印度EV电池组市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 0.68 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 4.06 十亿美元 |
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按推进类型划分的最大份额 | 贝弗利 |
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CAGR (2024 - 2029) | 68.21 % |
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按推进类型划分的增长最快 | 贝弗利 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
印度EV电池组市场分析
印度电动汽车电池组市场规模估计为 3 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 40.6 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 68.21% 的复合年增长率增长。
3亿
2024年的市场规模（美元）
40.6亿
2029年的市场规模（美元）
128.52 %
复合年增长率（2022-2023）
68.21 %
复合年增长率（2024-2029）
按体型划分的最大细分市场
88.81 %
价值份额， 乘用车， 2023, 客车,
电动汽车是体型最大的汽车，这要归功于负担得起的电动汽车、税收减免等激励措施、电动汽车相对于旧车的优势以及严格的规范。
按推进类型划分的最大细分市场
99.89 %
价值份额，BEV，2023 年, 贝弗利,
与插电式混合动力汽车相比，纯电动汽车具有可负担性、低维护、零排放和无燃料成本等特点，其全球电动汽车销量增长最强劲
按电池化学划分的最大细分市场
86.13 %
价值份额，LFP，2023 年, 磷酸铁锂,
LFP 电池因其低成本、续航里程长、耐用性和中国制造（大部分电池是进口的）而最受欢迎。
按电池形式划分的最大细分市场
99.05 %
价值份额，棱镜，2023, 棱镜,
由于其低成本、高安全性和高单位体积密度，棱柱形电池是印度电动汽车中最常见的电池形式。
领先的市场参与者
82.57 %
市场份额：Tata Autocomp Systems Ltd.，2022 年, Tata Autocomp Systems Ltd.（塔塔汽车系统有限公司）,
Tata AutoComp Systems Ltd. 凭借其国内电池制造、价格实惠的电动汽车和广泛的销售网络，在印度的电动汽车电池组行业占据主导地位。
政府政策、环保意识和插电式混合动力车的成本优势预计将推动印度电动汽车电池行业的发展
- 电动汽车已成为汽车行业的重要组成部分，因为它们旨在提高能源效率并减少污染物和其他温室气体的排放。政府严格的排放标准、对电动汽车的认识、电动汽车相对于传统汽车的优势以及政府补贴进一步鼓励客户投资电动汽车。因此，印度的电池电动汽车和插电式混合动力汽车等各种类型的电池对锂离子电池的需求也在增加。
- 由于电动汽车有更多的选择，因此与插电式混合动力汽车相比，对电池电动汽车的需求更高。因此，与插电式电动汽车相比，纯电动汽车中使用的大型电池的需求很高。插电式混合动力技术成本高昂，而且对该国的每个人来说都不容易负担得起。因此，纯电动汽车中使用的锂离子电池在印度有所增长。
- 随着对锂离子电池的需求，对电池电动汽车的需求也在增长。然而，多家公司正在推出插电式混合动力车类别的新产品。2023年1月，在车展上，名爵发布了其插电式混合动力电动汽车eHS，该车将于近期在印度推出。预计推出新产品将在 2024 年至 2029 年间推动印度的电动汽车和电池行业。
理解塑造这个市场的主要趋势
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印度电动汽车电池组市场趋势
