美国电动汽车电池组市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 14.81 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 29.95 十亿美元 |
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按推进类型划分的最大份额 | 贝弗利 |
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CAGR (2024 - 2029) | 19.67 % |
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按推进类型划分的增长最快 | 插电式混合动力汽车 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
美国电动汽车电池组市场分析
美国电动汽车电池组市场规模估计为 122 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 299.5 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 19.67% 的复合年增长率增长。
122亿
2024年的市场规模（美元）
299.5亿
2029年的市场规模（美元）
34.52 %
复合年增长率（2017-2023）
19.67 %
复合年增长率（2024-2029）
按体型划分的最大细分市场
56.12 %
价值份额，LCV，2023, 轻型商用车,
乘用车在美国电动汽车电池组市场占据主导地位，这得益于政府的激励措施以及对其环境和成本效益的认识不断提高。
按推进类型划分的最大细分市场
99.18 %
价值份额，BEV，2023 年, 贝弗利,
纯电动汽车是最大的纯电力细分市场，由于技术进步和充电基础设施而越来越受欢迎。
按电池化学划分的最大细分市场
58.81 %
价值份额，NMC，2023 年, NMC公司,
NMC 电池是主要选择，可在能量密度、功率和成本之间取得平衡，并不断提高性能。
按电池形式划分的最大细分市场
60.66 %
价值份额， 圆柱形， 2023, 圆柱,
圆柱形电池在美国电动汽车市场发挥着重要作用，这得益于高能量密度和特斯拉等主要制造商的认可。
领先的市场参与者
52.80 %
市场份额：LG Energy Solution Ltd.，2022 年, LG新能源解决方案有限公司,
LG新能源凭借技术专长、强大的供应链、制造能力、多样化的产品组合以及质量和可靠性的声誉，引领美国电动汽车电池组市场。
美国的目标是到 2030 年实现 50% 的新车是电动汽车，从而提振电动汽车需求
- 近年来，在电动汽车生产和销售激增的推动下，美国电动汽车 （EV） 电池组的采用率持续上升。值得注意的是，特斯拉、通用汽车、福特和日产等主要汽车制造商正在大力投资研发，以提高其电动汽车的性能和效率。与此同时，美国的电池技术取得了长足的进步，这些进步转化为更长的续航里程和更快的充电速度。包括松下、LG化学和宁德时代在内的电池制造商正在扩大其在该国的产能，以满足这种激增的需求。
- 认识到基础设施的关键作用，美国政府一直积极激励和资助电动汽车电池基础设施和充电站的发展，进一步推动了基础设施的采用。政府正在提供一系列激励措施来促进电动汽车电池组市场的发展。例如，高达 7,500 美元的联邦税收优惠扩大到电动汽车购买者，而一些州则通过退税、税收减免甚至免费充电站来增加交易的甜头。尽管美国目前大部分电池组都是进口的，主要来自中国和韩国，但明显转向国内制造。特斯拉在内华达州庞大的电池工厂和LG化学在密歇根州的工厂就是这一趋势的例证。
- 展望未来，拜登政府设定了一个雄心勃勃的目标，即到 2030 年在美国销售的新车中有 50% 是电动汽车，这进一步强调了电动汽车需求的预期激增。该国电动汽车的未来似乎一片光明，预计市场将从 2024 年到 2029 年实现强劲增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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美国电动汽车电池组市场趋势
特斯拉、丰田、福特、现代和本田主导着美国电动汽车电池组市场
- 电动汽车市场高度整合，特斯拉、丰田集团、福特集团、现代和本田五大巨头在 2023 年占据了近 75% 的市场份额。特斯拉是美国最大的电动汽车销售商，约占市场份额的30%。该公司专注于创新技术，并与各种电动汽车零部件（如电池）的制造商建立了牢固的战略合作伙伴关系。作为一家总部位于美国的公司，它拥有强大的客户群，在美国各地提供优质的产品和服务。
- 丰田集团是第二大电动汽车销售商，占全美约28%。该公司拥有强大的供应和分销网络，并在客户中作为可靠的品牌运营，提供各种电动汽车的广泛产品。福特集团在美国电动汽车销量中排名第三，占有约10%的市场份额。作为国内品牌，公司在美国拥有广泛的产品和服务网络，在客户中具有很强的商誉。
