银行云安全市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 36.17 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 80.66 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 17.40% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 银行云安全市场分析
银行云安全市场在2025年达到361.7亿美元，预计到2030年将达到806.6亿美元，复合年增长率为17.4%。这一增长反映了银行向云原生架构的转变，这种架构降低了运营成本，提高了敏捷性，并满足了监管机构对已验证运营韧性的要求。由于针对金融工作负载的勒索软件事件在2024年攀升至78%，推动首席信息安全官加速采用零信任技术和加强第三方风险监督，需求也在不断增长。安全供应商之间的整合为银行提供了结合API保护、身份治理和AI驱动欺诈分析的综合平台。同时，公有云提供商正在嵌入预配置的合规工具，简化了根据欧盟《数字运营韧性法》(DORA)等措施进行审计的过程，该法案于2025年1月生效。[1]European Banking Authority, "Digital Operational Resilience Act," europa.eu 虽然北美在2024年保持了37.2%的市场份额，但亚太地区基于国家数据本地化规则和移动优先消费银行业务发展最快，到2030年贡献17.8%的地区复合年增长率。
关键报告要点
- 按软件类型，云身份与访问管理在2024年以29.2%的市场份额领先银行云安全市场，而云加密预计到2030年将以18.2%的复合年增长率扩张。
- 按部署模式，公有云段在2024年占银行云安全市场规模的62.4%；混合云预计到2030年将以20.1%的复合年增长率实现最快增长。
- 按安全服务，数据安全产品在2024年占银行云安全市场规模的31.7%，而安全监控与编排预计到2030年将实现20.3%的复合年增长率。
- 按银行类型，零售银行在2024年控制了38.7%的银行云安全市场份额；纯数字银行预计在2025年至2030年间将录得19.6%的复合年增长率。
- 按地理位置，北美在2024年以37.2%的收入份额占据主导地位；亚太地区预计到2030年将以17.8%的最快地区复合年增长率发展。
全球银行云安全市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 网络攻击复杂程度不断提升 | +4.2% | 全球 | 短期（≤ 2年） |
| 实时合规自动化（巴塞尔协议III、DORA） | +3.8% | 欧盟为主，北美为辅 | 中期（2-4年） |
| 无服务器和容器原生成本规避 | +2.1% | 北美、欧盟 | 中期（2-4年） |
| 开放银行API加速零信任采用 | +2.9% | 欧盟为主，亚太为辅 | 长期（≥ 4年） |
| 安全套件中AI驱动的欺诈检测 | +3.5% | 全球 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
针对银行工作负载的网络攻击数量和复杂程度不断增长
金融机构在2024年面临78%的勒索软件命中率，是前一年的两倍。攻击者现在正在利用API滥用、容器配置错误和第三方软件缺陷--在一起事件中，云配置错误暴露了近500,000名摩根大通客户，突显了新的无边界威胁面。平均每次违规成本达到1000万美元，促使紧急迁移到基于行为分析的零信任控制，该控制验证每个会话和资产。主要银行正在将持续合规扫描和威胁搜寻嵌入DevSecOps流水线，将暴露窗口从数天缩短至数小时。全球支付轨道SWIFT正在与Google Cloud试点联邦学习模型，在不移动敏感数据的情况下标记异常交易，展示了AI如何在保护隐私的同时检测欺诈。随着有组织犯罪在暗网市场上将被盗银行凭证访问权货币化，主动云分割和最小权限IAM已成为董事会级别的优先事项。
实时合规自动化要求（巴塞尔协议III、DORA等）
欧盟的DORA要求22,000家金融实体在24小时内报告严重网络事件，并测试关键云供应商的退出计划，推动银行部署自动化证据收集引擎，实时向监管机构提供信息。美国监管机构正朝同一方向发展：财政部2025年云韧性报告敦促系统性机构对进行持续控制监控。[2]U.S. Department of the Treasury, "Treasury Cloud Report," home.treasury.gov 云供应商现在将巴塞尔协议III、PCI DSS和GDPR的映射模板打包到仪表板中，将人工审计工作量削减40%。拥有全球足迹的银行正在标准化统一合规结构，使单一政策集满足重叠司法管辖区的要求--当客户数据流跨越欧盟、美国和亚洲时，这尤其有价值。早期采用者报告产品推出更快，因为嵌入式治理消除了冗长的安全审查周期，将合规从阻碍因素转变为收入推动因素。