印度电动汽车市场由塔塔汽车公司主导
- 印度电动汽车市场正处于起步阶段。市场高度整合，主要由五家主要公司推动，这五家公司在 2022 年合计占据了 95% 以上的市场份额。这些公司包括丰田集团、名爵、比亚迪印度、塔塔汽车和现代。塔塔汽车是印度最大的电动汽车销售商，约占电动汽车销量的65%。作为国内制造商，公司享有消费者的信赖和信赖。它广泛关注其定价策略，并提供与印度其他品牌相比具有竞争力价格的产品。
- 丰田集团拥有约22%的市场份额，是印度第二大电动汽车销售商。该公司在不断发展的汽车行业以实惠的价格提供先进的电动紧凑型 SUV。其品牌形象和在印度市场的广泛影响力有助于公司在印度的发展。MG在电动汽车销量中占有7.27%的第三高市场份额。该公司通过提供技术先进的产品来增加其在印度市场的份额。
- 现代汽车在印度的电动汽车销量中排名第四。在过去的几年里，这个韩国品牌在印度客户中占有一席之地，并且在印度电动汽车行业的份额也在逐渐增加。比亚迪是印度电动汽车市场的第五大参与者，市场份额约为1.1%。在印度销售电动汽车的其他一些参与者包括 Mahindra、起亚、宝马、梅赛德斯和 Olectra。
理解塑造这个市场的主要趋势
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塔塔汽车占印度电动汽车销量的60%以上，推动了电池组需求
- 印度电动汽车市场仍处于发展阶段，该国对电动汽车的需求正在逐步增长。印度消费者正在寻找经济实惠的选择，印度的各个品牌正在寻求通过为电动紧凑型 SUV 提供良好的选择来满足这一需求。因此，该国对紧凑型 SUV 的需求正在增长。近年来，印度对电动紧凑型SUV的需求也在不断增长。
- 随着人们逐渐表达对运动型和冒险型游乐设施的偏好，印度的紧凑型SUV销量良好，而印度目前电动轿车或掀背车的选择有限。塔塔 Nexon EV 在 2022 年取得了显着的销量增长，成为印度最实惠的全电动紧凑型 SUV 之一，具有良好的续航里程和良好的动力。由于丰田等品牌高度可靠的品牌形象，印度人对该公司表现出兴趣。该公司是一个畅销品牌，其紧凑型 SUV Urban Cruiser Hyryder 在 2022 年销量良好。
- ZS EV 也是 MG 在 2022 年印度电动汽车市场的畅销车型之一，配备续航里程为 250+ 公里的全电动动力总成和许多其他吸引人的功能。印度电动汽车市场还拥有来自各种国际品牌的各种电动 SUV 和轿车。其中一辆常见的汽车是现代科纳，它在 2022 年的销量不错。印度电动汽车市场中其他受客户欢迎的汽车包括沃尔沃XC 40 Recharge和Tata Tigor EV。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 政府举措和严格规范推动印度电动汽车市场快速增长
- 由于电池价格下跌和政府激励措施，印度电动汽车销量增加
- 印度电动汽车电池市场将大幅降价，将推动电动汽车和清洁能源转型
- 各种新入口和新产品发布将加速印度电动汽车电池组市场
- 塔塔汽车在印度电动汽车市场的LFP电池化学成分中占据主导地位
- 印度电动汽车需求激增，推动了电池材料的增长，LFP电池主导了市场
- 由于消费者兴趣的提高和更好的电池技术，印度电动汽车市场正在扩大
印度EV电池组行业概况
印度电动汽车电池组市场适度整合，前五大公司占据43.03%。该市场的主要参与者是宁德时代 Amperex Technology Co. Ltd. （CATL）、电装公司、LG Energy Solution Ltd.、Panasonic Holdings Corporation 和 Tata Autocomp Systems Ltd.（按字母顺序排序）。
印度电动汽车电池组市场领导者
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Denso Corporation
LG Energy Solution Ltd.
Panasonic Holdings Corporation
Tata Autocomp Systems Ltd.