- 现代汽车是第四大参与者，占美国电动汽车销售市场份额的5.4%左右。该公司拥有强大的生产和供应链网络，与其他品牌相比，以合理的价格提供广泛的创新产品。本田是电动汽车市场的第五大参与者，市场份额保持在5%左右。在美国销售电动汽车的其他参与者包括起亚、吉普、宝马和沃尔沃。
理解塑造这个市场的主要趋势
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特斯拉保持主导地位，占据多数份额，并为美国对电池组的主要需求做出了贡献
- 美国是北美最受欢迎的国家之一，2017-2023 年期间对电动汽车的需求稳步增长。电动 SUV 市场正在稳步增长，因为消费者的偏好逐渐转向更具运动性和冒险性的驾驶方式，以及与其他电动汽车（如轿车）相当的价格点的其他好处。SUV 提供更大的腿部和头部空间，这吸引了客户，因为舒适的乘坐是主要优先事项之一。
- 在美国电动汽车电池组市场，特斯拉Model Y的销量大幅增长。该车吸引了寻求具有长续航里程、良好座位容量和大载货能力的电动汽车的客户。提供电动轿车的公司也得到了美国民众的良好反响。特斯拉 Model 3 也是 2023 年美国电动汽车电池组市场最畅销的车型之一，这要归功于其全电动技术、高性能、快速充电技术和良好的续航里程。
- 国际品牌也在美国电动汽车电池组市场提供电动SUV和轿车。丰田 RAV4 插电式混合动力车是最受欢迎的汽车之一，在 2023 年销量良好。良好的服务网络、比其他品牌更低的价格、可靠的品牌形象是丰田汽车销量增长的原因。丰田在美国电动汽车电池组市场的另一款畅销车型是Sienna，提供混合动力系统;寻找 7 座汽车的大家庭消费者对丰田 Sienna 做出了积极回应。在美国电动汽车电池组市场竞争的其他车辆包括丰田汉兰达、吉普牧马人、丰田凯美瑞、本田雅阁和福特野马 Mach-E。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 政府投资推动了美国公交车的电气化和对公交车电池组的需求
- 电池组价格下降和政府举措推动了美国电动汽车电池组市场
- 电池价格的下降改变了电动汽车;预计这一趋势将在 2023 年继续
- 不断增长的需求和战略性产品发布推动了美国电动汽车电池组市场的发展
- 美国对电动汽车的需求不断增长，推动了 NMC、NCA 和 LFP 电池化学成分的使用
- 美国电动汽车采用率的提高推动了对电池材料的需求，其中 NMC 电池主导了市场
- 电池技术的进步正在推动美国电动汽车的发展
美国电动汽车电池组行业概况
美国电动汽车电池组市场相当整合，前五大公司占据了 99.52%。该市场的主要参与者是宁德时代安培科技有限公司（CATL）、远景AESC Japan Co. Ltd.、LG能源解决方案有限公司、松下控股公司和SK Innovation Co. Ltd.（按字母顺序排序）。
美国电动汽车电池组市场领导者
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Envision AESC Japan Co. Ltd.
LG Energy Solution Ltd.
Panasonic Holdings Corporation
SK Innovation Co. Ltd.
Other important companies include Ambri Inc., Imperium3 New York (IM3NY), Samsung SDI Co. Ltd., Sila Nanotechnologies Inc., Tesla Inc..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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美国电动汽车电池组市场新闻
- 2023年6月：宁德时代将投资14亿美元，帮助玻利维亚开发其庞大但尚未开发的锂储量。在6月25日与宁德时代高管会晤后，玻利维亚总统路易斯·阿尔塞（Luis Arce）确认承诺建造两座锂工厂，从该国的乌尤尼（Uyuni）和奥鲁罗（Oruro）盐滩中提取矿物。据该国能源部称，这两家工厂的建设最早可能在7月开始。
- 2023年3月：据知情人士透露，特斯拉正在与宁德时代（CATL）就在美国建电池工厂的计划进行谈判。
- 2023 年 1 月：特斯拉宣布投资 36 亿美元扩建其内华达州超级工厂综合体，增聘 3,000 名员工，并在该基地建设两个新设施，包括一个 100 GWh 的 4680 电池工厂。
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美国电动汽车电池组市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 电动汽车销售
- 4.2 电动汽车销量（按原始设备制造商划分）
- 4.3 最畅销的电动汽车车型
- 4.4 具有优选电池化学成分的 OEM
- 4.5 电池组价格
- 4.6 电池材料成本
- 4.7 不同电池化学成分价格表
- 4.8 谁供应谁
- 4.9 电动汽车电池容量和效率
- 4.10 推出的电动汽车车型数量
- 4.11 监管框架
- 4.12 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 体型
- 5.1.1 公共汽车