通过无服务器和容器原生安全控制实现成本规避
无服务器模式使银行免于配置和修补主机，将基础设施费用削减35%，同时将开发人员生产力提高25%。容器平台提供类似的经济效益，但如果镜像缺乏内置控制则会停滞；67%的企业因安全原因延迟了发货，突出了对集成容器扫描的需求。一家美国中型银行将欺诈检测工作负载转移到无服务器管道，每年节省3000万美元，同时以最小开销满足GDPR加密规则。隔离和不可变基础设施缩小了攻击面，因为功能仅在被调用时才启动，限制了攻击者的横向移动机会。由于大多数银行的目标是到2026年实现80%的云渗透率，CFO将无服务器安全视为对冲利润压力和持续资本支出削减的手段。
开放银行API扩展推动零信任采用
PSD2、PSD3和类似制度迫使银行通过API公开账户数据，邀请金融科技合作伙伴，但也容易受到滥用。欧洲现在在针对金融服务的API层攻击方面排名全球第三。[3]Akamai Technologies, "API Security in the Open Banking Ecosystem," akamai.com 零信任架构认证每次调用，应用微分割，并使用行为基线持续检查流量，抵消了多孔边界问题。至少60%的大型欧盟银行将在2026年前部署零信任框架，因为它们改造遗留认证以适应FAPI和OAuth 2.0配置文件。回报是更快的合作伙伴入驻--将集成时间从数月缩短至数天--因为粒度策略引擎在无需人工代码审查的情况下调解访问。将API网关与自适应MFA和实时欺诈评分相结合的供应商正在获得市场份额，反映了买方对整合控制平面的需求。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数据驻留与多租户云的冲突 | -2.8% | 欧盟为主，亚太为辅 | 长期（≥ 4年） |
| 云安全技能人才短缺 | -3.1% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 第三方金融科技链接中的隐藏依赖关系 | -1.9% | 全球 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数据驻留与多租户公有云的冲突
GDPR、中国网络安全法和印度数据保护法要求银行将数据本地化，这与全球多租户设置相冲突。超大规模云服务商的主权云变体承诺元数据隔离和本地密钥托管，但仍缺乏一些监管机构要求的精细放置控制。较小的亚太市场通常强制执行数据中心境内规则，这削弱了规模经济，推动银行采用混合拓扑，其中敏感数据集保留在本地或本地私有区域。由此产生的架构复杂性增加了成本并提高了配置错误风险，对广泛的云采用计划造成拖累。政策制定者正在与行业协商以完善驻留规定，使网络韧性效益超过司法管辖区的担忧，但解决方案不太可能在本十年末之前出现。
银行SOC团队云安全技能人才短缺
76%的金融机构承认在云安全方面存在技能短缺，只有14%认为人员配置充足以应对新威胁。传统的以网络为中心的SOC手册不能很好地转换到容器、无服务器和API生态系统，导致警报积压未分类。银行寻求托管检测和响应合作伙伴，但必须审查外部SOC的监管合规和数据处理保障措施。自动化正在填补部分空白：AI驱动的事件关联引擎将警报量减少90%，释放分析师进行更高价值的任务。大型现任者还资助加速再技能计划，涵盖CCSP和Kubernetes安全等认证，但根据劳动力分析师的说法，人才管道将在中期内滞后于需求。
细分市场分析
按软件类型：在加密激增中IAM占主导地位
云身份与访问管理在2024年占银行云安全市场份额的29.2%，反映了银行从边界控制向以身份为中心的防护措施的转变，这些措施以毫秒级速度认证用户、服务和API。随着分布式工作模式的持续，IAM整合了单点登录、特权访问管理和设备态势检查，形成零信任程序的骨干。供应商现在嵌入持续风险评分和无密码流程，减少登录摩擦--这是消费银行业中关键的用户体验因素。
云加密是增长最快的细分市场，到2030年复合年增长率为18.2%。量子威胁意识和更严格的数据保护法规推动银行部署硬件安全模块和集中密钥编排。银行云安全市场中专注于加密的产品规模预计将随着支付轨道中量子安全算法的试点而增长，将密码学定位为合规必需品和竞争差异化因素。多方计算和格式保持加密正在获得关注，让机构在不解密数据的情况下分析数据，这是跨境欺诈分析和AI模型训练的突破。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的市场份额
按部署模式：混合加速挑战公有云主导地位
公有云实施在2024年占银行云安全市场规模的62.4%，突显了对超大规模云服务商防御、专用金融服务区域和共享责任蓝图的信心。AWS和微软等提供商报告银行工作负载实现两位数增长，得益于PCI DSS按需审计包等工具，这些工具缩短了评估时间。然而，主权云和区域云变体表明，一种模式不会适合每个司法管辖区，英国监管机构要求的退出策略测试突出了剩余集中风险。
