中国电动汽车电池组市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 56.89 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 69.19 十亿美元 |
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按推进类型划分的最大份额 | 贝弗利 |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.85 % |
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按推进类型划分的增长最快 | 贝弗利 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中国电动汽车电池组市场分析
中国电动汽车电池组市场规模估计为545.9亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 691.9 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 4.85% 的复合年增长率增长。
545.9亿
2024年的市场规模（美元）
691.9亿
2029年的市场规模（美元）
25.24 %
复合年增长率（2017-2023）
4.85 %
复合年增长率（2024-2029）
按体型划分的最大细分市场
88.25 %
价值份额， 乘用车， 2023, 客车,
电动汽车是中国最受欢迎的车身类型，因为它的价格实惠，政府补贴，比汽油车更有利，充电基础设施良好。
按推进类型划分的最大细分市场
97.28 %
价值份额，BEV，2023 年, 贝弗利,
易于负担、在中国的大量制造、很少的维护、零排放、大量补贴和无燃料成本，使 BEV 成为电动汽车中销量最大的汽车。
按电池化学划分的最大细分市场
72.99 %
价值份额，LFP，2023 年, 磷酸铁锂,
由于其生产成本低廉、续航里程长、经久耐用、在中国广泛生产以及更高的安全等级，LFP电池最受欢迎。
按电池形式划分的最大细分市场
87.56 %
价值份额，棱镜，2023, 棱镜,
由于其低成本、更高的安全性、高单位体积密度、易于制造，棱柱形电池是中国电动汽车中最常见的电池类型。
领先的市场参与者
0.04 %
市场占有率：宁德时代（CATL），2022年, 宁德时代 （CATL）,
宁德时代（宁德时代）凭借其广泛的覆盖范围、高产能和大量出口，在中国销售最多的电动汽车电池。
由于产量增加、政府法规和消费者采用率提高，中国对电动汽车和锂离子电池的需求正在增长。电池电动汽车主导着市场，而插电式混合动力汽车也越来越受欢迎。
- 中国是汽车电气化的全球领导者之一。该国在电池行业也享有盛誉。在过去的几年里，该国的电动汽车销量取得了巨大的增长。与2017年相比，电动汽车产量的增加、严格的政府规范以及电动汽车控制碳排放的高采用率增加了该国对电动汽车的需求。
- 与PHEV相比，对纯电动汽车的需求更高。大部分市场，即电动汽车整体销量的 70% 左右，是由电池电动汽车获得的，而 2022 年插电式混合动力电动汽车的这一比例约为 28%。使用插电式混合动力技术的车辆可以在使用燃料或电池之间切换，这使得它们在里程焦虑方面比纯电动汽车更具优势，这也逐渐吸引了客户，因为 PHEV 的销量在 2022 年比 2021 年增长了约 32%。因此，2022 年中国用于电动汽车的锂离子电池比 2021 年有所增长。
- 除了对电池电动汽车的需求外，对锂离子电池的需求也在上升。此外，各种公司正在推出新的电动汽车。2023 年 3 月，Polestar 推出了其新款电动 SUV，电池续航里程约为 315 英里（563 公里）。预计在预测期内，此类新产品的推出将推动中国对电动汽车电池的需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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中国电动汽车电池组市场趋势
比亚迪引领中国电动汽车电池组市场，紧随其后的是特斯拉、五菱、丰田集团和广汽永安
- 中国的电动汽车市场巨大，由许多卖家经营，但主要由五大公司推动，这些公司在 2022 年占据了超过 50% 的市场份额。这些公司包括比亚迪、特斯拉、五菱、丰田集团和广汽埃安。比亚迪是中国最大的电动汽车销售商，约占电动汽车销量的25.27%。公司研发能力雄厚，财务状况良好。它通过出色的定价策略和遍布中国的广泛销售和服务网络来吸引客户。