- 5.1.2 轻型商用车
- 5.1.3 机械加工与加固
- 5.1.4 乘用车
-
5.2 推进类型
- 5.2.1 纯电动汽车
- 5.2.2 插电式混合动力汽车
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5.3 电池化学
- 5.3.1 低功率电源
- 5.3.2 全国咖啡协会
- 5.3.3 数控机床
- 5.3.4 尼日利亚汽车制造商协会
- 5.3.5 其他的
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5.4 容量
- 5.4.1 15 千瓦时至 40 千瓦时
- 5.4.2 40 千瓦时至 80 千瓦时
- 5.4.3 80千瓦时以上
- 5.4.4 少于 15 千瓦时
-
5.5 电池形式
- 5.5.1 圆柱形
- 5.5.2 小袋
- 5.5.3 棱柱形
-
5.6 方法
- 5.6.1 激光
- 5.6.2 金属丝
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5.7 成分
- 5.7.1 阳极
- 5.7.2 阴极
- 5.7.3 电解质
- 5.7.4 分隔器
-
5.8 材料种类
- 5.8.1 钴
- 5.8.2 锂
- 5.8.3 锰
- 5.8.4 天然石墨
- 5.8.5 镍
- 5.8.6 其他材料
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Ambri Inc.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 Envision AESC Japan Co. Ltd.
- 6.4.4 Imperium3 New York (IM3NY)
- 6.4.5 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.6 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.7 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.8 Sila Nanotechnologies Inc.
- 6.4.9 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.10 Tesla Inc.
7. 电动汽车电池组 CEO 的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
美国电动汽车电池组行业细分
公共汽车、LCV、M&HDT、乘用车按车身类型划分为细分市场。 BEV、PHEV按推进类型划分为细分市场。 LFP、NCA、NCM、NMC、其他被电池化学作为细分市场覆盖。 15 kWh 至 40 kWh、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上、15 kWh 以下按容量划分。 圆柱形、软包、棱柱形按电池形式作为部分覆盖。 激光器、线材按方法作为段覆盖。 阳极、阴极、电解质、隔膜按组件作为部分覆盖。 钴、锂、锰、天然石墨、镍按材料类型划分为细分市场。
- 近年来，在电动汽车生产和销售激增的推动下，美国电动汽车 （EV） 电池组的采用率持续上升。值得注意的是，特斯拉、通用汽车、福特和日产等主要汽车制造商正在大力投资研发，以提高其电动汽车的性能和效率。与此同时，美国的电池技术取得了长足的进步，这些进步转化为更长的续航里程和更快的充电速度。包括松下、LG化学和宁德时代在内的电池制造商正在扩大其在该国的产能，以满足这种激增的需求。
- 认识到基础设施的关键作用，美国政府一直积极激励和资助电动汽车电池基础设施和充电站的发展，进一步推动了基础设施的采用。政府正在提供一系列激励措施来促进电动汽车电池组市场的发展。例如，高达 7,500 美元的联邦税收优惠扩大到电动汽车购买者，而一些州则通过退税、税收减免甚至免费充电站来增加交易的甜头。尽管美国目前大部分电池组都是进口的，主要来自中国和韩国，但明显转向国内制造。特斯拉在内华达州庞大的电池工厂和LG化学在密歇根州的工厂就是这一趋势的例证。
- 展望未来，拜登政府设定了一个雄心勃勃的目标，即到 2030 年在美国销售的新车中有 50% 是电动汽车，这进一步强调了电动汽车需求的预期激增。该国电动汽车的未来似乎一片光明，预计市场将从 2024 年到 2029 年实现强劲增长。
体型
| 公共汽车 |
| 轻型商用车 |
| 机械加工与加固 |
| 乘用车 |
推进类型
| 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 |
电池化学
| 低功率电源 |
| 全国咖啡协会 |
| 数控机床 |
| 尼日利亚汽车制造商协会 |
| 其他的 |
容量
| 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 |
| 80千瓦时以上 |
| 少于 15 千瓦时 |
电池形式
| 圆柱形 |
| 小袋 |
| 棱柱形 |
方法
| 激光 |
| 金属丝 |
成分
| 阳极 |
| 阴极 |