混合云装置以20.1%的复合年增长率扩张，因为它们让银行满足数据驻留要求，同时仍能突发到公有结构进行分析激增。容器和服务网格提供工作负载可移植性，支持压力退出演习，在数小时内将流量从受损提供商转移。随着监管机构审查单一供应商依赖性，多云工具链正成为运营韧性的广泛指标，加速采购跨提供商安全和编排的抽象层。
按安全服务：数据保护引领编排增长
数据安全服务在2024年占收入的31.7%，这是监管将数据误处理等同于系统性风险的自然结果。令牌化、字段级加密和自带密钥方案现在是账户数据、持卡人信息和高价值支付消息的标准。随着勒索软件团伙转向公开被盗数据的双重勒索策略，这一优先级不太可能减弱。
安全监控和编排产品显示20.3%的复合年增长率，因为云攻击面产生的遥测数据规模超出人类分析师的解析能力。现代SIEM/SOAR堆栈摄取来自SaaS、PaaS和IaaS层的日志，将事件与威胁情报关联，并启动自动化遏制手册。部署这些堆栈的银行报告将平均检测时间从8小时缩短至30分钟，同时将警报积压减半。随着AI副驾驶员现在自动打包取证上下文，编排有望在支出方面超越传统日志管理。
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按银行类型：新银行敏捷性推动数字化转型
零售银行在2024年占收入的38.7%，因为移动应用、即时支付和卡轨道暴露了巨大的消费者攻击面。网络钓鱼、凭证填充和账户接管攻击与数字交易量同步增长，使数据保护和反欺诈保持在支出列表的顶部。成熟银行运行并行现代化轨道，用假设普遍加密和身份联合的微服务替换单体核心。
纯数字银行显示19.6%的复合年增长率，受益于没有大型机的绿地技术堆栈。它们的整个业务依赖弹性计算和托管安全服务，使它们成为无服务器WAF、内联API发现和运行时容器防护的早期采用者。学到的经验教训级联到更广泛的生态系统中，因为现任者与金融科技挑战者合作或收购它们以刷新遗留产品，在整个市场中传播云原生安全模式。
地理分析
北美在2024年以37.2%的份额主导银行云安全市场。长期的监管机构-供应商对话、成熟的公私威胁共享以及摩根大通每年170亿美元的技术支出突显了本地需求的深度。美国财政部2025年云韧性研究正式鼓励关键机构采用多云，同时实施实时监控管道，加速对能够跨提供商的统一安全堆栈的订单。加拿大监管机构现在在开放银行指导中明确引用零信任和安全API规范，表明进一步的投资势头。
亚太地区到2030年提供最快的17.8%复合年增长率，因为监管机构平衡数据本地化与创新。日本地区银行财团采用了运行在IBM和Kyndryl基础设施上的共享混合平台，说明了成本有效且合规安全的协作方法。新加坡的国家数字ID推出和马来西亚的RMiT标准也分别推动了IAM和实时监控的采用。中国的多级保护方案(MLPS 2.0)强制加密、持续监控和境内密钥托管，促使提供商推出具有硬件认证的仅限本地区域。
由于DORA和PSD2/PSD3，欧洲正在加速发展。意大利银行Credem Banca迁移到嵌入加密和实时事件通知的专业安全云，实现了20%更快的监管报告。Thales 2024研究指出，65%的欧洲公司将云安全列为第二大网络优先事项，证明了董事会层面的关注。[4]Thales Group, "2024 Cloud Security Study," thalesgroup.com 多云韧性演习和主权云试点现在是合同要求，刺激对跨Amazon、Microsoft和Google环境强制执行策略而无需手动规则重复的编排层的需求。
竞争格局
银行云安全市场适度集中。大型供应商将有机构建的能力与收购相结合，如Google Cloud收购Wiz，增加实时风险评分和行业特定合规仪表板。Palo Alto Networks收购IBM的QRadar SaaS加强了XDR和SIEM之间的联系，使违规检测周期从数天缩短至数小时。银行更青睐这些套件而非单点产品，因为许可简化和共享数据湖减少了集成负担。
超大规模云服务商正在原生嵌入高级控制--机密计算、工作负载身份联合和后量子加密工具包--利用其基础设施规模削弱细分供应商。传统安全提供商通过在现有产品组合上分层策略即代码、实时攻击路径映射和AI副驾驶员来应对。Ping Identity和Okta等身份专家与FIDO联盟成员加深合作以推动无密码流程，这对零售银行用户体验至关重要。
创新初创企业仍在API安全、开发者优先SBOM验证和量子抗性密钥管理中寻找空白空间。然而，退出估值现在考虑银行特定合规库、第三方评估门户和与一级机构的经证实的参考胜利。缺乏这些工具的供应商面临更严格的RFP清单，因为银行整合供应商以管理第三方风险并削减供应商管理开销。
银行云安全行业领导者
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AWS (Amazon.com, Inc.)