- 特斯拉占据了约9.72%的市场份额，成为中国第二大电动汽车销售商。该公司专注于尖端创新，并与包括电池在内的多种电动汽车零部件的生产商建立了稳固的战略联盟。该公司在中国还拥有强大的销售网络。五菱的电动汽车销量市场份额为8.47%，位居第三。该公司是柳州五菱汽车工业有限公司的子公司。由于其广泛的产品组合，它为各种类型的客户提供电动汽车，因此对中国客户拥有强大的影响力。
- 中国电动汽车销量第四大企业是丰田集团，约占市场份额的7.06%。该公司在客户中拥有可靠的品牌形象，并通过完善的供应链网络在中国销售其产品。中国电动汽车电池组市场的第五大参与者是广汽埃安，市场份额保持在3.71%左右。在中国销售电动汽车的其他参与者包括奇瑞、长安、耐达、理想汽车和风神。
理解塑造这个市场的主要趋势
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2022年，特斯拉、比亚迪、五菱占据了中国乘用车市场50%以上的份额，带动了主要的电池组需求
- 中国是全球最大的电动汽车市场之一，对电动汽车的需求在过去几年中显着增长。该国有各种各样的电动汽车买家，但掀背车和 SUV 是最畅销的细分市场之一。经济的驾驶、实惠的价格和方便的停车是掀背车需求不断增长的主要因素，由于离地间隙大，头部和腿部空间大、座位容量大、在各种道路上行驶舒适是有助于电动 SUV 在该国销售的一些因素。
- 该国见证了掀背车的良好销售，因为人们更喜欢可负担性。五菱宏光MINIEV在2022年的销量大幅增长，因为它是非常实惠的全电动汽车之一，续航里程好，最高时速有限。它还提供敞篷版，吸引了消费者。由于电动汽车的良好品牌形象和广泛的产品供应，中国民众对特斯拉等各种品牌表现出积极的反应。该公司是中国知名品牌之一，2022 年 Model Y 和 Model 3 的销量良好。
- 大部分电动汽车市场被中国品牌占领。宋也是比亚迪在中国消费者中最畅销的产品之一，因为它的全电动动力总成和大容量的座位。中国电动汽车电池组市场还拥有各种品牌的电动 SUV 和掀背车。其中一款常见的汽车是比亚迪海豚和元加，它们在 2022 年取得了良好的销量。中国电动汽车电池组市场的其他汽车包括秦加DM-I、汉DM和唐DM。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 政府举措和强劲的OEM投资推动了中国电动汽车销量的快速增长
- 锂离子电池成本的下降正在推动中国对电动汽车的需求
- 在2023-2029年期间，技术进步、规模经济和供应链效率将降低中国的电池化学价格，从而实现电动汽车的采用和可再生能源的整合
- 中国新电动汽车首次亮相正在推动电池组需求
- LFP电池占主导地位，对NMC电池的需求不断增长
- 中国电动汽车的快速增长正在推动对电池材料的需求，LFP电池主导市场
- 中国在电动汽车采用和电池技术进步方面处于领先地位
中国电动汽车电池组行业概况
中国电动汽车电池组市场是分散的，前五大公司占据了0.09%。该市场的主要参与者是中国航空电池有限公司（CALB）、宁德时代安培科技有限公司（CATL）、亿纬锂能有限公司、FinDreams Battery Co. Ltd.和SVOLT Energy Technology Co. Ltd.（按字母顺序排序）。
中国电动汽车电池组市场领导者
China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
EVE Energy Co. Ltd.
FinDreams Battery Co. Ltd.
SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
Other important companies include Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd., Gotion High-Tech Co. Ltd., Ruipu Energy Co. Ltd., Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd. (Sunwoda), Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd. (Lishen Battery).
