%，得益于基于订阅的平台和托管服务产品，减少了对内部专业知识的需求。
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