| 电解质 |
| 分隔器 |
材料种类
| 钴 |
| 锂 |
| 锰 |
| 天然石墨 |
| 镍 |
| 其他材料 |
| 体型 | 公共汽车 |
| 轻型商用车 | |
| 机械加工与加固 | |
| 乘用车 | |
| 推进类型 | 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 | |
| 电池化学 | 低功率电源 |
| 全国咖啡协会 | |
| 数控机床 | |
| 尼日利亚汽车制造商协会 | |
| 其他的 | |
| 容量 | 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 | |
| 80千瓦时以上 | |
| 少于 15 千瓦时 | |
| 电池形式 | 圆柱形 |
| 小袋 | |
| 棱柱形 | |
| 方法 | 激光 |
| 金属丝 | |
| 成分 | 阳极 |
| 阴极 | |
| 电解质 | |
| 分隔器 | |
| 材料种类 | 钴 |
| 锂 | |
| 锰 | |
| 天然石墨 | |
| 镍 | |
| 其他材料 |
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市场定义
- 电池化学 - 该细分市场涵盖的各种类型的电池化学成分包括 LFP、NCA、NCM、NMC、其他。
- 电池形式 - 该细分市场提供的电池形式类型包括圆柱形、软包和棱柱形。
- 体型 - 该细分市场考虑的车身类型包括乘用车，LCV（轻型商用车），M&HDT（中型和重型卡车）和公共汽车。
- 能力 - 该细分市场下的各种电池容量包括 15 kWH 至 40 kWH、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上和 15 kWh 以下。
- 元件 - 该细分市场涵盖的各种组件包括阳极、阴极、电解液、隔膜。
- 材料类型 - 该细分市场涵盖的各种材料包括钴、锂、锰、天然石墨、镍和其他材料。
- 方法 - 该部分涵盖的方法类型包括激光和线材。
- 推进方式 - 该细分市场考虑的推进类型包括BEV（电池电动汽车）、PHEV（插电式混合动力汽车）。
- ToC 类型 - ToC 1
- 车辆类型 - 该细分市场考虑的车辆类型包括乘用车和采用各种EV动力总成的商用车。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 电动汽车 （EV） | 使用一个或多个电动机进行推进的车辆。包括汽车、公共汽车和卡车。该术语包括全电动汽车或电池电动汽车和插电式混合动力电动汽车。 |
| PEV系列 | 插电式电动汽车是一种可以外部充电的电动汽车，通常包括所有电动汽车以及插电式电动汽车以及插电式混合动力汽车。 |
| 电池即服务 | 一种商业模式，在这种模式中，电动汽车的电池可以从服务提供商处租用，或者在电量耗尽时更换为另一个电池 |
| 电芯 | 电动汽车电池组的基本单元，通常是锂离子电池，用于存储电能。 |
| 模块 | 电动汽车电池组的一个子部分，由几个组合在一起的电池组成，通常用于方便制造和维护。 |
| 电池管理系统（BMS） | 一种电子系统，通过保护电池在其安全工作区域之外运行、监控其状态、计算辅助数据、报告数据、控制其环境和平衡来管理可充电电池。 |
| 能量密度 | 衡量电池在给定体积中可以存储多少能量的量度，通常以每升瓦时 （Wh/L） 表示。 |
| 功率密度 | 电池可以传递能量的速率，通常以瓦特/千克 （W/kg） 为单位。 |
| 循环寿命 | 电池在其容量低于其原始容量的指定百分比之前可以执行的完整充放电循环次数。 |
| 充电状态 （SOC） | 一种以百分比表示的度量值，表示电池中的当前充电水平与其容量的比较。 |
| 健康状况 （SOH） | 电池整体状况的指标，反映其当前性能与新电池时相比。 |
| 热管理系统 | 一种旨在保持电动汽车电池组最佳工作温度的系统，通常使用冷却或加热方法。 |
| 快速充电 | 一种以比标准充电快得多的速度为电动汽车电池充电的方法，通常需要专门的充电设备。 |
| 再生制动 | 电动和混合动力汽车中的一种系统，可回收制动过程中通常损失的能量并将其存储在电池中。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在其所有报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了构建稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并基于这些变量构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。市场收入的计算方法是将数量需求乘以体积加权平均电池组价格（每千瓦时）。电池组价格估算和预测考虑了影响平均售价的各种因素，如通货膨胀率、市场需求变化、生产成本、技术发展和消费者偏好，提供对历史数据和未来趋势的估计。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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