中国游戏行业市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 66.66 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 107.98 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.13% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智研究院中国游戏行业市场分析
中国游戏市场规模在2025年估计为666.6亿美元，有望在2030年达到1079.8亿美元，在2025-2030年期间以10.13%的复合年增长率增长。强劲的国内需求、不断提升的5G渗透率和稳定的监管放松支撑了这一扩张。手机游戏主导支出，但主机发行正在加速，因为消费者寻求高级、故事驱动的体验。数字人民币试点降低了支付摩擦，开辟了新的货币化路径，而本土工作室利用中华神话构建具有全球共鸣的知识产权。电子竞技赞助，特别是来自快速消费品品牌的赞助，加深了参与度并实现了收入多样化。与此同时，随着领先发行商在海外推出文化适配内容，国际销售呈双位数增长。
报告要点摘要
- 按游戏平台分，手机游戏在2024年占据68%的收入份额；主机游戏预计到2030年将以14%的复合年增长率扩张 中国音像与数字出版协会。
- 按收入模式分，免费游戏在2024年占据中国游戏市场54%的份额，而订阅服务显示出最快的增长轨迹，到2030年复合年增长率为24% 摩根大通。
- 按类型分，动作/冒险在2024年占据中国游戏市场规模的27%；"其他"类别预计在2025-2030年间将以18%的复合年增长率上升 BBC。
- 按玩家年龄分，18-35岁群体在2024年以38%的收入贡献领先；尽管存在游戏时间限制，18岁以下群体到2030年将以12%的复合年增长率攀升
中国游戏行业市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 5G推广促进低延迟游戏 | +1.90% | 一线城市和沿海省份 | 长期（≥4年） |
| 电子竞技赞助激增 | +1.40% | 全国性，以上海和成都为枢纽 | 中期（2-4年） |
| 数字人民币用于小额支付 | +1.10% | 中国大陆和香港走廊 | 中期（2-4年） |
| 文化知识产权出口 | +0.90% | 美国、日本、韩国 | 长期（≥4年） |
| 年轻、精通技术的人口统计 | +0.80% | 全国性，城市中心最强 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
5G推广促进低延迟游戏
中国在2024年底完成了超过8亿个5G连接，占所有移动线路的45%。超低延迟现在支持竞技射击游戏和实时多人游戏，这些游戏以前需要PC级网络。运营商预测5G将在2030年为国民GDP增加2600亿美元，扩大游戏支出的可支配收入池。预期的移动数据流量四倍增长进一步鼓励开发者在智能手机上引入主机级图形。云渲染合作伙伴关系，如米哈游对微联科技的投资，有助于克服设备限制并扩大可达用户群。
电子竞技赞助激增
在爱德华游戏仅从Valorant武器皮肤中就获得69万美元后，国内电子竞技场景进入了主流广告投资组合 电子竞技倡导者。针对富裕Z世代消费者的品牌将锦标赛直播视为具有高转化率的成本效益媒体。中国专门的VALORANT冠军巡回赛联盟于2024年与十支合作伙伴队伍一起启动，彰显了制度支持 电子竞技内幕。赢得2024年世界锦标赛提升了本土队伍的国际形象，吸引了来自饮料、服装和个人电子产品的新赞助商。
数字人民币用于小额支付
到2023年中期，累计数字人民币交易额超过2500亿美元 高伟绅律师事务所。中国人民银行与微信支付等平台的合作伙伴关系消除了卡网络费用，使发行商能够保留更大的收入份额。在第19届亚洲运动会上，运动员使用数字人民币钱包在几秒钟内支付游戏相关商品，验证了使用便利性。在香港测试的跨境钱包功能为无缝的游客在中文游戏上的支出提供了模板。
文化知识产权出口推动海外采用
工作室将民间传说、武侠主题和历史史诗融入现代机制，创造出在国内外都产生共鸣的特许经营权。本地化团队为地区敏感性调整叙事弧线，与外国分销商的合作伙伴关系简化合规性。成功的发布建立长尾授权收入并加强软实力倡议。
约束条件影响分析
| 约束条件 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 基于配额的内容审批 | −1.6% | 全国性；外国知识产权风险更高 | 短期（≤2年） |
| 云服务GPU短缺 | −1.0% | 全国旺季需求 | 短期（≤2年） |
| 不断上升的用户获取成本 | −0.7% | 主要广告网络；一线城市 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