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中国电动汽车电池组市场新闻
- 2023年6月：宁德时代宣布与深圳市人民政府签署战略合作框架协议。双方将围绕新能源汽车换电、电动船舶、新能源储能、绿色园区、金融服务、贸易等重点领域展开全方位合作。
- 2023年5月：长安汽车近日披露，其与宁德时代的电池合资公司（合资公司）将于2023年上半年完成注册。该合资公司将主要从事动力电池的生产和制造，预计将于2023年投产，年产能高达25GWh。
- 2023年5月：宁德时代宣布与中国农业银行（ABC）举行银企战略合作协议签署仪式。协议签署后，双方将深化合作，在换电业务、海内业务、绿色电力和储能业务等领域不断创新合作模式。
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中国电动汽车电池组市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 电动汽车销售
- 4.2 电动汽车销量（按原始设备制造商划分）
- 4.3 最畅销的电动汽车车型
- 4.4 具有优选电池化学成分的 OEM
- 4.5 电池组价格
- 4.6 电池材料成本
- 4.7 不同电池化学成分价格表
- 4.8 谁供应谁
- 4.9 电动汽车电池容量和效率
- 4.10 推出的电动汽车车型数量
- 4.11 监管框架
- 4.12 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 体型
- 5.1.1 公共汽车
- 5.1.2 轻型商用车
- 5.1.3 机械加工与加固
- 5.1.4 乘用车
-
5.2 推进类型
- 5.2.1 纯电动汽车
- 5.2.2 插电式混合动力汽车
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5.3 电池化学
- 5.3.1 低功率电源
- 5.3.2 全国咖啡协会
- 5.3.3 数控机床
- 5.3.4 尼日利亚汽车制造商协会
- 5.3.5 其他的
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5.4 容量
- 5.4.1 15 千瓦时至 40 千瓦时
- 5.4.2 40 千瓦时至 80 千瓦时
- 5.4.3 80千瓦时以上
- 5.4.4 少于 15 千瓦时
-
5.5 电池形式
- 5.5.1 圆柱形
- 5.5.2 小袋
- 5.5.3 棱柱形
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5.6 方法
- 5.6.1 激光
- 5.6.2 金属丝
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5.7 成分
- 5.7.1 阳极
- 5.7.2 阴极
- 5.7.3 电解质
- 5.7.4 分隔器
-
5.8 材料种类
- 5.8.1 钴
- 5.8.2 锂
- 5.8.3 锰
- 5.8.4 天然石墨
- 5.8.5 镍
- 5.8.6 其他材料
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 EVE Energy Co. Ltd.
- 6.4.4 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
- 6.4.5 FinDreams Battery Co. Ltd.
- 6.4.6 Gotion High-Tech Co. Ltd.
- 6.4.7 Ruipu Energy Co. Ltd.
- 6.4.8 Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd. (Sunwoda)
- 6.4.9 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
- 6.4.10 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd. (Lishen Battery)
7. 电动汽车电池组 CEO 的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中国电动汽车电池组行业细分
公共汽车、LCV、M&HDT、乘用车按车身类型划分为细分市场。 BEV、PHEV按推进类型划分为细分市场。 LFP、NCA、NCM、NMC、其他被电池化学作为细分市场覆盖。 15 kWh 至 40 kWh、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上、15 kWh 以下按容量划分。 圆柱形、软包、棱柱形按电池形式作为部分覆盖。 激光器、线材按方法作为段覆盖。 阳极、阴极、电解质、隔膜按组件作为部分覆盖。 钴、锂、锰、天然石墨、镍按材料类型划分为细分市场。
- 中国是汽车电气化的全球领导者之一。该国在电池行业也享有盛誉。在过去的几年里，该国的电动汽车销量取得了巨大的增长。与2017年相比，电动汽车产量的增加、严格的政府规范以及电动汽车控制碳排放的高采用率增加了该国对电动汽车的需求。
- 与PHEV相比，对纯电动汽车的需求更高。大部分市场，即电动汽车整体销量的 70% 左右，是由电池电动汽车获得的，而 2022 年插电式混合动力电动汽车的这一比例约为 28%。使用插电式混合动力技术的车辆可以在使用燃料或电池之间切换，这使得它们在里程焦虑方面比纯电动汽车更具优势，这也逐渐吸引了客户，因为 PHEV 的销量在 2022 年比 2021 年增长了约 32%。因此，2022 年中国用于电动汽车的锂离子电池比 2021 年有所增长。
- 除了对电池电动汽车的需求外，对锂离子电池的需求也在上升。此外，各种公司正在推出新的电动汽车。2023 年 3 月，Polestar 推出了其新款电动 SUV，电池续航里程约为 315 英里（563 公里）。预计在预测期内，此类新产品的推出将推动中国对电动汽车电池的需求。