Other important companies include Amara Raja Batteries Ltd., Exicom Tele-Systems Ltd., Exide Industries Ltd., Manikaran Power Ltd., Nexcharge, Samsung SDI Co. Ltd., TOSHIBA Corp..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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印度电动汽车电池组市场新闻
- 2023年4月：宁德时代宣布将首先在奇瑞车型上推出钠离子电池。此外，双方还将共同打造ENER-Q电池新品牌，覆盖所有动力类型、所有材料系统的所有应用场景。
- 2023年3月：宁德时代宣布与北京汽车集团有限公司（以下简称北汽集团）签署业务合作和先进技术开发战略合作协议。
- 2023年3月：宁德时代宣布，与一汽解放汽车股份有限公司（一汽解放）成立合资公司（合资公司），名为解放时代新能源科技有限公司。合资公司注册资本9000万元，宁德时代、一汽解放各持股50%。
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印度电动汽车电池组市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 电动汽车销售
- 4.2 电动汽车销量（按原始设备制造商划分）
- 4.3 最畅销的电动汽车车型
- 4.4 具有优选电池化学成分的 OEM
- 4.5 电池组价格
- 4.6 电池材料成本
- 4.7 不同电池化学成分价格表
- 4.8 谁供应谁
- 4.9 电动汽车电池容量和效率
- 4.10 推出的电动汽车车型数量
- 4.11 监管框架
- 4.12 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 体型
- 5.1.1 公共汽车
- 5.1.2 轻型商用车
- 5.1.3 机械加工与加固
- 5.1.4 乘用车
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5.2 推进类型
- 5.2.1 纯电动汽车
- 5.2.2 插电式混合动力汽车
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5.3 电池化学
- 5.3.1 低功率电源
- 5.3.2 数控机床
- 5.3.3 尼日利亚汽车制造商协会
- 5.3.4 其他的
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5.4 容量
- 5.4.1 15 千瓦时至 40 千瓦时
- 5.4.2 40 千瓦时至 80 千瓦时
- 5.4.3 80千瓦时以上
- 5.4.4 少于 15 千瓦时
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5.5 电池形式
- 5.5.1 圆柱形
- 5.5.2 小袋
- 5.5.3 棱柱形
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5.6 方法
- 5.6.1 激光
- 5.6.2 金属丝
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5.7 成分
- 5.7.1 阳极
- 5.7.2 阴极
- 5.7.3 电解质
- 5.7.4 分隔器
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5.8 材料种类
- 5.8.1 钴
- 5.8.2 锂
- 5.8.3 锰
- 5.8.4 天然石墨
- 5.8.5 镍
- 5.8.6 其他材料
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Amara Raja Batteries Ltd.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 Denso Corporation
- 6.4.4 Exicom Tele-Systems Ltd.
- 6.4.5 Exide Industries Ltd.
- 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.7 Manikaran Power Ltd.
- 6.4.8 Nexcharge
- 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.11 Tata Autocomp Systems Ltd.
- 6.4.12 TOSHIBA Corp.
7. 电动汽车电池组 CEO 的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
印度电动汽车电池组行业细分
公共汽车、LCV、M&HDT、乘用车按车身类型划分为细分市场。 BEV、PHEV按推进类型划分为细分市场。 LFP、NCM、NMC、其他被电池化学作为细分市场覆盖。 15 kWh 至 40 kWh、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上、15 kWh 以下按容量划分。 圆柱形、软包、棱柱形按电池形式作为部分覆盖。 激光器、线材按方法作为段覆盖。 阳极、阴极、电解质、隔膜按组件作为部分覆盖。 钴、锂、锰、天然石墨、镍按材料类型划分为细分市场。
- 电动汽车已成为汽车行业的重要组成部分，因为它们旨在提高能源效率并减少污染物和其他温室气体的排放。政府严格的排放标准、对电动汽车的认识、电动汽车相对于传统汽车的优势以及政府补贴进一步鼓励客户投资电动汽车。因此，印度的电池电动汽车和插电式混合动力汽车等各种类型的电池对锂离子电池的需求也在增加。
- 由于电动汽车有更多的选择，因此与插电式混合动力汽车相比，对电池电动汽车的需求更高。因此，与插电式电动汽车相比，纯电动汽车中使用的大型电池的需求很高。插电式混合动力技术成本高昂，而且对该国的每个人来说都不容易负担得起。因此，纯电动汽车中使用的锂离子电池在印度有所增长。