基于配额的内容审批
国家新闻出版署限制月度许可证发放，推迟了国内外开发商的发布日程。2023年底的突然停止动摇了发行商的信心，并暴露了对更明确时间表的需求。外国工作室现在依赖本地合作伙伴调整情节线、重命名角色并披露开箱几率。不确定性使中国游戏市场的增长轨迹减少约1.6个百分点。
云服务GPU短缺
全球对AI训练和加密货币挖矿的需求收紧了支持高端云游戏的光线追踪芯片供应。服务提供商报告在农历新年假期和重磅发布期间性能下降。由此产生的延迟峰值可能侵蚀玩家保留率，特别是对于竞技类型，促使大型发行商共同投资数据中心容量[2]爱立信，《2024年云游戏报告》，ericsson.com 。
细分分析
按游戏平台：移动优势受到主机吸引力上升考验
移动软件在2024年产生了2382亿元人民币（327亿美元），占中国游戏市场规模的68%。经济实惠的5G套餐、广泛的手机拥有量和精选的应用商店保持了高参与度，而针对国家节假日定制的实时运营延长了游戏周期。尽管如此，用户获取成本持续上升，促使工作室尝试融合移动、PC和主机访问的跨平台生态系统。主机收入仍然较小，但预计到2030年将以14%的复合年增长率增长，是所有平台类别中最快的。放宽的硬件进口关税和云流媒体降低了准入门槛，可支配收入增长的家庭将主机视为共享娱乐中心。分化趋势表明，主机将削弱移动设备的主导地位，但中国游戏市场在这十年中仍将以移动为主。
主机普及率的增长正在重塑内容策略。高级发布现在同时获得PC移植以最大化受众，发行商捆绑独家皮肤以奖励早期采用者。基于云的试玩让犹豫不决的玩家无需前期硬件成本即可体验高保真体验，支持更广泛的转化漏斗。上海和广州的零售商报告在购物节期间下一代设备的客流量增加，证实了向客厅游戏的渐进但稳定转变。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按收入模式：订阅挑战免费游戏主导地位
免费游戏在2024年占据中国游戏市场54%的份额，因为常青热门游戏完善了季票和化妆品物品轮换。然而，政策制定者对抽卡机制的审查和成熟受众对完整体验的渴望鼓励替代计费格式。订阅通行证将传统库与首日发布捆绑，并提供跨设备云保存，相对于不可预测的微交易支出提供感知价值。市场估计显示订阅收入的复合年增长率为二十多，远高于整体行业增长，将其定位为广告支持和免费游戏模式的可信挑战者。
发行商还重新审视买断式定价，特别是对于展示国内民间传说的故事驱动动作冒险游戏。与数字人民币的整合减少了支付摩擦，并支持豪华版的分级定价，使高级内容对更广泛的收入群体可及。尝试一次性价格标签的小型团队受益于可预测的现金流，而大型公司将订阅福利纳入涵盖视频、音乐和社交社区的忠诚度生态系统。
按类型：动作冒险在混合实验中锚定收入
动作冒险游戏占据2024年27%的支出，并仍然是文化叙事的旗舰类型。开发者采用动作捕捉过场动画和管弦乐配乐来提升制作价值，强化该类型作为娱乐基准的地位。与电影工作室和主题公园景点的跨媒体联系扩大了商品销售潜力并延长了特许经营生命周期。与此同时，融合生存、社交推理和放置机制的混合类型在超级应用上激增，降低了开发风险并触及数千万休闲玩家。实验空间使中国游戏市场多样化，并挑战现有企业通过持续创新捍卫屏幕时间。
适合短暂移动会话的类鲁格射击游戏和派对游戏在大都市交通系统的通勤者中获得关注。竞技放置战斗游戏允许异步游戏，减轻了老年人群的时间压力。开发者收集用户行为数据以完善平衡补丁和季票，利用分析保持高保留率。在这种环境下，动作冒险仍然是收入支柱，但实验性混合游戏塑造未来偏好和技术投资优先级。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按玩家年龄组：年轻成年人引领支出，而未成年人扩张最快
18-35岁的玩家在2024年产生了最大的收入份额，反映了城市收入的上升和游戏作为主流休闲的正常化。合作体验、现场电子竞技活动和影响者社区强化了这一群体的忠诚度。专业就业的增长也提升了对叙事丰富游戏的需求，这些游戏提供了日常生活的电影式休憩。
尽管有强制的游戏时间上限，18岁以下群体记录了最快的扩张。父母倾向于与课程目标一致的教育沙盒和创意工具。硬件制造商嵌入实名验证和家长仪表板以遵守法规同时保持参与度。在预测期内，与这些年轻用户一起成熟的内容可能会复合终身价值并提升中国游戏市场的长期规模。
地理分析
国内收入在2024年达到448亿美元，占全球游戏支出的35.2%。上海、北京和广州作为开发和电子竞技中心，举办吸引数十万参与者的旗舰大会。沿海省份显示更高的每用户平均支出，而内陆地区随着智能手机普及率上升记录了更快的游戏玩家增长。