体型
| 公共汽车 |
| 轻型商用车 |
| 机械加工与加固 |
| 乘用车 |
推进类型
| 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 |
电池化学
| 低功率电源 |
| 全国咖啡协会 |
| 数控机床 |
| 尼日利亚汽车制造商协会 |
| 其他的 |
容量
| 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 |
| 80千瓦时以上 |
| 少于 15 千瓦时 |
电池形式
| 圆柱形 |
| 小袋 |
| 棱柱形 |
方法
| 激光 |
| 金属丝 |
成分
| 阳极 |
| 阴极 |
| 电解质 |
| 分隔器 |
材料种类
| 钴 |
| 锂 |
| 锰 |
| 天然石墨 |
| 镍 |
| 其他材料 |
| 体型 | 公共汽车 |
| 轻型商用车 | |
| 机械加工与加固 | |
| 乘用车 | |
| 推进类型 | 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 | |
| 电池化学 | 低功率电源 |
| 全国咖啡协会 | |
| 数控机床 | |
| 尼日利亚汽车制造商协会 | |
| 其他的 | |
| 容量 | 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 | |
| 80千瓦时以上 | |
| 少于 15 千瓦时 | |
| 电池形式 | 圆柱形 |
| 小袋 | |
| 棱柱形 | |
| 方法 | 激光 |
| 金属丝 | |
| 成分 | 阳极 |
| 阴极 | |
| 电解质 | |
| 分隔器 | |
| 材料种类 | 钴 |
| 锂 | |
| 锰 | |
| 天然石墨 | |
| 镍 | |
| 其他材料 |
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市场定义
- 电池化学 - 该细分市场涵盖的各种类型的电池化学成分包括 LFP、NCA、NCM、NMC、其他。
- 电池形式 - 该细分市场提供的电池形式类型包括圆柱形、软包和棱柱形。
- 体型 - 该细分市场考虑的车身类型包括乘用车，LCV（轻型商用车），M&HDT（中型和重型卡车）和公共汽车。
- 能力 - 该细分市场下的各种电池容量包括 15 kWH 至 40 kWH、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上和 15 kWh 以下。
- 元件 - 该细分市场涵盖的各种组件包括阳极、阴极、电解液、隔膜。
- 材料类型 - 该细分市场涵盖的各种材料包括钴、锂、锰、天然石墨、镍和其他材料。
- 方法 - 该部分涵盖的方法类型包括激光和线材。
- 推进方式 - 该细分市场考虑的推进类型包括BEV（电池电动汽车）、PHEV（插电式混合动力汽车）。
- ToC 类型 - ToC 1
- 车辆类型 - 该细分市场考虑的车辆类型包括乘用车和采用各种EV动力总成的商用车。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 电动汽车 （EV） | 使用一个或多个电动机进行推进的车辆。包括汽车、公共汽车和卡车。该术语包括全电动汽车或电池电动汽车和插电式混合动力电动汽车。 |
| PEV系列 | 插电式电动汽车是一种可以外部充电的电动汽车，通常包括所有电动汽车以及插电式电动汽车以及插电式混合动力汽车。 |
| 电池即服务 | 一种商业模式，在这种模式中，电动汽车的电池可以从服务提供商处租用，或者在电量耗尽时更换为另一个电池 |
| 电芯 | 电动汽车电池组的基本单元，通常是锂离子电池，用于存储电能。 |
| 模块 | 电动汽车电池组的一个子部分，由几个组合在一起的电池组成，通常用于方便制造和维护。 |
| 电池管理系统（BMS） | 一种电子系统，通过保护电池在其安全工作区域之外运行、监控其状态、计算辅助数据、报告数据、控制其环境和平衡来管理可充电电池。 |
| 能量密度 | 衡量电池在给定体积中可以存储多少能量的量度，通常以每升瓦时 （Wh/L） 表示。 |
| 功率密度 | 电池可以传递能量的速率，通常以瓦特/千克 （W/kg） 为单位。 |
| 循环寿命 | 电池在其容量低于其原始容量的指定百分比之前可以执行的完整充放电循环次数。 |
| 充电状态 （SOC） | 一种以百分比表示的度量值，表示电池中的当前充电水平与其容量的比较。 |
| 健康状况 （SOH） | 电池整体状况的指标，反映其当前性能与新电池时相比。 |
| 热管理系统 | 一种旨在保持电动汽车电池组最佳工作温度的系统，通常使用冷却或加热方法。 |
| 快速充电 | 一种以比标准充电快得多的速度为电动汽车电池充电的方法，通常需要专门的充电设备。 |
| 再生制动 | 电动和混合动力汽车中的一种系统，可回收制动过程中通常损失的能量并将其存储在电池中。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在其所有报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了构建稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并基于这些变量构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。市场收入的计算方法是将数量需求乘以体积加权平均电池组价格（每千瓦时）。电池组价格估算和预测考虑了影响平均售价的各种因素，如通货膨胀率、市场需求变化、生产成本、技术发展和消费者偏好，提供对历史数据和未来趋势的估计。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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