- 随着对锂离子电池的需求，对电池电动汽车的需求也在增长。然而，多家公司正在推出插电式混合动力车类别的新产品。2023年1月，在车展上，名爵发布了其插电式混合动力电动汽车eHS，该车将于近期在印度推出。预计推出新产品将在 2024 年至 2029 年间推动印度的电动汽车和电池行业。
体型
| 公共汽车 |
| 轻型商用车 |
| 机械加工与加固 |
| 乘用车 |
推进类型
| 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 |
电池化学
| 低功率电源 |
| 数控机床 |
| 尼日利亚汽车制造商协会 |
| 其他的 |
容量
| 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 |
| 80千瓦时以上 |
| 少于 15 千瓦时 |
电池形式
| 圆柱形 |
| 小袋 |
| 棱柱形 |
方法
| 激光 |
| 金属丝 |
成分
| 阳极 |
| 阴极 |
| 电解质 |
| 分隔器 |
材料种类
| 钴 |
| 锂 |
| 锰 |
| 天然石墨 |
| 镍 |
| 其他材料 |
| 体型 | 公共汽车 |
| 轻型商用车 | |
| 机械加工与加固 | |
| 乘用车 | |
| 推进类型 | 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 | |
| 电池化学 | 低功率电源 |
| 数控机床 | |
| 尼日利亚汽车制造商协会 | |
| 其他的 | |
| 容量 | 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 | |
| 80千瓦时以上 | |
| 少于 15 千瓦时 | |
| 电池形式 | 圆柱形 |
| 小袋 | |
| 棱柱形 | |
| 方法 | 激光 |
| 金属丝 | |
| 成分 | 阳极 |
| 阴极 | |
| 电解质 | |
| 分隔器 | |
| 材料种类 | 钴 |
| 锂 | |
| 锰 | |
| 天然石墨 | |
| 镍 | |
| 其他材料 |
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市场定义
- 电池化学 - 该细分市场涵盖的各种类型的电池化学成分包括 LFP、NCA、NCM、NMC、其他。
- 电池形式 - 该细分市场提供的电池形式类型包括圆柱形、软包和棱柱形。
- 体型 - 该细分市场考虑的车身类型包括乘用车，LCV（轻型商用车），M&HDT（中型和重型卡车）和公共汽车。
- 能力 - 该细分市场下的各种电池容量包括 15 kWH 至 40 kWH、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上和 15 kWh 以下。
- 元件 - 该细分市场涵盖的各种组件包括阳极、阴极、电解液、隔膜。
- 材料类型 - 该细分市场涵盖的各种材料包括钴、锂、锰、天然石墨、镍和其他材料。
- 方法 - 该部分涵盖的方法类型包括激光和线材。
- 推进方式 - 该细分市场考虑的推进类型包括BEV（电池电动汽车）、PHEV（插电式混合动力汽车）。
- ToC 类型 - ToC 1
- 车辆类型 - 该细分市场考虑的车辆类型包括乘用车和采用各种EV动力总成的商用车。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 电动汽车 （EV） | 使用一个或多个电动机进行推进的车辆。包括汽车、公共汽车和卡车。该术语包括全电动汽车或电池电动汽车和插电式混合动力电动汽车。 |
| PEV系列 | 插电式电动汽车是一种可以外部充电的电动汽车，通常包括所有电动汽车以及插电式电动汽车以及插电式混合动力汽车。 |
| 电池即服务 | 一种商业模式，在这种模式中，电动汽车的电池可以从服务提供商处租用，或者在电量耗尽时更换为另一个电池 |
| 电芯 | 电动汽车电池组的基本单元，通常是锂离子电池，用于存储电能。 |
| 模块 | 电动汽车电池组的一个子部分，由几个组合在一起的电池组成，通常用于方便制造和维护。 |
| 电池管理系统（BMS） | 一种电子系统，通过保护电池在其安全工作区域之外运行、监控其状态、计算辅助数据、报告数据、控制其环境和平衡来管理可充电电池。 |
| 能量密度 | 衡量电池在给定体积中可以存储多少能量的量度，通常以每升瓦时 （Wh/L） 表示。 |
| 功率密度 | 电池可以传递能量的速率，通常以瓦特/千克 （W/kg） 为单位。 |
| 循环寿命 | 电池在其容量低于其原始容量的指定百分比之前可以执行的完整充放电循环次数。 |
| 充电状态 （SOC） | 一种以百分比表示的度量值，表示电池中的当前充电水平与其容量的比较。 |
| 健康状况 （SOH） | 电池整体状况的指标，反映其当前性能与新电池时相比。 |
| 热管理系统 | 一种旨在保持电动汽车电池组最佳工作温度的系统，通常使用冷却或加热方法。 |
| 快速充电 | 一种以比标准充电快得多的速度为电动汽车电池充电的方法，通常需要专门的充电设备。 |
| 再生制动 | 电动和混合动力汽车中的一种系统，可回收制动过程中通常损失的能量并将其存储在电池中。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在其所有报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了构建稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并基于这些变量构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。市场收入的计算方法是将数量需求乘以体积加权平均电池组价格（每千瓦时）。电池组价格估算和预测考虑了影响平均售价的各种因素，如通货膨胀率、市场需求变化、生产成本、技术发展和消费者偏好，提供对历史数据和未来趋势的估计。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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