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Google Cloud Platform (Alphabet Inc.)
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Microsoft Azure (Microsoft Corporation)
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IBM Cloud Security (IBM Corporation)
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Oracle Cloud (Oracle Corporation)
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：OneSpan收购Nok Nok Labs以为银行客户扩展无密码认证，与FIDO标准保持一致。
- 2025年6月：Zscaler引入基于AI的数据分类和生成式AI保护措施以保护新兴工作负载。
- 2025年5月：摩根大通透露其65%的应用程序现在运行在云平台上，突显了加速迁移。
- 2025年4月：英格兰银行警告系统性AI依赖性，同时支持云安全作为韧性支柱。
- 2025年3月：Google Cloud完成对Wiz的收购，为受监管垂直领域增加自动化合规和实时风险评估。
- 2025年2月：静冈银行在其集团基础设施中部署零信任架构。
- 2025年1月：DORA在欧盟生效，要求全面的ICT风险管理。
- 2025年1月：日本地区银行财团采用具有协调网络安全响应能力的金融混合云平台。
全球银行云安全市场报告范围
银行业需要云安全，因为客户现在是该行业的推动力，正在迫使银行尝试新的商业模式。银行可以通过在系统中部署私有云以及各种云软件（如云身份与访问管理软件、云邮件安全等）而受益。
| 云身份与访问管理 (IAM) |
| 云邮件安全 |
| 云入侵检测与防护 (IDPS) |
| 云加密 |
| 云网络安全 |
| 公有云 |
| 私有云 |
| 混合云 |
| 数据安全 |
| 应用程序安全 |
| 网络安全 |
| 安全监控与编排 (SIEM/SOAR) |
| 身份、认证与欺诈分析 |
| 零售/消费银行 |
| 企业和投资银行 |
| 卡和支付服务提供商 |
| 纯数字/新银行 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 马来西亚 | ||
| 新加坡 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按软件类型 | 云身份与访问管理 (IAM) | ||
| 云邮件安全 | |||
| 云入侵检测与防护 (IDPS) | |||
| 云加密 | |||
| 云网络安全 | |||
| 按部署模式 | 公有云 | ||
| 私有云 | |||
| 混合云 | |||
| 按安全服务 | 数据安全 | ||
| 应用程序安全 | |||
| 网络安全 | |||
| 安全监控与编排 (SIEM/SOAR) | |||
| 身份、认证与欺诈分析 | |||
| 按银行类型 | 零售/消费银行 | ||
| 企业和投资银行 | |||
| 卡和支付服务提供商 | |||
| 纯数字/新银行 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 智利 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 马来西亚 | |||
| 新加坡 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
什么在推动银行云安全市场的快速增长？
增长源于DORA等更严格的法规、2024年影响78%银行的勒索软件攻击增加，以及通过无服务器和容器安全控制实现高达35%的成本节省。
哪个软件细分市场主导银行的云安全支出？
云身份与访问管理凭借2024年29.2%的收入领先，因为它在零信任架构和远程工作认证中发挥作用。
为什么混合云部署在银行业中加速发展？
混合布局满足数据驻留法律，同时让银行能够突发到公有云进行分析，推动到2030年20.1%的复合年增长率。
人才短缺如何影响银行安全运营？
由于只有14%的机构人员配置充足，银行采用AI驱动的编排和托管检测服务来弥补专业知识缺口。
哪个地区在银行云安全采用方面扩张最快？
亚太地区显示到2030年17.8%的复合年增长率，受移动优先银行业务和日本、新加坡、中国新本地化要求的刺激。
AI在未来银行云安全平台中发挥什么作用？
AI支持异常检测、欺诈分析和合规自动化，供应商嵌入生成式AI保护措施和机器学习，将平均检测时间缩短至30分钟以内。
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