国际销售在2024年同比增长13.4%，达到186亿元人民币（25.5亿美元），美国、日本和韩国为主要目的地[3]中国音像与数字出版协会，《中国游戏产业年会2025》，capda.org.cn 。本地化团队调整机制以适应外国年龄分级标准，与地区发行商的合作伙伴关系有助于导航分销渠道。基于神话的叙事在亚洲市场产生共鸣，而超级英雄合作在北美推动吸引力。
政府5G项目在2023年底将网络覆盖率提升至人口的83%[1] GSMA，《2024年中国移动经济》，gsma.com 。改善的农村连接缩小了城乡游戏差距并释放了西部省份的新需求。当地旅游局利用游戏设置进行目的地营销，举办促进地区经济的主题节日。这些地理动态强调了中国游戏市场不均衡但不断扩张的足迹。
竞争格局
腾讯按收入仍然是最大的国内发行商，其次是网易，两者都利用深度实时服务专业知识和庞大的社交生态系统。腾讯最近转向控制独立工作室股权的做法表明了对更完整知识产权所有权的推动。网易投资传统文化主题以满足内容指导方针并差异化其目录。
米哈游和游戏科学等新兴工作室通过专注于单一游戏卓越性和整合云技术管理峰值需求来缩小差距。它们的成功表明，有针对性的创新即使在规模依赖的竞技场中也能挑战现有企业。发行商越来越多地嵌入爱国主题和企业社会责任功能，以与监管机构保持一致并在家长中建立善意。
硬件短缺促使垂直整合，因为领先公司与电信合作伙伴共同资助数据中心扩张。由此产生的技术壁垒提高了新进入者的资本要求，巩固了顶级层的影响力。尽管如此，中型工作室通过影响者营销和利基社区参与获得知名度，在中国游戏市场内保持竞争压力。
中国游戏行业产业领导者
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腾讯控股有限公司
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网易公司
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上海米哈游网络技术有限公司
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完美世界股份有限公司
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三七互娱
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：中国游戏行业2024年收入创纪录，达到3258亿元人民币（448亿美元）
- 2025年4月：中国批准了127款新游戏，腾讯游戏的《流放之路：飞升》在批准之列。
中国游戏行业报告范围
中国游戏被定义为通过多种方式进行的电子游戏，如电脑、手机、主机或其他媒介。近年来，高速互联网连接的普及率不断提高，特别是在新兴经济体中，使在线游戏对更多人来说变得实用。研究范围包括按游戏类型的细分，如主机、PC浏览器和手机游戏。
市场规模和预测以价值（百万美元）为上述所有细分提供。
| 手机游戏 |
| PC游戏（下载/盒装和浏览器） |
| 主机游戏 |
| 云游戏 |
| VR/AR游戏 |
| 免费游戏（F2P） |
| 付费游戏/高级版 |
| 订阅和游戏通行证 |
| 动作/冒险 |
| 射击和大逃杀 |
| 角色扮演（RPG/MMORPG） |
| 体育和赛车 |
| 其他 |
| 18岁以下 |
| 18-35岁 |
| 36-50岁 |
| 50岁以上 |
| 按游戏平台 | 手机游戏 |
| PC游戏（下载/盒装和浏览器） | |
| 主机游戏 | |
| 云游戏 | |
| VR/AR游戏 | |
| 按收入模式 | 免费游戏（F2P） |
| 付费游戏/高级版 | |
| 订阅和游戏通行证 | |
| 按类型 | 动作/冒险 |
| 射击和大逃杀 | |
| 角色扮演（RPG/MMORPG） | |
| 体育和赛车 | |
| 其他 | |
| 按玩家年龄组 | 18岁以下 |
| 18-35岁 | |
| 36-50岁 | |
| 50岁以上 |
报告中回答的关键问题
中国游戏市场当前价值是多少？
中国游戏市场规模在2025年达到666.6亿美元，预计到2030年将以10.13%的复合年增长率增长至1079.8亿美元
哪个平台细分扩张最快？
主机游戏预计从2025年到2030年将录得14%的复合年增长率，随着高级国产游戏吸引更高的家庭支出，超越其他平台。
5G如何影响游戏增长？
超过8亿个5G连接提供稳定、低延迟的网络，实现竞技多人游戏并支持智能手机上的主机级图形
审批配额对外国游戏发布有什么影响？
月度许可证上限可能延迟发布并将市场增长减少约1.6个百分点，促使外国开发商与本地公司合作并根据政策指导方针定制内容
谁是中国游戏市场的领先公司？
腾讯和网易占据最大份额，而米哈游和游戏科学等快速增长的工作室通过专注的知识产权开发和云基础设施投资挑战它们的主导地位。
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